摘要

柏林工廠如果真的能把這個電芯本身的成本大幅度下降，反過來對于現(xiàn)有三家企業(yè)提供的電芯采購成本往下壓形成了直接的壓力。

在逐步解散特斯拉的公關(guān)部以后，我們可能跟蹤特斯拉的消息都要從Elon Musk的推特入手，當(dāng)前幾個重要的點，隨著Battery Day后面深入的信息會有一些延伸：

1）特斯拉會在2021年柏林工廠，在Model Y批量化生產(chǎn)就導(dǎo)入CTC和圓柱電池生產(chǎn)

2）從10月份開始，LFP版本的Model 3會進行大幅度的導(dǎo)入

圖1 懂王推特治國和Elon Musk推特影響汽車行業(yè)

CTC的導(dǎo)入

這里有個很有意思的話題，就是CTC電池底盤一體化的時間點，之前判斷是這項技術(shù)在皮卡中導(dǎo)入的可能性比較大。不過現(xiàn)在披露的消息有兩點：

1）現(xiàn)有4680電芯已經(jīng)裝車使用了，從這個意義上來看，比之前的預(yù)計速度要快的多 在次條的視頻里面，蒙羅老爺子已經(jīng)做了一些模型，在原有電池包里面導(dǎo)入新電池、新設(shè)計，現(xiàn)在電池層面驗證，這個應(yīng)該是比較容易的

圖2 特斯科的CTC和4680的設(shè)計

圖3 蒙羅老爺子做的模型

2）第二個問題，其實是在這種新設(shè)計里面，是否可以兼容方殼電芯和原有的21700電池設(shè)計，也就是說在之前的推特里面，特斯拉是拿柏林工廠試驗新技術(shù)，然后在上海和美國做替換。

這個非常像目前的熱泵導(dǎo)入，實驗成熟以后，Model Y上面的熱泵反向?qū)氲組odel 3上去進行降本和增效。也就是說，一旦證明新電芯和新設(shè)計有效，可能在外購電芯，包括21700和方殼電芯上都能使用這種車身一體化的技術(shù)

圖4 這個切換和變化是自上而下的推動，也是平臺之前的交替使用

低成本的導(dǎo)入

如前所述，我們能從低成本的角度來看，未來的25000美金，一方面是可以從LFP角度來做的，從電芯單位kWh的成本來做到最低。

根據(jù)目前的形勢來看，國慶降價以后，一方面CATL提供的大量LFP模組會盡快使用；LG Chem的采購價也會一直在被挑戰(zhàn)，而柏林工廠如果真的能把這個電芯本身的成本大幅度下降，反過來對于現(xiàn)有三家企業(yè)提供的電芯采購成本往下壓形成了直接的壓力。

目前從10月份開始，較低成本的55kwh的LFP電池在高溢價的特斯拉品牌上，對著國內(nèi)自主品牌使用相對價格較高的高電壓NCM523和NCM811 電芯的A-B的車。這個壓力是持續(xù)存在的。

圖5 未來的4680電芯成本的預(yù)計對比

如果這個事實成立，那預(yù)計從10月開始，國內(nèi)乘用車BEV大規(guī)模切換LFP電芯的點估計也會出現(xiàn)，非常有可能，到年底LFP能占到40%以上的用量。

圖6 電芯的能量密度的增長趨勢被完全抑制了

也就是說，預(yù)計10-11月，方殼電芯里面小于200Wh/kg的電芯比例將會大幅上漲，目前刀片電池歸類為軟包電芯，預(yù)計后續(xù)短期內(nèi)軟包的LFP導(dǎo)入也會進入議事日程。

圖7 8月的電芯能量密度分布

小結(jié)

結(jié)合目前的情況來看，特斯拉對電池設(shè)計的變革比較大，速度也比較快，次條蒙羅老爺子做的Muckup也比較清楚。

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