存儲器是現(xiàn)代信息系統(tǒng)的關鍵組件之一，已經(jīng)形成了一個主要由DRAM與NAND Flash組成的超過1600億美元的市場。同時，新型存儲開始逐步邁向產(chǎn)業(yè)化，將有可能重塑未來存儲市場格局。我國正在大力發(fā)展存儲產(chǎn)業(yè)，提前布局新型存儲將是建立未來存儲產(chǎn)業(yè)生態(tài)的重要部分。

新型存儲主要指相變、磁變、阻變存儲

目前，受到廣泛關注的新型存儲器主要有3種：相變存儲器(PCM)，以英特爾與美光聯(lián)合研發(fā)的3D Xpoint為代表;磁變存儲器(MRAM)，以美國Everspin公司推出的STT-MRAM為代表;阻變存儲器(ReRAM)，目前暫無商用產(chǎn)品，代表公司有美國Crossbar。

事實上，上述新型存儲器已經(jīng)被研究了數(shù)十年，只是相對于早已產(chǎn)業(yè)化的SRAM、DRAM、和NAND Flash，還未能大規(guī)模商用。存儲產(chǎn)業(yè)未來的技術發(fā)展方向仍是未知數(shù)。

新型存儲核心是解決“存儲墻”問題

“存儲墻”問題來源于當前計算架構(gòu)中的多級存儲，隨著處理器性能的不斷提升，這一問題已經(jīng)成為制約計算系統(tǒng)性能的主要因素。當前主流的計算系統(tǒng)，從大型服務器集群、PC、再到智能手機，無一例外地都采用馮諾依曼架構(gòu)，其特點在于程序存儲于存儲器中，與運算控制單元相分離。為了滿足速度和容量的需求，現(xiàn)代計算系統(tǒng)通常采取高速緩存(SRAM)、主存(DRAM)、外部存儲(NAND Flash)的三級存儲結(jié)構(gòu)，如圖所示。越靠近運算單元的存儲器速度越快，但受功耗、散熱、芯片面積的制約，其相應的容量也越小。SRAM響應時間通常在納秒級，DRAM則一般為100納秒量級，NAND Flash更是高達100微秒級，當數(shù)據(jù)在這三級存儲間傳輸時，后級的響應時間及傳輸帶寬都將拖累整體的性能，形成“存儲墻”。

圖 常見的存儲系統(tǒng)架構(gòu)及存儲墻

由于DRAM和NAND Flash本身物理特性的限制，單純依靠改良現(xiàn)有的存儲器很難突破“存儲墻”。因此，新型存儲開始受到廣泛關注，其特點在于同時具備DRAM的讀寫速率與壽命以及NAND Flash的非易失特性。這使得新型存儲理論上可以簡化存儲架構(gòu)將當前的內(nèi)存和外存合并為持久內(nèi)存，從而有望消除或縮小內(nèi)存與外存間的“存儲墻”。

此外，一些新的應用也開始嘗試使用新型存儲，例如存內(nèi)計算(PIM)。這是一種將邏輯運算單元直接嵌入內(nèi)存中的非馮諾依曼架構(gòu)，理論上能夠完全消除“存儲墻”問題，在深度學習應用中優(yōu)勢明顯。國外已經(jīng)有使用MRAM、ReRAM作為存內(nèi)計算存儲單元的實驗報道。

主流新型存儲的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

當前的3種新型存儲均處于起步階段，PCM發(fā)展最快。由于英特爾的主推，PCM商業(yè)化進程最快，已經(jīng)有傲騰H系列混合固態(tài)盤、以及傲騰M系列持久內(nèi)存兩款主要面向數(shù)據(jù)中心的商用產(chǎn)品，與英特爾自身的處理器配套形成一套完整的數(shù)據(jù)密集型應用解決方案。MRAM方面，Everspin已經(jīng)有產(chǎn)品應用于航空航天等特定領域，并于2019年開始與格芯合作，試生產(chǎn)28nm制程的1Gb STT-MRAM產(chǎn)品。ReRAM仍然尚未商用，初創(chuàng)公司如Crossbar正致力于其產(chǎn)業(yè)化進程。

當前的新型存儲尚不具備替代DRAM或NAND閃存的能力，市場主要集中于低延遲存儲與持久內(nèi)存。分別比較3種存儲的介質(zhì)特性，如下表所示。

表 新型存儲及傳統(tǒng)存儲特性對比

MRAM具有最好的讀寫速率和使用壽命，從理論上有機會替代現(xiàn)有內(nèi)存和外存，但是由于涉及量子隧穿效應，大規(guī)模制造難以保證均一性，存儲容量和良率爬坡緩慢。在工藝取得進一步突破之前，MRAM的產(chǎn)品主要適用于容量要求低的特殊應用領域以及新興的IoT嵌入式存儲領域。

PCM在讀寫速率以及使用壽命上都難以替代DRAM，但是已經(jīng)大幅優(yōu)于NAND Flash。當前產(chǎn)品的主要問題在于存儲密度過低，在容量上無法替代NAND Flash。從英特爾3D Xpoint的持續(xù)虧損來看，其成本和良率也是瓶頸之一。當前PCM產(chǎn)品主要用作持久內(nèi)存以及低延遲存儲中的SSD緩存。

ReRAM在工藝上與CMOS完全兼容，能夠較容易擴展至先進工藝節(jié)點。但是由于存儲介質(zhì)中的導電通道具有隨機性，在二進制存儲中難以保證大規(guī)模陣列的均一性。也正因為這一特點，普遍認為ReRAM在神經(jīng)網(wǎng)絡計算中具有獨特的優(yōu)勢。未來ReRAM相關產(chǎn)品有機會在特定算法的加速芯片領域應用。

我國發(fā)展新型存儲的挑戰(zhàn)與機遇

我國新型存儲產(chǎn)業(yè)化能力及知識產(chǎn)權(quán)布局實際已經(jīng)大幅落后。相變存儲器和阻變存儲器的專利從2000年左右開始逐漸增加，磁變存儲器更是從1990年就開始有專利申請。英特爾在2015年發(fā)布3D Xpoint，實際上已經(jīng)經(jīng)歷了十余年的發(fā)展。我國目前尚處于科學研究階段，如果想要發(fā)展產(chǎn)業(yè)勢必會遇到和發(fā)展DRAM、NAND Flash相同的知識產(chǎn)權(quán)問題。

我國缺乏像英特爾、三星、東芝這樣的巨頭作為新型存儲的產(chǎn)業(yè)主體。這些企業(yè)一方面已經(jīng)在存儲領域深耕數(shù)十年，有豐富的技術積累、人才積累、以及產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗;另一方面，又有強大的資金支持，擁有高額的利潤用于研發(fā)。我國在新型存儲領域的研發(fā)仍主要依靠科研經(jīng)費和專項補貼，缺乏對應的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗。

新型存儲產(chǎn)業(yè)尚未成熟，機遇大于挑戰(zhàn)。產(chǎn)業(yè)格局上，相對于傳統(tǒng)的DRAM和NAND Flash，新型存儲尚未形成行業(yè)壟斷，產(chǎn)品路線也不夠明朗，我國在這一領域具有換道超車的可能。技術上，未來存儲技術路線尚不明確，存在技術追趕甚至反超的機遇。市場上，隨著我國在5G、人工智能等新興領域的快速發(fā)展，存儲需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，有足夠廣闊的新型存儲潛在市場。

意見建議

一是以市場為導向，以產(chǎn)業(yè)為主體，結(jié)合已有研發(fā)團隊，快速推進新型存儲產(chǎn)業(yè)化。要擺脫新型存儲研究停留在實驗室的困境，跟隨市場需求，從產(chǎn)業(yè)化的角度指導投資建設，培育專業(yè)人才。設立產(chǎn)業(yè)專項，整合國內(nèi)各研究機構(gòu)已有研發(fā)團隊，通力合作，突破技術難題。

二是避免盲目上規(guī)模。在當前新型存儲產(chǎn)業(yè)格局尚未明朗的情況下，技術存在較大不確定性，且存儲項目一般投資金額大，在缺乏明確客戶情況下，企業(yè)運營壓力巨大，大規(guī)模生產(chǎn)風險極高。應盡量以中試線等小規(guī)模建設為主，穩(wěn)扎穩(wěn)打，逐步解決產(chǎn)業(yè)化過程中技術、成本、客戶等關鍵問題。

三是產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展。鼓勵整機、CPU、存儲企業(yè)主體聯(lián)合參與，推動新型存儲產(chǎn)業(yè)鏈快速成型。借鑒英特爾計算、存儲、新型存儲形成完整解決方案的形式，多家企業(yè)聯(lián)合攻關，形成系統(tǒng)配套方案。