似乎才看見中國的新冠疫情有得到控制進一步降溫的眉頭后，作為全球面板產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn)日韓卻開始疫情爆發(fā)起來。

據(jù)韓國中央防疫對策本部通報，截至當(dāng)?shù)貢r間3月2日0時，韓國較前一日下午16時新增確診感染新冠肺炎病例472例。韓國累計確診新冠肺炎4212例，死亡22例。韓國已經(jīng)成為中國大陸外疫情最嚴重的地方。

在韓國疫情的重災(zāi)區(qū)，包括三星和LG在龜尾的工廠也已經(jīng)再次停工。LG Display表示已經(jīng)將位于龜尾市的顯示模塊工廠停工。

中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會在2月28日發(fā)表了致顯示業(yè)界同仁的公開信，呼吁大家關(guān)注日韓疫情，力所能及地向日韓同行企業(yè)分享防疫經(jīng)驗和提供援助。

液晶分會的常務(wù)副秘書長胡春明向記者表示：“日韓疫情暫時來看并沒有給中國顯示面板產(chǎn)業(yè)帶來直接的影響，不過如果疫情繼續(xù)升溫，可能會對顯示面板行業(yè)上游的原材料和部件的供應(yīng)產(chǎn)生影響。”

韓國擾動全球電子產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈

根據(jù)資料來看，韓國全境17個行政區(qū)域均出現(xiàn)感染案例，但分布集中在兩片區(qū)域。最大一片是偏東南的大邱市和慶尚北道。首爾市和京畿道，這兩地占全韓GDP比重達45％（2017年名義GDP）。到目前為止，韓國雖對大邱市人口進出采取一定限制，但尚未采取類似中國武漢市那樣的封城措施，因此疫情有進一步從大邱向首爾擴散的危險。

韓國作為全球電子產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈重要的一環(huán)，此前受到中國市場疫情需求下降的影響，其整個產(chǎn)業(yè)出口已經(jīng)在下降。如中國制造業(yè)停工，導(dǎo)致韓國部分企業(yè)的零部件供應(yīng)不足，進而影響產(chǎn)品的生產(chǎn)。

假如疫情繼續(xù)在韓國本土蔓延開來，那么這會令更多的企業(yè)逐步降低生產(chǎn)水平，甚至進一步停工。在中國疫情還沒完全恢復(fù)過來的情況下，韓國同樣作為全球電子產(chǎn)業(yè)鏈重要的一環(huán)，如果因疫情停工或者減產(chǎn)，這會加劇全球供應(yīng)鏈的緊張。

韓國制造業(yè)在全球占比是很高的，并且產(chǎn)品具有很強競爭力，大部分處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，均是為下游提供原材料和部件供應(yīng)。

OECD數(shù)據(jù)顯示，2015年韓國為全球供應(yīng)了4.3％的制造業(yè)上游中間品。其中，全球電子產(chǎn)業(yè)10.2％的中間品來自韓國。造船、鋼鐵制品、汽車、電氣設(shè)備以及橡膠塑料等行業(yè)，全球?qū)n國中間品依賴度也較高。

全球顯示面板格局新變化

在聊韓國疫情對全球面板產(chǎn)業(yè)鏈影響前，首先需要了解當(dāng)今面板格局如何。實際以LCD面板為例，2017年Q2開始，電視LCD面板的價格連續(xù)10個月下降，出現(xiàn)市場供過于求的局面，導(dǎo)致LCD大尺寸面板價格一路走低，這也導(dǎo)致電視LCD面板生產(chǎn)廠的利潤不斷收縮。

在持續(xù)虧損、多做多虧的壓力下，韓國和中國***地區(qū)面板廠商率先調(diào)整產(chǎn)能。在這市場環(huán)境下，三星、LGD等企業(yè)減少或關(guān)閉旗下LCD液晶面板廠等舉措，降低了液晶面板產(chǎn)能，轉(zhuǎn)向附加值更高的手機、車載液晶等面板的研發(fā)和生產(chǎn)。

根據(jù)消息顯示，LGD將在2020年底關(guān)閉其韓國本土LCD TV 面板產(chǎn)能，僅保留廣州產(chǎn)線（產(chǎn)能210K/月）。同時，三星也計劃于2021年底前關(guān)停其所有的LCD TV產(chǎn)線。另外，友達、華映、松下等廠商也紛紛減產(chǎn)。

有行業(yè)人士表示，即使面板價格重新上漲，三星和LG也不會再復(fù)產(chǎn)，因為其已經(jīng)完成LCD面板的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，加上他們自用的比例不高，所以復(fù)產(chǎn)的利潤率也不高，同時會涉及一些產(chǎn)業(yè)鏈的問題。

隨著韓國和***LCD面板的減產(chǎn)或停產(chǎn)，全球主要的LCD面板基本會集中在中國大陸。當(dāng)然隨著LCD面板市場的供需逐步平衡后，中國國內(nèi)廠商方面LCD產(chǎn)能擴張也已經(jīng)接近尾聲。

今年的產(chǎn)能主要來自于京東方的武漢10.5代線（120K/月）和惠科的綿陽8.6代線（120k/月），再往后，除了華星光電的T7的11代線以及惠科H4、鴻海廣州二期之外，更沒有新增產(chǎn)能。

2020年開春，在新冠肺炎疫情的影響下，面板上游原材料供應(yīng)短缺，導(dǎo)致LCD面板產(chǎn)能利用率下降，面板供給縮減讓2月電視面板價格出現(xiàn)了上漲。隨著海外地區(qū)疫情超預(yù)期發(fā)展，將可能加劇面板供應(yīng)緊張的局面，并導(dǎo)致價格持續(xù)上行。

在韓系大廠三星和LGD開始有意識減產(chǎn)LCD面板的前提下，全球面板的需求依然在增加，預(yù)計訂單或?qū)虼箨懙木〇|方、華星光電等廠商轉(zhuǎn)移，這是因為過去幾年伴隨著國產(chǎn)廠商的大幅擴產(chǎn)，LCD行業(yè)競爭格局發(fā)生巨大改變，BOE和華星光電份額大幅提升，LCD面板產(chǎn)業(yè)逐漸集聚，中國國內(nèi)具有產(chǎn)業(yè)規(guī)模的成本優(yōu)勢。

當(dāng)然現(xiàn)在疫情已經(jīng)開始向全世界蔓延，而全球顯示面板重鎮(zhèn)的韓國和中國都受到了較大的影響。在電視、手機、PC等顯示產(chǎn)品對上游要求越來越高的情況下，如何迎合下游需求同時又要保證充足的供應(yīng)，這也會在接下來影響著面板產(chǎn)業(yè)格局的變化。

中國顯示面板廠商的“?！迸c“機”

前面已經(jīng)提到，顯示面板產(chǎn)業(yè)作為韓國的一大重要支柱產(chǎn)業(yè)，市場上大多數(shù)的LCD和OLED面板基本來自中韓兩地。韓國在LCD面板市場份額約占30%，柔性O(shè)LED面板市場份額高達90%。

隨著韓國疫情的升溫發(fā)展，三星和LG面板廠商的產(chǎn)能出現(xiàn)了不同程度的供給問題。如在韓國龜尾市的電子工業(yè)區(qū)，那里邊有數(shù)間LG電子的電視工廠。處在疫情比較嚴重的龜尾市，LG Display也要求到過大邱地區(qū)的員工近兩周不要來公司上班。

有熟悉面板行業(yè)的人士對記者表示：“疫情突然爆發(fā)讓韓國方面的面板廠商來不及應(yīng)付，原來為了應(yīng)對中國疫情導(dǎo)致的顯示面板所需的化學(xué)材料和零部件供應(yīng)出現(xiàn)問題，韓國方面是支持本土化的材料和零部件供應(yīng)，但是韓國本土疫情的爆發(fā)又令三星和LG的產(chǎn)能再次受到影響?！?/p>

“華為現(xiàn)階段的高端旗艦手機如華為Mate 30 Pro或即將要發(fā)布的P40系列，頂級OLED供貨依然是三星，而蘋果OLED的第一和第二供貨商現(xiàn)階段也正是三星和LG。韓國的疫情升溫，假如不能短期得到有效控制，這或許導(dǎo)致部分OLED訂單轉(zhuǎn)移到國內(nèi)OLED屏幕廠商。”一位手機行業(yè)分析師對記者說。

相比較下，在2020年年初中國的疫情爆發(fā)實則對中國面板廠商的生產(chǎn)影響不大。液晶分會的常務(wù)副秘書長胡春明表示由于半導(dǎo)體顯示行業(yè)生產(chǎn)的特殊性，其需要保持不停工生產(chǎn)。

“今年春節(jié)前后國內(nèi)面板企業(yè)一直保持連續(xù)生產(chǎn)，如京東方和華星光電均有人留守繼續(xù)值班生產(chǎn)。春節(jié)假期后，一些返鄉(xiāng)員工陸續(xù)復(fù)工，國內(nèi)顯示面板行業(yè)的人員復(fù)工率已達85%以上。”胡春明表示。因此對于面板市場來說，新冠疫情對于今年2月份的面板影響主要在市場需求端，其對供給端的影響實際并不大。

作為疫情主要省份武漢，其集聚了華星光電、武漢天馬、京東方等一批國內(nèi)領(lǐng)先的新型顯示企業(yè)。即便武漢因疫情原因被封鎖，面板廠商在其他地方的產(chǎn)線仍在正常運轉(zhuǎn)。以TCL-華星光電各產(chǎn)線為例，深圳的4條大尺寸產(chǎn)線T1、T2、T6 及惠州模組廠都按計劃正常進行生產(chǎn)。

當(dāng)然疫情對于面板廠的影響還是存在的，以京東方與TCL華星為例，受到材料供應(yīng)短缺以及人工復(fù)工率不高的影響，這兩家企業(yè)2月份未達滿載生產(chǎn)，產(chǎn)線稼動率有所下降，不過其所受的沖擊遠比其他電子行業(yè)的要低，例如手機組裝工廠等。

群智咨詢表示，受新型冠狀病毒疫情的影響，復(fù)工延遲及上游材料供應(yīng)不足導(dǎo)致“春節(jié)”后面板廠短期供應(yīng)較預(yù)期減少。而需求端，海外市場受“賽事”需求拉動，備貨需求強勁。

國內(nèi)市場雖然1~2月整機銷售慘淡，但2月面板備貨需求暫無明顯調(diào)整，進而導(dǎo)致全球液晶電視面板供需關(guān)系短期趨緊。不過隨著復(fù)工率及材料供應(yīng)的恢復(fù)，預(yù)計3月面板產(chǎn)出狀況將大幅好轉(zhuǎn)。

“中國剛開始的疫情其實是對面板上游本地材料供應(yīng)商影響較大，但隨著本地材料企業(yè)陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，材料供應(yīng)的問題也在逐步緩解。”胡春明指出。一般來說，顯示面板廠商會有2-3個月的原材料庫存。在國內(nèi)疫情情況逐漸好轉(zhuǎn)的前提下，中國大陸顯示面板的供應(yīng)鏈受到的影響不大。

一位面板顯示行業(yè)分析師對記者表示：“目前韓國的疫情暫時并不會對中國顯示面板行業(yè)帶來影響，這是因為韓國疫情比較集中在大邱地區(qū)，那個地區(qū)材料的配套企業(yè)比較少，反而最受影響的是下游，如三星龜尾市的手機生產(chǎn)工廠?！?/p>

當(dāng)然如果韓國疫情持續(xù)和擴大下去，影響可能會出現(xiàn)變化。“韓國疫情擴大中長期來看可能會對中國顯示面板上游的原材料和部件供應(yīng)產(chǎn)生影響?！焙好鞅硎緯^續(xù)關(guān)注行業(yè)的走勢。

韓國擁有著顯示面板行業(yè)的上游材料和相應(yīng)先進部件的產(chǎn)業(yè)布局，不過近幾年國內(nèi)顯示面板材料產(chǎn)業(yè)同樣發(fā)展迅速，如出現(xiàn)了長信科技這類行業(yè)巨頭。據(jù)了解，長信科技的減薄業(yè)務(wù)主要是針對LCD（液晶顯示）面板和OLED（有機電激光顯示）面板，其業(yè)務(wù)客戶群涵蓋京東方、天馬、華星光電、中電熊貓、夏普、LG、群創(chuàng)、友達等國內(nèi)外知名面板廠商。

在韓國疫情爆發(fā)后，長信科技依舊可以滿足一部分廠商的需求，而在顯示面板產(chǎn)業(yè)上游材料和部件供給的危機當(dāng)中，國內(nèi)顯示面板產(chǎn)業(yè)可以借此補足做強全產(chǎn)業(yè)布局，以此機會進入到一些行業(yè)面板巨頭的供應(yīng)鏈當(dāng)中。

胡春明談到中國面板企業(yè)應(yīng)對韓國疫情的對策時談到，企業(yè)可以采取積極采購的措施，加大材料的庫存以便提升疫情結(jié)束時間的不確定性。在行業(yè)方面，本地的上游材料企業(yè)可以積極開發(fā)新產(chǎn)品，加速擴大本地化市場。

據(jù)了解，目前大部分的顯示材料已經(jīng)實現(xiàn)本地化生產(chǎn)，疫情可能也會導(dǎo)致日韓相關(guān)供應(yīng)商分散投資，把部分材料生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國大陸。目前國內(nèi)廠商無論是原材料供應(yīng)還是產(chǎn)線復(fù)工情況均好于韓國。

從下游市場需求來看，2020年的歐洲杯和東京奧運會等體育賽事將會擴大面板需求，而且面板價格將會有所提升，可以預(yù)測2020年顯示面板市場仍會迎來上行發(fā)展。LCD面板價格上漲，當(dāng)中既有疫情影響下的短期供應(yīng)減少的原因，同時更重要是面板產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)合理回調(diào)的原因。

隨著日韓面板廠商減產(chǎn)或關(guān)停產(chǎn)線，加上疫情導(dǎo)致韓國的面板產(chǎn)能受損和下游需求的增加，中國面板廠商將迎來新的機遇。

疫情過后，京東方、TCL、華星光電等國產(chǎn)廠商市場份額將會有所提升，其是否會對全球顯示面板格局又再產(chǎn)生深刻影響，我們拭目以待。