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2020年初爆發(fā)的新冠肺炎疫情，對(duì)整個(gè)電子行業(yè)產(chǎn)生了沖擊，但也帶來(lái)了在家辦公和云服務(wù)器需求增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。5月11日，據(jù)Business Korea報(bào)道，美國(guó)科技巨頭亞馬遜、Facebook、微軟和谷歌將數(shù)據(jù)中心投資增加40%，韓國(guó)DRAM大廠三星和SK海力士預(yù)計(jì)將從服務(wù)器芯片市場(chǎng)受益。

日前，中國(guó)電信發(fā)布中國(guó)電信服務(wù)器（2020年）集中采購(gòu)項(xiàng)目貨物招標(biāo)資格預(yù)審公告。公告顯示，本次集采共分為8個(gè)標(biāo)包，預(yù)估集采規(guī)模56314臺(tái)。其中，值得注意的是，本次集采單獨(dú)列出了包含華為鯤鵬920芯片、海光HYGON Dhyana系列處理器的H系列全國(guó)產(chǎn)化服務(wù)器，需求為11185臺(tái)，占比19.9%，是首次將國(guó)產(chǎn)化服務(wù)器單獨(dú)列入招標(biāo)目錄，表明國(guó)產(chǎn)替代已經(jīng)進(jìn)入到實(shí)質(zhì)性階段。

筆者認(rèn)為，華為鯤鵬服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈剛剛形成，此次中標(biāo)金額接近20%，短期內(nèi)無(wú)法與占據(jù)服務(wù)器市場(chǎng)統(tǒng)治地位的Intel x86至強(qiáng)系列相抗衡，后續(xù)隨著國(guó)產(chǎn)CPU生態(tài)的逐步完善，采購(gòu)比例有望持續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)產(chǎn)服務(wù)器的壯大也將給國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片廠商高階產(chǎn)品帶來(lái)試產(chǎn)的舞臺(tái)。

2020年開啟，全球存儲(chǔ)市場(chǎng)迎來(lái)哪些變化？國(guó)際大廠最新財(cái)報(bào)顯示哪些是存儲(chǔ)市場(chǎng)的新增長(zhǎng)點(diǎn)？國(guó)產(chǎn)內(nèi)存芯片可以在哪些方面晉級(jí)和進(jìn)入到更廣闊的市場(chǎng)空間？筆者為你做詳細(xì)分析。

全球存儲(chǔ)市場(chǎng)三大變化

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner在4月10日預(yù)計(jì)，受疫情影響，2020年全球半導(dǎo)體行業(yè)收入為4154億美元，將下滑0.9%。不過(guò)，占半導(dǎo)體收入約三分之一的存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模今年仍將達(dá)到1247億美元，較上年增長(zhǎng)13.9%，而非存儲(chǔ)器半導(dǎo)體市場(chǎng)將因智能手機(jī)、汽車和消費(fèi)電子產(chǎn)品產(chǎn)量的大幅減少受到嚴(yán)重影響，預(yù)計(jì)收入同比下降6.1%。

自 2014 年以來(lái)，DRAM占存儲(chǔ)市場(chǎng)的比重均保持在55%以上，DRAM的生產(chǎn)集中在Samsung Electronics（43.5％）、SK Hynix（29.2％）、Micron（22.3％）三家巨頭公司，2019年第四季度（Q4）三家公司合計(jì)占據(jù)了全球85%的份額。2020年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，存儲(chǔ)市場(chǎng)到底出現(xiàn)了哪些變化？

據(jù)集邦預(yù)測(cè)，全球2020年內(nèi)存市場(chǎng)年成長(zhǎng)13.2%，服務(wù)器內(nèi)存預(yù)估為成長(zhǎng)最大動(dòng)能產(chǎn)品類別，供給吃緊將會(huì)繼續(xù)延續(xù)。工藝轉(zhuǎn)進(jìn)趨緩。

從供給端來(lái)看，內(nèi)存產(chǎn)品的應(yīng)用類別主要分為5大類，分別是標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存、服務(wù)器、行動(dòng)式內(nèi)存、繪圖用、利基型內(nèi)存，目前份額占比最大的是行動(dòng)式內(nèi)存產(chǎn)品，占比大概40%，三星營(yíng)收份額過(guò)半。

全球三大內(nèi)存原廠三星、海力士和美光都是以獲利為目標(biāo)，三大廠資本支出延緩。由于明年全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)的供給成長(zhǎng)只有12%，從投片可以看得出來(lái)，并沒有太大的改變。韓國(guó)媒體消息顯示，三星在平澤工廠將批量投產(chǎn)第二代（1ynm）和第三代（1znm）10nm級(jí)DRAM，預(yù)估初期月產(chǎn)能達(dá)到3萬(wàn)片12寸晶圓。

據(jù)集邦預(yù)測(cè)， 2020年，行動(dòng)式內(nèi)存在智能手機(jī)中有15%左右的成長(zhǎng)，服務(wù)器內(nèi)存條以32 GB為主流，64GB逐漸放量，服務(wù)器內(nèi)存顆粒以8GB為主流，16GB逐漸放量。得益于在家辦公帶動(dòng)云服務(wù)器需求，服務(wù)器內(nèi)存需求占比上升到34%，PC需要的內(nèi)存占比達(dá)到13%，疫情前后平穩(wěn)發(fā)展。

根據(jù)DRAM技術(shù)發(fā)展，三星EUV將從第四代10nm級(jí)或高度先進(jìn)的14nm級(jí)DRAM全面部署，預(yù)計(jì)2021年開始批量生產(chǎn)基于D1a的DDR5和LPDDR5，屆時(shí)DRAM生產(chǎn)率將提高一倍。

2020年，5G手機(jī)終端加速上市，以華為Mate20到Mate30，從攝像頭分辨率來(lái)看，它是4000萬(wàn)+800萬(wàn)+3D深感。攝像頭的演進(jìn)代表它的內(nèi)容在精度、廣度上都會(huì)有所提升，這需要更大的屏幕，背后就是更大、更快的存儲(chǔ)。

目前，LPDDR4依然是市場(chǎng)主流，占比78%。同時(shí)，LPDDR5份額逐漸成長(zhǎng)中，預(yù)計(jì)今年占比將增加到11.9%。5G旗艦手機(jī)揭開了這一進(jìn)程，小米10Pro首次搭載LPDDR5內(nèi)存和8GB運(yùn)存。三星最新的Galaxy S20系列手機(jī)用上了LPDDR5內(nèi)存，和LPDDR4X相比，LPDDR5的帶寬提升了29%，可提供更快的速度，在相同工作頻率下，LPDDR5的功耗比LPDDR4X低14%。

供應(yīng)鏈顯示，國(guó)際手機(jī)大廠華為、小米、OPPO和Vivo使用三星的內(nèi)存產(chǎn)品比例較高。5G時(shí)代這個(gè)趨勢(shì)目前也沒有大的改變。如果國(guó)產(chǎn)內(nèi)存芯片可以在這個(gè)領(lǐng)域出現(xiàn)比較好的新品，是有替代的機(jī)會(huì)。

2020年第一季財(cái)報(bào)發(fā)布 兩大存儲(chǔ)廠商調(diào)低2020年增長(zhǎng)率

最近，三星電子和SK海力相繼發(fā)布2020年第一季度財(cái)報(bào)，都一再?gòu)?qiáng)調(diào)，基于數(shù)據(jù)中心規(guī)模擴(kuò)張，芯片需求將會(huì)有所增加。

4月29日，三星電子公布了截至2020年3月31日的第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。總收入為55.33萬(wàn)億韓元，比上一季度減少7.6％，這主要是由于公司顯示器業(yè)務(wù)和消費(fèi)電子部門的季節(jié)性疲軟，部分原因是新冠肺炎疫情的影響。由于對(duì)服務(wù)器和移動(dòng)組件的需求增加，收入比去年同期增長(zhǎng)了5.6％。

圖片來(lái)自三星官網(wǎng)

展望第二季度，三星公司預(yù)計(jì)存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)將保持穩(wěn)定，但整體收益可能會(huì)比上一季度下降，因?yàn)镃OVID-19將大大影響對(duì)其若干核心產(chǎn)品的需求。預(yù)計(jì)服務(wù)器和PC的內(nèi)存需求將保持強(qiáng)勁，但移動(dòng)市場(chǎng)可能會(huì)疲軟。

三星財(cái)報(bào)分析顯示，對(duì)于NAND，由于來(lái)自主要客戶的產(chǎn)品擴(kuò)展（采用大于128GB的高密度存儲(chǔ)），移動(dòng)需求相對(duì)穩(wěn)定。隨著對(duì)大容量?jī)?nèi)容的需求不斷增長(zhǎng)，對(duì)服務(wù)器SSD（主要是數(shù)據(jù)中心）的需求持續(xù)增長(zhǎng)。

對(duì)于NAND，三星預(yù)測(cè)由于智能手機(jī)設(shè)置需求下降的影響被數(shù)據(jù)中心對(duì)SSD需求的增長(zhǎng)所抵消，因此市場(chǎng)在第二季度將繼續(xù)穩(wěn)定。三星將專注于擴(kuò)大對(duì)超過(guò)2TB的高密度服務(wù)器SSD的需求，同時(shí)繼續(xù)將遷移范圍擴(kuò)展到第五代V-NAND。

SK海力士宣布，截至3月31日，2020年第一季度的銷售額和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別為58.5億美元（7.1989萬(wàn)億韓元）和6.5億美元（8003億韓元）。第一季度的銷售額和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別比上一季度增長(zhǎng)4％和239％。該季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為11％，凈利潤(rùn)率為 9％。

來(lái)自SK海力士官網(wǎng)

“盡管由于季節(jié)性淡季和新冠疫情的負(fù)面影響，市場(chǎng)對(duì)移動(dòng)DRAM的需求有所下降，但對(duì)服務(wù)器DRAM的需求抵消了對(duì)移動(dòng)DRAM的低需求，與上一季度相比，出貨量?jī)H下降了4％。 ” SK海力士對(duì)媒體表示?！暗牵骄蹆r(jià)上漲了3％?！?/p>

由于對(duì)服務(wù)器固態(tài)硬盤（固態(tài)硬盤）的需求增加，NAND閃存的出貨量與上一季度相比增長(zhǎng)了12％。平均售價(jià)也上升了7％。三星、海力士、美光2020年存儲(chǔ)芯片年增長(zhǎng)，比較2019年有明顯下滑。2020年三星年增長(zhǎng)預(yù)估大概只有13.8%，Sk海力士只有15.1%，美光的年增長(zhǎng)只有11.7%。

芯片替代進(jìn)化，需要循序漸進(jìn)

華為麒麟990芯片的成功，標(biāo)志著中國(guó)在處理器芯片取得突破。華為海思也躋身全球十大半導(dǎo)體公司，華為創(chuàng)始人任正非指出，華為有一整套芯片的替代方案，能完全自給自足，但仍然在購(gòu)買美國(guó)高通公司芯片，互為備份。

任正非對(duì)媒體表示，國(guó)內(nèi)芯片廠商目前生產(chǎn)中低端芯片還是有能力的，但是高端芯片能力不足，任何一個(gè)芯片制造公司都需要一個(gè)成長(zhǎng)過(guò)程。

在處理器芯片取得突破的同時(shí)，存儲(chǔ)芯片的進(jìn)展也證明了中國(guó)人自主創(chuàng)“芯”的膽量和魄力。

●2018年7月，合肥長(zhǎng)鑫正式投片，產(chǎn)品規(guī)格為8Gb LPDDR4，這是國(guó)產(chǎn)DRAM產(chǎn)業(yè)的一個(gè)里程碑，2019年9月，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)DRAM項(xiàng)目正式首次投片，正式量產(chǎn)10nm內(nèi)存，啟動(dòng)試產(chǎn)8Gb DDR4工程樣品。這將是第一個(gè)中國(guó)自主研發(fā)的DRAM芯片，紫光國(guó)微旗下的西安紫光國(guó)芯目前最新DDR4芯片已經(jīng)小批量產(chǎn)。

日前合肥長(zhǎng)鑫又宣布與美國(guó)Rambus（中文名藍(lán)鉑世）達(dá)成協(xié)議，獲得了后者的DRAM技術(shù)授權(quán)。集邦分析師指出，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)已經(jīng)量產(chǎn)DDR4產(chǎn)品，其在產(chǎn)品開發(fā)方面已經(jīng)具備實(shí)力，目前與市場(chǎng)主流已相差不多，競(jìng)爭(zhēng)力足夠。至于合肥長(zhǎng)鑫又宣布與美國(guó)Rambus達(dá)成專利，他認(rèn)為長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)作為后進(jìn)者，自主開發(fā)難以避免遇到專利問題，因此收購(gòu)專利是明智的解決之道。

●據(jù)了解，長(zhǎng)江存儲(chǔ)正處在64層3D NAND閃存產(chǎn)品良率爬坡階段，公司表示，產(chǎn)能利用率已恢復(fù)至100%?；貞?yīng)疫情對(duì)研發(fā)進(jìn)度的影響時(shí)，公司CEO楊士寧表示，研發(fā)進(jìn)度短期確實(shí)會(huì)有所波及，從中長(zhǎng)期來(lái)看，疫情并不會(huì)影響總體進(jìn)度，計(jì)劃在2020年推出128層技術(shù)。

2020年4月23日，紫光集團(tuán)旗下長(zhǎng)江存儲(chǔ)宣布，長(zhǎng)江存儲(chǔ)成功研發(fā)兩款128層產(chǎn)品，分別是128層QLC 3D NAND閃存（型號(hào)：X2-6070）、128層512Gb TLC（3bit/cell）規(guī)格閃存芯片（型號(hào)：X2-9060），前者已在多家控制器廠商SSD等終端存儲(chǔ)產(chǎn)品上通過(guò)驗(yàn)證。長(zhǎng)江存儲(chǔ)128層系列產(chǎn)品使用的是Xtacking技術(shù)，并已進(jìn)化至2.0狀態(tài)，擁有1.6Gb/s高速讀寫性能和1.33Tb高容量。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)市場(chǎng)與銷售高級(jí)副總裁龔翊對(duì)媒體表示，長(zhǎng)江存儲(chǔ)128層系列產(chǎn)品將會(huì)為合作伙伴帶來(lái)更大的價(jià)值，具有廣闊的市場(chǎng)應(yīng)用前景。其中，128層QLC版本將率先應(yīng)用于消費(fèi)級(jí)SSD，并逐步進(jìn)入企業(yè)級(jí)服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域，以滿足未來(lái)5G、AI時(shí)代多元化數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求。

三星、SK海力士等在內(nèi)的國(guó)際領(lǐng)先存儲(chǔ)芯片廠商均已推出128層產(chǎn)品?；貞?yīng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的需求，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的產(chǎn)品突破給國(guó)產(chǎn)芯片廠商帶來(lái)的新競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

4月26日，國(guó)科微和長(zhǎng)江存儲(chǔ)舉辦“云簽約”儀式，批量采購(gòu)長(zhǎng)江存儲(chǔ)64層閃存顆粒，全年采購(gòu)金額預(yù)計(jì)突破億元，并達(dá)成長(zhǎng)期供貨采購(gòu)共識(shí)。據(jù)媒體報(bào)道，國(guó)科微即將全面面世的GK2302V200系列控制器芯片已經(jīng)完成與長(zhǎng)江存儲(chǔ)128層TLC和QLC顆粒新產(chǎn)品的聯(lián)調(diào)和測(cè)試。

小結(jié)：

存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)，目前中國(guó)力量還處于初期發(fā)展階段，以合肥長(zhǎng)鑫、長(zhǎng)江存儲(chǔ)為代表的廠商一直不斷進(jìn)行新技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品攻堅(jiān)，在NOR Flash產(chǎn)品上，兆易創(chuàng)新公司累計(jì)出貨量已經(jīng)超過(guò)100億顆。這些突破來(lái)之不易。

目前，動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)和NAND閃存的總產(chǎn)值占據(jù)全球存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的絕對(duì)主體，其中動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)市場(chǎng)的增長(zhǎng)需求緩慢，而NAND閃存儲(chǔ)存的需求量隨著云端運(yùn)算、智能終端機(jī)的發(fā)展持續(xù)增長(zhǎng)數(shù)倍，中國(guó)約占全球一半市場(chǎng)，國(guó)際三大廠商的優(yōu)勢(shì)明顯，但是中國(guó)市場(chǎng)加上中國(guó)技術(shù)研發(fā)能力的躍升，相信未來(lái)中國(guó)芯片廠商有很大機(jī)會(huì)突破技術(shù)壁壘，這個(gè)過(guò)程需要?dú)v經(jīng)數(shù)年，我們將拭目以待。