德國(guó)五月份的汽車銷售數(shù)據(jù)還沒(méi)出來(lái)，但是德國(guó)已經(jīng)敲定了2020-2021年的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，看來(lái)是大眾賭對(duì)了，德國(guó)政府是想從2020年就把電動(dòng)汽車抬上去，加上大眾系列的MEB的TR發(fā)包情況，我們來(lái)仔細(xì)理一理。

德國(guó)的刺激計(jì)劃和2020年德國(guó)的新能源汽車銷售情況

德國(guó)的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，總額為1300 億歐元，新能源車行業(yè)相關(guān)措施包括：

1）從7月1日至今年年底全行業(yè)增值稅從19%降低16%，總額將為200億歐元。

2）現(xiàn)有新能源汽車補(bǔ)貼體系（售價(jià)4萬(wàn)歐元以內(nèi)電動(dòng)車）下政府獎(jiǎng)勵(lì)增加1 倍，政府出6000 歐元，車企聯(lián)盟出3000 歐補(bǔ)貼，總補(bǔ)貼達(dá)到9000 歐元，插電混增加至6750 歐元，這個(gè)有效期從7月1日開(kāi)始到2021年底。

3）電動(dòng)車稅收減免的上限從4 萬(wàn)歐元提升到6 萬(wàn)歐元，電動(dòng)汽車免稅期從2025 年延長(zhǎng)至2030 年。

4）對(duì)電動(dòng)汽車研發(fā)、充電基礎(chǔ)設(shè)施、電池制造追加25 億歐元投資。

5）公共領(lǐng)域商用車電動(dòng)化2021年底預(yù)算為12億歐元，主要以補(bǔ)貼的形式面向電動(dòng)大巴和充電基礎(chǔ)設(shè)施。

我們要理解，如下所示2020年1-4月份，德國(guó)的新能源汽車國(guó)內(nèi)車企銷量占一大半，VW、BMW、Audi、奔馳的份額分別占到了17%、12%、10%和9%，相關(guān)的斯柯達(dá)、歐寶和Smart一共占了10%。這個(gè)政策就是繼續(xù)推進(jìn)德國(guó)企業(yè)在本國(guó)的新能源汽車投放不放松，以完成2020年的碳排放考核和繼續(xù)轉(zhuǎn)型。

圖1 德國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的企業(yè)市場(chǎng)份額占比情況

如下圖所示，由于MEB算是Delay了，目前德國(guó)市場(chǎng)上暢銷的車型還是E-golf，排在后面的是ZOE，整體這些車型我們心里有數(shù)，推動(dòng)銷售的過(guò)程是堅(jiān)定電動(dòng)汽車專有平臺(tái)的投入，也就是安了大眾投入MEB的決心。所以市場(chǎng)上也出現(xiàn)了大眾MEB的TR5發(fā)包的聲音。

圖2 德國(guó)新能源汽車4月銷量排行

大眾MEB的訂單分配

大眾MEB平臺(tái)之前根據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道，是分四批（TR1~TR4）鎖定了不同的電池供應(yīng)商。第1批（TR1）的供應(yīng)商是LG化學(xué)；TR2項(xiàng)目的歐洲市場(chǎng)是LG化學(xué)和三星SDI，中國(guó)是寧德，美國(guó)市場(chǎng)則是SK Innovation，前兩批一共是60GWh，整體的分配如下：

表1 大眾MEB發(fā)包的情況

備注：有兩家韓國(guó)證券公司做了這個(gè)需求預(yù)測(cè)，包括這個(gè)TR1對(duì)應(yīng)的車的銷量，從占比來(lái)看，LG化學(xué)和寧德各占29%，共同占比一半以上。三星SDI為15%，SK Innovation為13%。

圖3 初始規(guī)劃的MEBTR1和TR2的發(fā)包產(chǎn)量預(yù)測(cè)（單位千）

而后續(xù)Diess在這個(gè)基礎(chǔ)上不斷把量給吹起來(lái)，所以目前TR4之前就預(yù)測(cè)到2025年每年使用150GWh電池，總規(guī)模達(dá)488億美元。這個(gè)TR5的背景是后續(xù)還要加量要加到300GWh，所以這一輪新的投標(biāo)，原來(lái)電池企業(yè)都參與了，還有原來(lái)沒(méi)參加的電池供應(yīng)商也入圍了。從價(jià)格來(lái)看，大眾的MEB基準(zhǔn)價(jià)格是在100-120$/kWh，而隨著發(fā)包的深入，目前有企業(yè)簽訂了100美元以下的供應(yīng)合同。

從目前的情況來(lái)看，有德國(guó)和法國(guó)在本國(guó)不斷撥錢(qián)給新能源汽車，在歐盟層面也繼續(xù)鼓動(dòng)，MEB在歐洲部分的需求可能還是真實(shí)的，就是在美國(guó)和中國(guó)的需求要打多少折扣可能就有點(diǎn)問(wèn)題了。這里涉及到電池模組可能可以海運(yùn)運(yùn)輸。
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