在電池領(lǐng)域，特斯拉還只是個(gè)新手。

特斯拉發(fā)布了新一代的4680電池，在續(xù)航和成本上都有明顯進(jìn)步，引起汽車(chē)和科技圈的熱烈討論，甚至還有特斯拉掀起了新一輪電池技術(shù)革命，要搶電芯企業(yè)飯碗的聲音。 但事情并沒(méi)有這么簡(jiǎn)單。

特斯拉雖然憑借在自動(dòng)駕駛和智能座艙領(lǐng)域的強(qiáng)勁技術(shù)實(shí)力和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域戰(zhàn)無(wú)不勝，獲得冠軍位置。 但在動(dòng)力電池領(lǐng)域，其還是一個(gè)后來(lái)者和追隨者的角色。 不管是大號(hào)電芯的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，高鎳低鈷、硅基等材料革新，還是CTC的裝配工藝，在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)并不是新鮮，都是中日韓企業(yè)已經(jīng)量產(chǎn)，或者正在研發(fā)中的技術(shù)。 與此同時(shí)，發(fā)布一項(xiàng)技術(shù)跟量產(chǎn)一項(xiàng)技術(shù)完全不是一個(gè)概念。馬斯克自己在發(fā)布會(huì)上就明確表示，量產(chǎn)比研發(fā)要難上超過(guò)百倍。 特斯拉雖然秀出了一些技術(shù)概念，但在可量產(chǎn)性和領(lǐng)先性上，其實(shí)并沒(méi)有超過(guò)專(zhuān)業(yè)的電芯企業(yè)。動(dòng)力電池領(lǐng)域的主角，一定時(shí)間內(nèi)仍然將是寧德時(shí)代、松下、LG等龍頭企業(yè)。

高鎳低鈷大電池已成共識(shí) 電芯企業(yè)早已顯出身手

特斯拉昨天推出的新電池，第一個(gè)變化是尺寸升級(jí)，從2170變?yōu)榱?680，幾乎粗了一圈，電池容量和輸出功率都有數(shù)倍的提升。 這種不斷將電池做大的玩法，在電池行業(yè)已多次上演。 松下最開(kāi)始給特斯拉提供的是1865電芯，隨后升級(jí)至了2170規(guī)格；國(guó)內(nèi)的寧德時(shí)代在2016年起也開(kāi)始走大電芯路線(xiàn)，單個(gè)電芯容量從50Ah升級(jí)到150Ah又到了300Ah，容量也是不斷翻倍。

一位動(dòng)力電池技術(shù)專(zhuān)家告訴車(chē)東西，電池做大確實(shí)提升容量和功率，但也會(huì)有一系列難題，比如發(fā)熱量加大、卷繞層增加影響電芯一致性、電流提升影響快充性能和壽命等問(wèn)題。 特斯拉給出的一個(gè)解法是取消極耳降低內(nèi)阻。 這一做法看似新鮮，但其實(shí)電池企業(yè)里已經(jīng)普遍在用，核心原理是盡可能多的增加極耳（將極耳放在圓柱體的邊緣而非中間），當(dāng)極耳數(shù)量多到一定程度，就相當(dāng)于是沒(méi)有極耳了。

▲特斯拉新款電芯內(nèi)部無(wú)極耳 只不過(guò)特斯拉將其稱(chēng)為無(wú)極耳技術(shù)，而電芯企業(yè)將其叫做了全極耳技術(shù)（事實(shí)也確實(shí)如此）。 材料上，特斯拉展示出的正極高鎳低鈷（無(wú)鈷）和硅基負(fù)極技術(shù)不僅是業(yè)內(nèi)共識(shí)，甚至已經(jīng)早已投入量產(chǎn)。 比如特斯拉Model 3搭載的松下2170電芯、寧德時(shí)代2019年量產(chǎn)的NCM811電芯，鎳與鈷的比例均是八比一，是標(biāo)準(zhǔn)的高鎳低鈷產(chǎn)品。 硅基負(fù)極材料上，中科院歐陽(yáng)明高院士2019年底就透露，寧德時(shí)代的高鎳三元正極和硅碳負(fù)極電池（第二代NCM811電芯）的能量密度已經(jīng)達(dá)到304Wh/kg，并將在今年投產(chǎn)。 相比之下，特斯拉的新電池目前還僅僅是處于研發(fā)階段，真正量產(chǎn)至少要等到2022年左右，技術(shù)領(lǐng)先性高下立斷。

CTP技術(shù)國(guó)內(nèi)已經(jīng)量產(chǎn) 寧德時(shí)代CTC也在路上

特斯拉新電池的第二個(gè)重點(diǎn)是要跟車(chē)身結(jié)構(gòu)進(jìn)行匹配——即直接將電芯裝入車(chē)輛底盤(pán)的CTC技術(shù)，從而進(jìn)一步降低電池組的重量（也就是降低整車(chē)重量），提升車(chē)輛續(xù)航表現(xiàn)，同時(shí)還能節(jié)約成本。

▲特斯拉新電芯可直接裝入底盤(pán) 從發(fā)布時(shí)間上來(lái)說(shuō)，特斯拉這項(xiàng)技術(shù)其實(shí)是追隨了電池企業(yè)的腳步。 比如寧德時(shí)代在2017年就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了CTC技術(shù)的前身——CTP無(wú)模組技術(shù)的量產(chǎn)，基于CTP技術(shù)的磷酸鐵電池已經(jīng)大量裝車(chē)。2019年，其又在三元鋰電池上實(shí)現(xiàn)了CTP技術(shù)，并率先在北汽的乘用車(chē)上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)搭載。 今年上半年很火的比亞迪刀片電池，也采用的是CTP技術(shù)。基于這些技術(shù)積累，電芯企業(yè)又率先邁入了CTC時(shí)代。 在今年8月份的一場(chǎng)行業(yè)論壇上，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群透露正在與客戶(hù)聯(lián)合研發(fā)CTC技術(shù)，其目標(biāo)不僅僅是將電芯集成到底盤(pán)，還會(huì)將三電系統(tǒng)，以及DC/DC、OBC等高壓部件納入進(jìn)來(lái)，并通過(guò)動(dòng)力域控制器優(yōu)化動(dòng)力分配降低能耗。 基于這種設(shè)計(jì)，電動(dòng)車(chē)的續(xù)航預(yù)計(jì)可以達(dá)到800~1000公里，并且性能和成本都可以直接和燃油車(chē)叫板。 很明顯，特斯拉的CTC技術(shù)不僅比寧德時(shí)代公布的更晚，其在集成度上其實(shí)也并不領(lǐng)先。 電池和裝配工藝之外，特斯拉還規(guī)劃了一個(gè)磷酸鐵、鎳錳、高鎳電池同步走的發(fā)展路線(xiàn)，分別對(duì)應(yīng)入門(mén)的乘用車(chē)型/儲(chǔ)能設(shè)備、長(zhǎng)續(xù)航乘用車(chē)、商用車(chē)/皮卡。 這種多路線(xiàn)發(fā)展的模式，其實(shí)也正是國(guó)內(nèi)外車(chē)企和電芯企業(yè)正在踐行的做法。 比如寧德時(shí)代就規(guī)劃有磷酸鐵、NCM523、NCM523高壓和NCM811等產(chǎn)品線(xiàn)，其中磷酸鐵供給成本敏感的入門(mén)車(chē)型，比如北汽的EU5；811電芯供給寶馬iX3等高端車(chē)型；523電芯則給中端車(chē)型使用，滿(mǎn)足不同車(chē)企的需求。

電池需求將暴增 電芯產(chǎn)能仍在龍頭企業(yè)手中

電動(dòng)汽車(chē)已是未來(lái)趨勢(shì)，中國(guó)、美國(guó)、歐洲地區(qū)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量不斷增長(zhǎng)，這意味著對(duì)動(dòng)力電池的需求也將迅速爆發(fā)。 按照特斯拉的預(yù)估，2030年全球電動(dòng)汽車(chē)需要的動(dòng)力電池?cái)?shù)量高達(dá)10TWh（10000GWh）——現(xiàn)有的電池產(chǎn)能完全是杯水車(chē)薪。 因此特斯拉也將加大電池產(chǎn)量來(lái)滿(mǎn)足需求，同時(shí)也開(kāi)始涉足上游的鋰礦開(kāi)采、下游的動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)。 特斯拉的目標(biāo)是2022年電池工廠產(chǎn)能要達(dá)到100GWh，2030年達(dá)到3TWh。 且不說(shuō)2030年的恐怖數(shù)字，僅100GWh的目標(biāo)就相當(dāng)夸張。 2019年全國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量總計(jì)也就剛超過(guò)60GWh，特斯拉現(xiàn)在只有一座電池工廠，年產(chǎn)能15GWh，滿(mǎn)足特斯拉自己的需求都捉襟見(jiàn)肘。2年內(nèi)再新增85GWh，實(shí)現(xiàn)起來(lái)非常有難度。

▲特斯拉的電池工廠 事實(shí)上，面對(duì)未來(lái)龐大的動(dòng)力電池需求，現(xiàn)在也只有一線(xiàn)電芯企業(yè)才有實(shí)力進(jìn)行布局。 LG電池目前在韓國(guó)梧倉(cāng)、中國(guó)南京、美國(guó)霍蘭德和波蘭弗羅茨瓦夫共有四個(gè)工廠，總產(chǎn)能70GWh。其最近兩年也不斷對(duì)這些工廠進(jìn)行擴(kuò)建，提升產(chǎn)能。同時(shí)還與吉利、通用在合資建廠，規(guī)劃了40GWh的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)最近一兩年能達(dá)到110GWh的規(guī)模。 寧德時(shí)代財(cái)報(bào)信息顯示，2019年總計(jì)擁有58GWh的產(chǎn)能，同時(shí)還花費(fèi)數(shù)百億元在車(chē)?yán)餅?、湖西、江蘇、四川同時(shí)開(kāi)建四個(gè)生產(chǎn)基地，總計(jì)將新增97GWh的產(chǎn)能。同時(shí)，其還在歐洲規(guī)劃了工廠，幾處加起來(lái)總產(chǎn)能超過(guò)160GWh。

▲寧德時(shí)代產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目 寧德時(shí)代和LG是全球最大的兩家動(dòng)力電池供應(yīng)商，僅這兩家的產(chǎn)能加起來(lái)就超過(guò)200GWh，毫無(wú)疑問(wèn)未來(lái)幾年內(nèi)仍將是全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的主要供應(yīng)商。 保證產(chǎn)能不僅僅是建廠，還需要在上游的礦物開(kāi)采、下游的電池回收領(lǐng)域進(jìn)行布局。這方面，龍頭電芯企業(yè)顯然走得更快更遠(yuǎn)。 寧德時(shí)代去年斥資5500萬(wàn)澳元獲得了澳洲鋰礦公司Pilbara Minerals 8.5%的股份，同時(shí)還是北美鋰業(yè)、北美鎳業(yè)公司的股東。2013年寧德時(shí)代就已收購(gòu)廣東邦普開(kāi)始從事電池正極材料回收業(yè)務(wù)，并與上汽等多個(gè)車(chē)企展開(kāi)合作。 相比之下，特斯拉在今年才進(jìn)入鋰礦開(kāi)采領(lǐng)域并提出了材料回收技術(shù)，節(jié)奏明顯落后與電芯企業(yè)。

結(jié)語(yǔ)：中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)不能起大早趕晚集

雖然特斯拉這次沒(méi)有發(fā)布特別開(kāi)創(chuàng)性的技術(shù)，但它的入局還是傳遞了一個(gè)清晰的信號(hào)，就是以特斯拉正在寧德時(shí)代、松下、LG等頭部電池企業(yè)開(kāi)辟的長(zhǎng)續(xù)航+長(zhǎng)壽命+降成本+高安全綜合技術(shù)路線(xiàn)上快速追趕。 而國(guó)內(nèi)此前還在討論究竟要不要放棄三元高鎳路線(xiàn)，回歸磷酸鐵鋰的老路。如果夜郎自大、固步自封，就會(huì)放棄中國(guó)發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)10多年來(lái)積累的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。 特斯拉雖說(shuō)是電池領(lǐng)域的后來(lái)者，追隨者。但如果它在未來(lái)將新一代電池、超大規(guī)模產(chǎn)能還有儲(chǔ)能領(lǐng)域的目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)，它就真正實(shí)現(xiàn)了新能源領(lǐng)域的完整閉環(huán)。 這樣一來(lái)，憑借特斯拉的領(lǐng)先位置，又將讓新能源產(chǎn)業(yè)的話(huà)語(yǔ)權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)回到美國(guó)手中。 正如寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群此前演講中所言，“中國(guó)的新能源產(chǎn)業(yè)，不能起個(gè)大早卻趕個(gè)晚集。”

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