（電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道 文/黃山明）9月15日，天氣有點(diǎn)陰沉，早上的微風(fēng)吹過感覺還有些涼意，據(jù)天氣預(yù)報(bào)說大概率會(huì)有雷陣雨，對(duì)于普通人而言需要做的是備好一把傘，但對(duì)于華為而言，這一天是新的開始。

美國(guó)對(duì)華為的半導(dǎo)體禁令在15日正式生效，華為海思半導(dǎo)體所設(shè)計(jì)的麒麟芯片被迫停產(chǎn)，外部芯片購(gòu)買渠道被徹底鎖死，三星、SK海力士、美光、南亞科等DRAM大廠此前也宣布配合美方禁令，9月15日起不再為華為供貨。沒有奇跡，也沒有意外，禁令如期而至，一個(gè)企業(yè)顯然無法與國(guó)家相抗衡，需要思考的是，斷供之后該如何去走。

圍堵之下 華為不死

面對(duì)美國(guó)的圍追堵截，華為開始啟動(dòng)瘋狂掃貨模式。在5月15日之前，華為便已經(jīng)向臺(tái)積電下了7億美元的訂單，而在美國(guó)禁令發(fā)布之后，華為繼續(xù)向臺(tái)積電追加了部分訂單。

臺(tái)積電近期公布了其8月份的財(cái)報(bào)，顯示本月營(yíng)收達(dá)到1200億新臺(tái)幣（約合279億人民幣），環(huán)比增長(zhǎng)16%，創(chuàng)下了歷史新高。

此外聯(lián)發(fā)科方面也營(yíng)收暴漲，其8月份公布的財(cái)報(bào)顯示，單月營(yíng)收達(dá)327億新臺(tái)幣（約合76億人民幣），環(huán)比增長(zhǎng)22%，同樣創(chuàng)下了歷史新高。華為的訂單，為這些企業(yè)的營(yíng)收貢獻(xiàn)了不小的力量。

這些采購(gòu)以及代工的芯片基本被用于華為的消費(fèi)者業(yè)務(wù)上，如手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、服務(wù)器存儲(chǔ)等。從華為上半年的財(cái)報(bào)來看，銷售總額達(dá)到4540億人民幣，而企業(yè)業(yè)務(wù)和消費(fèi)者業(yè)務(wù)收入合計(jì)達(dá)64.3%，排除其中的軟件及售后服務(wù)等收入，硬件產(chǎn)品的收入占集團(tuán)收入的60%左右。

有外媒消息顯示，在15日之前，華為海思包下運(yùn)貨轉(zhuǎn)機(jī)，趕在禁令期限前將芯片運(yùn)出。通常而言，12寸晶圓生產(chǎn)100mm2的芯片，每塊晶圓能切割大約400片裸芯。而華為此前向臺(tái)積電下了7億美元的訂單，按其中一半為5nm芯片來算，那么大概可以拿到1000萬5nm麒麟9000芯片。

但不論華為如何采購(gòu)芯片，這些庫存總有用完的一天，尤其在手機(jī)業(yè)務(wù)上，華為每年的出貨量超過2億，注定華為無法準(zhǔn)備長(zhǎng)時(shí)間的庫存。而國(guó)內(nèi)的芯片制程暫時(shí)還無法滿足當(dāng)前市場(chǎng)的主流性能，做出來的產(chǎn)品基本毫無競(jìng)爭(zhēng)力。按著名分析師郭明錤的說法，最嚴(yán)重的后果便是華為暫時(shí)退出消費(fèi)者業(yè)務(wù)。

但在To B端，華為受到的影響相對(duì)較小，除了安防。近期華為海思的安防芯片缺口逐漸擴(kuò)大，已經(jīng)從華南地區(qū)向其他城市擴(kuò)散，全線價(jià)格一路飆漲，就連采用了相關(guān)芯片的攝像頭模組也成為搶手貨，不少供應(yīng)商已經(jīng)無法拿到貨源。

但問題是，中高端安防方案，能夠保證穩(wěn)定性能且兼具高性價(jià)比的供貨品牌幾乎只有海思一家，而在低端方案上，還有君正、中星微、瑞芯微等作為備選。對(duì)于安防市場(chǎng)而言，將經(jīng)歷一場(chǎng)陣痛期。

至于其他To B產(chǎn)品，首先這一類芯片對(duì)于制程和技術(shù)的要求并不高，也不涉及軟件生態(tài)，出貨量也不大。以通訊基站為例，華為每年的基站發(fā)貨量在百萬級(jí)左右，對(duì)于芯片的需求量就更小了。

此外，包括光伏逆變器、數(shù)據(jù)中心等業(yè)務(wù)，更多依賴于系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力，與芯片制程的關(guān)聯(lián)并不大。加上基站以及其他B端業(yè)務(wù)的芯片相較消費(fèi)端更為穩(wěn)定，生命周期較長(zhǎng)，因此基站產(chǎn)品的換代頻率需求不會(huì)太快。大膽估計(jì)以目前華為的庫存，還能支撐兩年以上。

只要國(guó)內(nèi)能夠在2年左右做出一條完全去美化的芯片產(chǎn)線，華為的這一塊業(yè)務(wù)就不會(huì)斷檔。那么國(guó)內(nèi)的芯片水平如何呢？

目前中國(guó)***的代表為上海微電子裝備公司，可以做到最精密的加工制程是90nm，距離28nm并不遙遠(yuǎn)，按照主流代工廠商的工藝進(jìn)程來看，臺(tái)積電花了7年，但在當(dāng)前的技術(shù)支持以及迫切的***需求下，這一時(shí)間有望得到縮短。

以華為天罡芯片為例，采用臺(tái)積電7nm工藝，最大的優(yōu)勢(shì)便是節(jié)能以及不用改市電，那么退回到28nm工藝，無非是放棄節(jié)能的設(shè)計(jì)要求，先做出一塊能用的基站芯片才重要。當(dāng)然，降維之后降低競(jìng)爭(zhēng)力也成為了必然的后果。

除了硬件之外，華為還存在許多非硬件業(yè)務(wù)，如互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入。目前華為手機(jī)存量用戶超過2億，這些用戶通過手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)下載APP以及內(nèi)容訂閱都給可以為華為帶來持續(xù)性的收入。

此外還有專利收入，據(jù)華為2019年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，華為累積獲得授權(quán)專利87805項(xiàng)，自2015年以來獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)凈收入累積超過14億美元。

就在2019年任正非接受媒體訪問時(shí)表示，針對(duì)美國(guó)運(yùn)營(yíng)商Verizon收取的專利費(fèi)是合理的，5年10億美元，還不包括5G。更何況華為在5G專利上也占據(jù)極大優(yōu)勢(shì)，截至2019年底，全球的5G必要專利中華為占有15.87%，只要華為愿意，5G專利費(fèi)收入必然可以大幅增長(zhǎng)。還有一些對(duì)外的軟件及技術(shù)服務(wù)與對(duì)外投資收益等，這些非硬件收入可以讓華為不至于徹底倒下。

建設(shè)Harmony生態(tài)，華為能否浴火重生？

但華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)遭到重大打擊已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)，那么下一步該怎么走？其實(shí)華為自己已經(jīng)給出了答案，構(gòu)建HarmonyOS及HMS生態(tài)成為華為接下來要做的事。這也意味著，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)的重心將開始從硬件設(shè)備上轉(zhuǎn)移軟件生態(tài)建設(shè)上。

按照華為官方的說法是，HarmonyOS 2.0首批針對(duì)大屏、手表、車機(jī)等128KB-128MB內(nèi)存終端設(shè)備開源，明年4月面向128MB-4GB內(nèi)存終端設(shè)備開源，明年10月以后將開放給4GB以上內(nèi)存的所有設(shè)備開源，意味著明年就可以看到搭載HarmonyOS的手機(jī)。

但一個(gè)現(xiàn)實(shí)的問題是，生態(tài)建設(shè)并非易事，或者說系統(tǒng)容易做，但有多少?gòu)S商以及客戶愿意使用這個(gè)系統(tǒng)呢？從手機(jī)系統(tǒng)來看，目前市場(chǎng)主流為Android及iOS，就連微軟的WP系統(tǒng)也已經(jīng)沉寂。

早在2013年，阿里巴巴旗下的阿里云公司便推出了一款移動(dòng)終端操作系統(tǒng)，即YunOS，這款操作系統(tǒng)如今已將重心轉(zhuǎn)向汽車領(lǐng)域并更名為AliOS，在手機(jī)移動(dòng)端上并未掀起多少風(fēng)浪。要知道阿里云計(jì)算已經(jīng)做到了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，并且阿里巴巴本身便是互聯(lián)網(wǎng)公司，相較于硬件廠商而言，對(duì)于軟件建設(shè)更加擅長(zhǎng)。

為什么YunOS沒有做到類似Android和iOS一樣的高度，一個(gè)重要原因是沒有量。如360、百度、騰訊都做過基于Android的OS/UI，都是由于缺少市場(chǎng)而失敗。

沒有量就沒有足夠的利潤(rùn)，沒有足夠的利潤(rùn)就無法擴(kuò)大推廣，沒有廣泛的受眾，就無法獲得足夠的反饋從而更新迭代，無法更新就導(dǎo)致產(chǎn)品喪失了競(jìng)爭(zhēng)力，從而形成惡性循環(huán)。那么如何在前期快速占領(lǐng)市場(chǎng)呢？YunOS在前期走了一個(gè)捷徑，取巧借用了Android的生態(tài)，雖然在推廣上給予了一定助力，但同樣讓不少用戶認(rèn)為這只是一個(gè)Android的換皮版本，屢遭詬病。

而在天時(shí)、地利、人和上，YunOS同樣面臨著不小的挑戰(zhàn)。YunOS 5.0以后，仿照Chrome OS推出了輕應(yīng)用，即不需下載直接在線使用的APP，如今來看，這個(gè)理念非常先進(jìn)，微信的小程序也是如此做的，但在當(dāng)時(shí)，步子邁的有點(diǎn)大。

在YunOS 5.0推出之際，4G還未完全鋪開，輕應(yīng)用在當(dāng)時(shí)的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，加載緩慢，用戶體驗(yàn)極差。

而與終端廠商合作方面，YunOS搭載過魅族魅藍(lán)、朵唯、小辣椒等中低端機(jī)型，性能無法發(fā)揮出YunOS最佳的狀態(tài)。并且當(dāng)年還遭遇了YunOS誤刪用戶端APP的神奇操作，漸漸使得YunOS逐漸淡出了大眾的視野。

而HarmonyOS的外部環(huán)境相對(duì)好的多，當(dāng)前正處于4G向5G過渡的階段，華為本身便掌握大量5G專利，Harmony想要使用哪種APP模式在網(wǎng)速上都不成問題。

在終端設(shè)備上，華為擁有自己的手機(jī)品牌，雖然在美國(guó)禁令下，未來消費(fèi)者業(yè)務(wù)可能難以為繼，但可以在前期培養(yǎng)一部分用戶習(xí)慣，只要在后續(xù)與其它終端廠商進(jìn)行合作，維持住終端市場(chǎng)的生態(tài)。

如今恰逢中美博弈關(guān)鍵時(shí)期，消費(fèi)者對(duì)于***的需求不斷高漲，因此即便HarmonyOS出現(xiàn)當(dāng)年YunOS同樣的問題，用戶也擁有更大的包容心。

但問題在于合作的終端廠商上，從華為HDC現(xiàn)場(chǎng)來看，HarmonyOS的合作廠商為九陽、美的、老板等企業(yè)，這些企業(yè)大多生產(chǎn)智能家居設(shè)備，用戶粘性顯然沒有手機(jī)高，那為何暫時(shí)沒有手機(jī)廠商合作呢？

一個(gè)原因是當(dāng)年的魅族與YunOS合作過，但并沒有引起市場(chǎng)多少反響，簡(jiǎn)單來說市場(chǎng)不買單，獲取不了太多收益。在沒有經(jīng)過市場(chǎng)驗(yàn)證之前，其他的廠商不會(huì)輕易嘗試。

另一個(gè)原因，華為自身作為一家優(yōu)秀的硬件廠商，優(yōu)秀到在第二季度國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)份額占有率達(dá)到51%，雖然美國(guó)的打壓下手機(jī)業(yè)務(wù)難以為繼，但華為在手機(jī)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)短期內(nèi)并不會(huì)消散。

這就讓其他終端廠商產(chǎn)生了顧慮，一旦其他終端廠商采用了華為的生態(tài)系統(tǒng)，那么華為如何保證公正、公平。更何況，如果華為禁令被解除，華為是否會(huì)重返消費(fèi)者業(yè)務(wù)，那么使用華為系統(tǒng)的終端廠商也將面臨尷尬的局面。

同時(shí)一旦使用HarmonyOS也將面臨來自Android的壓力，并且其他終端廠商，如小米、OPPO等都在構(gòu)建自己的生態(tài)體系，要如何說服這些廠商進(jìn)入華為生態(tài)圈呢？

在如今的局勢(shì)下，華為被迫走上另一條道路，就注定會(huì)面臨許多問題。在商言商，通力合作、互利共贏才能保證商業(yè)模式持續(xù)運(yùn)行，只有情懷或許能維持一時(shí)，但不能撐過一世。

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