近年來，信息技術(shù)革命日新月異，數(shù)字經(jīng)濟浪潮撲面而來，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用融合滲透，深刻改變著人們的生產(chǎn)生活方式，對政治、經(jīng)濟、文化等領(lǐng)域的影響日益深遠(yuǎn)。我國積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)浪潮，技術(shù)為根、應(yīng)用為本，堅持跨越式大發(fā)展，持續(xù)探索新應(yīng)用、創(chuàng)造新范式、開辟新空間，實現(xiàn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化變革，從而助推經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展。

多維度出發(fā)，加快互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟融合

為了加快互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟融合，國家政策、產(chǎn)業(yè)界以及企業(yè)自身布局都在發(fā)力。

首先從政策角度來看，國家大力發(fā)展“新基建”，推進數(shù)據(jù)中心的發(fā)展。中國政府自上而下的政策規(guī)劃和投入保障了充分的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。我國多項政策規(guī)劃在寬帶及移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算基礎(chǔ)設(shè)施及新技術(shù)普及方面都提出積極的建設(shè)目標(biāo)，加大資源投入，所以未來還會有更多潛在的市場需求產(chǎn)生。

2020年以來，工業(yè)和信息化部多次在會議中強調(diào)要加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進度，加快商用部署節(jié)奏，推動我國通信產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。加速“新基建”是加快我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的又一強有力的強心劑，將持續(xù)利好數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的進度。

其次，中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟活躍度高，服務(wù)和應(yīng)用變化節(jié)奏快，AI、5G的到來對企業(yè)產(chǎn)出了很大影響。這些技術(shù)使得流量可以更快的傳遞信息，企業(yè)需加快信息化，進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。其中包括運營的轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品服務(wù)的轉(zhuǎn)型和商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型等。

例如，“新基建”不是短期的項目，很多人理解為“做完任務(wù)就結(jié)束”。但實際上“新基建”圍繞的是新型產(chǎn)業(yè)集群，既有對老的企業(yè)的數(shù)字化改造，同時又誕生新型的數(shù)字化價值鏈，是兩套價值鏈體系的再造。

最后，企業(yè)端也在加快傳統(tǒng)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，例如智能制造、智能監(jiān)管等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)逐步深入到企業(yè)當(dāng)中。運營商以及頭部云廠商資本開支不斷加碼，基站建設(shè)、IDC等基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，5G創(chuàng)新應(yīng)用有望加速落地。

5G與云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的融合可以創(chuàng)造出一個萬物互聯(lián)的世界，對所有個人、行業(yè)、社會和經(jīng)濟產(chǎn)生積極影響。

在5G方面，5G將帶來更多需求變化。一是社會數(shù)字化比例逐步提升：伴隨著企業(yè)上云的不斷推進，傳統(tǒng)企業(yè)逐步加快企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快線下流量向線上進一步遷移。二是云廠商投入持續(xù)加大，2019年三季度開始云廠商資本開支逐步回暖，當(dāng)前騰訊阿里也相繼推出千億資本開支計劃，加大投入云計算/IDC等關(guān)鍵領(lǐng)域投入。阿里云2019年收入超過400億元，整個公有云市場超過1000億元，但與美國還有差距，因此國內(nèi)云計算市場仍有很大發(fā)展空間。三是5G時期流量將是4G時期的80~100倍。3G末期人均每月流量300M，4G階段每月達到3G，但是從速率來看，3G時期流量速率為17Mbit/s，4G時期為100Mbit/s，速率提升5~6倍，但是4G時期流量較3G提升60倍。5G時期速率將達到1000Mbit/s，較4G時期提升10倍左右，同時隨著流量密度數(shù)的提升，預(yù)計5G時期流量預(yù)計為4G的80~100倍。

在云計算方面，由于5G明顯提升了網(wǎng)絡(luò)響應(yīng)效率、可靠性和單位容量，所以大量的本地計算業(yè)務(wù)完全可以遷移到云端，從而使云計算可以充分發(fā)揮自身的優(yōu)勢。根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)，包括公有云廣告的收入，全球公有云服務(wù)市場預(yù)計將在2019年增長16.33%，市場空間約為355.6億美元，高于2018年的305.8億美元。基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）將成為市場增長最快的部分，預(yù)計2019年將增長27.6%，達到395億美元，高于2018年的310億美元。

大數(shù)據(jù)分析本質(zhì)上是想實現(xiàn)人工智能，在云計算高速發(fā)展的情況下，數(shù)據(jù)本身的收集、匯總已經(jīng)做得很好，但是還不能做到精準(zhǔn)數(shù)據(jù)和有效數(shù)據(jù)的分析，這將是未來2~3年產(chǎn)業(yè)需要去做的工作。

多重驅(qū)動，互聯(lián)網(wǎng)迎來發(fā)展機遇期

互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過程帶來很多的發(fā)展機遇，例如2012—2013年的手游，4G時期的抖音、拼多多，那么看未來5G互聯(lián)網(wǎng)也會帶來更大的機遇，從應(yīng)用方面，可以分為4個角度來分析。

首先應(yīng)用的是流媒體，比如云游戲、VR/AR、高清視頻，這3個賽道去年四季度都輪番有明顯的大幅度上漲，并且都是板塊性的效應(yīng)。

其次是無人駕駛，智能汽車、自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)最終都是一個目標(biāo)，就是無人駕駛，無人駕駛市場空間巨大，但是啟動以及產(chǎn)業(yè)鏈的梳理會相對緩慢。

再次是商業(yè)類的應(yīng)用，比如智能教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、智慧城市、智能家居、機器人，商業(yè)應(yīng)用的特點在于付費意愿相對強一些，但是發(fā)展的時間和速度比較長比較慢，需求相對碎片化。

最后是工業(yè)應(yīng)用，筆者認(rèn)為工業(yè)應(yīng)用容易落地，會出現(xiàn)典范性的案例，比如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)得到政策的支持，而且有很好的案例落地。但是核心問題在于巨頭進一步的碎片化，整體付費意愿不強，因為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)更多訴求是提升效率、降低成本，并沒有很強的持續(xù)付費的意愿。所以核心點是要有好的付費意愿，意味著真正的商業(yè)化變現(xiàn)會有更好的效果。

如今互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展有很多驅(qū)動因素，要綜合考慮政策導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)推動、技術(shù)創(chuàng)新、市場需求等多重因素，但同時也要意識到互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)。

一方面，在現(xiàn)數(shù)據(jù)流量時代的當(dāng)下，數(shù)據(jù)成為整個互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中的核心信息，所以互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的一個挑戰(zhàn)是數(shù)據(jù)安全。數(shù)據(jù)的安全性在未來互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展時代中起著至關(guān)重要的作用，在快速流量發(fā)展的時代下，數(shù)據(jù)的流通量更為龐大，但目前沒有太多廠商解決這系列問題，數(shù)據(jù)泄露在目前來說很常見。

另一方面，在5G技術(shù)層面，對平臺而言，會有業(yè)務(wù)的成本壓力，也會存在新的技術(shù)挑戰(zhàn)，互聯(lián)網(wǎng)團隊需要理解5G、理解運營商網(wǎng)絡(luò)、理解核心網(wǎng)的建設(shè)，甚至理解上層應(yīng)用的業(yè)務(wù)邏輯。（作者為東吳證券通信行業(yè)首席分析師）
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