一、歐菲光：被蘋果剔除供應鏈名單等信息為不實傳聞

9 月 1 日消息歐菲光發(fā)布公告，稱關注到有媒體報道稱 “蘋果將歐菲光剔除供應鏈名單，iPad 觸控訂單全數(shù)回歸臺廠，由業(yè)成 GIS 與宸鴻 TPK 供貨”。傳聞中關于公司被美國大客戶剔除供應鏈名單等信息為不實傳聞。多年以來，公司一直在為美國大客戶提供產品和服務，公司與美國大客戶的合作良好，訂單情況持續(xù)穩(wěn)定，未出現(xiàn) “被美國大客戶剔除供應鏈名單”的情況。

歐菲光是國內一家精密光電薄膜元器件制造商，主營業(yè)務包括微攝像頭模組、觸摸屏及觸控顯示全貼合模組、指紋識別模組和智能汽車電子產品與服務，廣泛應用于以智能手機、平板電腦、智能汽車和可穿戴電子產品等為代表的消費電子和智能汽車領域。

二、歐菲光：蘋果業(yè)務占比不高

9月1日，據(jù)媒體報道，蘋果將歐菲光剔除供應鏈名單，iPad觸控訂單全數(shù)回歸臺廠，由業(yè)成GIS與宸鴻TPK供貨。據(jù)悉，歐菲光核心業(yè)務為攝像模組研發(fā)及銷售，2019年業(yè)務公司攝像頭模組出貨6.6億顆，實現(xiàn)營業(yè)收入306.07億元，占公司總營收的59%，同比增長25.31%，綜合毛利率為8.83%。

外媒消息稱“由業(yè)成GIS與宸鴻TPK供貨”，業(yè)成GIS是隸屬富士康的一家臺灣觸控廠；宸鴻TPK為廈門一家觸控廠，與歐菲光非主營業(yè)務“觸控產品線”形成直接競爭，而不是主營業(yè)務“攝像模組”。的確，隨著蘋果、安卓數(shù)碼產品對觸控器件要求不斷提升，歐菲光觸控產品線已相對落后。

2019年，歐菲光毛利率9.87%，同比下滑2.45個百分點，為上市以來最低。此次下滑便為觸控產品拖了后腿。隨著技術迭代，行業(yè)市場競爭加劇，公司on-cell觸控顯示產品市場份額和價格持續(xù)下降，是報告期內公司整體毛利率下降的主要原因;攝像頭模組產品由于整體市場競爭日漸激烈，市場銷售價格承壓，毛利率也略有下降。

而對于蘋果這一客戶的營收占比，歐菲光在投資者股東平臺回復：公司已與眾多手機品牌客戶建立了長期深度合作，客戶結構合理，涵蓋國內外主流的智能手機品牌，不存在單一客戶依賴（2020年8月）；蘋果業(yè)務占比不高（2018年11月）。

據(jù)悉，歐菲光主要為蘋果提供的是FC（FlipChip，倒裝芯片，又稱覆晶）工藝相關產品。

圖：FC工藝示意圖

由于蘋果攝像頭模組供應的進入壁壘較高，這幾年對于蘋果攝像頭模組訂單的競爭主要集中在LG-Innotek、Foxconn(夏普)、歐菲光和高偉電子之間。

三、歐菲光內部討論被剔除供應鏈名單

對于蘋果將歐菲光剔除供應鏈名單的報道，歐菲光董秘肖燕松也向媒體回應稱：“我們內部正在開會討論此事。”另一位歐菲光相關負責則對媒體表示，其本人目前正在確認核實公司被蘋果剔除供應鏈名單相關信息。

值得注意的是，今年8月初，業(yè)內已有傳聞稱，蘋果將放棄采購歐菲光的鏡頭模組。當時韓國媒體就有報道稱，蘋果公司正在韓國調研相機零部件TOF模組的潛在供應情況，并與多家韓國相機零部件廠商接觸，為iPhone新機配備TOF鏡頭模組做準備。

而在此之前，業(yè)內就有消息稱，iPhone 12系列攝像頭模組訂單由三家供應商分享，分別是：LG Innotek、夏普和歐菲光。此外韓媒還預計，歐菲光今年的營業(yè)利潤有望達到24億元，金額為去年的四倍。

但是，今年7月21日，美國將觸摸、指紋及攝像頭模組供應商歐菲光列入實體清單，而此舉或將使得歐菲光的生產受到一定的限制，或許也正是基于此，蘋果也開始考慮選擇增加其他的模組供應商。消息顯示，三星電子機械公司（Samsung Electro-Mechanics）已開始首次向蘋果供應鏡頭模組。

2020 年 7 月 21 日凌晨，美國商務部工業(yè)和安全局突然宣布，將 11 家中國企業(yè)納入 “實體清單”，華大基因、歐菲光、碳元科技、今創(chuàng)集團等上市公司或其關聯(lián)方牽涉其中。此次傳出蘋果已將歐菲光剔除出供應鏈名單的消息，很可能也是與此前歐菲光被美國列入實體清單有關。蘋果從供應鏈安全角度來進行考慮，將歐菲光剔除出供應鏈名單，也并不令人意外。

根據(jù)財報顯示，“2020年上半年，歐菲光非安卓影像模組產品銷售收入 36.73 億元，同比增長 95.95%；出貨量 0.55 億顆，同比增長 30.34%；綜合毛利率為 10.94%，同比增長 11.24 個百分點；主要是因為國際大客戶訂單增多帶動產能利用率提高以及雙攝模組份額提升。”
顯然，這里所說的非安卓影像模組產品，大部分應該是向蘋果iPhone供應的，36.73億元的營收，在總營收當中的占比達到了約15.7%。

而且，如果蘋果是將歐菲光踢出了整個蘋果供應鏈，也意味著歐菲光將無緣iPhone 12的3D Sensing模組訂單。歐菲光下半年的增長動能將缺失。

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