1月4日，企查查消息顯示，廣東微容電子科技有限公司（下稱“微容電子”）于2020年12月30日發(fā)生工商變更，新增股東OPPO廣東移動(dòng)通信有限公司，注冊(cè)資本由1億元人民幣增加至1．11億元人民幣。

一個(gè)是全球前五的智能手機(jī)制造商，另一個(gè)是MLCC行業(yè)快速崛起的新星，兩家企業(yè)本是上下游之間的合作關(guān)系，卻在2020年的尾巴上選擇了牽手。

同樣是做智能手機(jī)，以小米和華為近兩年的投資版圖來看，投資的大多是IC設(shè)計(jì)公司和產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料企業(yè)。OPPO則成立了多家公司要自己造芯，鮮有投資外部企業(yè)，這次出其不意入股了做MLCC的微容電子，左看右看，實(shí)際上還是為了MLCC那點(diǎn)事。

國(guó)巨、鴻海先打樣

在OPPO和微容電子之前，國(guó)巨和鴻海就很好的打了個(gè)樣。

2020年9月底，“代工之王”鴻海和“MLCC巨頭”國(guó)巨共同宣布雙方達(dá)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，未來雙方將進(jìn)行深度合作。

12月份鴻海便公布了“國(guó)巨專案計(jì)劃”，要求旗下近十個(gè)次集團(tuán)提出采購(gòu)金額清單，由國(guó)巨、奇力新、凱美供應(yīng)被動(dòng)元件相關(guān)元件，并給出了一份優(yōu)先采購(gòu)名單。國(guó)巨集團(tuán)則被要求必須提出推廣項(xiàng)目及計(jì)劃，同時(shí)協(xié)助全力配合鴻海集團(tuán)供料。簡(jiǎn)單來說就是鴻海優(yōu)先采用國(guó)巨集團(tuán)的產(chǎn)品，國(guó)巨盡可能滿足鴻海。

對(duì)國(guó)巨來說，鴻海是全球電子代工龍頭，對(duì)被動(dòng)元件需求龐大，有足夠的訂單需求;對(duì)鴻海來說，國(guó)巨的電阻、鉭質(zhì)電容高居全球第一，MLCC位居全球第三，同集團(tuán)的奇力新、同欣電也都是全球前三，有足夠的實(shí)力保證鴻海被動(dòng)元件需求無憂。

為什么是微容電子？

文上提到的國(guó)巨，無論是規(guī)模還是技術(shù)，在業(yè)內(nèi)都較為領(lǐng)先，OPPO入股的微容電子是何方神圣？

其實(shí)微容電子在業(yè)內(nèi)算得上小有名氣，但因?yàn)槌闪r(shí)間較晚，品牌知名度在行業(yè)中還有待提高。前段時(shí)間群友還有聊起微容，對(duì)微容能夠做車規(guī)MLCC提出了疑問。

知名度不夠并不影響微容電子的實(shí)力，微容電子成立于2017年，位于廣東省云浮市羅定市，工廠定位的做高端MLCC系列，現(xiàn)在已經(jīng)有滿足AEC-Q標(biāo)準(zhǔn)的車規(guī)級(jí)MLCC，覆蓋0201、 0402、0603、0805到1206尺寸。

據(jù)了解，微容電子還在做超微型MLCC，其0201和01005超微型MLCC，已經(jīng)與手機(jī)、IOT、安防等多個(gè)領(lǐng)域的客戶達(dá)成合作。根據(jù)其官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，微容的01005尺寸MLCC的產(chǎn)能計(jì)劃在2020達(dá)到50億顆每月。

另外，微容的創(chuàng)始人陳偉榮先生，是康佳集團(tuán)1994年到2000年的集團(tuán)總裁，也是宇陽科技的創(chuàng)始人和前董事長(zhǎng)，在MLCC行業(yè)耕耘近20年，現(xiàn)在又創(chuàng)辦了微容電子，技術(shù)方面的實(shí)力毋庸置疑。

OPPO需求龐大

OPPO手機(jī)自成立以來，一直走自己到個(gè)性化路線，從剛開始的音樂手機(jī)到拍照手機(jī)，在強(qiáng)大的營(yíng)銷加持下，銷量一路飆升。

數(shù)據(jù)來源：Gartner（2020年11月）

根據(jù)Gartner給出的2020年第三季度全球智能手機(jī)銷售數(shù)據(jù)，OPPO以2989萬部手機(jī)的銷量排名第五。

由于華為受到美國(guó)方面的制裁，芯片面臨斷供的局面，華為空出的市場(chǎng)讓其他手機(jī)廠商虎視眈眈，其中OPPO和小米是爭(zhēng)奪華為的市場(chǎng)的主力，二者表現(xiàn)較為積極，向供應(yīng)鏈下訂單加量較多。2021年，在5G換機(jī)潮的推動(dòng)下，OPPO手機(jī)銷量還將提升一個(gè)臺(tái)階。

從最新數(shù)據(jù)來看，每臺(tái)5G手機(jī)的MLCC用量都在1000顆以上，所以O(shè)PPO本身就是一個(gè)龐大的MLCC需求方。

市場(chǎng)存變數(shù)，先下手為強(qiáng)

經(jīng)歷了2017-2018年的MLCC漲價(jià)潮后，市場(chǎng)在這兩年中還算平靜，目前各大廠商都在積極擴(kuò)產(chǎn)應(yīng)對(duì)需求回暖。

雖然需求方穩(wěn)中有升，可被動(dòng)元件市場(chǎng)不見得有多祥和。零星出現(xiàn)的疫情動(dòng)不動(dòng)就讓工廠停工，地震、停電等不確定因素指不定什么時(shí)候就給市場(chǎng)來一下子。

就在剛過去的12月份，MLCC龍頭村田和太陽誘電就二度通知客戶拉長(zhǎng)交貨期14至28天，最長(zhǎng)要等半年才能交貨。每當(dāng)這個(gè)時(shí)候，市場(chǎng)緊張氛圍就開始拉升，這個(gè)時(shí)候擁有一個(gè)穩(wěn)定的合作伙伴就顯得尤為重要。

而在國(guó)巨和鴻海宣布合作之際，滿天芯就曾預(yù)言，未來會(huì)有更多類似的合作出現(xiàn)，此次OPPO搶先一步入股微容電子，無疑是給自己在智能手機(jī)市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)里多加了一道保險(xiǎn)。

日本著名中鋒赤木剛憲說過，誰控制了現(xiàn)貨，誰就控制了市場(chǎng)，現(xiàn)在看來，控制原廠才是趨勢(shì)。

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