產(chǎn)能告急的沖擊波正四處擴(kuò)散，不止代工價(jià)格看漲，封測(cè)和材料也在應(yīng)聲漲價(jià)，讓緊缺與漲價(jià)齊飛。

而為了應(yīng)對(duì)產(chǎn)能持續(xù)看漲的需求，F(xiàn)ab廠的在建和擴(kuò)建步伐毫無疑問需進(jìn)一步加快。據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，在Fab新增項(xiàng)目中，目前國內(nèi)正常運(yùn)營產(chǎn)線57條，在建和計(jì)劃建設(shè)產(chǎn)線26條，12英寸19條，8英寸7條。

從這一數(shù)字也可看出，12英寸已成現(xiàn)今主流的晶圓尺寸。畢竟，8英寸廠已在半導(dǎo)體業(yè)行走30年，在摩爾定律的驅(qū)使下，2007年達(dá)到高峰，之后許多廠房已陸續(xù)關(guān)閉或轉(zhuǎn)型成12英寸廠。如今8英寸Fab廠再次“翻紅”，能否擴(kuò)充產(chǎn)能命系二手設(shè)備是否到位，而二手設(shè)備的“江湖”確已然暗流涌動(dòng)。

眾所周知，芯片制造過程極其復(fù)雜和苛刻，所需設(shè)備眾多，特別是制造所需的光刻、刻蝕、清洗等更是重中之重。

從現(xiàn)狀來看，目前 6英寸線設(shè)備基本上全是二手的，8英寸線某些設(shè)備國內(nèi)有一些廠商在開發(fā)，但核心的光刻機(jī)、刻蝕機(jī)等基本上只能尋求國際原廠的二手設(shè)備，這就需要從被淘汰的8英寸線入手，標(biāo)的難尋。

“此類二手設(shè)備的大頭，無疑是存儲(chǔ)器廠，主要集中于三星和SK海力士、美光等?！蹦吃O(shè)備研究人士付輝（化名）表示，“因存儲(chǔ)這一行業(yè)要采用最先進(jìn)的工藝，才能保持競(jìng)爭(zhēng)力，否則單品的毛利率就比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低，而8英寸線和12寸線的芯片面積差一倍，生產(chǎn)效率也差一半，基本8英寸線都已淘汰?！?/p>

顯然，這是一個(gè)存量市場(chǎng)，也注定二手設(shè)備將越來越少。

付輝還清楚記得：在2012年時(shí)，一臺(tái)應(yīng)材的某型號(hào)刻蝕機(jī)大概是30萬美元，但到2018年，這臺(tái)設(shè)備已賣到200萬美元，轉(zhuǎn)手就賺了七倍，二手設(shè)備的“火熱”由此亦可見一斑。

山頭

設(shè)備雖是“二手”，但要拿到這些甩賣的“真金白銀”，錢卻不是萬能的。

付輝提及，現(xiàn)在的套路是競(jìng)標(biāo)，一般來說誰出價(jià)高給賣給誰，但事實(shí)遠(yuǎn)非如此。他記得前段時(shí)間美國一條化合物線設(shè)備拍賣，某二手設(shè)備巨頭的出價(jià)最低，而國內(nèi)一些廠商的報(bào)價(jià)比其價(jià)格高三四倍不止，結(jié)果這套設(shè)備最后還是被其“毫無懸念”拿下。

分析背后的邏輯，其實(shí)與猶太系游說集團(tuán)出錢出力在美政局游刃有余類似，據(jù)悉這一巨頭與半導(dǎo)體各大公司高管關(guān)系相當(dāng)“融洽”，就算競(jìng)標(biāo)價(jià)格比對(duì)手低，但憑借非一般的“關(guān)系”優(yōu)勢(shì)，也能笑傲江湖。

反觀國內(nèi)二手設(shè)備的經(jīng)銷商，其實(shí)也多少因襲了這一套路。付輝提到，其實(shí)每個(gè)山頭都涇渭分明，比如你代理東電的，我代理 Lam的，正所謂井水不犯河水。因?yàn)槎衷O(shè)備的水太深了，能拿到貨的是建立了牢固的“利益共同體”，一般外人是難以介入的。

玄機(jī)

而半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)不僅技術(shù)壁壘高、市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻高，而且銷售亦充滿“玄機(jī)”，因?yàn)檫@不僅涉及性能指標(biāo)，還涉及軟件、維修、服務(wù)等層層考量。

甚至可以說，半導(dǎo)體設(shè)備的銷售工作是高危職業(yè)，因?yàn)榇S是要連軸轉(zhuǎn)的。據(jù)傳，銷售人員要把代工廠從CEO到一線基層人員的每一個(gè)環(huán)節(jié)都“打通”，如果關(guān)系都梳理到位了，哪怕設(shè)備出了點(diǎn)問題代工廠也會(huì)自己先嘗試解決；而如果關(guān)系一般或不好，設(shè)備出一點(diǎn)狀況都會(huì)被7*24地連環(huán)Call，并要求立時(shí)上門解決，可想而知此際銷售人員的悲催。據(jù)說這就是行規(guī)。

此外，設(shè)備作為高精尖的集合體，設(shè)備配件更是一個(gè)遠(yuǎn)超汽車配件的“大生意”。付輝提及，因一臺(tái)設(shè)備配件只能找原廠買，再貴也得買，這與貴到出奇的汽車配件是一個(gè)道理，但汽車相比半導(dǎo)體設(shè)備配件還是小巫見大巫。從眾多半導(dǎo)體設(shè)備公司的財(cái)務(wù)報(bào)表來看，銷售配件和服務(wù)是捆綁在一起的，基本上占其營業(yè)收入20%左右，可想而知這其中有多大的利潤。

與之相關(guān)聯(lián)的維修服務(wù)更是一本難念的經(jīng)。因?yàn)樗卸衷O(shè)備拆解之后賣，基本上是沒有硬盤的，因?yàn)橛脖P中包含了原廠的一些運(yùn)營數(shù)據(jù)，這是商業(yè)機(jī)密。就如同有人銷售二手筆記本，也會(huì)先把筆記本硬盤格式化掉。因而，就算好不容易買回二手設(shè)備，代工廠還要再買軟件，再維護(hù)安裝，然后該換的換，該修的修。那么，這些設(shè)備的維修服務(wù)工程師就非常重要，要不高薪招有經(jīng)驗(yàn)的，要不找原廠的工程師，而對(duì)后者一定要照顧“有加”，否則調(diào)試時(shí)間就很難有效“保證”。

更突出的是，有些設(shè)備廠商也會(huì)將一些設(shè)備低價(jià)買回，然后將其翻修后再出售，拿回去200萬美元，一返修回來就輕松賣300萬美元以上，這100萬美元賺得可謂易如反掌。

“國內(nèi)設(shè)備要趕緊發(fā)展起來，否則會(huì)有無數(shù)個(gè)無底洞，冤枉錢都給花出去了?！备遁x痛心地說。

力拼

一入江湖歲月催，這些半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)“潛規(guī)則”橫行背后，正折射出國內(nèi)設(shè)備業(yè)光環(huán)的缺失。

作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈最重要的支撐核心，設(shè)備水平的高低直接決定了芯片工藝的先進(jìn)性。而從市場(chǎng)格局來看，正如品利基金半導(dǎo)體投資經(jīng)理陳啟所指，半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)是一個(gè)高度壟斷的行業(yè)，前十設(shè)備廠商合計(jì)占據(jù)了市場(chǎng)九成的份額。而國內(nèi)設(shè)備廠商銷售規(guī)模約占全球不到10%，總體技術(shù)水平偏低，規(guī)模偏小，且集中在光伏、LED等低端領(lǐng)域，高端在12英寸晶圓產(chǎn)線的占比不到1%。

誠然，半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)的特征是研發(fā)投入大、難度大、客戶驗(yàn)證難、見效慢，屬于高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)。但正如羅代爾提出的世界時(shí)間，每個(gè)國家都應(yīng)該警惕地尋找自己的方位，判斷自己處于世界時(shí)間之中，還是置身事外；是與世界時(shí)間同步前行，還是被遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋棄在外面。如今，其實(shí)也正是國產(chǎn)設(shè)備的“時(shí)間”。

陳啟分析，一方面在中美貿(mào)易沖突、國家政策大力支持的背景下，半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)替代成為持續(xù)的、不可逆的過程。另一方面，8英寸產(chǎn)線剛需較大，產(chǎn)業(yè)在呼喚新設(shè)備入場(chǎng)，國產(chǎn)設(shè)備也易被市場(chǎng)接受，抓住機(jī)會(huì)將再上一級(jí)臺(tái)階。

對(duì)于破局之策，陳啟建言，國內(nèi)設(shè)備業(yè)要著重解決人才問題，要有足夠的人才基礎(chǔ)，支撐新設(shè)備的研發(fā)、新工藝的開發(fā)。我國人才培養(yǎng)機(jī)制、成長機(jī)制等與國外相比仍有差距，還需要下大力氣加強(qiáng)。此外，要力拼服務(wù)。不僅要學(xué)習(xí)積累國外設(shè)備廠商多年累積的經(jīng)驗(yàn)值，更要立足市場(chǎng)，不斷提升性價(jià)比，做好本地化服務(wù)，假以時(shí)日亦可逐步壯大。

以上海稷以科技有限公司科技創(chuàng)始人兼總經(jīng)理?xiàng)钇皆诮邮芗⒕W(wǎng)采訪時(shí)的話來說，就是國產(chǎn)替代要有“殺手锏’，要加強(qiáng)技術(shù)方面的開發(fā)和升級(jí)，提供更具性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品。同時(shí)更加貼近本土客戶，加快響應(yīng)速度，著力提供更快速便捷的服務(wù)。

設(shè)備業(yè)作為三大半導(dǎo)體“卡脖子“領(lǐng)域之一，何時(shí)真的能有“備”無患？
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