摘要

目前國內(nèi)鋰電設備已基本滿足鋰電池生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，技術與歐美、日韓持平，但尚處發(fā)展初始階段，生產(chǎn)規(guī)模受限于技術、管理等因素，大型企業(yè)相對少。

中國鋰電池行業(yè)的發(fā)展受益于新能源汽車、儲能、3C、5G等行業(yè)的大力發(fā)展，其中新能源汽車在近幾年的發(fā)展中屬于爆發(fā)式增長。這種引擎將中國鋰電設備市場規(guī)模推到了峰值。

對于鋰電設備企業(yè)而言，如此大的市場規(guī)模，需要緊扣三大發(fā)展要素：

1）成本，重點關注設備全生命周期的總體擁有成本和設備效能提升。

2）質(zhì)量，即提高一致性，而產(chǎn)品一致性受到過程一致性和零部件一致性影響。

3）協(xié)同，主要體現(xiàn)在中下游產(chǎn)業(yè)鏈深度交互、共進共贏，為了讓協(xié)同發(fā)揮其作用，需要設備廠商早期介入或提前介入到產(chǎn)品的開發(fā)過程中。其中，成本和質(zhì)量要素離不開智能制造生產(chǎn)的部署，即在制造環(huán)節(jié)，優(yōu)化革新產(chǎn)線工藝，導入智能化、大數(shù)據(jù)分析，更好的賦能電池的生產(chǎn)制造，在提升生產(chǎn)效率的同時，更大程度提升電池的品質(zhì)及安全性能。

中國鋰電池設備市場發(fā)展七大特點

（1）頭部動力電池企業(yè)市場集中度進一步提升，主要擴產(chǎn)集中于頭部電池企業(yè)。

截止2019年12月，國內(nèi)動力電池企業(yè)約55家，較2018年減少近40家，主要原因有：

1）終端大客戶主要與頭部電池企業(yè)綁定較深，缺乏終端客戶的部分動力電池企業(yè)主動放棄動力業(yè)務轉型其他領域，如小動力等領域；

2）受補貼下滑，動力電池降本壓力增加，部分電池企業(yè)應收賬款增加，導致企業(yè)出現(xiàn)資金斷裂，生存困難，甚至破產(chǎn)淘汰出局；

3）鋰電池市場集中度逐年提升，二三線電池企業(yè)面臨的競爭壓力加大。

通過對主要動力電池企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計，2020年動力電池市場新增產(chǎn)能有望超70GWh，其中產(chǎn)能擴產(chǎn)主要集中于一、二線動力電池企業(yè)，包括CATL、比亞迪、國軒高科、中航鋰電、孚能科技、力神、億緯鋰能、欣旺達等，隨著頭部電池企業(yè)市場份額的提升，未來市場產(chǎn)能擴張仍將主要集中于主流動力電池企業(yè)。

2019-2020年主流電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃情況（單位：GWh）

數(shù)據(jù)來源：公開資料，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）整理

隨著國內(nèi)動力電池崛起，鋰電設備行業(yè)開始出現(xiàn)少數(shù)幾家技術優(yōu)勢明顯、規(guī)模較大、具備一定引領作用的優(yōu)勢企業(yè)，如先導智能、贏合科技、璞泰來等企業(yè)，2019年鋰電設備產(chǎn)值超過220億元，能夠做整線交付的鋰電設備企業(yè)競爭優(yōu)勢日趨明顯，市場集中度逐漸提升。

（2）設備國產(chǎn)化率持續(xù)提升，圓柱電池設備國產(chǎn)化率提升明顯。

由于進口設備價格高，售后服務時間長及維護費用高，近年來鋰電設備國產(chǎn)化進程加速，國產(chǎn)化率穩(wěn)步提升，據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調(diào)研統(tǒng)計，2019年中國鋰電設備國產(chǎn)化率達90%。在CATL、比亞迪為代表的方形動力電池的帶動下，方形電池設備的國產(chǎn)化率超90%以上；在比克、力神等圓柱電池企業(yè)帶領下，國內(nèi)圓柱電池部分設備國產(chǎn)化率超過95%，國產(chǎn)化率大幅提升。

2019年國內(nèi)主要鋰電設備國產(chǎn)化率（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）

為滿足下游主機廠需求，對于高端電池產(chǎn)品，目前國內(nèi)鋰電企業(yè)仍傾向于選擇日本、韓國或者美國的進口設備，特別是前端核心設備，如攪拌機、涂布機等。隨著終端對鋰電池需求大幅提升，同時國內(nèi)鋰電設備技術不斷提升，電池產(chǎn)線中鋰電設備國產(chǎn)化率不斷上升，鋰電設備單價整體呈現(xiàn)下降趨勢。

（3）設備自動化升級需求明顯，高效率設備需求增加。

鋰電設備自動化是未來發(fā)展趨勢：一方面受政府不斷提高鋰電池行業(yè)準入標準的影響，對鋰電產(chǎn)品的安全性、一致性提出更高要求；另一方面各動力電池廠商的產(chǎn)能不斷擴大，通過設備自動化，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本是一種有效途徑。目前國內(nèi)鋰電池一線廠商自動化率約60%，二線廠商僅為30-40%，與國際一流廠商80%的自動化率相比，仍有較大提升空間。我們預計未來國內(nèi)鋰電設備國產(chǎn)化率還會持續(xù)提升。

為了提升鋰電池生產(chǎn)效率，鋰電設備一體化將成為發(fā)展趨勢，以贏合科技為代表的設備企業(yè)紛紛推出輥分一體機、涂輥分一體機、切疊一體機、制片卷繞一體機等設備，在降本增效的大背景下，一體化設備未來的應用將逐漸增多。

（4）頭部電池企業(yè)與設備制造企業(yè)聯(lián)手開發(fā)高效平價的設備。

受國家新能源政策帶動，國內(nèi)鋰電池快速發(fā)展，特別是動力電池技術不斷提升，產(chǎn)品能量密度不斷增加，主流電芯企業(yè)技術差距相對較小，想要依靠提升技術拉開差距，短期內(nèi)相對困難，而通過在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝精細度上提升，可以快速獲得市場優(yōu)勢。但是這對鋰電設備提出了新的要求。

電芯企業(yè)為了提高產(chǎn)品的品質(zhì)水平，以CATL、比亞迪為代表的電芯企業(yè)已采取與設備企業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新，共同定制性研發(fā)，根據(jù)企業(yè)工藝及技術特點開發(fā)適合企業(yè)的生產(chǎn)設備。目前市場上已有部分電芯企業(yè)與設備企業(yè)達成合作開發(fā)，如先導智能、超業(yè)精密、譽辰自動化、大族激光等企業(yè)與CATL開展長期戰(zhàn)略合作等。

（5）后端設備自動化效率持續(xù)上升，機器人使用率穩(wěn)定上升。

受新能源補貼退坡影響，電池企業(yè)降本增效壓力增加，國內(nèi)主流電池企業(yè)紛紛提升電池產(chǎn)線自動化程度，使用機器人完成生產(chǎn)工序，可以大幅減少生產(chǎn)時間，同時使得少數(shù)電池企業(yè)（如蜂巢能源）實現(xiàn)了更高難度車規(guī)級電池自動化生產(chǎn)部署。

（6）國產(chǎn)設備精細化程度接近日韓，部分領域處于行業(yè)瓶頸，仍需加大突破。

受國家新能源補貼政策引導，近三年新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，動力電池需求大幅提升，給鋰電設備企業(yè)提供良好機遇，國內(nèi)鋰電制造水平得到快速提升，鋰電生產(chǎn)設備國產(chǎn)率大幅上升，部分工序設備國產(chǎn)化率超過98%，以先導智能為代表的設備企業(yè)，其部分核心技術參數(shù)、設備精細化程度接近日韓，部分模塊出口日韓。

為追求長續(xù)航里程，擁有高能量密度，高安全性的疊片電池逐漸被應用，但局限于疊片電池生產(chǎn)速度較慢（0.35秒-0.4秒/片），比卷繞速度慢一倍，提升疊片設備生產(chǎn)速度以及穩(wěn)定性為行業(yè)瓶頸，短時間內(nèi)仍需進行突破。

（7）電池企業(yè)擴產(chǎn)加速，付款方式持續(xù)惡化，設備企業(yè)應收賬款大幅提升。

為搶占市場份額，動力電池企業(yè)加速擴產(chǎn)，同時受新能源補貼影響，動力電池企業(yè)降本壓力增加，電池企業(yè)對上游供應商延長付款賬期，導致鋰電設備企業(yè)應收賬款大幅提升，部分企業(yè)陷入債務糾紛，造成資金鏈斷裂，進一步擠壓設備企業(yè)生存空間。

受2019年新能源補貼退坡政策影響，補貼力度進一步下降，導致新能源車企成本壓力上升，壓力向上傳導，動力電池企業(yè)降本壓力增加，現(xiàn)金流壓力提升；為維護企業(yè)正常運營，電池企業(yè)延長對設備企業(yè)的付款賬期，導致大部分鋰電設備企業(yè)應收賬款比例上升。

據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）統(tǒng)計，2018-2020年鋰電設備企業(yè)的應收賬款比例大幅提升明顯，普遍在40%以上。

中國鋰電池設備市場發(fā)展兩大趨勢

1）整線交付商業(yè)模式優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)

目前鋰電設備領域需要創(chuàng)新的整線交付商業(yè)模式是較好出路，因為將現(xiàn)有經(jīng)營模式轉變?yōu)橄到y(tǒng)設備制造商，實現(xiàn)“交鑰匙工程”有利于鋰電設備企業(yè)的生存和競爭。目前轉型成功的企業(yè)有贏合科技、大族激光，即鋰電生產(chǎn)企業(yè)只需提供產(chǎn)能設計與設備預算，交給系統(tǒng)設備制造商制作，最后鋰電生產(chǎn)企業(yè)按合同進行驗收即可。

此外，鋰電產(chǎn)業(yè)并購整合也日漸增多，未來并購市場將持續(xù)保持火熱，上市整合主要是財務盈利，而設備廠家實行租賃機制與鋰電企業(yè)可以互補實現(xiàn)共贏，只有雙方共贏，行業(yè)才能進入良性循環(huán)軌道。

2016年-2019年中國主要鋰電設備企業(yè)收購一覽

資料來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）整理

2）持續(xù)的研發(fā)投入，助力核心競爭力提升

鋰電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展推動鋰電設備行業(yè)進程，國內(nèi)外鋰電擴產(chǎn)加速，生產(chǎn)廠家不斷增多，這對行業(yè)既是機遇更是挑戰(zhàn)。目前國內(nèi)鋰電設備已基本滿足鋰電池生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，技術與歐美、日韓持平，但尚處發(fā)展初始階段，生產(chǎn)規(guī)模受限于技術、管理等因素，大型企業(yè)相對少。并且，由于未建立完善統(tǒng)一鋰電池行業(yè)標準，導致國內(nèi)鋰電設備企業(yè)參差不齊，規(guī)模也較小。

相比之下，國外率先發(fā)展起來的鋰電設備行業(yè)，其技術水平顯然更先進成熟。產(chǎn)業(yè)迅速成長勢必增加對國產(chǎn)鋰電設備需求，而市場迅猛發(fā)展對技術性能要求更高，鋰電設備行業(yè)必將面臨技術性革新。要想持續(xù)發(fā)展，需加大研發(fā)投入及工藝提升，這對提升設備核心技術及設備性能具有重要影響。

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