近年來，國家和各地方政府陸續(xù)推出相關(guān)政策推動第三代半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展：2017年，工信部、國家發(fā)改委發(fā)布的《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》將“第三代化合物半導(dǎo)體”列為集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點；而科技部也已將第三代半導(dǎo)體列入國家重點研發(fā)計劃“戰(zhàn)略性先進(jìn)電子材料”重點專項；與此同時，在地方政策方面，北京、深圳、江蘇、成都、廈門、泉州、蕪湖等均已發(fā)布或正在研究推動第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持政策。

毋庸置疑，隨著國家對第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高度重視，以及在新能源汽車、AI、IoT和5G等新興產(chǎn)業(yè)的推動下，國內(nèi)第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正迎來飛速發(fā)展。近期國內(nèi)眾多資金過億的第三代半導(dǎo)體項目更是“捷報頻傳”，但是這些企業(yè)是否能在殘酷的競爭中存活下來還是一個未知數(shù)。

何為第三代半導(dǎo)體？

第三代半導(dǎo)體一般指禁帶寬度大于2.2eV的半導(dǎo)體材料，也稱為寬禁帶半導(dǎo)體材料。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今經(jīng)歷了三個階段，第一代半導(dǎo)體材料以硅（Si）為代表；第二代半導(dǎo)體材料砷化鎵（GaAs）也已經(jīng)廣泛應(yīng)用；而以氮化鎵（GaN）和碳化硅（SiC）、氧化鋅（ZnO）、氧化鋁（AIN）、金剛石等寬禁帶為代表的第三代半導(dǎo)體材料，相較前兩代產(chǎn)品性能優(yōu)勢顯著。

如果你依然對第三代半導(dǎo)體材料感到陌生，可以抬頭看看家中無處不在的LED(發(fā)光二極管)燈。氮化鎵基藍(lán)光LED的發(fā)明使高效白光LED照明得以實現(xiàn)，引起了人類照明光源的又一次革命。

當(dāng)然，氮化鎵基藍(lán)光LED僅僅只是一個開端，第三代半導(dǎo)體實際上擁有著更大、更廣闊的市場發(fā)展空間。

由于第三代半導(dǎo)體具有高擊穿電場、高飽和電子速度、高熱導(dǎo)率、高電子密度、高遷移率等特點，因此在短波發(fā)光、激光、探測等光電子器件和高溫、高壓、高頻大功率的電子電力器件領(lǐng)域擁有廣闊應(yīng)用前景。

第三代半導(dǎo)體具體的應(yīng)用場景不勝枚舉，其中在節(jié)能電力電子領(lǐng)域，有半導(dǎo)體照明、智能電網(wǎng)、高速列車等；在信息工程領(lǐng)域，有可見光通訊、海量光存儲、高速計算等；在國防建設(shè)領(lǐng)域，有紫外探測器、微波器件等；在民用商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，有無線基礎(chǔ)設(shè)施（基站）、衛(wèi)星通信、有線電視和功率電子等；此外還包括新能源汽車、消費類電子等領(lǐng)域。

正是憑借著性能的優(yōu)勢和廣闊的應(yīng)用場景，第三代半導(dǎo)體也被業(yè)內(nèi)譽為固態(tài)光源、電力電子、微波射頻器件的“核芯”以及光電子和微電子等產(chǎn)業(yè)的“新發(fā)動機”。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱火朝天

目前全球各國均在加大馬力布局第三代半導(dǎo)體領(lǐng)域。據(jù)第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟（CASA）不完全統(tǒng)計，2017年，美國、德國、英國、歐盟等國家和組織啟動了至少12個研發(fā)計劃和項目，“官產(chǎn)學(xué)研”多方聯(lián)合研發(fā)是重要組織方式之一。

與發(fā)達(dá)國家相比，中國發(fā)展第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的起步較慢，但是隨著政策引導(dǎo)效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，中國第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正迎來高速發(fā)展。值得一提的是，2017年中國第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)取得了實質(zhì)性的發(fā)展，據(jù)CASA初步統(tǒng)計，2017年中國第三代半導(dǎo)體整體產(chǎn)值約為6578億(包括照明)，較2016年同比增長25.83%。

雖然第三代半導(dǎo)體材料眾多，但是從目前第三代半導(dǎo)體材料和器件的研究來看，較為成熟、且最具有發(fā)展前景的主要是氮化鎵（GaN）和碳化硅（SiC）半導(dǎo)體材料這兩種材料。

從目前來看，國內(nèi)在半導(dǎo)體照明領(lǐng)域的發(fā)展具有明顯優(yōu)勢。例如全球LED芯片龍頭三安光電是憑借在LED芯片領(lǐng)域技術(shù)和設(shè)備的積累，正式進(jìn)軍化合物半導(dǎo)體芯片，其中第三代半導(dǎo)體材料的研發(fā)如氮化鎵正是其豪擲330億左右投資的七大核心項目之一。除三安光電外，國內(nèi)的揚杰科技、國民技術(shù)、海特高新等多家上市公司均開始布局第三代半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。

與此同時，國內(nèi)部署的多條第三代半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)線相繼啟用或投產(chǎn)。在SiC領(lǐng)域，中車時代電氣6英寸碳化硅(SiC)產(chǎn)業(yè)化基地技術(shù)調(diào)試圓滿完成；全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院6英寸SiC中試線進(jìn)入安裝調(diào)試階段；世紀(jì)金光SiC和GaN生產(chǎn)線開始安裝；中電科55所6寸SiC中試線投入運行。在GaN領(lǐng)域，江蘇能華和英諾賽科的8英寸Si基GaN生產(chǎn)線相繼開始啟用；三安集成、海威華芯、天津中環(huán)、江蘇華功、大連芯冠、聚力成半導(dǎo)體等均在有序推進(jìn)中。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展任重而道遠(yuǎn)

雖然近兩年國內(nèi)第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱火朝天，但是中國科學(xué)院微電子所副所長劉新宇曾在公開場合表示，“在國家政策和資金的推動下，目前國內(nèi)企業(yè)的投入熱情高漲，但是后面這些企業(yè)能不能在殘酷的競爭中存活下來有待進(jìn)一步討論和觀察。”

值得一提的是，去年8月國民技術(shù)全資子公司國民投資與成都邛崍市政府簽署投資協(xié)議書，擬以不少于80億元投建“國民天成化合物半導(dǎo)體生態(tài)產(chǎn)業(yè)園”，以化合物半導(dǎo)體外延片材料為重點突破方向國民技術(shù)在當(dāng)時備受肯定。然而好景不長的是，國民技術(shù)卻接連面臨產(chǎn)業(yè)基金合伙人失聯(lián)、項目投資人撤資的“窘境”，這也使得國民天成化合物半導(dǎo)體生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項目的未來成為一個未知數(shù)。

中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院、集成電路所超摩爾研究室主任朱邵歆博士認(rèn)為，目前國內(nèi)第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要面臨著以下三大困難和挑戰(zhàn)：

一是國際技術(shù)封鎖。2018年8月1日，美國商務(wù)部公布新增的44家中國出口管制企業(yè)名單，限制美國的技術(shù)向其出口和轉(zhuǎn)移。其中名單中的中電科13所和55所是國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的化合物半導(dǎo)體研究機構(gòu)；

二是市場推進(jìn)困難。在國際政治環(huán)境允許的情況下，國內(nèi)的整機應(yīng)用企業(yè)會優(yōu)先采購全球領(lǐng)先的化合物半導(dǎo)體供應(yīng)商的產(chǎn)品，以保持整機產(chǎn)品在全球市場的競爭力。國內(nèi)的化合物半導(dǎo)體企業(yè)面臨著在行業(yè)市場和消費市場兩面碰壁的困難；

三是項目投資盲目。起步晚、實力弱的城市在集成電路產(chǎn)業(yè)缺乏專業(yè)認(rèn)識和發(fā)展經(jīng)驗，招商引資時信息嚴(yán)重不對稱，對化合物半導(dǎo)體的市場定位和發(fā)展前景的判斷不夠準(zhǔn)確。尤其是近年來，境外的所謂“科技人才”打著化合物半導(dǎo)體“全面替代硅”的旗號，組建“臨時拼湊”的技術(shù)團隊，懷揣“空手套白狼”的僥幸心理，“游走”國內(nèi)多個城市，“忽悠”地方政府。

而對于未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，朱邵歆博士也提出了幾點自己的思考。首先在市場定位方面，從我國產(chǎn)業(yè)目前的發(fā)展階段來看，化合物半導(dǎo)體在基站和汽車等行業(yè)市場取得市場突破的機會更大。一方面是因為這些市場均為新興應(yīng)用市場，市場格局尚未固化，是中國企業(yè)的發(fā)展機會。另一方面是國內(nèi)的研究機構(gòu)在這一市場所用的GaN和SiC器件領(lǐng)域有一定的技術(shù)積累，與龍頭企業(yè)的技術(shù)差距相對較小。

此外，在產(chǎn)業(yè)模式方面，朱邵歆博士建議努力培育具有市場競爭力的IDM企業(yè)。面向5G通信基站、新能源汽車和工業(yè)電源等行業(yè)市場，建議培育GaN和SiC領(lǐng)域的IDM龍頭企業(yè)。在智能手機等消費市場，建議推動國內(nèi)的設(shè)計企業(yè)和制造企業(yè)深度合作，探索虛擬IDM發(fā)展模式。

審核編輯：湯梓紅