編者按

2020注定是不平凡的一年，年初突如其來(lái)的新冠肺炎疫情肆虐華夏大地，我國(guó)ICT行業(yè)直面挑戰(zhàn)，攜手防疫抗疫的同時(shí)，通信人用一腔熱血、一份初心、一己責(zé)任不斷加速行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)迎來(lái)大發(fā)展。這一年，值得被書寫，被銘記。

新的一年開啟新的希望，新的征程承載新的夢(mèng)想。值此歲末年初之際，通信世界全媒體特辟盤點(diǎn)專欄，梳理這一年運(yùn)營(yíng)商及頭部企業(yè)發(fā)展概況、剖析行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)及創(chuàng)新應(yīng)用、聚焦對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的精英人物?；仡櫴菫榱烁玫某霭l(fā)，沒(méi)有未來(lái)不可抵達(dá)。2021年即將撲面而至，ICT行業(yè)已準(zhǔn)備好直面5G大發(fā)展的新機(jī)遇，牢牢把握這一機(jī)遇，必將迎來(lái)一片嶄新天地！

2020年以來(lái)，受新冠肺炎疫情的影響，云辦公、云課堂、云演出、云展覽……“云化”生活極大方便了足不出戶的大眾，云行業(yè)也再次走上了風(fēng)口。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可超1600億元，同比增長(zhǎng)有望達(dá)到50%以上?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在新基建政策推動(dòng)與市場(chǎng)需求的刺激下，未來(lái)幾年云市場(chǎng)的強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭有望保持下去，迎來(lái)黃金發(fā)展期。

01 馬太效應(yīng)加劇國(guó)內(nèi)巨頭正在強(qiáng)勢(shì)追趕

在這個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)積累、生態(tài)圈建設(shè)、資金投入缺一不可的賽道，云計(jì)算市場(chǎng)的份額不斷向頭部企業(yè)集中，“馬太效應(yīng)”持續(xù)凸顯。從全球市場(chǎng)來(lái)看，自2017年以來(lái)，全球云計(jì)算市場(chǎng)3A格局（亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里云），占據(jù)近七成市場(chǎng)份額。在國(guó)內(nèi)也是如此，IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2020上半年）跟蹤》報(bào)告顯示，中國(guó)前五大公有云阿里云、騰訊云、華為云、中國(guó)電信天翼云和AWS，五家總體市場(chǎng)份額達(dá)到76.7%。

中小型云服務(wù)提供商已經(jīng)感受到越來(lái)越明顯的壓力，甚至逐漸掉隊(duì)。蘇寧云、美團(tuán)云的黯然退場(chǎng)也進(jìn)一步說(shuō)明了中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)正在加速洗牌，而阿里云、騰訊云、華為云等頭部玩家則會(huì)在馬太效應(yīng)下，強(qiáng)者愈強(qiáng)。

從云計(jì)算市場(chǎng)占比來(lái)看，阿里云在全球云計(jì)算市場(chǎng)排名中位列第三，是亞太及中國(guó)市場(chǎng)最大贏家。在阿里巴巴發(fā)布的2020財(cái)年業(yè)績(jī)里，阿里云的收入超過(guò)400億，如此強(qiáng)勁的表現(xiàn)，讓阿里云的估值水漲船高達(dá)到770億美元。盡管阿里云還沒(méi)有超過(guò)亞馬遜和微軟，但其“黑馬”之姿已經(jīng)越來(lái)越明顯，阿里云的勢(shì)頭正迎頭趕上亞馬遜，不可小覷。

騰訊云厚積薄發(fā)，依靠著騰訊本身在社交方面以及游戲等領(lǐng)域的巨大天然流量池，以及微信、小程序等強(qiáng)大的生態(tài)轉(zhuǎn)化能力，結(jié)合自有生態(tài)打造差異化競(jìng)爭(zhēng)，獲得了驚人的增長(zhǎng)，成功在多個(gè)場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)落地。騰訊云的觸角也不斷深入IT、零售和制造業(yè)等垂直行業(yè)，特別是在金融和公共服務(wù)領(lǐng)域，力圖在產(chǎn)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)端構(gòu)建強(qiáng)有力的標(biāo)桿案例。

在眾多云計(jì)算廠商中，“站在世界看世界”的華為云雖然起步最晚，但依托華為30多年在全球的部署，自去年以來(lái)一直在高速奔跑。根據(jù)2020年2月IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)2019Q3跟蹤》報(bào)告，華為云2019年Q1至Q3在IaaS+PaaS市場(chǎng)連續(xù)三個(gè)季度的增長(zhǎng)超過(guò)300%，華為云IaaS+PaaS和IaaS市場(chǎng)份額都超過(guò)7%，排名均上升到第四。事實(shí)上，政府和大型政企“上云”的趨勢(shì)已經(jīng)為華為提供了一部分增量空間。

02 5G成云計(jì)算重要引擎運(yùn)營(yíng)商如何乘云而上？

云計(jì)算正在迅速滲透進(jìn)入各個(gè)行業(yè)的信息化環(huán)境，傳統(tǒng)IT領(lǐng)域例如金融、醫(yī)療健康、能源、政務(wù)等行業(yè)用戶利用云計(jì)算全面改造，相關(guān)IT細(xì)分行業(yè)需求與結(jié)構(gòu)也在快速升級(jí)。在5G商用帶動(dòng)下云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇及云計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)深度融合帶來(lái)新需求、新模式，云計(jì)算正在成為運(yùn)營(yíng)商渴望的下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。

中國(guó)電信天翼云經(jīng)過(guò)十年深耕發(fā)展已形成2+31+X全國(guó)資源布局。據(jù)IDC及信通院數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)電信天翼云在全球公有云IaaS市場(chǎng)排名第七，位居全球運(yùn)營(yíng)商之首，中國(guó)電信目前擁有315個(gè)云資源池，在中國(guó)混合云市場(chǎng)位居榜首，IDC業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)綜合排名第一。在推進(jìn)上云進(jìn)程中，中國(guó)電信7月16日明確提出“新建系統(tǒng)100%上云，存量系統(tǒng)三年上云”的工作目標(biāo)。

中國(guó)移動(dòng)則加入公有云戰(zhàn)場(chǎng)，將在N+31+X資源布局的基礎(chǔ)上，著力建設(shè)具有“云網(wǎng)一體、貼身服務(wù)、隨心定制、安全可控”特質(zhì)的移動(dòng)云。2020年上半年，依托完善的IaaS、PaaS、SaaS產(chǎn)品和服務(wù)體系，其收入增長(zhǎng)超同期水平5倍，客戶數(shù)近80萬(wàn)，發(fā)展勢(shì)頭十分強(qiáng)勁，成為了中國(guó)云市場(chǎng)上發(fā)展最快的云服務(wù)商之一。經(jīng)過(guò)一年的高速發(fā)展，移動(dòng)云也已經(jīng)從去年同時(shí)期的“基礎(chǔ)能力補(bǔ)足期”進(jìn)入“核心能力鍛造期”——以移動(dòng)云底座能力為基礎(chǔ)，進(jìn)一步落實(shí)云+網(wǎng)+DICT融合發(fā)展要求，通過(guò)云網(wǎng)一體、云數(shù)融通、云智融合、云邊協(xié)同，打造出自身的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，進(jìn)一步提升產(chǎn)品豐富度，推動(dòng)全網(wǎng)資源布局，向精細(xì)化發(fā)展，向三年內(nèi)進(jìn)入國(guó)內(nèi)云服務(wù)商第一陣營(yíng)的目標(biāo)發(fā)起全力沖刺。

聯(lián)通沃云是云計(jì)算市場(chǎng)的追趕者，也是即將影響市場(chǎng)格局的新銳力量，正在通過(guò)積極創(chuàng)新來(lái)構(gòu)建行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。據(jù)了解，中國(guó)聯(lián)通7月初發(fā)布包括新沃云6版本、新沃云智慧PaaS能力等在內(nèi)的全新升級(jí)沃云產(chǎn)品及解決方案。目前，聯(lián)通沃云已經(jīng)取得了大量創(chuàng)新成果，包括全面推動(dòng)國(guó)產(chǎn)ARM架構(gòu)的適配，在EB級(jí)海量存儲(chǔ)技術(shù)領(lǐng)域取得突破，通過(guò)靈云CMP實(shí)現(xiàn)混合云和異構(gòu)云的統(tǒng)一管理，打造云原生技術(shù)的集成能力，探索自動(dòng)化部署云運(yùn)維。此外，聯(lián)通沃云還通過(guò)薈云計(jì)劃推出了云市場(chǎng)，云市場(chǎng)匯聚了大量行業(yè)頂尖應(yīng)用，間接推動(dòng)了沃云服務(wù)產(chǎn)品的銷售。聯(lián)通沃云還基本完成了底層沃云iPaaS平臺(tái)和行業(yè)中臺(tái)所構(gòu)建的數(shù)字化轉(zhuǎn)型綜合方案，并在教育、醫(yī)療、城市治理、公安、交通、環(huán)保、水利等行業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景做了印證，并參與了多個(gè)智慧城市建設(shè)項(xiàng)目。

綜合來(lái)看，云業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展會(huì)是運(yùn)營(yíng)商未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)所倚重的重要增收來(lái)源，但卻要面對(duì)巨大的挑戰(zhàn)和競(jìng)爭(zhēng)，不過(guò)運(yùn)營(yíng)商可以利用自身網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)在5G時(shí)代勇立潮頭。

03垂直行業(yè)成“新戰(zhàn)場(chǎng)”行業(yè)云百花齊放

2020年，各云廠商正在迅速滲透進(jìn)入各個(gè)垂直行業(yè)的信息化環(huán)境，其中政務(wù)、金融、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為各企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的領(lǐng)域。相對(duì)于視頻、電商、游戲、社交等互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)域擁有著更加廣闊的市場(chǎng)。另外，云企業(yè)在傳統(tǒng)行業(yè)的成績(jī)對(duì)于企業(yè)的品牌形象也是最好的證明。金融對(duì)于云計(jì)算的彈性擴(kuò)容能力、健壯性、穩(wěn)定性，還要考慮安全性、內(nèi)控合規(guī)等擁有極高的要求，但凡能在金融云領(lǐng)域叱咤風(fēng)云的企業(yè)，在其他領(lǐng)域定然能夠從容應(yīng)對(duì)。

在金融云領(lǐng)域，IDC最新發(fā)布的《中國(guó)金融云市場(chǎng)（2020上半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2020上半年中國(guó)金融云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到19.1億美元。盡管受到疫情影響，金融云市場(chǎng)在本周期內(nèi)依然維持了良好的增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)37.5%。金融云解決方案市場(chǎng)增速高于云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)，增速分別達(dá)到42.1%和35.6%。其中阿里、華為、騰訊、百度和京東數(shù)科位列前五。

據(jù)悉，阿里云金融云累計(jì)服務(wù)上萬(wàn)家金融客戶，覆蓋60%保險(xiǎn)企業(yè)，50%證券公司，以及數(shù)百家銀行客戶。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，騰訊云已經(jīng)累計(jì)服務(wù)了150多家銀行，數(shù)十家券商、保險(xiǎn)公司以及超過(guò)90％的持牌消費(fèi)金融公司，和數(shù)量眾多的泛金融企業(yè)。付費(fèi)客戶超過(guò)1萬(wàn)，頭部標(biāo)桿案例在業(yè)界全面領(lǐng)先。目前，百度智能云已擁有200多家金融客戶、30多個(gè)合作伙伴，包括國(guó)有6大銀行、9大股份制銀行、21家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，涉及營(yíng)銷、風(fēng)控等十幾個(gè)金融場(chǎng)景。

值得一提的是，4月26日騰訊云以3.86 億元中標(biāo)中國(guó)銀聯(lián)《2020年銀聯(lián)云建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目》，成為當(dāng)時(shí)目前國(guó)內(nèi)金額最大的金融云第一大單。剛過(guò)一個(gè)月時(shí)間，6月份阿里云獲得了中華保險(xiǎn)7億元大單，成為國(guó)內(nèi)金融云領(lǐng)域迄今為止的第一大單。7月30日，在2020可信云大會(huì)上，阿里云、騰訊云、金山云首批獲得“可信金融云解決方案”的評(píng)估認(rèn)證，引發(fā)業(yè)界的廣泛關(guān)注。

根據(jù)信通院數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)政務(wù)云用云量已經(jīng)超過(guò)工業(yè)、金融、互聯(lián)網(wǎng)等其他行業(yè)。2019年中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模為527.7億元，相比2016年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為28.5%，預(yù)計(jì)2020年政務(wù)云市場(chǎng)將達(dá)到617.9億元，2023年整體市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)1114.4億元，未來(lái)四年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為20.6%。而政務(wù)云往往又被視為智慧城市的“核心大腦”。

來(lái)源：計(jì)世資訊發(fā)布了《2019-2020 年中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

政務(wù)云歷來(lái)考驗(yàn)的是企業(yè)在資本、人脈、技術(shù)和生態(tài)等各個(gè)方面的綜合實(shí)力，目前政務(wù)云廠商大致可以分為四類，一是中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通等基礎(chǔ)電信企業(yè)；二是浪潮云、華為云等傳統(tǒng) IT 廠商；三是以阿里云、騰訊云為代表的公有云 IaaS 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)；四是太極股份、神州數(shù)碼等系統(tǒng)集成商。計(jì)世資訊發(fā)布了《2019-2020 年中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》，華為、電信、新華三、浪潮、阿里云躋入領(lǐng)導(dǎo)者象限。

目前，華為政務(wù)云平臺(tái)已承載了86個(gè)市級(jí)黨政部門及下屬單位的356個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)。前不久，華為與北京市經(jīng)信局打造了全球首朵基于鯤鵬處理器的政務(wù)云，北京超70家委辦局業(yè)務(wù)已運(yùn)行在這朵政務(wù)云上。9月30日，鹽城市政務(wù)云二期項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果發(fā)布，華為以3.5億元中標(biāo)鹽城政務(wù)云二期項(xiàng)目。8月3日，華為云1.95億元拿下烏蘭察布市政務(wù)云超級(jí)大單，并成為為單一供應(yīng)商。

目前，已有20000+政府應(yīng)用系統(tǒng)遷上浪潮云?；谠诒本?jì)南、上海、重慶、昆明5大核心云數(shù)據(jù)中心和34個(gè)地市云數(shù)據(jù)中心，以及遍布全球的80+運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，10000+研發(fā)精英，浪潮云為全國(guó)130余個(gè)省、市政府提供7*24小時(shí)無(wú)處不在的政務(wù)云服務(wù)。今年8月浪潮云正式發(fā)布了全新的“1-2-3-3”戰(zhàn)略，計(jì)劃投資100億，未來(lái)五年內(nèi)通過(guò)三大舉措，聚焦國(guó)內(nèi)、海外以及政府、企業(yè)兩維市場(chǎng)，為10萬(wàn)+政府客戶及100萬(wàn)+企業(yè)客戶提供服務(wù)；依托全新發(fā)布的“云行計(jì)劃”，浪潮云計(jì)劃在未來(lái)三年投入30億元，實(shí)行全業(yè)務(wù)渠道模式（ABP 模式），發(fā)展6大類8000＋合作伙伴，為合作伙伴提供全面賦能支持。

在這場(chǎng)風(fēng)起云涌的政務(wù)云發(fā)展中，天翼云“翼”軍突起，成為當(dāng)之無(wú)愧的領(lǐng)跑者。目前中國(guó)電信已經(jīng)與31個(gè)省、超過(guò)236個(gè)城市建立了智慧城市戰(zhàn)略合作關(guān)系，構(gòu)建省級(jí)政務(wù)云平臺(tái)11個(gè)，地市級(jí)政務(wù)云平臺(tái)100余個(gè)。首先，天翼云背靠中國(guó)電信，擁有真正意義上覆蓋全國(guó)的云基礎(chǔ)設(shè)施。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)電信數(shù)據(jù)中心超過(guò)700個(gè)，云資源池達(dá)315個(gè)，邊緣節(jié)點(diǎn)超3000個(gè)。政務(wù)云還要求服務(wù)商具備強(qiáng)大的本地化運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力，天翼云具備屬地化服務(wù)體系，在全國(guó)各地10萬(wàn)+的技術(shù)人員，針對(duì)政企大客戶有專屬的VIP服務(wù)團(tuán)隊(duì)，能夠提供云主機(jī)、云存儲(chǔ)、云備份、桌面云、專享云、混合云、CDN、大數(shù)據(jù)等全線產(chǎn)品，以及從上云到用云的一攬子專享定制服務(wù)。

作為互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商的代表，阿里云目前，在數(shù)字政府領(lǐng)域與北京、上海、天津、福建、海南等全國(guó)30個(gè)省市區(qū)達(dá)成合作，覆蓋了442個(gè)城市，包括1000多項(xiàng)服務(wù)類型，服務(wù)了9億用戶。11月24日，世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)，浙江省政府公布了“一網(wǎng)通辦”的最新進(jìn)展——截至目前，全省2629個(gè)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)已接入浙江省和阿里云合作建設(shè)的“政務(wù)服務(wù)中臺(tái)”，64%的事項(xiàng)已實(shí)現(xiàn)“一網(wǎng)通辦”。

從政務(wù)和金融兩大重要領(lǐng)域的頭部云服務(wù)企業(yè)，我們看到，互聯(lián)網(wǎng)廠商在金融領(lǐng)域似乎占領(lǐng)著更高的市場(chǎng)份額，政務(wù)服務(wù)層面則以電信運(yùn)營(yíng)商和傳統(tǒng)IT企業(yè)轉(zhuǎn)型的云廠商為主流。事實(shí)上，兩者也有著不同的云技術(shù)接受程度，金融云對(duì)于穩(wěn)定性、實(shí)時(shí)交易、高擴(kuò)展性要求最高，這與互聯(lián)網(wǎng)云企業(yè)的實(shí)踐有著莫大的關(guān)系，而政務(wù)云領(lǐng)域?qū)τ趥鹘y(tǒng)廠商的服務(wù)要求更高，再慢慢遷移至云的過(guò)程中更傾向于傳統(tǒng)的IT企業(yè)。然而，目前以互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商為代表的企業(yè)對(duì)于傳統(tǒng)行業(yè)的理解、服務(wù)也在逐步的加深，逐漸的被行業(yè)所承認(rèn)接受。

04云原生異軍突起加快企業(yè)云化進(jìn)程

在技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新的云計(jì)算領(lǐng)域，“云原生”成了2020年各大云廠商頻頻提及的熱詞。Gartner的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，到2020年，50%傳統(tǒng)老舊應(yīng)用將以“云原生化”的方式被改造。到2022年，75%的全球化企業(yè)將在生產(chǎn)中使用“云原生的容器化應(yīng)用”。

其實(shí)，云原生并不是新概念。在國(guó)內(nèi)，眾多IT企業(yè)很早就開始研究云原生，并紛紛加入到云原生的大家庭。

2011年，阿里巴巴內(nèi)部系統(tǒng)開始向容器等云原生技術(shù)進(jìn)行演進(jìn)，2018年，阿里巴巴提出“全面上云且上云原生”戰(zhàn)略，并將云原生社區(qū)的新技術(shù)引入阿里巴巴內(nèi)部進(jìn)行實(shí)踐。今年的天貓雙11當(dāng)天，又創(chuàng)下兩項(xiàng)新記錄：交易額4982億，訂單創(chuàng)建峰值每秒58.3萬(wàn)筆。這是史上數(shù)據(jù)量、計(jì)算量最大的一年，是實(shí)時(shí)處理要求最高、與機(jī)器智能結(jié)合性最強(qiáng)的一次雙11，也是全球最大規(guī)模的一次云原生實(shí)踐。

騰訊云在云原生領(lǐng)域有著系統(tǒng)的布局和廣泛的實(shí)踐，提供了完備的產(chǎn)品矩陣。目前，騰訊云原生產(chǎn)品API每日調(diào)用量已經(jīng)超過(guò)100億次，擁有超過(guò)100萬(wàn)的開發(fā)者，同時(shí)服務(wù)超過(guò)50萬(wàn)的客戶。公有云方面，騰訊云圍繞著Kubernetes、容器和微服務(wù)推出一系列新產(chǎn)品，包括彈性容器服務(wù)EKS、邊緣容器服務(wù)TKE-Edge、服務(wù)網(wǎng)格TCM，以及云開發(fā)產(chǎn)品CloudBase，并繼續(xù)演進(jìn)函數(shù)即服務(wù)產(chǎn)品SCF。私有云方面，推出企業(yè)級(jí)云原生PaaS平臺(tái)TCS，并繼續(xù)提供TKE企業(yè)版和迭代開源的TKE Stack項(xiàng)目。

華為云在“云原生”這場(chǎng)游戲中，最具競(jìng)爭(zhēng)力的玩家之一。華為云早在2015年就在Kubernetes社區(qū)發(fā)起了Federation項(xiàng)目，并于2018年率先推出了華為云多云容器平臺(tái)；今年年初，華為云推出了第二代裸金屬容器，這就讓“容器”和“基礎(chǔ)設(shè)施”的軟硬協(xié)同更加完善。而就在最近，華為云又打出了一記重拳——官宣云原生2.0，在資源高效、應(yīng)用敏捷、業(yè)務(wù)智能、安全可信上實(shí)現(xiàn)新的突破。

不難發(fā)現(xiàn)，隨著云計(jì)算發(fā)展成熟和企業(yè)需求推動(dòng)，云原生技術(shù)和理念得到了用戶的廣泛接受，云原生應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富，從通用PaaS向多元化發(fā)展，云原生正在成為云上的必然趨勢(shì)。

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