【個(gè)股解讀】
1、奧普光電4億收購(gòu)光華微電子被否
據(jù)12月26日，證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)2019年第72次會(huì)議內(nèi)容，長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)未獲通過(guò)。
并購(gòu)重組委的審核意見(jiàn)為：申請(qǐng)人未能充分說(shuō)明標(biāo)的資產(chǎn)新產(chǎn)品業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)的依據(jù)和合理性，標(biāo)的資產(chǎn)未來(lái)盈利能力可實(shí)現(xiàn)性存在重大不確定，不符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四條和第四十三條的相關(guān)規(guī)定。
2、弘信電子已獲得包括寧德時(shí)代等幾家動(dòng)力電池客戶的供貨資質(zhì)
弘信電子回復(fù)投資者稱，公司已獲得包括寧德時(shí)代等幾家動(dòng)力電池客戶的供貨資質(zhì)，并已正常供貨，鑒于保密需要，公司不便披露其他客戶的名稱，敬請(qǐng)諒解。隨著汽車電子化，智能化的提高，新能源汽車的普及，fpc取代汽車線束是較為明顯的發(fā)展趨勢(shì)，F(xiàn)PC的輕量化及高精密度特征，將在新能源汽車動(dòng)力電池等領(lǐng)域發(fā)揮更大的價(jià)值，有望成為新能源汽車動(dòng)力電池的主流路線之一。
3、興森科技關(guān)于對(duì)外投資半導(dǎo)體封裝產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的進(jìn)展公告
興森科技已與投資方科學(xué)城（廣州）投資集團(tuán)有限公司、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、廣州興森眾城企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）就本項(xiàng)目合作條款基本達(dá)成一致，科學(xué)城集團(tuán)及大基金正在履行內(nèi)部審批程序。鑒于項(xiàng)目推進(jìn)的實(shí)際情況，投促局同意協(xié)助公司申請(qǐng)延期設(shè)立項(xiàng)目公司，設(shè)立期限延至2020年2月29日，最終申請(qǐng)結(jié)果以開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)復(fù)函為準(zhǔn)。

【聚焦科創(chuàng)】
上周科創(chuàng)板注冊(cè)受理企業(yè)共13家：
上緯新材料科技股份有限公司
北京賽科希德科技股份有限公司
廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司
賽赫智能設(shè)備（上海）股份有限公司
上海新致軟件股份有限公司
青島高測(cè)科技股份有限公司
上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司
江蘇固德威電源科技股份有限公司
浙江海德曼智能裝備股份有限公司
成都盟升電子技術(shù)股份有限公司
安徽皖儀科技股份有限公司
無(wú)錫芯朋微電子股份有限公司
上海康鵬科技股份有限公司

上周科創(chuàng)板注冊(cè)生效共3家：
優(yōu)刻得科技股份有限公司
廣州潔特生物過(guò)濾股份有限公司
威勝信息技術(shù)股份有限公司

【產(chǎn)業(yè)情報(bào)】
12月本土存儲(chǔ)廠加快設(shè)備采購(gòu)，膜厚量測(cè)、CMP等設(shè)備采購(gòu)量大幅增加
本土存儲(chǔ)廠繼續(xù)加快設(shè)備采購(gòu)。12月前后某本土存儲(chǔ)廠商集中釋放200多臺(tái)工藝設(shè)備采購(gòu)清單，單月采購(gòu)量相當(dāng)于該存儲(chǔ)廠2017年以來(lái)累計(jì)招標(biāo)1100多臺(tái)工藝設(shè)備數(shù)量的15%，設(shè)備采購(gòu)節(jié)奏加快，我們判斷主要來(lái)自兩個(gè)方面的原因，一是3DNand技術(shù)研發(fā)產(chǎn)業(yè)化日益成熟，一期預(yù)計(jì)從目前的2-2.5萬(wàn)片/月擴(kuò)產(chǎn)到10萬(wàn)片/月，對(duì)應(yīng)總投資額約80億美元，由此推算出1萬(wàn)片/月產(chǎn)能對(duì)應(yīng)設(shè)備采購(gòu)額估計(jì)為40-45億元；二是因5G帶動(dòng)臺(tái)積電、三星等大量采購(gòu)工藝設(shè)備，導(dǎo)致國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備采購(gòu)周期延長(zhǎng)，因而本土晶圓廠可能提前采購(gòu)。

工藝設(shè)備采購(gòu)仍以刻蝕、CVD、熱處理、量測(cè)設(shè)備為主，而PVD、CMP和鍍銅設(shè)備占比提升。200多臺(tái)工藝設(shè)備采購(gòu)數(shù)量中，刻蝕、CVD、熱處理、量測(cè)設(shè)備依次是35臺(tái)、46臺(tái)、27臺(tái)、46臺(tái)，數(shù)量占比依次是17%、23%、13%、23%，而PVD、CMP和鍍銅設(shè)備依次采購(gòu)5臺(tái)、14臺(tái)、3臺(tái)，采購(gòu)比例均有較大幅度的上升，另有2臺(tái)i-line光刻機(jī)、6臺(tái)涂膠顯影設(shè)備、4臺(tái)離子注入機(jī)、9臺(tái)清洗設(shè)備、3臺(tái)去膠設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃也相應(yīng)進(jìn)入招標(biāo)清單中。

膜厚量測(cè)設(shè)備采購(gòu)需求量大幅增加。12月份該存儲(chǔ)廠46臺(tái)的量測(cè)設(shè)備招標(biāo)中，膜厚量測(cè)設(shè)備25臺(tái)占到量測(cè)設(shè)備的54%，而2017年以來(lái)累計(jì)膜厚量測(cè)設(shè)備招標(biāo)60臺(tái)，僅占量測(cè)設(shè)備的23%，且單月膜厚量測(cè)設(shè)備招標(biāo)數(shù)量相當(dāng)于過(guò)去2年來(lái)膜厚量測(cè)設(shè)備總采購(gòu)量的40%，表明膜厚量測(cè)設(shè)備在3DNand中的需求量日益增加。

專注前道量測(cè)，上海精測(cè)已進(jìn)入全新發(fā)展階段。國(guó)產(chǎn)膜厚設(shè)備供應(yīng)商中，除睿勵(lì)科學(xué)儀器（上海）外，武漢精測(cè)電子集團(tuán)以橢圓偏振技術(shù)為核心開(kāi)發(fā)了適用于半導(dǎo)體工業(yè)級(jí)應(yīng)用的膜厚測(cè)量以及光學(xué)關(guān)鍵尺寸測(cè)量系統(tǒng)。根據(jù)公司公告，上海精測(cè)目前也已有1臺(tái)膜厚的設(shè)備進(jìn)入某半導(dǎo)體廠商，且預(yù)期后續(xù)會(huì)取得客戶的重復(fù)性訂單。

精測(cè)電子將成為Memory測(cè)試設(shè)備供應(yīng)商。根據(jù)中國(guó)國(guó)際招標(biāo)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，精測(cè)電子子公司武漢精鴻于12月24日成為長(zhǎng)江存儲(chǔ)5臺(tái)產(chǎn)品級(jí)高溫老化測(cè)試設(shè)備的唯一中標(biāo)候選人。長(zhǎng)江存儲(chǔ)至今累計(jì)公布了22臺(tái)老化測(cè)試設(shè)備的招標(biāo)工作，其中Advantest中標(biāo)7臺(tái)，武漢精鴻將中標(biāo)5臺(tái)，美國(guó)DICorporation中標(biāo)1臺(tái)，另外9臺(tái)處于招標(biāo)階段。

文末分析：2020年半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)將存在三大發(fā)展動(dòng)力，即全球半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇、本土晶圓廠加快擴(kuò)產(chǎn)、設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率提升，但新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度低于預(yù)期，國(guó)際品牌降價(jià)打壓國(guó)產(chǎn)品牌。

聲明：本文僅供行業(yè)交流，不作商業(yè)用途。