摘要

預計2023年至2025年中國新能源乘用車銷量和動力電池出貨量將近一步提升，但增長率將呈現下滑趨勢。

2022年，中國新能源汽車市場延續(xù)高增長態(tài)勢，市場滲透率進一步提升。

中汽協(xié)數據顯示，2022年新能源汽車產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場占有率達到25.6%。

從車型占比來看，2022年市場仍以A00級、A級與B級車型為主，主要受比亞迪、特斯拉、廣汽、小鵬等車企帶動；預計到2023年，受電池與汽車產能釋放帶動，A-C級車型的市場占比有望超70%。

從出貨量來看，高工產業(yè)研究院（GGII）預計,2022年中國動力電池出貨達480GWh，同比增長超110%；儲能電池出貨達130GWh，同比增長超170%。

GGII預計2023年中國新能源汽車市場銷量將超900萬輛，到2025年中國新能源汽車市場滲透率將突破40%。預計到2023年，國內鋰電池市場出貨量將超過1TWh，其中動力電池出貨有望超800GWh，儲能電池出貨將超180GWh。

從技術路線來看，未來5年，中國動力電池市場仍將以LFP動力電池為主，預計在2023年LFP動力電池市場占比將達到峰值，占比超60%。

目前國內儲能電池基本為LFP電池，未來隨著三元電池技術進步以及安全性改善，三元儲能電池仍將有一定的市場空間。

從電池形狀看，受寧德時代、比亞迪等頭部電池企業(yè)帶動，國內動力電池市場以方形電池為主，市場占比超92%；未來隨著大圓柱電池市場的逐漸放量，圓柱電池的市場占比將有所提升。

值得注意的是，隨著新能源汽車滲透率進一步提升和新建產能加速釋放，國內動力電池出貨仍將保持增長趨勢，但出貨增速或將放緩。

“2021年國內動力電池出貨同比增長183%，但2022年出貨增速或將回落至117%。”高工鋰電董事長張小飛博士曾在2022高工鋰電年會上表示，預計2023年至2025年中國新能源乘用車銷量和動力電池出貨量將近一步提升，但增長率將呈現下滑趨勢。

原因是，一方面新能源汽車滲透率走高和動力電池出貨基數增大之后，后期整體維持高增長率的難度較大。另一方面，疊加疫情因素及宏觀環(huán)境等影響，市場擔憂新能源汽車高增長的需求是否有可持續(xù)性。

與此同時，近兩年鋰電產業(yè)鏈大幅擴產，新增產能也將從明年開始集中釋放，產能過剩成為大概率事件。其中，動力電池領域的規(guī)劃產能和有效產能以及實際出貨之間存在較大差距，電池產能過剩隱憂突顯。

據不完全統(tǒng)計，2021年中國鋰電池市場規(guī)劃產能超1.6TWh，2022年規(guī)劃產能超2.4TWh，規(guī)劃產能主要集中在動力電池領域，且多集中在頭部電池企業(yè)；與之對應的當年有效產能約為450GWh和800 GWh。

結合出貨量以及有效產能釋放情況來看，當前的規(guī)劃電池產能已經遠超2025年市場預測，這意味著：

1、現有的規(guī)劃產能短期難以大規(guī)模落地，完全釋放預計要到2027年后；

2、多數新進電池企業(yè)產能落地后將面臨產能“結構性過?！憋L險；

3、三線以下電池企業(yè)面臨更大的市場競爭壓力，不得不尋找其它市場出路；

4、2024年后鋰電池行業(yè)的規(guī)劃產能將逐漸減少，規(guī)劃轉落地將成為主流。

在此情況之下，電池企業(yè)需要進一步提升產品競爭力，在動力市場精耕細作，同時積極開發(fā)儲能等其它細分市場。同時中國電池企業(yè)也要積極出海開拓國際市場，加速全球化布局步伐。

審核編輯 ：李倩