天然氣產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)部分：上游勘探生產(chǎn)、中游運(yùn)輸以及下游分銷，產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，參與公司眾多，發(fā)展格局較為穩(wěn)定。上游天然氣勘察開(kāi)發(fā)方面，勘查投資達(dá)到歷史最高，2020年產(chǎn)量增速高于消費(fèi)量增速，對(duì)外依存度略有下降。

企業(yè)生產(chǎn)格局方面，中石油為國(guó)內(nèi)最大的天然氣供應(yīng)商;區(qū)域生產(chǎn)格局方面，陜西、四川、新疆三大省份天然氣產(chǎn)量占據(jù)71.33%，集中度較高，陜西天然氣產(chǎn)量穩(wěn)居第一位。

下游終端消費(fèi)方面，雖然我國(guó)天然氣能源消費(fèi)占比遠(yuǎn)低于煤炭等能源，但是得益于天然氣市場(chǎng)化改革，我國(guó)天然氣消費(fèi)不斷增長(zhǎng)，2020年面對(duì)疫情沖擊，天然氣消費(fèi)仍實(shí)現(xiàn)4%以上的增長(zhǎng)。

產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展格局較為穩(wěn)定

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)部分：上游勘探生產(chǎn)、中游運(yùn)輸以及下游分銷，產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，參與公司眾多，發(fā)展格局較為穩(wěn)定。上游天然氣勘探生產(chǎn)相關(guān)資源集中于中石油、中石化和中海油等綜合油氣公司，其他油氣相關(guān)公司包括國(guó)新能源、藍(lán)焰股份、中天能源等。

此外，除了自身勘探生產(chǎn)之外還包括進(jìn)口管道氣，進(jìn)口LNG部分;中游運(yùn)輸包括通過(guò)長(zhǎng)輸管網(wǎng)、省級(jí)運(yùn)輸管道等;管道制造公司包括玉龍股份、全洲管道;液化與儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備供應(yīng)公司包括厚普股份、廣匯能源等。下游分銷主要由燃?xì)夤緩氖略擁?xiàng)業(yè)務(wù)，燃?xì)夥咒N公司主要有百川能源、深圳燃?xì)?、大眾公用、華潤(rùn)燃?xì)狻⒅袊?guó)燃?xì)獾?。除燃?xì)夥咒N以外，燃?xì)夤局鳂I(yè)還包括燃?xì)饨玉g、燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)和燃?xì)庠O(shè)備代銷等，服務(wù)于居民、工商業(yè)等用戶。

對(duì)外依存度略有下降

在上游天然氣勘察開(kāi)發(fā)方面，2019年全國(guó)油氣（包括石油、天然氣、頁(yè)巖氣、煤層氣和天然氣水合物）勘查、開(kāi)采投資分別為821.29億元和2527.10億元，同比分別增長(zhǎng)29.0%和24.4%，勘查投資達(dá)到歷史最高;截至2019年底天然氣探明儲(chǔ)量達(dá)59666億立方米，新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量8091億立方米，同比下降2.7%。

我國(guó)天然氣供給主要由國(guó)產(chǎn)氣和進(jìn)口氣兩大部分組成，2019年由于國(guó)產(chǎn)天然氣增量有限，天然氣累計(jì)產(chǎn)量1736.2億立方米，同比增長(zhǎng)8%;低于消費(fèi)量增速9.4%，導(dǎo)致下游消費(fèi)量的爆發(fā)只能靠進(jìn)口來(lái)進(jìn)行彌補(bǔ)。2019年中國(guó)進(jìn)口天然氣9656萬(wàn)噸（折合1352億立方米），同比增加6.9%。

但是2020年我國(guó)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯，2020年1-11月我國(guó)天然氣累計(jì)產(chǎn)量1702億立方米，同比增長(zhǎng)8%;2020年我國(guó)天然氣消費(fèi)量同比增長(zhǎng)約4.3%，產(chǎn)量增速高于消費(fèi)量增速，使得對(duì)外依存度略有下降，截至2020年11月，我國(guó)天然氣對(duì)外依存度下降至43%。

截至2019年底，其中，新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量大于1000億立方米的盆地有2個(gè)，分別為鄂爾多斯盆地和四川盆地。新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量大于1000億立方米的氣田有3個(gè)，為鄂爾多斯盆地的靖邊氣田和蘇里格氣田，以及四川盆地的安岳氣田。

天然氣產(chǎn)量大于50億立方米的盆地有鄂爾多斯、四川、塔里木、珠江口、柴達(dá)木和松遼盆地，合計(jì)產(chǎn)量達(dá)1352.68億立方米，占全國(guó)總量的89.7%。

中石油為國(guó)內(nèi)最大的天然氣供應(yīng)商

中國(guó)天然氣生產(chǎn)企業(yè)景氣指數(shù)不斷上升，2020年3季度國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況有所改善，天然氣產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用、產(chǎn)能變化、企業(yè)產(chǎn)量和經(jīng)營(yíng)狀況較上季度有小幅度上升。天然氣生產(chǎn)企業(yè)景氣指數(shù)上升為199.98，處于景氣狀態(tài)。

國(guó)內(nèi)天然氣主要由中石油、中海油等企業(yè)供應(yīng)，國(guó)內(nèi)最大的天然氣供應(yīng)商中國(guó)石油前三季度天然氣產(chǎn)量約30798億立方英尺（約為872億立方米），占比64%。2020年中石油國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量當(dāng)量首次突破1億噸，同比增加116億立方米，是年度增量最大的一年，天然氣產(chǎn)量也首次超過(guò)其國(guó)內(nèi)的原油產(chǎn)量。中石化前三季度國(guó)內(nèi)共生產(chǎn)天然氣218.67億立方米，占比16.0%。

陜西天然氣產(chǎn)量穩(wěn)居第一位

天然氣生產(chǎn)區(qū)域分布方面，全國(guó)天然氣產(chǎn)量最大的三個(gè)省份是陜川疆，2019年，陜西、四川的天然氣產(chǎn)量均在400億立方米以上，分別為473.42億立方米和441.35億立方米，占全國(guó)天然氣總產(chǎn)量的比重分別為26.87%和25.05%，位居全國(guó)第一和第二;此外，新疆天然氣產(chǎn)量為342.03億立方米，也位于第一梯隊(duì)。而我國(guó)其他省市的天然氣產(chǎn)量則相對(duì)較少，占比不足10%。

2020年我國(guó)天然氣產(chǎn)量再創(chuàng)新高，截至11月底，陜川疆天然氣產(chǎn)量均超過(guò)2019年全年。陜西省的天然氣產(chǎn)量主要來(lái)自長(zhǎng)慶油田跟延長(zhǎng)油田。尤其是長(zhǎng)慶油田，2020年通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新的有機(jī)融合，致密氣水平井初期單井產(chǎn)量提高30%以上。

天然氣生產(chǎn)區(qū)域分布主要與其天然氣資源密切相關(guān)，由于地理環(huán)境的原因，天然氣產(chǎn)量分布較為集中，其中陜西、四川、新疆三大省份天然氣產(chǎn)量占據(jù)71.33%，超過(guò)一半比重，2019年中國(guó)天然氣產(chǎn)量TOP10省市占比達(dá)93.85%，集中度較高。

2020年天然氣消費(fèi)仍實(shí)現(xiàn)4%以上的增長(zhǎng)

下游終端消費(fèi)方面，當(dāng)前，我國(guó)能源消費(fèi)仍然以煤炭、石油等能源為主，煤炭能源消費(fèi)占比達(dá)57.7%，石油能源消費(fèi)占比達(dá)18.9%;天然氣位居第三位，但是占比遠(yuǎn)低于煤炭，僅為8.1%。

雖然我國(guó)天然氣能源消費(fèi)占比遠(yuǎn)低于煤炭等能源，但是隨著近年來(lái)國(guó)家處于環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面考慮，作為清潔能源、煤炭能源的替代品，天然氣需求近年來(lái)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年，中國(guó)天然氣消費(fèi)量為3047.9億立方米，較上年同期增長(zhǎng)了9.4%。

2020年，伴隨著新冠疫情的爆發(fā)，全社會(huì)對(duì)于能源和電力的需求下降。雖如此，天然氣等清潔能源逆市實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，但是增長(zhǎng)趨緩。國(guó)家能源局發(fā)布的《中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告（2020）》指出2020年全國(guó)天然氣消費(fèi)量約3200億立方米，同比增長(zhǎng)4.3%。

注：2020年數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家能源局，其他數(shù)據(jù)來(lái)源于發(fā)改委。

我國(guó)天然氣生產(chǎn)不僅能夠供應(yīng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)，還能遠(yuǎn)銷海外。從天然氣出口情況來(lái)看，2015年至今，中國(guó)天然氣出口規(guī)模波動(dòng)變化。2019年，中國(guó)天然氣及人造氣的出口金額達(dá)到19.74億美元，同比增長(zhǎng)了9.2%，出口金額增速加快。2020年前11個(gè)月，中國(guó)天然氣出口規(guī)模為19.2億美元，同比增長(zhǎng)達(dá)7.1%。

（注：以上天然氣統(tǒng)計(jì)口徑是SITC分類下的天然氣及人造氣。）

2019年以來(lái)，我國(guó)持續(xù)推進(jìn)天然氣市場(chǎng)化改革，從而推動(dòng)了天然氣行業(yè)的發(fā)展。上游環(huán)節(jié)放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入，激發(fā)勘探開(kāi)發(fā)活力。中游環(huán)節(jié)實(shí)施運(yùn)銷分離組建國(guó)家油氣管網(wǎng)公司，下游環(huán)節(jié)深化天然氣價(jià)格改革，實(shí)施減稅降費(fèi)，擴(kuò)大天然氣消費(fèi)。

2020年雖然面對(duì)新冠疫情沖擊，中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，但是整體而言，天然氣產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的總基調(diào)不變，未來(lái)中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)將朝著高質(zhì)量發(fā)展。

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