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芯片解禁部分開啟 中芯國(guó)際與ASML簽訂12億美元大單

章鷹觀察 ? 來(lái)源:電子發(fā)燒友原創(chuàng) ? 作者:章鷹 ? 2021-03-05 13:57 ? 次閱讀
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(電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道 文/章鷹)3月3日晚間,中芯國(guó)際在港交所公告,根據(jù)批量采購(gòu)協(xié)議已于2020年3月16日至2021年3月2日的12個(gè)月期間,就購(gòu)買阿斯麥產(chǎn)品與阿斯麥集團(tuán)簽訂購(gòu)買單,購(gòu)買總單價(jià)為12億美元。ASML Holding N.V.為半導(dǎo)體業(yè)的全球領(lǐng)先供應(yīng)商之一,向全球芯片制造商提供硬件、軟件和服務(wù)。

ASML表示,該協(xié)議于2018年開始,原定于2020年底到期,但兩家公司在2月同意將交易延長(zhǎng)至今年年底。

去年12月,中芯國(guó)際是被列入美國(guó)黑名單的數(shù)十家公司之一,這些黑名單要求美國(guó)半導(dǎo)體制造設(shè)備公司(例如Applied Materials Inc和Lam Research Corp)必須先獲得許可證,然后才能向該芯片制造商出口產(chǎn)品。

中芯國(guó)際購(gòu)買ASML光刻機(jī),型號(hào)并未披露

3月3日中芯國(guó)際的公告意義重大,此次合約簽訂表明了中芯國(guó)際后續(xù)還可以向ASML訂購(gòu)光刻機(jī)設(shè)備,但并未透露可訂購(gòu)光刻機(jī)的具體型號(hào)。

根據(jù)芯謀研究院消息顯示,2020年,前三大ASML、Nikon、Canon的集成電路用光刻機(jī)出貨達(dá)413臺(tái),較2019年的359臺(tái)增加54臺(tái),漲幅為15%。ASML總部位于荷蘭,是全球最大的芯片制造光刻設(shè)備供應(yīng)商,它生產(chǎn)制造先進(jìn)芯片所需的關(guān)鍵工具:極紫外光刻或EUV光刻機(jī)。

圖:ASML CFO Roger Dassen

2020年10月舉辦的ASML財(cái)報(bào)會(huì)議上的視頻采訪中,ASML CFO Roger Dassen提到了與中芯國(guó)際等中國(guó)客戶的業(yè)務(wù)情況,他表示一些情況下出口光刻機(jī)是不需要許可證的。

Roger Dassen指出,按照該司對(duì)美國(guó)新規(guī)的整體理解,如果阿斯麥從荷蘭向中國(guó)買家供應(yīng)DUV光刻系統(tǒng),無(wú)需出口許可證。但是直接出口涉及到美國(guó)方面的零部件及設(shè)備,阿斯麥則必須提交出口申請(qǐng),待獲批后才能進(jìn)行正常買賣。

2018年,中芯國(guó)際曾花了1.2億美元向ASML訂購(gòu)了中國(guó)首臺(tái)EUV光刻機(jī),足足等了三年,最終沒有等到。到2020年12月,中芯國(guó)際被美國(guó)商務(wù)部添加到實(shí)體清單,對(duì)于10nm及以下技術(shù)節(jié)點(diǎn)(包括EUV)的產(chǎn)品或技術(shù),采用了美國(guó)技術(shù)的供應(yīng)商,必須獲得美國(guó)商務(wù)部的出口許可才能向中芯國(guó)際供應(yīng)。

今年3月1日,被美國(guó)制裁的中芯國(guó)際與美國(guó)溝通取得重大突破,美國(guó)商務(wù)部、國(guó)防部、能源部和國(guó)務(wù)院四部委,已經(jīng)批準(zhǔn)美領(lǐng)先設(shè)備廠商,對(duì)中芯國(guó)際供應(yīng)14納米及以上(14納米及28納米等成熟工藝)設(shè)備的供應(yīng)許可。這對(duì)于中芯國(guó)際乃至國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)是一個(gè)重大利好。14納米以上成熟制程對(duì)中芯國(guó)際營(yíng)收貢獻(xiàn)最大,此次許可證獲批,意味著中芯國(guó)際的經(jīng)營(yíng)和業(yè)績(jī)恢復(fù)正常。

3月3日,中芯國(guó)際和ASML簽訂購(gòu)買光刻機(jī)設(shè)備的12億美元大單,更是一次重大利好。除了購(gòu)買不了最先進(jìn)的EUV光刻機(jī),中芯國(guó)際可以從ASML購(gòu)買DUV、ArFi、ArFi dry等光刻機(jī)。

芯片全球化短缺 中芯國(guó)際簽訂大單有助于全球電子產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)興


根據(jù)Countpoint Research 給出的成熟制程產(chǎn)能排序的全球晶圓代工Top10榜單,臺(tái)積電(TSMC)是首位,占據(jù)28%,聯(lián)電占據(jù)13%,中芯國(guó)際位列第三,占11%。

如今全球芯片供需失衡,先后傳出車用芯片、手機(jī)芯片缺貨的消息,芯片產(chǎn)業(yè)受損的影響已經(jīng)引起了全球多國(guó)注意,中美等芯片大國(guó)相繼出臺(tái)對(duì)應(yīng)措施保證本土芯片平穩(wěn)發(fā)展。對(duì)于中芯國(guó)際來(lái)說(shuō),在這個(gè)芯片緊缺關(guān)鍵時(shí)期,公司走下的每一步都非常重要。

此外,Trendforce最新的研報(bào)指出,由于疫情,2020年全球眾多產(chǎn)業(yè)遭到?jīng)_擊,然而受惠于遠(yuǎn)距離辦公與教學(xué)的新生活常態(tài),加上5G手機(jī)滲透率提升,以及相關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)帶來(lái)強(qiáng)勁需求,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逆勢(shì)上升,預(yù)估2020年全球晶圓代工產(chǎn)值年成長(zhǎng)將高達(dá)23.8%,突破10年高峰,其中28nm以上工藝在CIS、SDDI、RF射頻、TV芯片、Wi-Fi、藍(lán)牙、TWS等眾多需求制程,再加上WiFi6、AI Memory異質(zhì)整合等新興應(yīng)用助力,估計(jì)產(chǎn)能緊缺趨勢(shì)要延續(xù)到2021年。

光大證券分析師劉凱的觀點(diǎn)是,中芯國(guó)際此次和ASML合作,續(xù)簽采購(gòu)協(xié)議,將再兩方面利好國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備材料廠商。首先,中芯國(guó)際成熟制程若可以順利擴(kuò)產(chǎn),國(guó)內(nèi)能提供成熟制程設(shè)備材料的廠商將進(jìn)入新擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能供應(yīng)鏈,不能由國(guó)內(nèi)廠商提供的設(shè)備材料可由美國(guó)或其他國(guó)家購(gòu)買,因此成熟制程產(chǎn)線可以順利大家完成。

其次,這次合作將有利保證中芯國(guó)際成熟制程產(chǎn)能,這將對(duì)國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)公司有所保障,半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司產(chǎn)能的安全邊際將得到提高,半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司因此也會(huì)有受益。比如我們看到圖像傳感器領(lǐng)域(主要制程是55~65nm)的韋爾股份,存儲(chǔ)器領(lǐng)域的兆易創(chuàng)新、物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域(28~40nm)的紫光詹睿、邏輯芯片領(lǐng)域(14~40nm)瑞芯微等,中芯國(guó)際將和國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)設(shè)計(jì)公司一同成長(zhǎng),為國(guó)產(chǎn)替代出力。

中信證券的觀點(diǎn)是,中芯國(guó)際與ASML合作,續(xù)簽采購(gòu)協(xié)議,美國(guó)客戶也將受益。據(jù)悉,中芯國(guó)際的美國(guó)客戶比重較高,2020年第四季度達(dá)到27.7%,是高通博通等客戶重要供應(yīng)商,產(chǎn)業(yè)鏈相互依存、難以替代,若公司取得許可正,意味著運(yùn)營(yíng)可以持續(xù),對(duì)美國(guó)客戶的供應(yīng)可以正常,對(duì)解決全球電子產(chǎn)業(yè)鏈的芯片供應(yīng)難題,將會(huì)是很大助力。


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