當(dāng)前國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)可以用“一路高歌”來(lái)形容。根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的汽車行業(yè)產(chǎn)銷情況，一季度，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷合計(jì)雙雙超過(guò)50萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.2倍和2.8倍。其中，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷同比增長(zhǎng)超過(guò)300%，插電式混合動(dòng)力汽車同比增長(zhǎng)180%。相比未受疫情影響2019年同期，銷量增長(zhǎng)72.2%。

圖 | 源自中汽協(xié)

快速的增長(zhǎng)，在疫情后時(shí)期的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下顯得十分可觀。與此同時(shí)，百度、華為、小米、大疆等跨界企業(yè)陸續(xù)加入電動(dòng)造車梯隊(duì)，給行業(yè)帶來(lái)新的力量。如何看待新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)高熱的現(xiàn)象？是疫情之后的短期反彈，還是產(chǎn)業(yè)進(jìn)入大規(guī)模推廣階段的開始？2021年的新能源汽車市場(chǎng)又有哪些新特征，蘊(yùn)含和預(yù)示著怎樣的新未來(lái)？

真火還是虛火？

新能源汽車半年來(lái)的表現(xiàn)可謂“優(yōu)秀”。自去年下半年起，行業(yè)便一路逆勢(shì)上揚(yáng)，即便在疫情沖擊下，2020年全年，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷仍同比增長(zhǎng)7.5%和10.9%，保有量同比增長(zhǎng)近30%，已連續(xù)三年增量超過(guò)100萬(wàn)輛。

進(jìn)入2021，在幾個(gè)爆款品牌和車型的帶動(dòng)下，新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)搞溫，尤其私人消費(fèi)領(lǐng)域大漲。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，一季度，上汽通用五菱累計(jì)銷量超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)占比達(dá)約21%；特斯拉在華銷量69280輛，市場(chǎng)占比約18%；排名第三的比亞迪銷量總計(jì)近5萬(wàn)，市場(chǎng)占比約11%；新勢(shì)力中，蔚來(lái)、小鵬、理想分別為20060輛、13340輛、12579輛，各自實(shí)現(xiàn)了423%、487%、334%的同比增長(zhǎng)。

新能源汽車市場(chǎng)看上去的火爆熱鬧是真火亦或是虛火？

根據(jù)百人會(huì)與汽車之家聯(lián)合推出的最新一期新能源汽車行業(yè)指數(shù)（傳送門：《新能源汽車景氣指數(shù)：新能源汽車市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)明確》），2月份新能源汽車一致指數(shù)達(dá)到119點(diǎn)，處于過(guò)熱狀態(tài)。根據(jù)先行指數(shù)走勢(shì)，預(yù)計(jì)2021年4月-6月，新能源汽車市場(chǎng)將進(jìn)入處于穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)。即伴隨疫情后經(jīng)濟(jì)的快速恢復(fù)，2020年底新能源汽車的長(zhǎng)尾效應(yīng)仍有持續(xù)，但因近兩個(gè)月來(lái)全球汽車芯片短缺等問(wèn)題的凸顯，行業(yè)需要逐步“消化”特殊情況的影響，才會(huì)逐步步入穩(wěn)增的態(tài)勢(shì)。

此外，考慮到一季度增比的參照基數(shù)是2020年初受疫情沖擊最為嚴(yán)重的階段，導(dǎo)致結(jié)果可能相對(duì)顯高。那么從實(shí)際新能源車輛注冊(cè)登記方面來(lái)看，對(duì)比公安部2019年同期，新增數(shù)量為21.6萬(wàn)輛，增幅86.76%，增勢(shì)仍然顯著。該數(shù)字對(duì)比去年增幅更加明顯，高達(dá)295.20%。

另一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象是，3月份新能源乘用車滲透率突破了10%。回顧智能手機(jī)大范圍普及的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，其市場(chǎng)滲透率正是10%。“參考德國(guó)等歐洲國(guó)家滲透率提升歷史經(jīng)驗(yàn)，我們認(rèn)為新能源汽車將有望進(jìn)入較快增長(zhǎng)階段?！睆V發(fā)、中銀等證券機(jī)構(gòu)對(duì)此分析指出，“新能源汽車2021年有望爆發(fā)，后續(xù)高增長(zhǎng)確定性強(qiáng)。”

與過(guò)往短期呈現(xiàn)的“虛火”情景不同，伴隨行業(yè)補(bǔ)貼等的逐步退出，新能源汽車對(duì)政策扶持的依賴度已經(jīng)越來(lái)越弱，尤其對(duì)占據(jù)市場(chǎng)大部分份額的高低兩端產(chǎn)品。補(bǔ)貼對(duì)高端車型售價(jià)幾乎可以忽略不計(jì)，而續(xù)航里程不滿足補(bǔ)貼要求的低端車也享受不到這一政策利好，這也令近年來(lái)的產(chǎn)銷數(shù)字越發(fā)貼近市場(chǎng)真實(shí)需求。

全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹近日在做3月份銷量分析時(shí)介紹，“通過(guò)近幾個(gè)月的數(shù)據(jù)，可以看到新能源車市場(chǎng)已回歸正常消費(fèi)節(jié)奏，補(bǔ)貼退坡也沒(méi)有導(dǎo)致預(yù)料中的銷量大幅下降，說(shuō)明行業(yè)從政策驅(qū)動(dòng)到市場(chǎng)化拉動(dòng)轉(zhuǎn)換的效果良好?！?/p>

“新能源汽車已經(jīng)到了大范圍普及的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，現(xiàn)在正是起點(diǎn)?！?中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高在近日召開的研討會(huì)上指出。

他同時(shí)強(qiáng)調(diào)，新能源汽車只有令用戶的體驗(yàn)超出預(yù)期，才能與燃油車展開全面競(jìng)爭(zhēng)。一方面，市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大已令產(chǎn)業(yè)發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，即將到達(dá)下一階段的臨界點(diǎn)；另一方面，新能源汽車仍然需要一個(gè)自我完善過(guò)程，方能與燃油車“平起平坐”。

入局者紛至，行業(yè)面臨新洗牌

“起量中”是新能源汽車行業(yè)當(dāng)前的整體現(xiàn)狀，而“量”的來(lái)源已不再局限于汽車行業(yè)本身，跨界造車正在掀起新浪潮。

“華為計(jì)劃與三個(gè)車企合作打造3個(gè)汽車子品牌?！?月12日，在華為全球分析師大會(huì)上，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍表示，從今年四季度開始，華為將陸續(xù)推出子品牌汽車。3月底，小米集團(tuán)在港交所發(fā)布公告，宣布小米智能造車業(yè)務(wù)正式立項(xiàng)。在雷軍的親自帶領(lǐng)下，計(jì)劃10年投資100億美元。年初，吉利汽車與百度雙雙發(fā)布公告，正式組建智能電動(dòng)汽車公司，有關(guān)集度汽車的大合作正在醞釀中。

這些具有互聯(lián)網(wǎng)基因的“玩家”陸續(xù)加入到了電動(dòng)汽車、智能汽車、網(wǎng)聯(lián)汽車的生產(chǎn)制造甚至銷售鏈條中來(lái)，憑借超強(qiáng)的“用戶體驗(yàn)”，新入局者們?cè)诋a(chǎn)品和服務(wù)方面無(wú)疑具有更強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力，這也將給現(xiàn)有的新能源汽車市場(chǎng)格局帶來(lái)不一樣的沖擊。

中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉近日表示：“跨界造車新力量有四類：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、信息通信行業(yè)、新的制造力量以及新的運(yùn)營(yíng)商，這些新力量正快速融入汽車，已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)內(nèi)生力量。3~5年甚至更短時(shí)間內(nèi)，會(huì)成為推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)深度變革的主導(dǎo)性力量?！?/p>

實(shí)際上，2021上海車展已顯現(xiàn)出新舊交替的變化。在各種新品牌閃耀亮相的背后，是多達(dá)幾十家車企的消聲隱退，有的甚至已徹底退出新能源汽車的行業(yè)舞臺(tái)。對(duì)于現(xiàn)存的無(wú)論內(nèi)資、 外資、合資還是自有品牌車企，新力量的沖擊都異常猛烈，未來(lái)充滿挑戰(zhàn)。

找準(zhǔn)定位，順勢(shì)而為

“現(xiàn)在的確到了新能源汽車實(shí)現(xiàn)規(guī)?；墓拯c(diǎn)，但還沒(méi)有進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期，還有進(jìn)一步拉升空間?！贝迻|樹進(jìn)一步提醒。雖然車市在整體發(fā)力，但市場(chǎng)格局仍未穩(wěn)定，對(duì)于車企來(lái)說(shuō)，如何生存和更好的發(fā)展下去，仍是第一要?jiǎng)?wù)。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)分析，2021新能源車銷量高起步，環(huán)比走勢(shì)好于預(yù)期的主要原因，是面向私人消費(fèi)的新品拉動(dòng)，尤其五菱宏光MINI、比亞迪漢、特斯拉Model 3以及新勢(shì)力企業(yè)等很多定位精準(zhǔn)的新品。這些處于價(jià)格帶高低兩端的新能源車型對(duì)補(bǔ)貼依賴度很低，主要是市場(chǎng)需求拉動(dòng)。

尤其A00級(jí)車型的崛起，更與準(zhǔn)確的市場(chǎng)定位密切相關(guān)。宏光MINIEV、歐拉黑貓、奇瑞小螞蟻、奔奔EV、哪吒EV均已進(jìn)入3月新能源乘用車銷量排名的前10，空間潛力巨大，且因成本較低而“生命力”極強(qiáng)。目前，傳統(tǒng)燃油A00級(jí)車型已基本退出市場(chǎng)，完全被電動(dòng)車型取代。

同時(shí)，智能化已經(jīng)成為高端車型的必備?！斑^(guò)去消費(fèi)者會(huì)覺(jué)得安裝雷達(dá)沒(méi)有必要，現(xiàn)在則是在考慮給車安裝幾個(gè)雷達(dá)，這種變化真是很難想象?！币晃卉嚻罄习逶谛袠I(yè)沙龍上感慨。如今，智能化水平已經(jīng)成了車企決勝的法寶。剛剛過(guò)去的一季度，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)新增285家。

此外，新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體外部大環(huán)境也正在趨好，這有利于推動(dòng)行業(yè)穩(wěn)步快速發(fā)展。

根據(jù)最新的雙積分并行管理辦法，2021-2023年新能源汽車積分比例要求逐年提升（分別為14%、16%、18%），該政策或?qū)⒐膭?lì)制造業(yè)車企重視新能源車的生產(chǎn)，以抵消燃油負(fù)積分給企業(yè)帶來(lái)的負(fù)債。公開信息顯示，2020年特斯拉在連續(xù)多年虧損后首次實(shí)現(xiàn)全年盈利，其營(yíng)收的主要主要構(gòu)成正是售賣碳排放積分獲得的15.8億美元營(yíng)業(yè)收入。目前，新能源汽車積分的市場(chǎng)交易價(jià)格已經(jīng)從2019年的最高800元/積分上漲到3000元/積分左右。

而在宏觀政策上，得益于中國(guó)“雙碳”目標(biāo)的提出，電動(dòng)化為代表的新能源應(yīng)用將“席卷”更多工業(yè)領(lǐng)域。對(duì)此，張永偉副理事長(zhǎng)認(rèn)為，“新能源汽車補(bǔ)貼政策+‘雙積分’政策+碳政策會(huì)成為推動(dòng)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)加速向電動(dòng)化、低碳化轉(zhuǎn)型的重要的政策組合。2021年，政策組合的框架效應(yīng)會(huì)進(jìn)一步凸顯?！?/p>

原文標(biāo)題：3月新能源乘用車滲透率突破10%，新能源汽車臨近規(guī)?；D(zhuǎn)折點(diǎn)

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