摘要

國(guó)際電動(dòng)工具巨頭對(duì)于鋰電池的選擇正在趨向國(guó)內(nèi)，這意味著將為國(guó)內(nèi)鋰電池廠家?guī)?lái)更大的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。

受疫情影響，增長(zhǎng)性持續(xù)良好的電動(dòng)工具市場(chǎng)正在遭受沖擊，部分電池供應(yīng)商已經(jīng)受到影響。但從長(zhǎng)期來(lái)看，電動(dòng)工具鋰電池市場(chǎng)依然可期。

一家位于江蘇的電動(dòng)工具電池供應(yīng)商表示，公司去年底與歐洲一家電動(dòng)工具巨頭簽訂了大單，原本應(yīng)該在2季度開始釋放交貨。但受疫情影響，客戶要求延期到5月份交貨甚至6月底，整體往后延期了一個(gè)季度左右。

博世電動(dòng)工具（成都）公司總經(jīng)理?xiàng)顔⒚饕蔡寡?，由于歐美等地圣誕節(jié)過(guò)后便開始一年的工作，每年一季度都是博世電動(dòng)的旺季。工廠今年原本計(jì)劃1月31日開工，但受到疫情影響，許多供應(yīng)商復(fù)工日期未定，整個(gè)原材料供應(yīng)鏈?zhǔn)艿接绊?，博世蒲江工廠也只得推遲開工。

高工鋰電獲悉，截止目前，國(guó)際電動(dòng)工具巨頭在中國(guó)的工廠基本全面復(fù)工，但是由于歐美疫情持續(xù)蔓延，市場(chǎng)消費(fèi)需求下降。因此電動(dòng)工具企業(yè)目前的生產(chǎn)或以年前接的訂單為主，或以庫(kù)存為主。

短期而言，受疫情因素影響，全球電動(dòng)工具市場(chǎng)將受到一定的市場(chǎng)沖擊。但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，進(jìn)入后疫情時(shí)代，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，電動(dòng)工具市場(chǎng)仍將保持長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。無(wú)繩化趨勢(shì)也將賦予電動(dòng)工具鋰電池廣袤的市場(chǎng)空間。

同時(shí)，國(guó)際電動(dòng)工具巨頭對(duì)于鋰電池的選擇正在趨向國(guó)內(nèi)，這意味著將為國(guó)內(nèi)鋰電池廠家?guī)?lái)更大的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。

400億鋰電池市場(chǎng)規(guī)模

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2019年全球電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模318億美元（約合人民幣2252億元），按照年復(fù)合增長(zhǎng)率5.5%計(jì)算，到2024年，全球電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到417億美元（約合人民幣2953億元）。

其中，無(wú)繩電動(dòng)工具滲透率已超過(guò)50%。鋰電池成本占比20%-30%，以此粗略計(jì)算，至2024年，全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)模至少將達(dá)到295.3億-443億元人民幣。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，歐美地區(qū)是近幾年電動(dòng)工具增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。接下來(lái)，亞太地區(qū)的電動(dòng)工具市場(chǎng)將在預(yù)測(cè)期內(nèi)或以最快的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

目前，無(wú)繩電動(dòng)工具應(yīng)用以歐美市場(chǎng)為主，TTI、百得、博世、牧田、寶時(shí)得等大型企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)份額。

作為電動(dòng)工具龍頭企業(yè)之一，TTI已連續(xù)十年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)。其業(yè)績(jī)表現(xiàn)一定程度上也反映了電動(dòng)工具的市場(chǎng)需求趨勢(shì)：規(guī)模龐大、增勢(shì)穩(wěn)定。值得一提的是，TTI無(wú)繩電動(dòng)工具對(duì)鋰電池的應(yīng)用需求同樣首屈一指。

來(lái)源：TTI2019年年報(bào)

高工鋰電獲悉，作為非車用圓柱電池用量最大的全球性企業(yè)，TTI目前圓柱電芯用量約在3億支/年，隨著無(wú)繩化電動(dòng)工具市場(chǎng)趨勢(shì)的演進(jìn)，公司對(duì)鋰電池的需求也日趨攀升。

一個(gè)明顯的趨勢(shì)是，TTI正在加速中國(guó)18650圓柱電芯供應(yīng)鏈的導(dǎo)入，目前已有國(guó)內(nèi)電芯企業(yè)開始批量供應(yīng)，部分供應(yīng)商已經(jīng)進(jìn)入最終審核環(huán)節(jié)。

事實(shí)上，TTI的企業(yè)動(dòng)向也是國(guó)際大型電動(dòng)工具企業(yè)變化趨勢(shì)的縮影。除了TTI之外，目前包括百得、博世等都在加快中國(guó)圓柱電芯的驗(yàn)證引入。

中國(guó)供應(yīng)鏈加速滲透

從電芯供應(yīng)鏈來(lái)看，目前三星SDI、LG、松下、Murata等國(guó)際電池企業(yè)仍占據(jù)著全球電動(dòng)工具主要的市場(chǎng)份額，其中三星SDI的市占率達(dá)到50%以上。

高工鋰電了解到，電動(dòng)工具用電芯主要應(yīng)用高倍率電芯，根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景電芯容量覆蓋1Ah-4Ah不等，其中1Ah-3Ah主要為18650，4Ah主要為21700。功率要求為10A-30A不等，連續(xù)放電循環(huán)600次。

然而，基于國(guó)內(nèi)電芯廠在高倍率圓柱型電芯領(lǐng)域的進(jìn)展加快，在性能、規(guī)模、成本等綜合優(yōu)勢(shì)加持下，電動(dòng)工具巨頭對(duì)于電芯供應(yīng)鏈的選擇已經(jīng)明顯轉(zhuǎn)向中國(guó)。

由于訂單數(shù)額巨大，國(guó)際電動(dòng)工具巨頭對(duì)于供應(yīng)鏈的訂單下發(fā)也在影響著電池企業(yè)的出貨量排名。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2019年國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具鋰電池出貨量為5.4GWh，同比增長(zhǎng)54.8%。其中天鵬電源、億緯鋰能、海四達(dá)位列前三。

目前，億緯鋰能與海四達(dá)已經(jīng)成功進(jìn)入TTI供應(yīng)鏈，并開始批量供貨。鵬輝能源也即將進(jìn)入供應(yīng)鏈審核的最終階段。

根據(jù)天鵬電源母公司澳洋順昌亦公開表示，2019年度百得已經(jīng)成為公司重要客戶之一。

GGII認(rèn)為，只有技術(shù)工藝領(lǐng)先、研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、供貨能力有保障的鋰電企業(yè)，才有機(jī)會(huì)進(jìn)入國(guó)際大型電動(dòng)工具廠商供應(yīng)體系。一旦確認(rèn)供貨關(guān)系后，短期內(nèi)不會(huì)輕易做出改變，進(jìn)入其供應(yīng)鏈的鋰電池企業(yè)將會(huì)在一定時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)定的市場(chǎng)份額。

以TTI為例，其對(duì)供應(yīng)商的選擇需要經(jīng)歷230次審核，歷時(shí)將近2年。所有新供應(yīng)商均需經(jīng)過(guò)環(huán)境及社會(huì)標(biāo)準(zhǔn)篩選，且保證當(dāng)中并無(wú)發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)情況。

值得一提的是，面對(duì)國(guó)內(nèi)圓柱電池企業(yè)的攻勢(shì)，三星SDI的市場(chǎng)壓力驟增，除了要保住在電動(dòng)工具頭部企業(yè)一供的地位之外，其還在積極探尋自行車、兩輪換電等細(xì)分市場(chǎng)，緩解電動(dòng)工具市場(chǎng)的“蠶食”危機(jī)。