隨著我國疫情逐漸平息，快迎來拐點的時候，日本和韓國卻發(fā)生確診病人暴增的情況，特別是在如今東亞三國各行各業(yè)聯(lián)系緊密的背景下，半導體產業(yè)受到?jīng)_擊已經(jīng)成為了不可回避的事實，中日韓在近年來一直都維持著合作分工相對平衡的關系;日本生產上游材料，韓國生產中游芯片，中國生產中下游產品，且又是消費大國。但受此次疫情影響，這種平衡有機會被進一步打破。

日本在材料領域，一直處于高度壟斷的地位，尤其是生產電子產品，需要用到氟化氫氣體、氟化聚酰亞胺和光敏電阻等材料，這些領域的化學材料的全球供應中，90%都來自日本。

而韓國方面由于有三星、海力士等大型半導體工業(yè)企業(yè)的存在，生產的存儲芯片零件就占有全球市場的61%之多，此前就日韓出現(xiàn)的貿易摩擦，就使得韓國半導體產業(yè)受到了非常大的影響，如果持續(xù)受疫情影響產能供應的話，將導致相關產品緊缺、價格波動等被動局面。

在半導體景氣周期向上與日韓疫情的影響下，漲價將預計進一步加劇上漲，據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，2019年12月底時NAND Flash價格已上漲逾10%，預期今年一季度環(huán)比漲幅10%以上。對此，行業(yè)人士認為，價格上漲是行業(yè)供需格局的最好證明，國內存儲企業(yè)實力目前仍難以與國際巨頭企業(yè)抗衡，但以國內半導體企業(yè)想要打破國外技術依賴的愿景，行業(yè)景氣下的供應關系，將有助于國產半導體企業(yè)擴大下游品牌客戶供應鏈份導入進度和產品認可度。并且在國內自主可控的浪潮之下，國內存儲芯片行業(yè)或可完成從0到1的突破階段。

回顧國內情況，長江存儲、合肥長鑫、兆易創(chuàng)新等企業(yè)將吹響芯片國產加速替代的號角？根據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)，2019年Q4長江存儲產能在2萬片/月，到2020年底有望擴產至7萬片/月，2023年目標擴產至30萬片/月產能，有望成為全球第三大NAND Fash廠商。合肥長鑫方面，專注于DRAM領域，整體投資預計超過1500億元。目前一期已投入超過220億元，19nm 8Gb DDR4已實現(xiàn)量產，產能已達到2萬片/月，預計2020年一季度末達4萬片/月，三期完成后產能為36萬片/月，有望成為全球第四大DRAM廠商。產能數(shù)據(jù)預估值令人欣喜，但最終能夠實現(xiàn)期望嗎？

作為紫光集團高級副總裁坂幸本雄認為，在DRAM市場，過去有包括日本廠商在內的眾多企業(yè)展開激烈競爭，現(xiàn)在韓國三星電子、韓國SK海力士、美國美光科技這3家形成壟斷，不過中國有巨大的市場潛力，如果通過爭取內需，搶先一步推進量產計劃的閃存，自然能掌握一定的全球份額。

不過，上游芯片器件漲價對于國內產業(yè)鏈來說始終是把雙刃劍，自主可控、國產替代無疑是未來國產芯發(fā)展的主要動力，但如果受疫情長期影響的話，上游生產鏈出現(xiàn)大規(guī)模停產，將會形成較大的供給缺口，影響全球電子產業(yè)的發(fā)展，而且疫情所帶來的消極情緒也會影響大眾的購買能力。

其實在經(jīng)歷過中興事件、華為禁令，以及2019年日本與韓國的半導體風波之后，不難發(fā)現(xiàn)經(jīng)過這么多年的發(fā)展，國產自主可控已經(jīng)逐步形成產業(yè)鏈。例如如今有芯片設計企業(yè)（含PC端、移動端、存儲器、人工智能）龍芯、申威、兆芯、華為海思、紫光展銳、長江存儲、寒武紀、阿里平頭哥;芯片制造企業(yè)有中芯國際、華虹宏力;封裝測試企業(yè)有長電科技、華天科技等等。雖然這些優(yōu)質的半導體企業(yè)在各自領域都有較強的競爭力，但想要實現(xiàn)國產替代仍需任重道遠，特別最近還遭受到新一輪的貿易措施，由美國及日本等42個加入《瓦森納協(xié)定》的國家一致決定擴大出口管制范圍，協(xié)定內容就包括有電子產品以及其他通用技術敏感清單等，其中電子產品與半導體之間的重要性相信無需多言。

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