7月27日，雷電微力創(chuàng)業(yè)板上市申請獲受理。雷電微力是一家從事毫米波有源相控陣微系統(tǒng)研發(fā)、制造、測試和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品及技術(shù)廣泛應用于精確制導、通信數(shù)據(jù)鏈、雷達探測等專用領域。

7月28日，華為／三星PCB供應商五株科技創(chuàng)業(yè)板申請獲受理。五株科技主營業(yè)務為印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；目前，與華為、中興、鴻海精密、三星、閃迪、和碩聯(lián)合等企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

7月31日，蘇州天祿、華智機器、萬祥科技等企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理。其中，蘇州天祿是一家專業(yè)從事導光板研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)，產(chǎn)品已廣泛用于聯(lián)想、惠普、三星、戴爾等品牌；華智機器是一家專業(yè)的電子制造服務商，致力于為客戶提供差異化和多樣化的電子制造服務，華智機器主要為華為、維諦提供網(wǎng)絡能源產(chǎn)品的電子制造服務；萬祥科技主營業(yè)務為消費電子精密零組件產(chǎn)品相關(guān)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括熱敏保護組件、數(shù)電傳控集成組件等各類精密零組件，其終端應用覆蓋蘋果、華為等主流消費電子品牌商。

從本周多家沖刺IPO的企業(yè)來看，主要集中在消費電子產(chǎn)業(yè)鏈，其中多家企業(yè)與華為、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)。誠然，能抱住華為、蘋果等企業(yè)的“大腿”，對企業(yè)發(fā)展甚至產(chǎn)業(yè)格局變化有很大影響。

全球手機鏡頭市場格局有望改寫

在蘋果產(chǎn)業(yè)鏈方面，舜宇光學打入iPhone供應鏈傳言不斷。據(jù)集微網(wǎng)從舜宇光學供應鏈廠商處側(cè)面得知，該公司早在2019年就開始籌備為蘋果供應鏡頭一事。

作為鏡頭行業(yè)一線的廠商，舜宇光學在各方面的實力已然優(yōu)于許多同行，不過卻始終被龍頭企業(yè)大立光壓過一頭；兩者之間最為明顯的一項差距，就是大立光憑借過硬的技術(shù)和良率，長期占據(jù)iPhone高端鏡頭主力供應商的位置。因此，打入蘋果供應鏈可以說是舜宇光學登頂必不可少的一步。

加之蘋果公司近兩年降低產(chǎn)品成本意愿愈發(fā)強烈，兼具產(chǎn)能、技術(shù)、資金實力的舜宇光學便成了首選。天風國際在報告中提到，舜宇光學的進入，則意味著跟玉晶光將有價格戰(zhàn)。

行業(yè)人士指出：“雙方的價格戰(zhàn)或許只是短時間內(nèi)的現(xiàn)象，一方面這是蘋果樂于見到的局面，二是剛進入供應鏈的舜宇需要把自己的優(yōu)勢最大化。長期來看，我們也認為能夠很好適應國內(nèi)市場激烈競爭的舜宇光學更具有優(yōu)勢。產(chǎn)品和技術(shù)實力方面，舜宇的鏡頭早已經(jīng)涉及了華為、三星這些一線品牌的旗艦產(chǎn)品，近兩年，他們的高端產(chǎn)品良率進步非常明顯。”

雖然短期內(nèi)還憾動不了大立光在蘋果供應鏈的地位，但對于蘋果公司來說，早就想扶植一家能夠與之抗衡的鏡頭廠，順應蘋果當前扶植國產(chǎn)廠商達到降本的策略來看，舜宇光學的機會很大。

此外，與許多企業(yè)相比，本就在各自領域躋身一線的廠商兼具客戶、產(chǎn)能和資本的優(yōu)勢，在它們的大舉進攻下，或許不久后就會看到現(xiàn)階段的鏡頭市場有廠商份額被其吞并。

特斯拉零部件國產(chǎn)化加速

與蘋果、華為等成熟產(chǎn)業(yè)鏈激烈的競爭格局不同，作為近兩年新興的特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈，其零部件國產(chǎn)化加速將帶來更大的市場空間。

特斯拉CEO馬斯克表示，特斯拉上海工廠到今年底實現(xiàn)80%的零部件本土化。

行業(yè)人士認為，以特斯拉為代表的新造車勢力帶動了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的投資熱情，為國產(chǎn)半導體和電子產(chǎn)業(yè)鏈廠商帶來龐大的市場想象空間，多家產(chǎn)業(yè)鏈公司相繼拓展新能源汽車業(yè)務來分食搶奪。據(jù)集微網(wǎng)不完全統(tǒng)計，特斯拉A股核心供應商主要包括長盈精密、藍思科技、聯(lián)創(chuàng)電子、長信科技、均勝電子、勝宏科技、天通股份、世運電路等27家企業(yè)。

以得潤電子為例，其供貨特斯拉的OBC產(chǎn)品業(yè)務規(guī)模及盈利能力已發(fā)生重大變化，不僅成為得潤電子核心業(yè)務，也是其銷售收入及利潤持續(xù)增長的重點。得潤電子重慶工廠現(xiàn)已實現(xiàn)大批量產(chǎn)及交付，今年將重點確保30萬套以上的充電機產(chǎn)能規(guī)模，并將根據(jù)客戶交付要求進一步提升產(chǎn)能。

除了與整車相關(guān)的電子零部件外，產(chǎn)業(yè)鏈中的充電樁今年來也受到高度重視。中國市場正處于新基建的風口，特斯拉計劃順應政策紅利，擬打通上?！獋惗爻潆娋€路的中國部分，這將加速推進更高密度、更適應場景、功率更高的充電體系。

充電樁及整車對功率和效率提升的需求擴大了功率器件的市場空間，國內(nèi)半導體廠商近年來也嘗試切入車規(guī)級功率器件領域。除了中車時代電氣、比亞迪等IDM公司在擴大IGBT器件的產(chǎn)能外，諸如士蘭微等從事芯片設計的公司也在嘗試將技術(shù)和制造平臺延伸至車載功率器件等領域。

與此同時，在下一代半導體SiC器件方面，華潤微正加快切入汽車電子領域。華潤微常務副董事長陳南翔表示，從應用端出發(fā)，帶動核心芯片及模塊產(chǎn)品的研發(fā)，推動華潤微產(chǎn)品從消費電子領域進一步向汽車電子領域轉(zhuǎn)型發(fā)展。

對于國內(nèi)多家消費電子廠商布局汽車領域，長期跟蹤電子領域的資深人士認為，“消費電子的迭代速度太快，跟不上換代速度就會被淘汰出局；但汽車產(chǎn)業(yè)鏈趨勢明朗，投入周期長回報大，這對于國內(nèi)有深厚產(chǎn)業(yè)積累的消費電子龍頭企業(yè)是個很好的平臺，有充分的時間去評估和布局有市場潛力的細分領域?！?/p>