近日，繼韓國LG顯示之后，三星顯示宣布2020年12月前關(guān)停本土和中國大陸的LCD產(chǎn)能，并將其生產(chǎn)轉(zhuǎn)向QD量子點(diǎn)顯示器，主要原因是LCD面板市場(chǎng)衰退，液晶面板供應(yīng)過剩，三星顯示在LCD業(yè)務(wù)中蒙受了重大損失。

當(dāng)前，韓企瞄準(zhǔn)高端面板市場(chǎng)布局新技術(shù)，然而新型顯示技術(shù)短期內(nèi)無法替代LCD，中國大陸的液晶面板產(chǎn)能已居全球首位。三星退出LCO市場(chǎng)后，市場(chǎng)將會(huì)留下巨大的空位。

面板龍頭京東方、華星光電與臺(tái)灣雙雄群創(chuàng)光電、友達(dá)光電在一直暗相角逐。疫情催化下面板行業(yè)面臨重組，市場(chǎng)重新洗牌后誰將勝出？

三星退出LCD市場(chǎng)

在2019年以前，以三星、LG為代表的韓企一直掌握世界LCD領(lǐng)域話語權(quán)，以京東方、華星光電為代表的中國企業(yè)緊跟其后。2019年，受市場(chǎng)需求下滑及國際貿(mào)易摩擦影響，全球顯示器面板發(fā)展增長(zhǎng)放緩，TV面板市場(chǎng)面臨較大去產(chǎn)能壓力。

受年末新冠疫情影響，LG、三星紛紛宣布關(guān)停液晶面板工廠，韓國廠商戰(zhàn)略性退出LCD液晶面板市場(chǎng)，全球顯示面板業(yè)的整合進(jìn)程加快，面板行業(yè)即將開始新一輪洗牌。

2020年1月，韓國LG Display社長(zhǎng)鄭浩榮在接受媒體采訪時(shí)透露，將在年底前關(guān)閉位于韓國本土的用于生產(chǎn)電視的LCD面板工廠。

3月底，韓國三星顯示宣布于2020年底關(guān)閉韓國湯井工廠和中國江蘇蘇州工廠的電視液晶面板生產(chǎn)線，將重心轉(zhuǎn)向QD量子點(diǎn)相關(guān)產(chǎn)品上。三星顯示負(fù)責(zé)大型面板業(yè)務(wù)的副總裁崔厚善致信中國客戶，告知三星計(jì)劃停止提供LCD面板，解釋了退出原因并尋求了新的合作方式。

“我們根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略做出的非常重要的決定，由于過去幾年全球大型LCD面板市場(chǎng)經(jīng)歷了衰退，我們從LCD業(yè)務(wù)中蒙受了重大損失。為了克服這一危機(jī)并確保在全球大型面板市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，我們將在今年12月之后停止生產(chǎn)大型LCD面板，而是加快我們的QD顯示業(yè)務(wù)。由于我們認(rèn)為退出LCD業(yè)務(wù)的決定將對(duì)您的業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響，因此我們將討論可能的季度供應(yīng)量和停產(chǎn)時(shí)間。即使我們停止生產(chǎn)LCD面板以實(shí)現(xiàn)新的創(chuàng)新，我們也希望繼續(xù)進(jìn)行合作?！?崔厚善信中說。

此外，三星于近日關(guān)閉了其位于匈牙利工廠的電視生產(chǎn)線，早前三星還決定在 3 月 29 日前關(guān)閉位于斯洛伐克的電視機(jī)廠，除波蘭以外的電視工廠正產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)以外，三星在歐洲的所有電視生產(chǎn)線目前均已停產(chǎn)。

若三星按計(jì)劃實(shí)施，2020年以后，三星將完全退出LCD市場(chǎng)，目前在LCD面板行業(yè)，京東方、華星光電等中國廠商在LCD高質(zhì)低價(jià)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)。

大陸巨頭與臺(tái)灣雙雄誰將勝出？

三星計(jì)劃退出LCD供應(yīng)，但目前國內(nèi)TCL、海信、海爾、長(zhǎng)虹和康佳等中國電視機(jī)制造商均在使用三星顯示器生產(chǎn)的液晶面板，在三星關(guān)閉液晶面板業(yè)務(wù)之后，市場(chǎng)將會(huì)留下巨大的空位。

在中國市場(chǎng)，政府對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的政策支持與補(bǔ)貼，提高了中國液晶面板廠商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。并且，憑借成本競(jìng)爭(zhēng)力、新投產(chǎn)線生產(chǎn)效率及產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢(shì)，國產(chǎn)LCD面板廠商產(chǎn)能已經(jīng)快速跟上，并在液晶面板市場(chǎng)占據(jù)重要地位。

據(jù)Omdia（原IHS）的研究報(bào)告，2019年京東方、華星光電分別以21．3％、14．5％的出貨面積份額，占全球大尺寸液晶面板行業(yè)前二位。2019年全年，京東方LCD面板出貨量全球第一，2020年2月，華星光電和京東方分別為全球LCD面板出貨量第一名和第二名。

據(jù)悉，京東方是國內(nèi)最大液晶面板廠家，率先開始布局高世代液晶面板生產(chǎn)線。2017年先后在合肥和武漢開建兩條最高世代TFT—LCD 10．5代生產(chǎn)線。憑借高世代線的支撐，京東方在大尺寸液晶面板領(lǐng)域無論從產(chǎn)能上還是技術(shù)上都已完全超越韓日。

此前，京東方被傳與TCL科技、深天馬等競(jìng)購南京熊貓8．5代線。南京中電熊貓8．5代線主要生產(chǎn)液晶面板、彩色濾光片和液晶整機(jī)模組，于2015年投產(chǎn)，2016年滿產(chǎn)，目前已陷入困境。中電熊貓8．5代線在2019年10月被計(jì)提資產(chǎn)減值56．56億元，此后被曝尋接盤方。2月20日，中電熊貓的實(shí)際控制方中國電子的董事長(zhǎng)芮曉武在公司總部會(huì)見了京董事長(zhǎng)陳炎順，京東方還派人去看了CEC旗下彩虹咸陽的8．6代線。

在LG、三星相繼退出LCD后，京東方或許會(huì)從中國最大液晶面板廠家邁向世界最大液晶面板廠家。

在國內(nèi)液晶面板發(fā)力，除京東方外有TCL科技旗下華星光電。華星光電專注于半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域，目前已建和在建的生產(chǎn)線共有6條，合計(jì)投資金額近2000億元，形成了在國內(nèi)液晶面板領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。深圳、惠州為大尺寸TV面板、模組生產(chǎn)基地。

華星光電深圳首條10．5代去年產(chǎn)能爬滿，去年11月、12月及今年1月的每月產(chǎn)能均達(dá)到9萬張基板，主要切割65、75、85英寸等超大尺寸面板。華星光電2020年1月躍居全球液晶電視面板出貨量和出貨面積的第二位。

據(jù)DSCC預(yù)測(cè)，中國的華星光電、京東方等將會(huì)填補(bǔ)三星的空位，且三星顯示器位于中國的液晶面板工廠很有可能會(huì)被華星光電的母公司TCL收購。

除大陸廠商外，中國臺(tái)灣雙雄群創(chuàng)光電、友達(dá)光電等面板廠商也在TV面板市場(chǎng)扮演重要角色。

2020年4月，三星顯示器表示，因應(yīng)自家品牌電視、平板等產(chǎn)品對(duì)LCD需求仍強(qiáng)，決定將自家品牌產(chǎn)品LCD訂單全數(shù)交由夏普、群創(chuàng)光電等鴻海集團(tuán)承攬。三星作為全球電視機(jī)龍頭，LCD訂單量龐大，鴻海相關(guān)面板廠承接大單，營收及市占率將進(jìn)一步增加。

群創(chuàng)光電是鴻海于2003年成立的TFT－LCD面板專業(yè)制造上市公司，于2010年3月并購大型液晶面板廠商奇美電子、統(tǒng)寶光電。盡管此前郭臺(tái)銘對(duì)三星頗有微詞，但此番三星仍將LCD訂單交由群創(chuàng)光電。

友達(dá)光電成立于1996年，是全球第一家于紐約證交所股票公開上市的TFT－LCD設(shè)計(jì)、制造及研發(fā)公司。當(dāng)前，友達(dá)光電知名度雖不及京東方、華星光電，但在LCD領(lǐng)域?qū)嵙Σ蝗菪∮U。

據(jù)群智咨詢報(bào)告，友達(dá)2019年出貨數(shù)量2560萬片，是繼京東方、LG后第三大面板出貨廠商。此外，華為智慧屏也是由華星光電和友達(dá)光電共同供應(yīng)的。

三星顯示退出LCD市場(chǎng)后，京東方、華星光電、群創(chuàng)光電及友達(dá)光電或?qū)⒊蔀長(zhǎng)CD四大供應(yīng)商。而各家表現(xiàn)會(huì)如何，將有待時(shí)間驗(yàn)證。

三星退出LCD市場(chǎng)，或許意味著未來面板行業(yè)新技術(shù)將轉(zhuǎn)向OLED、QLED等新技術(shù)，京東方、華星、群創(chuàng)等中國面板廠商在收割成熟LCD市場(chǎng)后，對(duì)面板行業(yè)新技術(shù)的探索于布局亦不可懈怠。