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ASML公布一季度業(yè)績 芯片制造企業(yè)引發(fā)光刻機(jī)競爭

要長高 ? 來源:柏銘007 ? 作者:柏銘007 ? 2022-05-05 10:22 ? 次閱讀
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全球最大***企業(yè)ASML公布了一季度的業(yè)績,營收同比/環(huán)比下降19%、29.1%;凈利潤更是腰斬,原因就在于它的***銷量大跌所致,從光鮮無比的紅人到如今的落魄,可謂天地之別。

一、ASML成為紅人

ASML成為紅人,在于這兩年全球芯片產(chǎn)能擴(kuò)張競賽所致,從2020年Q4以來,全球各個(gè)經(jīng)濟(jì)體都展開了芯片產(chǎn)能擴(kuò)張競賽,希望通過自建芯片制造廠,滿足自家制造業(yè)對芯片的需求,確保產(chǎn)業(yè)安全。

除了各個(gè)經(jīng)濟(jì)體展開芯片制造產(chǎn)能擴(kuò)張急需***之外,芯片制造企業(yè)之間的競爭也增加了對***的需求,這主要是因?yàn)?a href="http://www.brongaenegriffin.com/tags/三星/" target="_blank">三星、臺積電、Intel的競爭引發(fā)。

臺積電已連續(xù)20多年成為全球最大的芯片代工廠,它也由此成為ASML的大客戶;三星則希望在芯片代工市場分羹,近幾年也積極采購***;Intel大舉采購EUV***,更是進(jìn)一步加劇了***的供應(yīng)緊張狀況。

Intel自2014年投產(chǎn)14nm工藝之后一直止步不前,直到2019年才投產(chǎn)10nm工藝,7nm工藝則被Intel重新命名為Intel 4工藝,目前它正大舉推進(jìn)采用EUV***的Intel 4工藝,它在愛爾蘭的芯片工廠已開始配套EUV***。

Intel是ASML最大的股東,它大舉采購EUV***,ASML自然得優(yōu)先供應(yīng),如此EUV***可謂香餑餑,臺積電和三星在EUV***爭奪方面自然比不過Intel,ASML更是水漲船高,定價(jià)無論多么昂貴都被搶著要,甚至傳出EUV***的訂單已排到2024年。

一切似乎都顯示出ASML至少到2024年之前都無需擔(dān)憂業(yè)績問題,不過一切卻在今年初開始發(fā)生改變。

二、ASML嘗到落寞的滋味

Intel、臺積電和三星爭奪EUV***,在于它們在芯片制造工藝的競爭非常激烈,由于臺積電的先進(jìn)工藝制程取得優(yōu)勢,三星最先感受到壓力,因此三星一直都在積極采購先進(jìn)***,希望在先進(jìn)工藝制程上與臺積電一較高下。

不過三星在5nm工藝上卻遭遇了重大挫敗,它以5nm工藝為高通代工的驍龍888、以4nm(其實(shí)是5nm工藝的改進(jìn)版)為高通代工的驍龍8G1都出現(xiàn)發(fā)熱問題,由此導(dǎo)致高通出走,而高通的出走讓諸多芯片企業(yè)都對三星抱有疑慮,這就導(dǎo)致三星推進(jìn)先進(jìn)工藝失去了意義而暫緩。

臺積電幫助蘋果和AMD在PC市場打開局面,給予Intel巨大的壓力,蘋果的M系處理器代表著ARM陣營的最強(qiáng)性能,M1 Pro MAX更是擊敗Intel的i9處理器,由此促進(jìn)ARM陣營對PC市場蠢蠢欲動;AMD在桌面PC處理器市場擊敗Intel,更是讓Intel如鯁在喉。

這一切的根本都在于Intel的芯片制造工藝落后所致,因此Intel在加速推進(jìn)Intel 4工藝,但是隨著愛爾蘭的工廠將在下半年投產(chǎn),它對EUV***的需求也將減少。

對EUV***需求龐大的臺積電似乎也在轉(zhuǎn)變態(tài)度,它目前的3nm工藝制造廠已基本買到了所需的EUV***,再度大舉購買EUV***將是2nm工藝。然而3nm工藝已讓臺積電吃盡了苦頭,已延遲了一年量產(chǎn),預(yù)期技術(shù)難度更高的2nm將需要更充分的準(zhǔn)備,如此2nm工廠大舉采購EUV***的計(jì)劃也將延期。

臺積電推出了3D WOW封裝技術(shù),以7nm工藝生產(chǎn)的芯片輔以3D WOW封裝技術(shù),性能提升了40%,性能提升幅度超過5nm工藝,如此對于大多數(shù)芯片企業(yè)來說未來或許以3nm工藝加3D WOW封裝可以得到比2nm工藝更先進(jìn)的性能,而成本低得多,這也成為臺積電放緩2nm工藝研發(fā)進(jìn)程因素。

最后一個(gè)是芯片供應(yīng)短缺的跡象有舒緩的跡象,最先出現(xiàn)的就是手機(jī)知名分析師郭明錤最先指出手機(jī)行業(yè)縮減1.7億訂單導(dǎo)致5G前端射頻芯片出現(xiàn)庫存,庫存足以支持未來6-9個(gè)月的需求;另外這兩年汽車、電視、手機(jī)等產(chǎn)品的銷量在下滑,實(shí)際對芯片的需求并未增長,芯片供應(yīng)短缺與炒作有關(guān),這更是給芯片產(chǎn)能擴(kuò)張澆了冷水。

于是火熱了兩年的***需求驟然降溫,ASML的***銷量大跌,面對如此情景,唯一能救ASML的恐怕只有中國市場了,中國作為全球最大制造國,擴(kuò)張芯片制造產(chǎn)能是既定的戰(zhàn)略,對***的需求頗為穩(wěn)定。

同時(shí)中國的芯片產(chǎn)能擴(kuò)張也是其他地區(qū)芯片制造企業(yè)猶豫的重要原因,因?yàn)橹袊圃煜騺硪猿杀緝?yōu)勢著稱,只要中國能研發(fā)出來的芯片,其他地區(qū)的芯片企業(yè)在成本方面根本就無法與中國芯片競爭,這也降低了其他地區(qū)對***的需求,面對市場的變化,ASML會不會改變對中國芯片產(chǎn)業(yè)的態(tài)度呢?

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