剛剛過去的2020年是電視面板行業(yè)的轉(zhuǎn)折年：從2019年的供過于求到2020年的供不應(yīng)求，從產(chǎn)能過剩的被動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)到一屏難求的控制定價(jià)權(quán)，從疫情蔓延擔(dān)心生意不保到需求暴增不敢想象的好，從供應(yīng)鏈波動(dòng)的極度擔(dān)心到多市場翻紅的倍增信心，2020年電視面板行業(yè)的一幕幕大戲猶在眼前。

全球電視面板行業(yè)總覽

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《全球TV液晶面板月度市場追蹤》報(bào)告中顯示：全球TFT-LCD電視面板面板出貨面積從2019年的1．62億平方米增長到2020年的1．64億平方米，同比微增1．1%。

2019年3、4季度電視面板廠商開始優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將產(chǎn)能向50英寸以上產(chǎn)品傾斜，出貨面積環(huán)比提升，但出貨量沒有大的增長。2020年1、2季度，受疫情影響，原材料供應(yīng)短缺和開工率不足，出貨面積同比減少。3季度受需求增加拉動(dòng)，電視面板出貨面積同比增長8．9%，4季度同比基本持平。

由于玻璃基板產(chǎn)能出現(xiàn)瓶頸，2021年電視面板出貨面積難有大的增長，全年預(yù)計(jì)1．66億至1．68億平米;日本電氣硝子（NEG）意外停電致設(shè)備受損，影響1季度部分韓企、臺企的顯示器、電視面板產(chǎn)出，2021上半年玻璃基板供貨維持偏緊，進(jìn)而影響電視面板供應(yīng)。

全球TFT-LCD電視面板市場分季度出貨面積

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬平米

盡管電視面板出貨面積有所增加，但出貨量從2019年的2．86億片減少到2020年的2．66億片，同比減少6．8%，主要是50英寸以下電視面板出貨量減少所致。2020年1、2季度，出貨量同比減少10%左右，3季度盡管電視面板出貨面積同比大幅增加，但出貨量同比仍然微跌1．4%，4季度同比、環(huán)比均下行。從主要廠商的排產(chǎn)情況看，2021年1季度電視面板出貨量環(huán)比下降，全年出貨量進(jìn)一步降到2．5億片左右。

全球TFT-LCD電視面板市場分季度出貨量

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬片

電視面板廠商格局

電視面板廠商的格局在2020年發(fā)生較大變化。以出貨面積計(jì)，京東方基本維持出貨面積，穩(wěn)居榜首，TCL華星由2019年的第四位升至2020年的第二位，群創(chuàng)升至第三位;韓國廠商戰(zhàn)略調(diào)整，SDC跌出前三，LGD排名第五。另一方面，二線廠商抓住機(jī)遇積極擴(kuò)產(chǎn)，提升市場份額，2020年惠科電視面板出貨面積同比增長75%，中電熊貓?jiān)鲩L35%， 彩虹增長32%。

全球TFT-LCD電視面板市場分企業(yè)出貨面積

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬平米

以電視面板出貨量計(jì)：京東方依然穩(wěn)居榜首，群創(chuàng)保持第二位，華星升至第三，惠科出貨量同比增長46%，擠進(jìn)前四，SDC排名第五，LGD出貨量同比下降48%，排名由2019年的第三跌至2020年的第六。2020年中電熊貓電視面板出貨量同比增長52%， 彩虹增長25%。2021年，領(lǐng)先的廠商需要考慮是否要增加產(chǎn)出維持客戶關(guān)系、穩(wěn)定市占率，在產(chǎn)品同質(zhì)化的市場環(huán)境中，搶回失去的市場份額往往需要付出更多的努力。

全球TFT-LCD電視面板市場分企業(yè)出貨量

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬片

2020年面板大佬的一舉一動(dòng)都備受行業(yè)矚目，京東方控股中電熊貓有利于豐富產(chǎn)品線，提高客戶忠誠度，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，除了電視，京東方還能強(qiáng)化IT面板行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。華星通過控股三星蘇州工廠，完善IT面板的布局。未來兩家本土“領(lǐng)頭羊”的抗風(fēng)險(xiǎn)能力將好于市場其它廠商，電視面板價(jià)格波動(dòng)對其盈利的影響也較其他本土企業(yè)小，同時(shí)，它們的10．5/11代線將使其在未來的大尺寸競爭中處于有利地位。 惠科、彩虹借勢擴(kuò)大市場份額，由于其沒有布局10．5代線，未來在大尺寸的競爭中會(huì)處于相對劣勢。因此，需要在2021年，推出差異化產(chǎn)品，加強(qiáng)與下游多元化場景整機(jī)伙伴的合作關(guān)系，在未來的競爭中保有一定的市占率和良好的經(jīng)營質(zhì)量。

2020年中國大陸電視面板廠商出貨量接近1．5億片，綜合占有率從2019年的48%增長到2020年的55%左右，考慮到行業(yè)出清及外延并購，2021年大陸廠商的占有率有望達(dá)到60%以上，行業(yè)地位提升明顯，國際話語權(quán)越來越重，大陸廠商產(chǎn)能調(diào)整對整體供需將起主導(dǎo)作用。 中國大陸的面板廠商除了優(yōu)化產(chǎn)能，也在規(guī)劃和實(shí)施更長遠(yuǎn)和更深層次的戰(zhàn)略布局，除了積極發(fā)展印刷OLED、Mini LED、Micro LED等新一代顯示技術(shù)，同時(shí)也在布局玻璃基板和其他上游顯示材料領(lǐng)域，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)，增強(qiáng)自主可控的能力，增強(qiáng)供應(yīng)鏈安全可靠。

目前，在面板上游原材料領(lǐng)域，國內(nèi)品牌占有率相對較低。由于筆記本電腦及以上尺寸面板全線需求旺盛，導(dǎo)致玻璃、驅(qū)動(dòng)IC、偏光片等面板上游材料供應(yīng)緊張，面板廠投資上游勢在必行。2020年12月，TCL華星宣布與日本旭硝子在深圳合資建設(shè)第二條11代玻璃基板后段生產(chǎn)線。除了面板廠商，其它國內(nèi)廠商也在積極布局面板上游產(chǎn)業(yè)鏈，例如，寧波杉杉股份有限公司收購樂金化學(xué)的部分偏光片業(yè)務(wù)后，國內(nèi)品牌在偏光片市場占有率將有望從2020年的30%左右提高到2022年前后的80%左右。

盡管新一代顯示技術(shù)蓬勃發(fā)展，但是大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化都遭遇到很多挑戰(zhàn)，短時(shí)間內(nèi)成本居高不下，在未來三到五年內(nèi)TFT-LCD電視面板仍將是絕對的主流。

電視面板廠商庫存分析

2020年5月份開始，由于需求快速增加電視面板行業(yè)平均庫存持續(xù)下降，從4月的1．8周下降到9月的0．7周，遠(yuǎn)低于1．5周的庫存安全線。4季度面板庫存處于低位，在1周以內(nèi)，供應(yīng)偏緊。

京東方的庫存水平始終在1．5周以下，群創(chuàng)從2月的2．2周高位降到9月的0．8周，華星庫存平穩(wěn)在1周左右。接下來，盡管1季度進(jìn)入電視整機(jī)的銷售淡季，面板需求減少，但整機(jī)廠商仍有準(zhǔn)備面板庫存的需求，2季度開始，整機(jī)廠商開始為下半年的旺季準(zhǔn)備面板庫存，綜合來看2021年上半年電視面板庫存水平仍將處于低位。

2020年主要電視面板廠庫存月度趨勢

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：周

主要電視面板價(jià)格分析

2020年1季度受疫情影響，面板廠、供應(yīng)鏈、整機(jī)廠開工率不足，2-5月電視市場需求不旺，電視面板價(jià)格穩(wěn)中有降。6月開始疫情導(dǎo)致居家時(shí)間延長，電視需求大增，加上零售端的庫存處于低位，急需補(bǔ)貨，出口市場快速回暖，電視面板價(jià)格快速上升。另外，韓國廠商調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以及IT面板需求增大，部分電視面板的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至IT應(yīng)用，導(dǎo)致電視面板供應(yīng)減少。同時(shí)，面板原材料供應(yīng)緊張，部分漲價(jià)。年底整機(jī)廠商和面板廠商的庫存水平都很低，有持續(xù)的補(bǔ)貨需求，面板價(jià)格漲勢依舊。

盡管2021年上半年是整機(jī)的需求淡季，但面板供應(yīng)量會(huì)減少，供應(yīng)會(huì)持續(xù)緊張，1季度價(jià)格繼續(xù)小幅上漲將是大概率事件，2季度整機(jī)廠開始為下半年備貨，面板需求回升，價(jià)格將保持堅(jiān)挺。供應(yīng)鏈上、下游企業(yè)需要加強(qiáng)合作，共同努力使面板價(jià)格處于合理區(qū)間，并增加趨勢能見度，為面板和整機(jī)企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展創(chuàng)造有利條件，畢竟面板價(jià)格大起大落對整機(jī)廠商和面板廠商都不是一件好事。

2020年主要電視面板尺寸價(jià)格月度趨勢

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：美元

2021年電視面板行業(yè)的主要挑戰(zhàn)

2021年將是充滿挑戰(zhàn)的一年，不確定因素較多，特別是下半年，首先，疫情的控制程度將影響經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和消費(fèi)者的購買力，是最大的不確定因素，如果疫情在多數(shù)國家持續(xù)，經(jīng)濟(jì)將進(jìn)一步受到打擊，進(jìn)而影響到購買需求，電視整機(jī)需求減少;如果疫情在下半年得到有效控制，社會(huì)活動(dòng)逐步恢復(fù)正常，IT面板的需求也回歸正常，則電視面板整體出貨量減少的節(jié)奏將放緩，供需趨向平穩(wěn)。

韓國面板廠商推遲退出計(jì)劃，如果供需發(fā)生微妙變化，韓國廠商會(huì)加快退出的步伐;相反如果供應(yīng)持續(xù)緊張，價(jià)格持續(xù)處于高位，韓國廠商會(huì)放緩?fù)顺龉?jié)奏。但整體來說它們在2021年供給會(huì)持續(xù)減少，大陸面板企業(yè)會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大市場份額。

玻璃基板供應(yīng)緊張是電視面板廠面臨的一個(gè)挑戰(zhàn)，新的產(chǎn)線產(chǎn)能提升會(huì)比預(yù)計(jì)的延后，這也將是導(dǎo)致2021年的電視面板供應(yīng)緊張的一個(gè)因素。TCL華星的T7 G11產(chǎn)線雖然已經(jīng)量產(chǎn)，但滿產(chǎn)的時(shí)點(diǎn)有可能延至2022年。

2020年下半年北美和歐洲市場的旺盛需求成為全球電視市場的主要推動(dòng)力，這些區(qū)域已透支了部分需求，補(bǔ)貼政策具有不可持續(xù)性，一旦補(bǔ)貼退出，這些區(qū)域市場將不可避免的迎來調(diào)整，進(jìn)而影響電視市場的整體需求。

電視整機(jī)的零售價(jià)格在2021上半年將處于高位，將影響發(fā)展中國家的需求，這些區(qū)域市場消費(fèi)者的價(jià)格敏感度要遠(yuǎn)高于歐美發(fā)達(dá)國家的消費(fèi)者，這部分需求將進(jìn)一步減少。

電視整機(jī)企業(yè)對于2021年普遍比較謹(jǐn)慎，高企的原材料價(jià)格正在影響它們的利潤水平，整機(jī)企業(yè)正在努力尋求利潤和銷量的平衡，一些企業(yè)會(huì)優(yōu)先評估盈利情況而不是銷量。 產(chǎn)能調(diào)整、缺貨漲價(jià)、收購重組、中進(jìn)韓退…… 2020年電視面板行業(yè)的這些關(guān)鍵詞仍在耳邊回響。2020年有太多的事件會(huì)被電視面板的發(fā)展進(jìn)程銘記，若干年后，仍會(huì)被電視面板從業(yè)人員津津樂道。

洛圖科技（RUNTO）《全球TV液晶面板月度市場追蹤》包含TV液晶面板市場出貨規(guī)模、分廠商/尺寸/分辨率/技術(shù)等屬性數(shù)據(jù)的月度更新，還包括市場熱點(diǎn)信息、價(jià)格走勢及異動(dòng)變化。

責(zé)任編輯：xj