摘要

國際電動工具巨頭對于鋰電池的選擇正在趨向國內，這意味著將為國內鋰電池廠家?guī)砀蟮氖袌霭l(fā)展機遇。

受疫情影響，增長性持續(xù)良好的電動工具市場正在遭受沖擊，部分電池供應商已經受到影響。但從長期來看，電動工具鋰電池市場依然可期。

一家位于江蘇的電動工具電池供應商表示，公司去年底與歐洲一家電動工具巨頭簽訂了大單，原本應該在2季度開始釋放交貨。但受疫情影響，客戶要求延期到5月份交貨甚至6月底，整體往后延期了一個季度左右。

博世電動工具（成都）公司總經理楊啟明也坦言，由于歐美等地圣誕節(jié)過后便開始一年的工作，每年一季度都是博世電動的旺季。工廠今年原本計劃1月31日開工，但受到疫情影響，許多供應商復工日期未定，整個原材料供應鏈受到影響，博世蒲江工廠也只得推遲開工。

高工鋰電獲悉，截止目前，國際電動工具巨頭在中國的工廠基本全面復工，但是由于歐美疫情持續(xù)蔓延，市場消費需求下降。因此電動工具企業(yè)目前的生產或以年前接的訂單為主，或以庫存為主。

短期而言，受疫情因素影響，全球電動工具市場將受到一定的市場沖擊。但是從長遠來看，進入后疫情時代，全球經濟復蘇，電動工具市場仍將保持長期穩(wěn)定增長的態(tài)勢。無繩化趨勢也將賦予電動工具鋰電池廣袤的市場空間。

同時，國際電動工具巨頭對于鋰電池的選擇正在趨向國內，這意味著將為國內鋰電池廠家?guī)砀蟮氖袌霭l(fā)展機遇。

400億鋰電池市場規(guī)模

行業(yè)數據顯示，2019年全球電動工具市場規(guī)模318億美元（約合人民幣2252億元），按照年復合增長率5.5%計算，到2024年，全球電動工具市場規(guī)模將達到417億美元（約合人民幣2953億元）。

其中，無繩電動工具滲透率已超過50%。鋰電池成本占比20%-30%，以此粗略計算，至2024年，全球鋰電池市場規(guī)模至少將達到295.3億-443億元人民幣。

從數據來看，歐美地區(qū)是近幾年電動工具增長最快的市場。接下來，亞太地區(qū)的電動工具市場將在預測期內或以最快的復合年增長率增長。

目前，無繩電動工具應用以歐美市場為主，TTI、百得、博世、牧田、寶時得等大型企業(yè)占據主要市場份額。

作為電動工具龍頭企業(yè)之一，TTI已連續(xù)十年實現營收增長。其業(yè)績表現一定程度上也反映了電動工具的市場需求趨勢：規(guī)模龐大、增勢穩(wěn)定。值得一提的是，TTI無繩電動工具對鋰電池的應用需求同樣首屈一指。

來源：TTI2019年年報

高工鋰電獲悉，作為非車用圓柱電池用量最大的全球性企業(yè)，TTI目前圓柱電芯用量約在3億支/年，隨著無繩化電動工具市場趨勢的演進，公司對鋰電池的需求也日趨攀升。

一個明顯的趨勢是，TTI正在加速中國18650圓柱電芯供應鏈的導入，目前已有國內電芯企業(yè)開始批量供應，部分供應商已經進入最終審核環(huán)節(jié)。

事實上，TTI的企業(yè)動向也是國際大型電動工具企業(yè)變化趨勢的縮影。除了TTI之外，目前包括百得、博世等都在加快中國圓柱電芯的驗證引入。

中國供應鏈加速滲透

從電芯供應鏈來看，目前三星SDI、LG、松下、Murata等國際電池企業(yè)仍占據著全球電動工具主要的市場份額，其中三星SDI的市占率達到50%以上。

高工鋰電了解到，電動工具用電芯主要應用高倍率電芯，根據應用場景電芯容量覆蓋1Ah-4Ah不等，其中1Ah-3Ah主要為18650，4Ah主要為21700。功率要求為10A-30A不等，連續(xù)放電循環(huán)600次。

然而，基于國內電芯廠在高倍率圓柱型電芯領域的進展加快，在性能、規(guī)模、成本等綜合優(yōu)勢加持下，電動工具巨頭對于電芯供應鏈的選擇已經明顯轉向中國。

由于訂單數額巨大，國際電動工具巨頭對于供應鏈的訂單下發(fā)也在影響著電池企業(yè)的出貨量排名。

高工產研鋰電研究所（GGII）數據顯示，2019年國內電動工具鋰電池出貨量為5.4GWh，同比增長54.8%。其中天鵬電源、億緯鋰能、海四達位列前三。

目前，億緯鋰能與海四達已經成功進入TTI供應鏈，并開始批量供貨。鵬輝能源也即將進入供應鏈審核的最終階段。

根據天鵬電源母公司澳洋順昌亦公開表示，2019年度百得已經成為公司重要客戶之一。

GGII認為，只有技術工藝領先、研發(fā)實力較強、產品質量過硬、供貨能力有保障的鋰電企業(yè)，才有機會進入國際大型電動工具廠商供應體系。一旦確認供貨關系后，短期內不會輕易做出改變，進入其供應鏈的鋰電池企業(yè)將會在一定時間內保持穩(wěn)定的市場份額。

以TTI為例，其對供應商的選擇需要經歷230次審核，歷時將近2年。所有新供應商均需經過環(huán)境及社會標準篩選，且保證當中并無發(fā)現重大違規(guī)情況。

值得一提的是，面對國內圓柱電池企業(yè)的攻勢，三星SDI的市場壓力驟增，除了要保住在電動工具頭部企業(yè)一供的地位之外，其還在積極探尋自行車、兩輪換電等細分市場，緩解電動工具市場的“蠶食”危機。