因為擁有巨大的容量，手機芯片市場在過去十幾年里吸引了越來越多的半導(dǎo)體廠商投入其中，這在中國大陸顯得尤其明顯，其中最引人注目的必然是華為海思和紫光展銳。 作為全球領(lǐng)先的智能手機SoC供應(yīng)商，華為海思與紫光展銳在過去多年里一直致力于提升自己的SoC性能。與此同時，他們也從藍(lán)牙、WiFi和射頻等多個方向延伸，增強在手機芯片市場的影響力，但除了這兩家巨無霸以外，國內(nèi)還有幾家手機芯片市場的后起之秀，讓我們來為大家盤點一下。

卓勝微的射頻野心

因為市值暴增，卓勝微在過去一年里知名度大漲。而從卓勝微的發(fā)展來看，成立之初，公司憑借著射頻開關(guān)和LNA芯片兩大核心產(chǎn)品，打入了手機射頻芯片市場，而后，其產(chǎn)品受到了三星、小米、華為、vivo、OPPO等多家手機廠商的青睞，就此卓勝微成長了起來。據(jù)相關(guān)資料顯示，其射頻開關(guān)的全球市場占有率達(dá)到了5%。 而伴隨著5G商業(yè)化的落實，手機所需要的射頻芯片越來越多，掌握著高端射頻前端的國際廠商在這種市場環(huán)境下占據(jù)著巨大的優(yōu)勢。為了提高自身的市場競爭力，進(jìn)一步提升國產(chǎn)射頻前端芯片的水平，卓盛微于今年5月披露了其30億元的定增計劃，即劍指高端射頻濾波器芯片及模組研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目以及5G通信基站射頻器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。 卓勝微公告指出，通過與Foundry共同投入資源合作建立前道晶圓生產(chǎn)專線，旨在進(jìn)一步深入拓展高端濾波器產(chǎn)品，搶位高端射頻濾波器市場份額，覆蓋低、中、高頻段的各種應(yīng)用場景，建立完整的射頻濾波器產(chǎn)品線。該項目的產(chǎn)品將主要應(yīng)用于移動智能終端設(shè)備。此次對于高端濾波器的研究開發(fā)，可實現(xiàn)公司濾波器產(chǎn)品線在移動智能終端領(lǐng)域的完整產(chǎn)業(yè)化布局。 我們看到，卓勝微針對PA領(lǐng)域的布局在近兩年當(dāng)中格外頻繁。此前，在卓勝微2019年登錄創(chuàng)業(yè)板的招股書中就也有顯示，公司正在積極布局射頻功率放大器芯片及模組研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。日前，知名博主“手機晶片達(dá)人”更是透露消息，卓勝微將收購一家國內(nèi)的PA公司，這在行業(yè)內(nèi)引起了軒然大波。 回看國際射頻巨頭Qorvo、Skyworks和Avago（Broadcom）的發(fā)展，他們的產(chǎn)品線都覆蓋了射頻領(lǐng)域的方方面面，而并購也在他們的發(fā)展過程中扮演了重要的角色。卓勝微選擇通過這種方式來發(fā)展也是情理之中。根據(jù)他們的規(guī)劃，公司的產(chǎn)品線正從射頻開關(guān)和LNA芯片逐漸向PA領(lǐng)域中拓展。同時，結(jié)合此前卓勝微的定增計劃來看，移動智能終端設(shè)備是其重要的技術(shù)落地場景。如此來看，必將加速卓盛微手機產(chǎn)品線的擴張。 但其實除了卓勝微外，還有三大國產(chǎn)芯片公司也在手機這個戰(zhàn)場中頻頻出招。而在這個當(dāng)中，收購就是他們實現(xiàn)產(chǎn)品線快速擴充的手段之一。

匯頂科技的多點布局

過去幾年，匯頂科技憑借電容指紋芯片在手機芯片市場一舉成名。從其發(fā)展的軌跡上看，匯頂科技推出了全球第一個指紋與觸控一體化技術(shù)的指紋芯片，而憑借光學(xué)指紋方案匯頂科技又打入了華為、小米的供應(yīng)鏈，2016年其業(yè)績得到了全面爆發(fā)。至此以后，匯頂科技就走在了市場的前列，據(jù)《全球指紋識別芯片市場跟蹤與預(yù)測報告》顯示，匯頂科技2018年的指紋芯片出貨量，超越瑞典FPC達(dá)到2.85億顆，位居全球第一。 在今年4月，匯頂科技在指紋芯片領(lǐng)域再次傳來了佳績。據(jù)證券時報報道，匯頂科技正式并首次成為三星屏下光學(xué)指紋方案提供商。產(chǎn)品獲得了國際巨頭的認(rèn)可進(jìn)一步展現(xiàn)了他們當(dāng)之無愧的實力，也為公司帶來豐厚的收益，但他們并不滿足于此。 在今年4月，匯頂科技的2019年年報及2020年一季報財報會議上，匯頂科技董事長張帆就曾坦言，公司目前對銷售收入有重要貢獻(xiàn)的產(chǎn)品線還不多，公司希望通過持續(xù)研發(fā)投入，擴展產(chǎn)品線的深度與廣度。而其所瞄準(zhǔn)的產(chǎn)品就包括音頻放大器、ToF和Bluetooth LE Audio以及其他產(chǎn)品。 匯頂科技于今年2月完成對NXP VAS業(yè)務(wù)的并購，也是其向手機市場進(jìn)攻的另一舉動。從被并購的一方消息來看，NXP的VAS解決方案主要用于智能手機、智能穿戴、IoT等領(lǐng)域，而手機是其主要應(yīng)用場景。從匯頂方面來看，通過本次收購，匯頂科技將在D類音頻放大器、智能觸覺驅(qū)動器、語音和音頻軟件方案這三個領(lǐng)域發(fā)力，全面進(jìn)軍音頻市場。 此外，去年TWS耳機浪潮席卷了整個手機市場，而在這股浪潮下，匯頂科技針對TWS耳機推出了其佩戴檢測和觸控應(yīng)用方案。匯頂科技在互動平臺表示，匯頂提供的佩戴檢測和觸控應(yīng)用方案具有占用耳機空間更小，耳機表面不用開孔，且能為用戶提供出色的佩戴和交互體驗。據(jù)悉，該方案目前已經(jīng)在vivo TWS、OPPO Enco Free耳機上量產(chǎn)。同時，匯頂科技方面也表示，公司會持續(xù)在這個方向努力推出新的產(chǎn)品，2020年將會有大量的TWS耳機產(chǎn)品搭載匯頂?shù)姆桨浮?

韋爾股份從CIS開始的擴張

如果盤算國內(nèi)的手機芯片市場黑馬，韋爾股份必然是最值得一提的一個，因為他們收購的豪威科技所制造的CIS是這個市場近年來最火熱的元器件之一。根據(jù)市場分析機構(gòu)Counterpoint Research的調(diào)研報告顯示，用于智能手機應(yīng)用的CMOS圖像傳感器(CIS)的銷量在過去十年中增長了八倍，到2019年達(dá)到45億個。而這個數(shù)字，還將受惠于四攝需求的增長，其出貨量在今年當(dāng)中仍將保持高單位數(shù)增長。 在這個賽道當(dāng)中，豪威科技占據(jù)著一定的優(yōu)勢。 據(jù)相關(guān)統(tǒng)計顯示，豪威科技手機CIS市占率第三，僅次于索尼、三星，擁有較為完善的產(chǎn)品體系。自2016年，豪威進(jìn)行了私有化改革后，引起了不少企業(yè)垂涎。其中，韋爾股份就曾兩次發(fā)起對豪威科技的收購（第一次是由于韋爾股份部分股東不同意，而導(dǎo)致收購計劃終止）。 2018年8月15日韋爾股份再次發(fā)布重大資產(chǎn)重組交易預(yù)案。根據(jù)公開資料顯示，在本次預(yù)案中，韋爾股份擬以發(fā)行股份的方式購買27名股東持有的北京豪威 96.08%股權(quán)、8 名股東持有的思比科 42.27%股權(quán)以及9名股東持有的視信源79.93%股權(quán)。 而后伴隨著美國外國投資委員會、中國證監(jiān)會的重重審核后，2019年8月，韋爾股份收購豪威科技終于塵埃落定。以此，韋爾股份也一舉成為了成為CMOS傳感器全球第三，國內(nèi)第一的龍頭企業(yè)。 在CIS領(lǐng)域中，除了收購豪威科技以外，韋爾股份還收購了思比科來布局中低端CIS。完成這兩筆收購后，兩者將發(fā)揮協(xié)同作用，來助力韋爾股份在CIS領(lǐng)域的布局。從目前的效果上看，根據(jù)韋爾股份發(fā)布的2019年全年財報中顯示，在豪威科技和思比科在CIS領(lǐng)域中的共同作用下，CIS產(chǎn)品已占韋爾股份2019年度營業(yè)收入的71.74%。 韋爾股份的CIS藍(lán)圖并沒有在此止步。今年6月，韋爾股份還披露公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過30億元(含)。按照計劃，扣除發(fā)行費用后，本次募集資金將用于晶圓測試及晶圓重構(gòu)生產(chǎn)線項目(二期)、CMOS圖像傳感器產(chǎn)品升級和補充流動資金。根據(jù)韋爾股份發(fā)布的公告顯示，這兩個項目的實施主體都為豪威科技。由此，便也不難看出，韋爾股份為提高豪威科技提升市場競爭力而做出的諸多的努力。 而對于豪威科技來說，手機領(lǐng)域就是一個很好的市場。從豪威科技最近發(fā)布的新產(chǎn)品來看，他們還在手機領(lǐng)域中拓展除CIS以外的其他產(chǎn)品線。TDDI則是他們的另一個目標(biāo)。 在今年4月，韋爾股份宣布以1.2億美元的價格收購Synaptics亞洲TDDI業(yè)務(wù)，拓展公司在手機領(lǐng)域的影響力。所謂TDDI，即整合顯示驅(qū)動 IC 和觸控 IC 的集成芯片，最近幾年這種技術(shù)已經(jīng)逐漸成為移動終端顯示及觸控的主流技術(shù)，華為、三星、小米等手機廠商均采用了該技術(shù)。韋爾股份完成該筆收購后，可增加公司在觸控與顯示驅(qū)動器芯片業(yè)務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)品布局，實現(xiàn)公司在各產(chǎn)品領(lǐng)域的協(xié)同發(fā)展。另一方面，目前很大一部分手機廠商都坐落在亞洲，而這也會進(jìn)一步幫助韋爾股份在手機芯片市場中贏得優(yōu)勢。 此外TWS領(lǐng)域，也是豪威科技看好的一塊市場。近日，他們發(fā)布了全新的滿足 ANC 功能和 TWS 降噪要求的 Mic 解決方案—— WMM7027ATHD1。官方資料顯示，該產(chǎn)品可在進(jìn)一步縮小體積的前提下，提升芯片的聲學(xué)性能，為 TWS 產(chǎn)品提供更好的降噪效果。

手機芯片將為兆易創(chuàng)新帶來機遇

國內(nèi)手機芯片市場的另一股勢力是兆易創(chuàng)新，作為國內(nèi)最大的閃存芯片本土設(shè)計企業(yè)。2019年，兆易創(chuàng)新依據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況調(diào)整公司組織架，組建完成了存儲+MCU+傳感器為核心的三大事業(yè)部架構(gòu)，現(xiàn)有的業(yè)務(wù)布局分為存儲、MCU和傳感器三大方向。 在兆易創(chuàng)新的三大方向的應(yīng)用場景中，手機無疑是一個重點領(lǐng)域。 從存儲方面來看，兆易創(chuàng)新在繼NOR Flash以后，又接連向NAND Flash以及DRAM領(lǐng)域進(jìn)行了擴展。而近些年中，伴隨著三星、Micron、宏旺等企業(yè)接連退出或者減產(chǎn)NOR Flash業(yè)務(wù)，使得兆易創(chuàng)新在NOR Flash有了發(fā)展的機會。同時，據(jù)相關(guān)調(diào)研報告顯示，NOR Flash的驅(qū)動力主要來自于TWS無線耳機、智能手機AMOLED和TDDI，這也使得兆易創(chuàng)新的NOR Flash得以在手機市場中找到新的機會。據(jù)相關(guān)報道顯示，AirPods2采用的就是兆易創(chuàng)新的NOR Flash。 而在DRAM方面，2019年9月30日，兆易創(chuàng)新公告了《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，其中33.24億元用于DRAM 芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。而兆易創(chuàng)新公開的計劃顯示，到2020年，公司才會完成首款DRAM芯片產(chǎn)品定義，包括市場定位、產(chǎn)品規(guī)格設(shè)定及芯片設(shè)計工作。但從市場情況來看，智能手機內(nèi)存容量的升級促進(jìn)了DRAM成長。由此來看，或許基于NOR Flash在手機市場中的經(jīng)驗，兆易創(chuàng)新的DRAM也會向手機市場拓展。 在傳感器方面，兆易創(chuàng)新正在向指紋識別芯片領(lǐng)域發(fā)展。為此，2019年兆易創(chuàng)新收購思立微，開始布局指紋識別IC領(lǐng)域。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道的消息顯示，2018年隨著思立微打入了屏下指紋產(chǎn)業(yè)鏈，為手機大廠供貨之后，其業(yè)績實現(xiàn)了迅速增長。2018年第三季度，思立微屏下光學(xué)指紋實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，并成為國內(nèi)除匯頂科技外唯一的可量產(chǎn)供貨的光學(xué)指紋芯片供應(yīng)商。而通過本次收購，兆易創(chuàng)新也將在手機市場獲得新的助力。

結(jié)語

其實除了上述廠商以外，聞泰科技也是國產(chǎn)手機芯片領(lǐng)域不得不提的一個企業(yè)。通過對安世科技的評價，公司也從一個曾經(jīng)的方案商，搖身一變成為了芯片供應(yīng)商。 誠然，手機作為更新?lián)Q代較快的消費電子產(chǎn)品，為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來了繁榮。特別是近兩年來，5G和TWS等新技術(shù)的到來為手機市場帶來了新的活力，在這種變革下，國產(chǎn)芯片巨頭從手機市場來切入，也不失為一種好的選擇。 而伴隨著手機市場競爭越加激烈，這也使得這些芯片巨頭不僅要加快原有產(chǎn)品的更新?lián)Q代，也要其拓展產(chǎn)品線來增強自身的實力，在這當(dāng)中，收購成為了一種回報率較高的方式。于是，我們也看到了，這些國產(chǎn)芯片巨頭開始頻頻出手，布局手機芯片。 而在這么多筆收購案當(dāng)中，幾乎都是巨頭與巨頭之間的并購?；蛟S在強強聯(lián)合之下，國產(chǎn)手機芯片將迎來另外一個發(fā)展高度。同時，我們也注意到，在已發(fā)生的多起并購中，也有不少企業(yè)都盯住了相同的業(yè)務(wù)。這或許也會使得手機芯片市場成為這些國產(chǎn)芯片巨頭交鋒越來越激烈的戰(zhàn)場。 從這些企業(yè)的成長，我們也看到了國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在資本市場和技術(shù)方面的進(jìn)步。