近日，權(quán)威研究機構(gòu)弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）聯(lián)合頭豹研究院發(fā)布《2025年H1中國全棧AI云服務(wù)市場報告》。報告顯示，商湯科技憑整體市場份額位列中國全棧AI云服務(wù)市場第四，原生AI云廠商首位，持續(xù)引領(lǐng)原生AI云廠商陣營。

沙利文指出，AI原生正在重塑云服務(wù)，并對“原生AI云（AI Native Cloud）”作出明確定義，即專為支持人工智能工作負載而設(shè)計和優(yōu)化的云計算服務(wù)模式，核心是將AI技術(shù)深度融合到云服務(wù)的每一個層面，而非傳統(tǒng)云服務(wù)對AI需求的簡單適配。

在AI原生趨勢下，沙利文將全棧AI云廠商劃分為兩類玩家，一類是云計算廠商全面AI化，另一類是以商湯為代表的原生AI云廠商，從成立之初便與AI深度綁定，具備AI基因，逐步發(fā)展為全棧AI云廠商。

“商湯大裝置作為‘從AI中生長出的云’，自成立之初便以AI為基因，從底層架構(gòu)開始就為AI原生應(yīng)用而設(shè)計”，報告認為，商湯大裝置通過在算力資源調(diào)度、軟硬協(xié)同、異構(gòu)訓(xùn)練等底層能力上的持續(xù)突破，構(gòu)建形成“更懂AI、更懂模型、更懂行業(yè)”的全棧AI云能力體系，打造了面向企業(yè)與產(chǎn)業(yè)的原生AI云服務(wù)，推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)與應(yīng)用場景系統(tǒng)化落地。

端到端AI基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)突破

賦能模型全流程

沙利文報告強調(diào)，原生AI廠商的核心優(yōu)勢在于“從模型層的精準(zhǔn)調(diào)優(yōu)，到推理層的效能提升，再到基礎(chǔ)設(shè)施的適配打磨，形成端到端的技術(shù)閉環(huán)”。

算電協(xié)同，實現(xiàn)底層硬件到用戶任務(wù)的全鏈路聯(lián)動：商湯大裝置通過算電協(xié)同平臺創(chuàng)新地將AI平臺運行數(shù)據(jù)、算力性能指標(biāo)與電力側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)貫通，顯著提升每單位算力的利用率，可實現(xiàn)單位電力指標(biāo)內(nèi)支撐算力集群規(guī)模翻倍。

超大規(guī)模訓(xùn)練集群穩(wěn)定運行：商湯大裝置通過斷點續(xù)訓(xùn)、自動容錯、任務(wù)遷移和拓撲感知調(diào)度等機制，使集群能夠在節(jié)點波動、資源切換和動態(tài)擴容場景下依然保持穩(wěn)定運行。同時借助 SRE-Agent 智能運維代理，能在任務(wù)異常時實現(xiàn)分鐘級閉環(huán)處置，大幅提升運維效率與系統(tǒng)自治性。

大規(guī)模國產(chǎn)異構(gòu)算力高效穩(wěn)定訓(xùn)練：商湯大裝置率先在5000張國產(chǎn)GPU集群上實現(xiàn)大規(guī)模異構(gòu)混訓(xùn)，算力利用率高達80%，效率達同構(gòu)訓(xùn)練的95%，成功突破單一GPU限制。在生態(tài)層面，商湯大裝置與昇騰384超節(jié)點率先完成全面適配，并與寒武紀(jì)等國產(chǎn)化芯片公司達成戰(zhàn)略合作。

強大的訓(xùn)推優(yōu)化能力：商湯大裝置實現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施與模型協(xié)同優(yōu)化，在線推理性能較頭部廠商提升15%，離線推理Prefill階段提速5倍、Decode階段提速3.5倍，實現(xiàn)多模態(tài)大模型推理成本與大語言模型持平。

全鏈路工具體系：商湯大裝置提供貫穿算力、數(shù)據(jù)、模型與應(yīng)用的完整大模型生產(chǎn)工具體系，構(gòu)建了覆蓋通用模型、多模態(tài)感知與生成、代碼與3D模型等在內(nèi)的完整模型家族為大模型的全生命周期研發(fā)提供系統(tǒng)化工具支撐。

強場景化+高響應(yīng)高效適配

傳統(tǒng)、新興行業(yè)個性化需求

沙利文報告指出，原生AI云廠商的代表特征之一是形成了“場景化+高響應(yīng)”的服務(wù)體系，能夠深度匹配客戶的個性化需求。商湯大裝置依托深厚的場景化方案能力和高響應(yīng)專家服務(wù)體系，與行業(yè)客戶共建“燈塔項目”和標(biāo)桿案例，既滿足個性化訴求，又形成長期、高粘性的合作關(guān)系。包括：

面向新興產(chǎn)業(yè)，激活全鏈路創(chuàng)新效率。比如：在具身智能領(lǐng)域，商湯大裝置具備市場唯一完整端到端解決方案，能夠全鏈路賦能具身產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新；在視頻生成領(lǐng)域，與頭部三家AIGC創(chuàng)業(yè)企業(yè)展開深度合作。在AI4S領(lǐng)域，則攜手多個國家級科研機構(gòu)，以全棧AI基礎(chǔ)設(shè)施推動科研創(chuàng)新落地。

面向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，破解智能化升級難題。例如，商湯大裝置和鐵一院聯(lián)手打造行業(yè)首個多模態(tài)大模型應(yīng)用平臺，貫通28個行業(yè)專業(yè)知識，有效破解行業(yè)痛點，加速國鐵行業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。

面向Agentic AI

構(gòu)建“可自進化”智能體基礎(chǔ)設(shè)施

沙利文報告判斷，Agentic AI帶動了人工智能領(lǐng)域的范式轉(zhuǎn)換，正在重新定義云服務(wù)的價值交付方式，推動企業(yè)生產(chǎn)力從“工具輔助”邁向“自主進化”。

商湯大裝置已逐步構(gòu)建起面向未來的AI Agent Infra，將模型能力、工具生態(tài)與智能體自我進化機制融為一體，為企業(yè)提供從生成、驗證到灰度上線的全鏈路支撐。比如：在某大型項目中，實現(xiàn)了以唯一業(yè)務(wù)入口統(tǒng)一管理和調(diào)度百余個Agent，大部分由頂層Agent自主生成，覆蓋30余內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)、4000余工具及十多個垂類模型，實現(xiàn)了AI自主定位與任務(wù)執(zhí)行，驗證了其Agent Infra在行業(yè)級項目落地中的可擴展性和高效性。

商湯科技聯(lián)合創(chuàng)始人、大裝置事業(yè)群總裁楊帆指出：”商湯大裝置將繼續(xù)以AI原生基因為核心，持續(xù)推進技術(shù)革新、產(chǎn)業(yè)落地和生態(tài)共建，助力企業(yè)高效擁抱智能化，加速AI在千行百業(yè)的規(guī)?；瘧?yīng)用與價值釋放。”