11月18日，2020北京微電子國(guó)際研討會(huì)暨IC WORLD學(xué)術(shù)會(huì)議在北京召開(kāi)，本次會(huì)議以“開(kāi)創(chuàng)芯啟程，領(lǐng)跑芯未來(lái)”為主題。會(huì)上，清華大學(xué)教授魏少軍發(fā)表了以《中國(guó)集成電路必須走自立自強(qiáng)之路》為題的主題報(bào)告。

“百年未有之大變局”與半導(dǎo)體的基礎(chǔ)支撐作用

2018年6月，中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平在中央外事工作會(huì)議上發(fā)表講話時(shí)指出：當(dāng)前中國(guó)處于近代以來(lái)最好的發(fā)展時(shí)期，世界處于百年未有之大變局，兩者同步交織、相互激蕩。對(duì)“百年未有之大變局”，各界專家表示，“科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展推動(dòng)著‘百年未有之大變局’的情形前所未有”、“大變局的動(dòng)力，是生產(chǎn)力的決定作用”、“科技進(jìn)步影響深遠(yuǎn)并伴隨著眾多不確定性”，科技進(jìn)步再次被推到了重要地位。

魏少軍表示，信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)是全球GDP增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α倪^(guò)去50年全球GDP的增長(zhǎng)情況來(lái)看，前30年發(fā)展較為緩慢，而后30年發(fā)展較為迅猛，是前31年的3.6倍。2000年之后，以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)，尤其是二者的結(jié)合—移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為代表的的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的崛起，促進(jìn)了全球經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展。

在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)方面，1987-2001年的15年里，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的累計(jì)收入平均每年為1002億美元，而2002-2019年的18年間，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的累計(jì)收入平均每年為2901億美元，是前面15年的2.9倍。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展與GDP之間呈現(xiàn)出很強(qiáng)的相關(guān)性，且相關(guān)性越來(lái)越強(qiáng)。

而中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)同樣得益于信息產(chǎn)業(yè)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，過(guò)去三十年里，中國(guó)GDP后15年是前15年的7.3倍。顯然，除了房地產(chǎn)和高鐵，中國(guó)的高速發(fā)展主要得益于搭上了信息技術(shù)發(fā)展的快車。這也與我們的日常感覺(jué)是一致的，中國(guó)的信息技術(shù)發(fā)展十分迅速。中國(guó)生產(chǎn)了世界上絕大部分的手機(jī)、電腦及家電產(chǎn)品。早在2014年，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)生產(chǎn)的電子產(chǎn)品占全球比重持續(xù)增加。

據(jù)魏少軍介紹，中國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，在2004年至2019年期間，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模增加了4倍。

中國(guó)集成電路—快速崛起的新興力量

15年來(lái)，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)，產(chǎn)值增長(zhǎng)近14倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到19.2%，遠(yuǎn)高于全球4.5%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。2019年，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)維持兩位數(shù)成長(zhǎng)，全年銷售達(dá)到7562.3億元，同比增長(zhǎng)15.8%。

據(jù)魏少軍介紹，15年來(lái)，中國(guó)集成電路各環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，2019年各個(gè)環(huán)節(jié)銷售額均超過(guò)2000億元。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，芯片設(shè)計(jì)業(yè)增速在三業(yè)中最快，年均復(fù)合增長(zhǎng)率27.04%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨均衡，封裝測(cè)試業(yè)占比從2004年的51.4%下降到2019年的31.1%。

在各細(xì)分領(lǐng)域方面，制造和裝備領(lǐng)域近5年的復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)15年的平均復(fù)合增長(zhǎng)率。魏少軍表示，集成電路產(chǎn)業(yè)是高強(qiáng)度投資驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)，這正是符合大基金等投資正在向制造和裝備領(lǐng)域傾斜的現(xiàn)狀。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)芯片產(chǎn)品全球市占率穩(wěn)步提升，已經(jīng)從2004年的0.58%提升到當(dāng)前的10.3%。中低端芯片的競(jìng)爭(zhēng)能力也已有長(zhǎng)足提升，據(jù)魏少軍介紹，在微處理器/控制器和半導(dǎo)體存儲(chǔ)器方面，國(guó)內(nèi)進(jìn)口增長(zhǎng)率較高。2019年，在設(shè)計(jì)、代工、封測(cè)領(lǐng)域已有數(shù)家中國(guó)企業(yè)進(jìn)入全球排名前十的行列。其中海思半導(dǎo)體、中芯國(guó)際、長(zhǎng)電科技等都是國(guó)內(nèi)標(biāo)桿式的龍頭企業(yè)。而在IDM領(lǐng)域，武漢長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)也在逐步成長(zhǎng)，初現(xiàn)生命力。

魏少軍表示，中國(guó)的半導(dǎo)體投資在長(zhǎng)期缺位后也形成了長(zhǎng)效機(jī)制。2019年10月22日，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司于北京市工商行政管理局證書(shū)注冊(cè)成立，注冊(cè)資本2041.5億人民幣。

我們同時(shí)擁有前所未有的發(fā)展機(jī)遇和困境

在機(jī)遇方面，魏少軍表示，需求旺盛、供給不足“意味著龐大的發(fā)展空間。國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)品的全球市場(chǎng)占比從2013年的4.3%增長(zhǎng)到2019年的10.3%。國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)品的本地市場(chǎng)占比更是從2013年的14.9%增長(zhǎng)到2019年的29.5%。

魏少軍同時(shí)表示，一段時(shí)間以來(lái)，美國(guó)商務(wù)對(duì)華為和中興等公司的無(wú)情打壓也引發(fā)了供應(yīng)鏈重組。而此次得新冠肺炎疫情也給了我們”先手商機(jī)“。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年上半年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)同比增長(zhǎng)4.52%，銷售額達(dá)到2085億美元。1-6月份中國(guó)進(jìn)口集成電路2422.7億塊，同比增長(zhǎng)25.5%；進(jìn)口額1546.1億美元，同比增長(zhǎng)12.2%。中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為3538億元，同比增長(zhǎng)16.1%。上半年全球半導(dǎo)體的增長(zhǎng)100%由中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)。

在困境方面，因疫情導(dǎo)致的全球市場(chǎng)萎縮依然是個(gè)重要因素。據(jù)不同機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2020年全球智能手機(jī)市場(chǎng)將下降11.9%；2020年全球PC出貨量將下降7%；2020年全球電視市場(chǎng)量跌5.8%；2020年全球半導(dǎo)體收入將下滑等等。不僅如此，魏少軍表示，因特朗普政府引發(fā)的中美沖突短期內(nèi)不會(huì)消失。

自立自強(qiáng)，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的必由之路

關(guān)于中美關(guān)系走向，魏少軍預(yù)測(cè)，未來(lái)一段時(shí)間中美關(guān)系的走向不會(huì)明朗，明年八月前，中美關(guān)系大概率不會(huì)發(fā)生根本變化。

最后，魏少軍表示，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，尚不會(huì)出現(xiàn)能夠替代集成電路的其他技術(shù)。中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展一是要以產(chǎn)品為中心重新審視半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的五大板塊發(fā)展策略；二要堅(jiān)定地走技術(shù)和資本雙輪平衡驅(qū)動(dòng)的發(fā)展之路，形成集成電路創(chuàng)新資源長(zhǎng)期、穩(wěn)定的投入機(jī)制；三要?jiǎng)?chuàng)新集成電路人才培養(yǎng)機(jī)制，補(bǔ)足人才短缺；四要尊重產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，克服急功近利式的冒進(jìn)發(fā)展。
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