中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成238.8萬(wàn)輛和250.3萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降15.9%和11.6%，同比分別增長(zhǎng)34.6%和29.5%。

中汽協(xié)提醒，生產(chǎn)環(huán)比降幅較快，反映出汽車(chē)芯片供應(yīng)不足影響到企業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏。

中汽協(xié)副總工程師許海東在接受記者采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)汽車(chē)缺“芯”情況會(huì)至少蔓延至二季度，下半年要看芯片供應(yīng)商排產(chǎn)情況。

危機(jī)之下，孕育新機(jī)。本報(bào)推出了《汽車(chē)市場(chǎng)一“芯”難求 進(jìn)口替代“芯”潮涌動(dòng)》報(bào)道。記者了解到，“缺貨風(fēng)波”使得汽車(chē)客戶(hù)對(duì)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈需求意愿增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展迎來(lái)契機(jī)，相關(guān)芯片企業(yè)積極開(kāi)展產(chǎn)品認(rèn)證，加快步伐導(dǎo)入客戶(hù)，進(jìn)口替代正在提速。

環(huán)比下降受缺“芯”影響

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成19.4萬(wàn)輛和17.9萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降17.8%和27.8%，同比分別增長(zhǎng)285.8%和238.5%。乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成191.0萬(wàn)輛和204.5萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降18.1%和13.9%，同比分別增長(zhǎng)32.4%和26.8%。商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成47.8萬(wàn)輛和45.8萬(wàn)輛，產(chǎn)量環(huán)比下降6.1%，銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)0.5%，產(chǎn)銷(xiāo)同比分別增長(zhǎng)44.3%和43.1%。

中汽協(xié)分析指出，1月產(chǎn)銷(xiāo)同比呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的原因有兩點(diǎn)：一是當(dāng)前市場(chǎng)需求仍在恢復(fù)；二是由于2020年春節(jié)假期在1月，加之去年年初疫情影響，因此基數(shù)水平較低。但從環(huán)比來(lái)看，生產(chǎn)環(huán)比降幅較快，反映出汽車(chē)芯片供應(yīng)不足影響到企業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏。

一“芯”難求的問(wèn)題已經(jīng)在全球汽車(chē)市場(chǎng)蔓延開(kāi)來(lái)。從去年四季度開(kāi)始，多家汽車(chē)廠商被爆出減產(chǎn)、停產(chǎn)的消息——大眾、福特、斯巴魯、豐田、日產(chǎn)、FCA等OEM整車(chē)廠，陸續(xù)宣布暫時(shí)關(guān)閉位于全球各地的部分生產(chǎn)裝配線(xiàn)，有的車(chē)廠甚至還給員工“放長(zhǎng)假”。

分析機(jī)構(gòu)Bernstein Research 預(yù)計(jì)，2021年全球汽車(chē)產(chǎn)量將減少200萬(wàn)-450萬(wàn)輛。

國(guó)產(chǎn)替代迎良機(jī)

一覽眾車(chē)咨詢(xún)認(rèn)為，相對(duì)于其他汽車(chē)零部件，汽車(chē)芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局比較穩(wěn)定，主力廠商包括恩智浦、英飛凌、意法半導(dǎo)體、瑞薩、德州儀器、博世、安世半導(dǎo)體等。這些廠商多采用IDM模式運(yùn)營(yíng)，即設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)與銷(xiāo)售為一體。

受新冠肺炎疫情影響，去年2月國(guó)內(nèi)車(chē)廠暫停生產(chǎn)，3月歐美車(chē)廠陸續(xù)關(guān)閉，期間許多車(chē)企主動(dòng)削減芯片訂單，芯片廠商也接到車(chē)企砍單、暫停出貨的通知。

僅在去年第一季度，就有上百家汽車(chē)制造廠因封閉管理、零件短缺、缺工等原因而暫停生產(chǎn)。到了下半年，全球車(chē)市意外回暖，各品牌汽車(chē)銷(xiāo)量反彈，但上游芯片廠商的主要產(chǎn)能已投放給其他行業(yè)。

中汽協(xié)稱(chēng)，展望今年一季度，雖然我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)總體向好，但疫情變化和外部環(huán)境仍存在諸多不確定性，尤其是自去年年底出現(xiàn)的芯片供應(yīng)緊張問(wèn)題也將在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)全球汽車(chē)生產(chǎn)造成一定影響，進(jìn)而影響我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的穩(wěn)定性。

地平線(xiàn)創(chuàng)始人兼CEO余凱告訴記者，車(chē)載芯片的生產(chǎn)需提前12個(gè)月做規(guī)劃，但去年上半年許多半導(dǎo)體企業(yè)對(duì)汽車(chē)行業(yè)的芯片需求持較為悲觀的態(tài)度，所以做了比較保守的規(guī)劃，導(dǎo)致車(chē)載芯片高速增長(zhǎng)的需求未能得到滿(mǎn)足。對(duì)于芯片供應(yīng)短缺問(wèn)題何時(shí)能緩解，余凱認(rèn)為，整個(gè)供應(yīng)鏈還是有對(duì)變化的適應(yīng)能力，預(yù)計(jì)到今年年中產(chǎn)能緊張狀況就會(huì)緩解。

工信部也關(guān)注到汽車(chē)行業(yè)的缺“芯”影響。

工信部官網(wǎng)消息，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司、電子信息司與主要汽車(chē)芯片供應(yīng)企業(yè)代表進(jìn)行了座談交流。與會(huì)各方交流了近期汽車(chē)芯片供應(yīng)短缺最新情況，對(duì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了分析研判。汽車(chē)芯片供應(yīng)企業(yè)代表均表示已針對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)情況，積極采取設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)工作組、加強(qiáng)與整車(chē)零部件企業(yè)溝通交流、啟動(dòng)備用產(chǎn)能、加快物流運(yùn)輸?shù)仁侄危鰪?qiáng)市場(chǎng)供給能力。

裝備工業(yè)一司、電子信息司建議汽車(chē)芯片供應(yīng)企業(yè)高度重視中國(guó)市場(chǎng)，加大產(chǎn)能調(diào)配力度，提升流通環(huán)節(jié)效率，與上下游企業(yè)加強(qiáng)協(xié)同，努力緩解汽車(chē)芯片供應(yīng)緊張問(wèn)題，為中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展提供有力支撐。

天風(fēng)證券指出，芯片難求破局矛盾的關(guān)鍵，在于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)替代。近期，芯片行業(yè)的整體高景氣主要是由于產(chǎn)能緊張，漲價(jià)起點(diǎn)始于晶圓制造端。景氣度持續(xù)延續(xù)兩個(gè)季度下，邏輯上會(huì)傳導(dǎo)至上游材料，下游晶圓制造開(kāi)始尋求上游環(huán)節(jié)替代。順周期下，預(yù)計(jì)2022年將會(huì)迎來(lái)國(guó)產(chǎn)替代+下游晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)采購(gòu)剛需的“戴維斯雙擊”機(jī)遇。
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