在全球芯片短缺以及內(nèi)存IC需求不斷上漲的背景下，存儲(chǔ)器芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，三星、SK海力士、美光作為全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)三大巨頭占據(jù)將近九成的市場(chǎng)份額。就在這九成的市場(chǎng)里，三大巨頭的廝殺也是異常激烈。

今年八月，三星再次獨(dú)霸全球最大半導(dǎo)體供應(yīng)商的稱(chēng)號(hào)。IC Insights發(fā)布的 2021 年《麥克林報(bào)告》顯示，前 10 名半導(dǎo)體供應(yīng)商的入選標(biāo)準(zhǔn)是2021 年Q2的半導(dǎo)體銷(xiāo)售額達(dá)到 43 億美元。三星Q2半導(dǎo)體總銷(xiāo)售額達(dá)203 億美元，增長(zhǎng)19%，接下來(lái)分別是英特爾、臺(tái)積電、SK海力士、美光。

三星重登全球第一與 DRAM 和閃存需求的持續(xù)增長(zhǎng)有直接關(guān)系。數(shù)據(jù)顯示，用于服務(wù)器、手機(jī)等領(lǐng)域的DRAM內(nèi)存價(jià)格在Q1上漲了27%，NAND閃存同比上漲了8.6%。就在Q2，三星電子DRAM內(nèi)存芯片價(jià)格上漲了約15%，NAND閃存芯片上漲了約3%。

在經(jīng)歷了2020年的疫情影響之后，多家研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為內(nèi)存IC將在2021年迎來(lái)回升期。IC Insights預(yù)測(cè)2021年的內(nèi)存IC市場(chǎng)中DRAM將占56％。此前，韓國(guó)分析機(jī)構(gòu)也預(yù)測(cè)，韓國(guó)半導(dǎo)體出口額將突破1000億美元，其中，存儲(chǔ)芯片的出口額有望分別達(dá)到700億美元。

圖源：IC Insights

但在今年7月，韓國(guó)存儲(chǔ)器芯片出口額環(huán)比下降5.33%。據(jù)了解，這是今年4月以來(lái)的首次下降，出口額達(dá)71億美元。在這之前，智能手機(jī)、PC、服務(wù)器等相關(guān)設(shè)備的需求增長(zhǎng)同步帶動(dòng)了DRAM市場(chǎng)，從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可以看到，存儲(chǔ)器芯片巨頭三星在該領(lǐng)域獲利頗豐。

市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，由于終端需求不如預(yù)期，買(mǎi)方減少備貨，或推遲購(gòu)貨時(shí)程，NAND Flash市場(chǎng)交易量萎縮，三星 NAND SLC 4G報(bào)價(jià)為 $1.98-2.05，SK海力士的報(bào)價(jià)為 $1.9-2.3，美光報(bào)價(jià)為$1.4-1.5，價(jià)格略有下滑，但依舊沒(méi)有明顯成交。

今年下半年，三星等芯片制造商有可能因?yàn)榻逃?lèi)、消費(fèi)類(lèi)筆電需求放緩，導(dǎo)致訂單量、出口額再次下降。值得注意的是，三星在全球平板電腦市場(chǎng)一直處于領(lǐng)先地位，基本處于TOP 5級(jí)別。今年Q2，三星在全球平板電腦市場(chǎng)中占據(jù)18%的市場(chǎng)份額。

除了宏觀的市場(chǎng)因素，對(duì)三星存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)帶來(lái)挑戰(zhàn)的還有美光。眾所周知，在2020年之前，美光對(duì)于導(dǎo)入對(duì)DRAM導(dǎo)入EUV設(shè)備都是比較保守。但在今年7月，美光表示在早之前已經(jīng)與ASML開(kāi)始談判購(gòu)買(mǎi)EUV 光刻機(jī)的計(jì)劃，預(yù)計(jì)會(huì)在2024 年率先導(dǎo)入1γ節(jié)點(diǎn)。在手機(jī)市場(chǎng)，美光的LPDDR5已經(jīng)量產(chǎn)，并且進(jìn)入5G市場(chǎng)。此外，其176 層 3D NAND已經(jīng)批量出貨。

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對(duì)于美光在存儲(chǔ)器領(lǐng)域的正面交鋒，會(huì)不會(huì)挑戰(zhàn)三星的市場(chǎng)地位呢？業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管美光的EUV光刻工藝箭在弦上，但是集成電路工藝節(jié)點(diǎn)迭代快速，對(duì)于提前進(jìn)入了EUV節(jié)點(diǎn)的三星，最快會(huì)量產(chǎn)1a工藝節(jié)點(diǎn)的內(nèi)存芯片。

當(dāng)然，三星在存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不僅只有美光，此前臺(tái)積電買(mǎi)下了70%的ASML 設(shè)備就讓三星很頭疼。為了鞏固在存儲(chǔ)領(lǐng)域的市場(chǎng)地位，三星表示，將專(zhuān)注于基于EUV光刻的sub 14納米DRAM和200層以上的V-NAND產(chǎn)品等先進(jìn)解決方案。

IC Insights曾預(yù)測(cè)，在NAND、DRAM等存儲(chǔ)器需求繼續(xù)增長(zhǎng)的背景下，三星的半導(dǎo)體銷(xiāo)售業(yè)務(wù)將在Q3增長(zhǎng)至223 億美元。在市場(chǎng)出現(xiàn)變化之時(shí)，下半年三星的表現(xiàn)是否還會(huì)如預(yù)期那樣發(fā)展，誰(shuí)又能撼動(dòng)三星的龍頭地位，靜待市場(chǎng)發(fā)展。