現(xiàn)在已經(jīng)到了9月份了，大部分美國的存儲(chǔ)上市公司都發(fā)布了20Q2（自然年，非財(cái)年）的財(cái)報(bào)。由于Q2是整個(gè)季度完全受到COVID-19全面影響的第一個(gè)季度，西瓜哥想通過這個(gè)解讀各大公司的財(cái)報(bào)來大致判斷一下疫情對(duì)存儲(chǔ)行業(yè)的影響的程度如何。

1

Dell Technologies

Dell技術(shù)的財(cái)年好像和自然年是一樣的。我們只看存儲(chǔ)相關(guān)部分。

從財(cái)報(bào)看，同比去年下降了4%。還是受到疫情的較大影響，不過，感覺還在可接受范圍之內(nèi)。

VMware基本沒有受到疫情影響，同比還是增長(zhǎng)了10%，相當(dāng)不錯(cuò)的成績(jī)。不過，vSAN已經(jīng)不是增長(zhǎng)的動(dòng)力，以前基本每次財(cái)報(bào)都提，現(xiàn)在基本不提了。這個(gè)說明vSAN市場(chǎng)可能已經(jīng)基本飽和，增長(zhǎng)乏力了。

2

NetApp

NetApp的CY20 Q2，就是其FY21 Q1，存儲(chǔ)做得不錯(cuò)，特別是全閃存，同比增長(zhǎng)了34%。整體上，NetApp在21財(cái)年第一季度表現(xiàn)強(qiáng)勁，收入同比增長(zhǎng)5％至13億美元，凈收入為7700萬美元。

不過，全閃存增幅這么高，應(yīng)該是補(bǔ)去年的債，去年跌得太猛了。另外，NetApp已確認(rèn)該公司將裁員5.5％，約有700名員工，主要是SolidFire相關(guān)人員。這樣說明收購SolidFire更多看重是其技術(shù)，閃存技術(shù)融入ONTAP后，SolidFire的價(jià)值下跌，只能裁員了。SolidFire目前主要作為NetApp的dHCI的存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行銷售，單獨(dú)銷售應(yīng)該不多了。

3

HPE

HPE的財(cái)年也不是自然年，Q2就是FY20 Q3。不懂為什么美國的財(cái)年基本都不是自然年，估計(jì)是怕會(huì)計(jì)師忙不過來，因此錯(cuò)開？

HPE的存儲(chǔ)收入占比是16%，但利潤占比是26%。

存儲(chǔ)同比去年下降了9%，看來受到疫情影響很嚴(yán)重。而且，我們發(fā)現(xiàn)，HPE的存儲(chǔ)在美洲地區(qū)的比例只有36%，并不高。

4

IBM

IBM的財(cái)年好像和自然年一致。

從數(shù)字看，IBM存儲(chǔ)同比增長(zhǎng)3%，非常不錯(cuò)。主要是大型機(jī)IBM Z周期更新?lián)Q代捆綁銷售帶來的，但我們看到小型機(jī)Power下滑非常嚴(yán)重。因此，IBM的存儲(chǔ)的增長(zhǎng)，應(yīng)該是不可持續(xù)的。

5

Pure Storage

難得Pure的財(cái)年和自然年也一樣。

Pure回顧了一下Q1，它和對(duì)手相比，增長(zhǎng)率最高。當(dāng)然，它把華為排除在外了，華為的增長(zhǎng)率應(yīng)該比它高。

Q2受疫情影響還是很嚴(yán)重的，Pure雖然保持了增長(zhǎng)，但增幅只有2%，是歷史上最低吧。

不過，好消息是Q2盈利了。

6

Nutanix

Q2正好是Nutanix 20財(cái)年的最后一個(gè)季度，因此，直接公布20財(cái)年的情況。

Nutanix現(xiàn)在基本不提超融合了，人家只提混合云，這樣可以把餅畫得很大，市場(chǎng)空間號(hào)稱2000億美金。

如果只提HCI，市場(chǎng)空間只有115億美金，很難撐起大的市值。

Nutanix一直在轉(zhuǎn)型，原來賣一體機(jī)，后來轉(zhuǎn)軟件，現(xiàn)在主推訂閱模式。

從TCV(Total Contract Value)的維度看，上個(gè)Q增長(zhǎng)了13.8%，還算不錯(cuò)，增幅比Pure要好些。

西瓜哥點(diǎn)評(píng)

從上市公司財(cái)報(bào)看，大部分都受到了新冠疫情的影響，呈現(xiàn)同比下降或者增長(zhǎng)率下降的情況。但新公司受影響較少，傳統(tǒng)大廠受影響更大一些。

而根據(jù)Gartner最新預(yù)測(cè)，存儲(chǔ)軟件雖然也收到疫情影響，2020年大部分都是負(fù)增長(zhǎng)，但是年復(fù)合增長(zhǎng)率大部分還是正的。其中領(lǐng)漲的是基礎(chǔ)架構(gòu)軟件定義存儲(chǔ)（iSDS），到2024年將達(dá)到29億美元。

也就是軟件定義存儲(chǔ)受疫情影響相對(duì)比較小，就算在2020年，也還能保持一點(diǎn)點(diǎn)增長(zhǎng)。

看來只要全球疫情盡快過去，存儲(chǔ)也將很快迎來反彈。

原文標(biāo)題：從美國存儲(chǔ)上市公司Q2財(cái)報(bào)看疫情影響程度

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