自去年12月初中國南北大眾缺芯面臨停產(chǎn)消息曝光后，汽車缺芯引發(fā)的蝴蝶效應開始席卷全球。

據(jù)行業(yè)人士透露，目前最缺芯片的主要集中在高端、智能化的車型，而車里面最缺的是先進工藝的那部分芯片。

缺芯風波下，汽車行業(yè)掀起減產(chǎn)潮。美、德、日等多個國家的汽車企業(yè)合計減產(chǎn)約150萬輛，車企求援政府施壓晶圓廠釋放車用芯片產(chǎn)能也要等待至少半年。

在此背景下，本土半導體產(chǎn)業(yè)鏈能否借機“補位”國外廠商的空缺？哪些方向最易實現(xiàn)補缺？

先進工藝芯片缺口大

缺芯影響將在今年Q1放大，此前中汽協(xié)相關人士就表態(tài)，“芯片供應短缺問題是真實存在的，由于芯片供應短缺，部分企業(yè)的生產(chǎn)可能在2021年第一季度受到較大影響?！?/p>

集微網(wǎng)匯總多個行業(yè)人士觀點后，對于“缺芯風波”背后的原因主要是疫情沖擊疊加中美貿(mào)易摩擦下，消費電子和半導體產(chǎn)業(yè)的供需平衡被打破后，汽車行業(yè)“意外”強勁的復蘇導致了這場風波。

簡而言之，汽車缺芯本質(zhì)上是有效需求劇增、實際供給不足的雙向擠壓導致。

回顧2020年，芯片缺貨首先是由于消費電子端的芯片出現(xiàn)供給不足?！跋M類電子都是億顆級別的，首先是因為消費類電子把所有的產(chǎn)能撐滿了，從晶圓、封測到設備供應商廠到原材料供應商，整個產(chǎn)業(yè)鏈都被撐爆了，然后車端的產(chǎn)能不足才體現(xiàn)出來?！毙袠I(yè)人士表示。

“目前聽說很多缺料的，只不過芯片是很核心的元件，所以市場關注度很高。”某車企高級工程師向集微網(wǎng)表示。

談及哪些芯片缺貨比較厲害，該人士透露，“汽車里面最缺的還是先進工藝的那部分芯片。從車型來看，最缺芯片的汽車，是更高端、更智能的車型?！?/p>

隨著汽車智能化、電動化，以特斯拉為首的造車新勢力，與芯片公司聯(lián)合開發(fā)了7nm等先進制程的車身控制芯片；高端車ADAS系統(tǒng)中負責分析的芯片也是用先進工藝制造，這些在全球只有臺積電、三星等幾家具備代工能力。

“電動車先進工藝的芯片會與消費電子端出現(xiàn)‘打架’的情況，所以這部分缺口比較大。”行業(yè)人士表示。

車企減產(chǎn)后的動作

事實上，汽車發(fā)展到現(xiàn)在，一輛車上擁有上百種半導體產(chǎn)品，即便是非先進工藝的半導體器件，只要有一個產(chǎn)能跟不上也會導致汽車交付出現(xiàn)問題。

在電動車市場爆發(fā)前，汽車芯片幾乎都是采用的成熟工藝。以豐田汽車為例，其ECU采用的MCU芯片多年一直是8英寸180nm工藝。因為傳統(tǒng)工藝更穩(wěn)定，更適合汽車這種與生命安全相關的環(huán)境。這部分非先進工藝的原本是不存在產(chǎn)能短缺問題，但全球8英寸產(chǎn)能緊缺蔓延，即便是成熟工藝也無法幸免。

與此同時，汽車行業(yè)一直以來追求精益生產(chǎn)“零庫存”，也是造成汽車芯片荒的原因之一。2020年汽車行業(yè)走出深V走勢，由于備貨需要的周期較長，所以上半年在降庫存的背景下，自然不能及時滿足下半年終端爆發(fā)的需求。

成也蕭何，敗也蕭何。正是因為推崇豐田的精益生產(chǎn)，這次缺芯減產(chǎn)中，日本多個汽車企業(yè)合計減產(chǎn)約50萬輛，占全球減產(chǎn)總量的1/3。此外，美國福特汽車，德國大眾汽車和戴姆勒奔馳集團等都被迫宣布減產(chǎn)。

無奈之下，汽車企業(yè)只好要求政府協(xié)助他們解決芯片短缺問題。在經(jīng)濟學原理中，市場是組織經(jīng)濟活動的一種好方式，但在市場本身不能有效配置資源下，政府有時候可以改善市場結(jié)果。

不過，即便美國、德國等政府部門向中國臺灣地區(qū)求援，結(jié)果仍并不理想。目前，臺積電、聯(lián)電、世界先進、環(huán)球晶在內(nèi)的四大晶圓代工廠的產(chǎn)能持續(xù)滿載，其他國家政府想“插隊”拿，其他客戶也會以“違背市場機制”反對。

值得一提的是，在車用芯片插隊的情況下，芯片缺口持續(xù)擴大，臺系MCU廠包括盛群、松翰都已預告旗下MCU產(chǎn)品線將先一步調(diào)漲10~15%；而瑞薩等日系廠商早已坐地抬價。

本土芯片能否補位？

集微網(wǎng)發(fā)現(xiàn)一個有趣的現(xiàn)象，在這次減產(chǎn)中，合資企業(yè)在選擇暫時關停工廠時，有不少選擇了中國境內(nèi)工廠。

對此，有相關車企人士指出，“像我們合資車企零部件，尤其是芯片，一般是全球統(tǒng)一采購?，F(xiàn)在芯片這么緊缺，不是我們暫停就是其他其他國家或地區(qū)的廠?！?/p>

“汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在各種料都缺，影響挺大的。合資企業(yè)要恢復正常水平，少說得半年，保守估計可能長達2年?！痹撊耸刻岬?。

他認為，即使臺積電、聯(lián)電等代工巨頭同意把部分產(chǎn)能釋放給汽車芯片，從溝通達成換下生產(chǎn)線，到車規(guī)芯片產(chǎn)線認定以及產(chǎn)品的驗證，至少花費半年時間。因此，海外汽車的芯片短缺現(xiàn)在只能等。

不過，反觀中國的廠商，擁有芯片這種零部件的自主采購權(quán)，可以從本土芯片產(chǎn)業(yè)鏈得到更多的支持。合資車企看不上眼的本土芯片企業(yè)，可能在危機時刻，能夠為國內(nèi)汽車廠商雪中送炭。那么，本土半導體產(chǎn)業(yè)鏈能否借機補位？

外界芯片供應問題也倒逼本土汽車廠商自研芯片。據(jù)天眼查顯示，2020年12月，吉利成立子公司武漢路特斯科技有限公司，吉利持股60%，該公司主要面向智能車聯(lián)網(wǎng)應用開發(fā)7納米芯片，預計2024年量產(chǎn)使用。

除了吉利外，近兩年，東風汽車、北汽集團等也都展開芯片布局。但行業(yè)人士認為，“遠水救不了近火，而且汽車公司做芯片，不一定就比專業(yè)芯片公司成本低，與其這樣，不如支持我國本土的汽車芯片企業(yè)做大做強?！?/p>

據(jù)比亞迪相關人士透露，“新能源汽車對功率芯片需求大，所以缺口也大，但我們自研的產(chǎn)品能自給自足，而且現(xiàn)在還出貨給一些國內(nèi)的友商?！?/p>

由于不受芯片缺貨影響，比亞迪1月新能源汽車銷量20178輛，同比增長182.88%，表現(xiàn)十分搶眼。

目前，除了比亞迪半導體外，國內(nèi)布局MCU或功率器件領域的公司有芯旺微、華大半導體、中穎電子、兆易創(chuàng)新、華潤微、士蘭微、杰發(fā)科技、聞泰科技等廠商。盡管廠商不少，但能“補位”的卻不多。其中關鍵原因是車企對已有的供應鏈體系有依賴性，不會輕易更換供應商。

從另一個角度來說，國內(nèi)芯片商更多的補位機會是沒有形成固定供應鏈以及對供應商還不太依賴的車企。

一位半導體產(chǎn)業(yè)投資基金經(jīng)理認為，“這波車用芯片荒對于本土半導體產(chǎn)業(yè)鏈的機遇主要集中在蔚來、小鵬、理想等國內(nèi)崛起的造車新勢力上以及在推動零部件國產(chǎn)化的特斯拉上海工廠。”

他表示，一方面，造車新勢力目前的出貨量不太大，從國外芯片供應商拿貨成本高，有尋求服務更好、產(chǎn)品成本更低的需求；另一方面，這些廠商在開創(chuàng)新的汽車發(fā)展方向時，需要芯片廠商做定制化的配套，在這方面國內(nèi)廠商比國外有優(yōu)勢。

從這個角度來看，在這場缺芯導致汽車減產(chǎn)風波下，本土半導體廠商補位的良機，更多是在崛起的造車新勢力身上。

原文標題：芯思考 | 汽車先進工藝芯片缺口大，本土半導體公司“補位”機遇在哪？

文章出處：【微信公眾號：中關村集成電路設計園】歡迎添加關注！文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

責任編輯：haq