據(jù)韓媒ETNews援引業(yè)內(nèi)最新報(bào)道，全球動(dòng)力電池龍頭LG化學(xué)旗下子公司LG能源解決方案（LG Energy Solution）計(jì)劃于明年正式量產(chǎn)全球首款超高鎳NCMA電池，鎳含量高達(dá)90%的同時(shí)，鈷含量降至5%，一次充電可支持至少600公里的續(xù)航里程。

報(bào)道稱，LG能源解決方案計(jì)劃于第二季度開(kāi)始大規(guī)模生產(chǎn)NCMA電池，并在下半年開(kāi)始向特斯拉供應(yīng)電池。這些電池預(yù)計(jì)將用于特斯拉的緊湊型SUV model Y和下一代電動(dòng)汽車(chē)，主要交付給后者在中國(guó)的工廠。另?yè)?jù)此前媒體消息，特斯拉將于明年量產(chǎn)的中國(guó)產(chǎn)Model Y電池供應(yīng)商已鎖定LG化學(xué)。

對(duì)此，LG能源解決方案回應(yīng)稱，公司不能披露任何與客戶有關(guān)的信息，但承認(rèn)其確實(shí)計(jì)劃在2021年將NCMA電池商業(yè)化。而公司在韓國(guó)的電池材料供應(yīng)商利豐（L&F）方面則拒絕證實(shí)與客戶有關(guān)的任何信息。

據(jù)了解，該款超高鎳電池即為此前LG化學(xué)于通用汽車(chē)合作研發(fā)的NCMA電池，為此，雙方成立了一家合資企業(yè)，將該款電池命名為“Ultium電池”，決定最早于2022年開(kāi)始量產(chǎn)。但隨著超高鎳電池商業(yè)化加速，研發(fā)進(jìn)度超過(guò)預(yù)期。今年8月，LG化學(xué)即宣布稱，Ultium電池量產(chǎn)計(jì)劃有望提前至明年。

事實(shí)上，無(wú)論是特斯拉此前在電池日發(fā)布的“100%鎳電池”，亦或是LG化學(xué)不斷提速的超高鎳計(jì)劃，都印證了高鎳方向仍將是動(dòng)力電池主攻方向之一。

容百科技董事長(zhǎng)白厚善表示，預(yù)計(jì)到2030年的時(shí)候，高鎳電池的成本會(huì)和磷酸鐵鋰的成本相當(dāng)，甚至?xí)?。預(yù)計(jì)2030年，整個(gè)行業(yè)高鎳材料的產(chǎn)出將接近350萬(wàn)噸，容百科技計(jì)劃2025年高鎳材料達(dá)到30萬(wàn)噸的產(chǎn)量，到2030年達(dá)到100萬(wàn)噸的產(chǎn)量。

全球動(dòng)力電池“新王” 野心不止超高鎳

自去年進(jìn)入特斯拉中國(guó)供應(yīng)鏈以來(lái)，LG化學(xué)在動(dòng)力電池領(lǐng)域高歌猛進(jìn)，SNE Research和GGII調(diào)研數(shù)據(jù)均顯示，截至今年前三季度，LG化學(xué)超過(guò)寧德時(shí)代，成為全球裝機(jī)量之王。

公司財(cái)報(bào)顯示，前三季度裝機(jī)接近20 Gwh（實(shí)際出貨預(yù)計(jì)更高），同比增長(zhǎng)110%，其中國(guó)產(chǎn)特斯拉貢獻(xiàn)約4.7Gwh需求。第三季度單季裝機(jī)約9 Gwh，環(huán)比增長(zhǎng)60%，其中特斯拉貢獻(xiàn)2.2 Gwh。預(yù)計(jì)全年動(dòng)力電池銷量40-45 Gwh，翻倍以上增長(zhǎng)，2021年銷量80-90 Gwh，同比翻番。

與此同時(shí)，作為L(zhǎng)G化學(xué)剛剛分拆的子公司，此次負(fù)責(zé)超高鎳電池量產(chǎn)計(jì)劃的LG能源解決方案還將啟動(dòng)上市融資計(jì)劃，其電池業(yè)務(wù)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略包括：

1）客戶方面，動(dòng)力、儲(chǔ)能、消費(fèi)并行推進(jìn)，分別設(shè)計(jì)適配產(chǎn)品定向開(kāi)發(fā)。目前動(dòng)力電池在手訂單約9000億人民幣，同時(shí)再擴(kuò)產(chǎn)能滿足客戶需求；

2）技術(shù)方面，NCMA技術(shù)、大圓柱電池（容量提升6倍、能量密度提升5倍）、鋰硫電池（2024-2025年量產(chǎn)應(yīng)用小眾市場(chǎng)）、純固態(tài)電池（2028-2030年商業(yè)化）；

3）原材料方面，公司自產(chǎn)正極目前4萬(wàn)噸，2025年產(chǎn)能達(dá)到17萬(wàn)噸，同時(shí)積極布局回收線，目標(biāo)2025年實(shí)現(xiàn)完全的原材料循環(huán)。

高增長(zhǎng)有望持續(xù) 這些國(guó)內(nèi)供應(yīng)商或受益

東吳證券分析師曾朵紅10月23日?qǐng)?bào)告指出，LG作為歐洲電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)主供及國(guó)產(chǎn)特斯拉重要供應(yīng)商，2021年出貨量將延續(xù)80-100%的高增長(zhǎng)，繼續(xù)強(qiáng)烈看好LG產(chǎn)業(yè)鏈。

具體到電池四大材料，正極方面，LG化學(xué)自產(chǎn)居多，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商當(dāng)升科技和杉杉股份所占比不足5%，華友鈷業(yè)為L(zhǎng)G化學(xué)三元前驅(qū)體供應(yīng)商，與LG化學(xué)合資成立華金新能源材料（衢州）有限公司和樂(lè)友新能源材料（無(wú)錫）有限公司，合作建設(shè)三元前驅(qū)體和正極材料項(xiàng)目。

負(fù)極方面，近幾年中國(guó)供應(yīng)商璞泰來(lái)、杉杉股份的份額不斷上升，成為負(fù)極材料的主要供應(yīng)商，渤海證券分析師鄭連聲3月27日?qǐng)?bào)告指出，特斯拉訂單的交付將進(jìn)一步拉動(dòng)LG化學(xué)對(duì)負(fù)極材料的需求，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商份額有望繼續(xù)上升；

隔膜方面，2013年以星源材質(zhì)取代Celgard，2019年恩捷股份獲得LG化學(xué)大額訂單，切入濕法隔膜供應(yīng)，目前LG化學(xué)的隔膜供應(yīng)由中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)；

電解液方面，近年來(lái)新宙邦、天賜材料、天津旭化成等國(guó)內(nèi)供應(yīng)商逐步進(jìn)入供應(yīng)鏈，2020年新宙邦對(duì)LG化學(xué)供應(yīng)量由0.6萬(wàn)噸增至0.9萬(wàn)噸，增速達(dá)50%，占LG化學(xué)需求比重將達(dá)13%，鄭連聲預(yù)計(jì)2021年LG化學(xué)將拉動(dòng)對(duì)供應(yīng)鏈企業(yè)電解液需求由2.8萬(wàn)噸增至11.5萬(wàn)噸。

此外，鋰電設(shè)備方面，根據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》此前報(bào)道，國(guó)內(nèi)鋰電后端設(shè)備供應(yīng)商杭可科技較早進(jìn)入LG設(shè)備供應(yīng)鏈。

據(jù)關(guān)注鋰電行業(yè)的機(jī)構(gòu)人士介紹，今年LG公司整體資本支出預(yù)計(jì)下調(diào)，但對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)保持持續(xù)投資。受疫情影響，中國(guó)基地?cái)U(kuò)產(chǎn)稍有延后，但全年擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃不變，預(yù)計(jì)2020年實(shí)現(xiàn)100GWh，2021年達(dá)到120GWh，杭可科技有望受益LG的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

鋰電銅箔方面，根據(jù)諾德股份今年7月在投資者互動(dòng)平臺(tái)的回應(yīng)，已與LG化學(xué)等國(guó)內(nèi)外重要新能源鋰電企業(yè)建立了持續(xù)穩(wěn)定的合作關(guān)系，與LG化學(xué)的供應(yīng)訂單在持續(xù)增加。
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