近日，央行發(fā)布了支付體系顯示報告，其中指出，近年來隨著移動支付的興起，讓ATM機的使用率逐漸降低。由于ATM機成本居高不下，除了本身的購置成本以外，還包括機器的運營及維護成本。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，上半年，全國ATM機具數(shù)量已減少超過4萬臺。就如同當(dāng)年的大哥大一樣，ATM機也到了退出舞臺的時候。 從1987年我國引進第一臺ATM機開始，中國便逐漸發(fā)展成為全球最大的ATM機市場。作為線下銀行網(wǎng)點的有效輔助設(shè)備，可以幫助銀行網(wǎng)點柜臺突破服務(wù)時間、柜臺限制等因素，簡化存款、取款等基礎(chǔ)金融服務(wù)流程，提升銀行辦理效率。 最初由于安全和技術(shù)的考量，銀行采購時以迪堡、日立、NCR等國外品牌為主，國產(chǎn)ATM廠商通常以代理進口設(shè)備和自行研發(fā)同步推進。 與此同時，ATM機的利潤相當(dāng)可觀，在當(dāng)時一臺ATM機，售價便高達(dá)近50萬，但其中所使用的器件并不先進。以ATM機的面板為例，NCR的ATM機觸摸屏面板基本采用表面聲波或電阻屏，很少使用電容屏，一方面是因為電阻屏及表面聲波屏更加穩(wěn)定，但另一方面也是因為這兩種屏幕成本更低，這也讓ATM的利潤空間更大。 以中國第一家ATM機上市公司廣電運通為例，自2006年上市以來，短短3年，凈利潤便從9014萬元上漲至3.32億元，漲幅高達(dá)368%。 值得一提的是，在20世紀(jì)90年代末時，ATM機芯片的技術(shù)基本掌握在國際巨頭手中。廣電運通總經(jīng)理葉子瑜曾表示，如果無法實現(xiàn)核心技術(shù)的突破，就會受制于競爭對手。 恒銀金融科技有限公司董事長江浩然表示，在2009年剛搬到天津空港經(jīng)濟區(qū)時，只能利用國外核心模塊制作一些ATM設(shè)備，世界上主要的金融自助設(shè)備市場被發(fā)達(dá)國家廠商壟斷。 為此整個行業(yè)通過不斷的攻關(guān)，突破了核心技術(shù)，使中國成為繼日本、德國之后第三個擁有ATM機芯的國家，同時，在產(chǎn)品的鈔票識別率和出鈔速度等關(guān)鍵指標(biāo)上均達(dá)到了世界先進水平。

資料來源：華西證券 同時，在ATM機上添加生物特征識別功能，如人臉識別、指靜脈識別、虹膜識別等進行身份認(rèn)證也是中國ATM機企業(yè)率先使用的，可以看到在新技術(shù)應(yīng)用上，國內(nèi)廠商已經(jīng)走到了世界前列。 國產(chǎn)機芯的出現(xiàn)，讓ATM機完全國產(chǎn)替代成為可能，加上行業(yè)不斷涌入的新玩家，都極大降低了ATM機的售價。從最高的將近50萬元/臺價格降低至不到5萬元/臺。這也讓ATM機得到進一步普及，遍布各大城市銀行網(wǎng)點、酒店、商超等區(qū)域。 基于此，有數(shù)據(jù)顯示2005年末，我國ATM機保有量為9.5萬臺。而到了2015年，ATM保有量來到了86.67萬臺，新增超過25.18萬臺。但這也是ATM機市場最輝煌的時刻。

移動支付暴打ATM機

隨著移動支付快速興起，ATM機市場正遭受積壓。并且在二維碼支付拿到央行通行證，隨后迅速普及全國，ATM機的頹勢便再難掩蓋。2016年、2017年ATM機新增數(shù)量迅速下降至5.8萬臺及3.6萬臺，下降趨勢明顯。 有意思的是，自2018年第一季度起，央行對ATM數(shù)量統(tǒng)計口徑進行了調(diào)整除原有自助存款機、自助取款機、存取款一體機、自助繳費終端等設(shè)備以外，新增統(tǒng)計了自助服務(wù)終端、可視柜臺（VTM）、智能柜臺（STM）等新型終端設(shè)備。

資料來源：華西證券 雖然在更新了統(tǒng)計口徑后，ATM機的總量在增加，但國內(nèi)的ATM機總保有量在2018年第三季度達(dá)到巔峰之后，便一路走低，每萬人保有量也在持續(xù)下滑。據(jù)中國人民銀行最新數(shù)據(jù)顯示，截止2020年二季度末，全國ATM機數(shù)量為105.21萬臺，較上季度末減少3.09萬臺。 除了移動支付興起，對線下實體銀行帶來的沖擊以外，ATM機廠商競爭激烈也讓行業(yè)呈現(xiàn)高度內(nèi)卷化。以ATM機大廠御銀科技為例，2017年，御銀科技表示，全球大部分成熟市場，其ATM設(shè)備及現(xiàn)金取款交易量仍在增長。 但從其最新發(fā)布的2019年年報和2020年第一季度季報來看，2019年，御銀科技營業(yè)總收入2.14億元，同比減少45.72%；利潤總額7200萬元，比上年同期增長173.52%。似乎營收不佳，但凈利潤反而提升了，換而言之，可以認(rèn)為營收質(zhì)量極大的提升，但事實果真如此嗎？ 御銀科技也看到了目前移動支付興起的趨勢，以及傳統(tǒng)ATM機所面臨的困境，因此期望轉(zhuǎn)型。在2019年的年報中，可以發(fā)現(xiàn)該公司還研發(fā)出了人臉識別、語音識別、虹膜識別、指靜脈識別、掌靜脈識別等系統(tǒng)產(chǎn)品，但在如今客戶離柜率越來越高的現(xiàn)在，這些產(chǎn)品已經(jīng)成為了雞肋，甚至沒有被列入進年報的產(chǎn)品分類當(dāng)中。 此外，對于銀行而言，用戶使用ATM機頻次大幅下降，也讓ATM機的維護成為銀行的負(fù)擔(dān)。據(jù)工行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，從2016年到2019年，用戶使用ATM進行的交易額減少5萬億元，與此同時，2019年工行網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)占比提升至98.1%。 據(jù)工行某員工透露，目前網(wǎng)點超過7成的用戶使用ATM只是單純進行存款操作，但由于運營成本的需要，ATM跨行轉(zhuǎn)賬仍然需要收取每筆2-4元的手續(xù)費。 那么按照目前ATM機成本來算，每臺ATM機需要至少1萬筆跨行取款交易才能保證盈虧平衡。但據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年末銀行電子渠道分流率已經(jīng)達(dá)到89.77%，這意味著線下網(wǎng)點的用戶僅為過去的十分之一。 有趣的是，隨著銀行線下網(wǎng)點用戶數(shù)量下降，導(dǎo)致營收入不敷出，因此在2016年銀行甚至提高了ATM跨行轉(zhuǎn)賬的收費標(biāo)準(zhǔn)，而在當(dāng)時移動支付、手機銀行轉(zhuǎn)賬已經(jīng)普遍免費。 移動支付普及，讓消費者不用再去銀行網(wǎng)點進行簡單的賬戶操作，這也讓網(wǎng)點對于ATM機需求下降，同時在面對存量機器時，ATM機已經(jīng)成為銀行網(wǎng)點的負(fù)擔(dān)，提升服務(wù)費用將進一步減少用戶使用的頻次，形成惡性循環(huán)。以此來看，ATM機的頹勢不可逆轉(zhuǎn)。

ATM機行業(yè)下一步將如何發(fā)展？

面對如今的局勢，ATM機廠商亟需轉(zhuǎn)型。 這里大致有三個方向，一是對存量ATM機進行維護和升級。還是以御銀科技為例，盡管在2019年公司設(shè)備增量下跌，但存量設(shè)備的維護保養(yǎng)以及軟硬件系統(tǒng)升級仍在持續(xù)。而技術(shù)服務(wù)成為御銀科技2019年分版塊業(yè)務(wù)中唯一的增長點，營收超過1億元，已經(jīng)成為公司最核心的業(yè)務(wù)。 第二是智能化改造。目前眾多商業(yè)銀行網(wǎng)點正在進行大規(guī)模的智能化改造，廣電運通方面表示，以目前全國22.8萬個網(wǎng)點，每個網(wǎng)點改造費用100-200萬元來計算，這將是一個超千億級的新型市場。 即便單論ATM機，以目前均價10萬元/臺，保有量100萬臺來預(yù)估，改造費用按售價的25%-75%不等來計算，預(yù)計第一階段ATM改造市場規(guī)模在125-750億元左右。 近期中國數(shù)字貨幣已經(jīng)在蓄勢待發(fā)，深圳近日更是已經(jīng)發(fā)布了數(shù)字貨幣紅包，提前讓市民體驗到了數(shù)字貨幣，包括廣電運通、御銀科技在內(nèi)的ATM廠商，也已在進行數(shù)字貨幣相關(guān)的研究，期待為客戶提供數(shù)字貨幣應(yīng)用技術(shù)解決方案。 但在如今支付寶、微信支付等已經(jīng)基本普及的情況下，數(shù)字貨幣能否占有一席之地獲得用戶青睞還猶未可知。并且反過來說，如果數(shù)字貨幣順利推行，消費者就更不會用到ATM機，反而加速ATM機的退市。 第三條路是轉(zhuǎn)型非現(xiàn)金自主設(shè)備或出口海外。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，盡管國內(nèi)的資助現(xiàn)金設(shè)備新增放緩，但海外市場需求仍然不錯。這只能證明時代發(fā)展并非同步的，在海外，國內(nèi)的ATM機仍然擁有一定市場。 此外，眾多ATM機廠商也推出了不少非現(xiàn)金自主設(shè)備，如火車票機、地鐵售票機、醫(yī)院掛號機。但如果注意的話就會發(fā)現(xiàn)，在推行NFC以及移動支付后，電子票證已經(jīng)逐漸成為主流，這些非現(xiàn)金自主設(shè)備也在逐漸被取代。

小結(jié)

從目前的情況來看，ATM機作為方便銀行網(wǎng)點服務(wù)客戶的工具已經(jīng)很好的完成了它的歷史使命，因為現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)了更加方便的工具，移動支付及網(wǎng)上銀行。就如公共電話亭、DVD、光盤一樣，它退出是歷史必然的趨勢，只不過這一次輪到了ATM。

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