蘋(píng)果VR硬件加速落地，或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)助推器。美東時(shí)間周四，美國(guó)媒體援引知情人士的話(huà)稱(chēng)，蘋(píng)果計(jì)劃2022年推出高端VR頭戴設(shè)備，為未來(lái)更加主流的AR眼鏡鋪路。

消息人士稱(chēng)，這款代號(hào)為N301的VR頭戴設(shè)備目前處于后期原型階段，但由于尚未最終確定，因此可能會(huì)在發(fā)布之前進(jìn)行更改或完全放棄。其價(jià)格遠(yuǎn)高于同類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品，未來(lái)可能與Facebook的Oculus、索尼的Play Station VR和HTC的頭戴設(shè)備展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。而蘋(píng)果代號(hào)為N421的AR眼鏡尚處于早期架構(gòu)階段，還有數(shù)年才能問(wèn)世。

AR、VR加速到來(lái)

在央視財(cái)經(jīng)1月13日主辦的“2021牛年投資大趨勢(shì)”活動(dòng)上，天風(fēng)證券研究所所長(zhǎng)趙曉光稱(chēng)，“在我們看好的所有領(lǐng)域中，如果說(shuō)彈性空間最大的，肯定是AR。因?yàn)锳R是一個(gè)從無(wú)到有的過(guò)程，是能夠看三年的最大的機(jī)會(huì)。隨著Micro LED技術(shù)的發(fā)展， AR、VR會(huì)加速到來(lái)。去年Facebook、索尼的VR的銷(xiāo)量都創(chuàng)出了歷史新高。隨著5G的發(fā)展，內(nèi)容不斷豐富，體驗(yàn)不斷提升，成本不斷下降，也會(huì)帶動(dòng)一個(gè)非常好的機(jī)會(huì)?！?/p>

中金科技黃樂(lè)平團(tuán)隊(duì)2020年9月8日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，從技術(shù)上來(lái)講，VR硬件已經(jīng)基本成熟，軟件生態(tài)方面將迎來(lái)快速成長(zhǎng)階段；AR方面，硬件發(fā)展路徑仍存在爭(zhēng)議，但已有Nreal、Realwear等公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)B/C端快速落地。

VR硬件設(shè)備方面，海外科技巨頭Oculus、Valve、HTC、索尼的領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì)明顯。

目前，F(xiàn)acebook旗下VR一體機(jī)Quest的出貨量全球第一。根據(jù)IDC報(bào)告，2020年Q2全球VR頭顯出貨量中，F(xiàn)acebook占據(jù)38.7%的份額，排在第二的是索尼（21.9%），排在第三的是Pico（9.2%），排在第四的是大朋VR（8.9%），排在第五的是HTC（4.9%）。

Facebook CEO馬克·扎克伯格在第2020年三季度財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議上稱(chēng)，Quest的預(yù)訂量比最初的預(yù)訂量高出5倍以上，“這超過(guò)了我們的預(yù)期?！?/p>

IDC預(yù)計(jì)，VR頭顯出貨量有望在2021年會(huì)增長(zhǎng)46.2%，到2024年將以48%的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。另外企業(yè)對(duì)培訓(xùn)、協(xié)作、設(shè)計(jì)、制造領(lǐng)域的VR采用推動(dòng)，將使得商業(yè)VR的占比份額從2020年的38%增長(zhǎng)到2024年的53%。

VR內(nèi)容也在日益豐富，VR游戲前景巨大。市場(chǎng)研究公司Superdata的最新報(bào)告顯示，2020年VR視頻游戲的營(yíng)收增長(zhǎng)了25%，從4.71億美元躍升至5.89億美元。

艾瑞咨詢(xún)預(yù)測(cè)，到2021年中國(guó)VR內(nèi)容市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到278.9億元，成為VR市場(chǎng)中最大的細(xì)分市場(chǎng)；其中VR游戲占比將達(dá)約35%，市場(chǎng)規(guī)模為96.2億元。中信證券2020年7月1日發(fā)布研報(bào)，預(yù)計(jì)2020-2025年VR游戲?yàn)閂R行業(yè)占比最大板塊，占比超過(guò)30%。

國(guó)內(nèi)XR相關(guān)投資不斷擴(kuò)大 相關(guān)廠(chǎng)商迎發(fā)展機(jī)遇

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)XR相關(guān)的投資不斷擴(kuò)大。據(jù)IDC發(fā)布的《IDC全球增強(qiáng)與虛擬現(xiàn)實(shí)支出指南》，中國(guó)市場(chǎng)的AR/VR技術(shù)相關(guān)投資到2020年達(dá)到57.6億美元，占比超過(guò)全球市場(chǎng)份額的30％，成為支出規(guī)模第一的國(guó)家。其次是美國(guó)51億美元。

從VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，主要有三類(lèi)參與者：硬件制造商、軟件服務(wù)商和內(nèi)容提供商。

其中，VR硬件制造與軟件服務(wù)基本由國(guó)外巨頭壟斷，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)所占市場(chǎng)份額很少，但增長(zhǎng)很快，，國(guó)產(chǎn)VR頭顯品牌Pico和3 Glasses 2019年實(shí)現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)，逐步超越HTC。

A股上市公司中，歌爾股份為代表的VR代工規(guī)模龐大，為索尼和Oculus的頭顯設(shè)備代工，合計(jì)出貨量占全球PC端VR產(chǎn)品的70%；創(chuàng)維數(shù)字目前已推出業(yè)界首款“千元級(jí)”VR智能終端。

另外，我國(guó)的內(nèi)容提供商發(fā)展迅速，據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中內(nèi)容占比最高，為49.6%，已經(jīng)超過(guò)占比41.2%的硬件市場(chǎng)。

A股游戲公司中，吉比特已在Steam平臺(tái)上線(xiàn)了《TheRanger：LostTribe》《DeadlyHunter》兩款VR游戲；完美世界目前已經(jīng)將VR及高幀率、高分辨率技術(shù)應(yīng)用在已開(kāi)發(fā)的游戲中；寶通科技與哈視奇深度合作，后者已有超過(guò)10款VR/AR游戲產(chǎn)品。

另外，展示行業(yè)龍頭風(fēng)語(yǔ)筑以戰(zhàn)略投資方式入股為快科技，共同布局VR+影視、VR+文旅、VR+展覽等領(lǐng)域。
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