2022各企在復(fù)雜困頓的環(huán)境之下，持續(xù)在連接器行業(yè)中堅(jiān)守與創(chuàng)新，不斷提升國(guó)產(chǎn)通信連接器、車載連接器、光儲(chǔ)連接器市占率。本文將以五大關(guān)鍵詞來簡(jiǎn)要概述上市連接器企業(yè)2022年的業(yè)績(jī)情況。

*注：本文僅針對(duì)企業(yè)的連接器業(yè)務(wù)進(jìn)行針對(duì)性解讀，不涉及企業(yè)其他的業(yè)務(wù)板塊

截至4月28日，已有23家上市連接器企業(yè)公布其2022年年度業(yè)績(jī)報(bào)告。

針對(duì)各企年報(bào)，《國(guó)際線纜與連接》推出年報(bào)解讀文章，緊追行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

以下是年報(bào)業(yè)績(jī)匯總表：

整體來看，有13家上市連接器企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、盈利實(shí)現(xiàn)同比正向增長(zhǎng)。

從營(yíng)收板塊來看，有16家上市連接器企業(yè)營(yíng)收保持增幅趨勢(shì)，立訊精密突破兩千億營(yíng)收(其連接器業(yè)務(wù)營(yíng)收≤343.47億元)，“超百億營(yíng)收陣營(yíng)”的連接器企業(yè)為中航光電與長(zhǎng)盈精密(長(zhǎng)盈精密連接器業(yè)務(wù)營(yíng)收≤67.08億元)，4家企業(yè)保持在50～90億元營(yíng)收規(guī)模內(nèi)，11家企業(yè)保持在10~40億元營(yíng)收規(guī)模內(nèi)，剩余5家企業(yè)保持在10億元營(yíng)收規(guī)模內(nèi)。

從凈利潤(rùn)板塊來看，有15家企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利增長(zhǎng)，尤其以瑞可達(dá)的利潤(rùn)翻倍增長(zhǎng)為代表，以及長(zhǎng)盈精密、凱中精密在去年也實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。

去年上市的5家新勢(shì)力連接器企業(yè)——奕東電子、快可電子、珠城科技、鴻日達(dá)、維峰電子中，快可電子、維峰電子保持了營(yíng)收、盈利雙增長(zhǎng)。

要回顧2022年的連接器制造業(yè)，就不得不提到一些背景關(guān)鍵詞，諸如疫情反復(fù)、地緣政治沖突、經(jīng)濟(jì)下行、消費(fèi)低迷、原材料價(jià)格上漲、停產(chǎn)停工……在此生存環(huán)境之下，Bishop數(shù)據(jù)提到，2022年中國(guó)連接器銷售額達(dá)260.5億美元，同比增長(zhǎng)6.1%，占據(jù)全球連接器市場(chǎng)份額的31.5%。那么，連接器行業(yè)究竟是如何應(yīng)對(duì)風(fēng)浪、向陽(yáng)生長(zhǎng)的呢?作為中國(guó)連接器的典型代表，這些上市企業(yè)將為我們帶來哪些值得關(guān)注的行業(yè)關(guān)鍵詞?

關(guān)鍵詞1：“新能源”

從上市企業(yè)的年報(bào)中，不難看出有多家企業(yè)積極將車載連接器作為企業(yè)的核心產(chǎn)品之一。

新能源汽車電力系統(tǒng)的運(yùn)行以及智慧網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展，對(duì)高壓連接器、高速連接器、換電連接器等產(chǎn)生了大量的需求，并帶來較高的利潤(rùn)反饋?！秶?guó)際線纜與連接器》調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，新能源乘用車高壓連接器單車價(jià)值量高達(dá)700-1200;L2級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車高速連接器單車價(jià)值量達(dá)100-500元。(注：該數(shù)據(jù)以產(chǎn)品單價(jià)為估算前提，大批量采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)值量或有所降低)

結(jié)合去年新能源汽車內(nèi)銷、出海的良好走勢(shì)，布局車載連接器的上市企業(yè)有立訊精密、中航光電、得潤(rùn)電子、航天電器、凱中精密、瑞可達(dá)、興瑞科技、奕東電子、永貴電器、勝藍(lán)股份、珠城科技、維峰電子等，在該塊均取得了不錯(cuò)的增長(zhǎng)。

此外，在光伏、儲(chǔ)能領(lǐng)域，連接器上市企業(yè)也有較為良好的成績(jī)。

2022年，走光伏獨(dú)家賽道的快可電子營(yíng)收總額約11億元，同比增長(zhǎng)83.75%，其中快可電子的光伏接線盒與光伏連接器分別營(yíng)收9.16億元、1.64億元。作為一家去年下半年上市的連接器企業(yè)，快可電子的業(yè)績(jī)反映出光伏領(lǐng)域的可觀度。

儲(chǔ)能領(lǐng)域同樣也不容小覷。2022年，長(zhǎng)盈精密、瑞可達(dá)、珠城科技都在儲(chǔ)能連接器有所布局。儲(chǔ)能連接器相對(duì)于車載連接器而言，門檻相對(duì)較低，且儲(chǔ)能連接器與新能源汽車的電池系統(tǒng)有一定的關(guān)聯(lián)度。因而，越來越多的連接器企業(yè)將儲(chǔ)能納入終端發(fā)展市場(chǎng)。在第四部分我們將以表格的形式為大家呈現(xiàn)連接器上市企業(yè)在儲(chǔ)能領(lǐng)域新品布局情況，此處不做贅述。

關(guān)鍵詞2：新基建

隨著新能源汽車市場(chǎng)存量增加，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快。中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，我國(guó)公共充電樁新增 65 萬臺(tái)，保有量達(dá)到 179.7萬臺(tái);隨車配建充電設(shè)施新增194.2萬臺(tái)，保有量達(dá)到 341.2 萬臺(tái);2022年1-12月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為259.3 萬臺(tái)，樁車增量比為1：2.6，隨著新能源車滲透率的提升，充電樁的建設(shè)也將隨之加速。

充電樁為連接器企業(yè)帶來的新的產(chǎn)品類別——新能源汽車充電槍。目前，立訊精密、中航光電、永貴電器、勝藍(lán)股份相關(guān)產(chǎn)品已走向終端市場(chǎng)，創(chuàng)益通也將其作為研發(fā)方向之一。未來大功率快充、超充的趨勢(shì)將逐步導(dǎo)向充電槍往液冷方向發(fā)展，電纜上市企業(yè)日豐股份去年年底曾表示，我國(guó)液冷充電槍尚處于起步階段，市場(chǎng)單價(jià)均超過2萬元。

除了充電樁這一基建外，諸如5G基站、數(shù)據(jù)中心也不斷成為相關(guān)通訊類、射頻類連接器企業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)的終端市場(chǎng)，并不亞于車載連接器的火熱度，較為代表性的企業(yè)為意華股份、信維通信、航天電器、吳通控股、富士達(dá)、電連技術(shù)等。

關(guān)鍵詞3：疲軟性——消費(fèi)電子

2022 年以來，海內(nèi)外對(duì)消費(fèi)電子需求下降，我國(guó)主要的電子產(chǎn)品如智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)設(shè)備、集成電路等產(chǎn)量均有不同程度的下降，出口交貨值增速同比降幅明顯。宏觀經(jīng)濟(jì)傳導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)鏈上游的影響顯著，多家連接器上市企業(yè)的在消費(fèi)電子終端營(yíng)收下調(diào)。

在傳統(tǒng)消費(fèi)電子疲軟之際，消費(fèi)電子連接器的出路在哪?

中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示，去年，我國(guó)手機(jī)總體出貨量累計(jì)2.72 億部，同比下降22.6%。放大至全球來看，IDC的報(bào)告也指出2022年全球智能手機(jī)出貨量同比下降11%，創(chuàng)下2013年以來的最低記錄。

2021年、2022年這兩年，以智能手機(jī)、PC 以及傳統(tǒng)家電為代表的傳統(tǒng)消費(fèi)電子需求確實(shí)在大幅下降。立訊精密、鴻日達(dá)、珠城科技、凱旺科技、得潤(rùn)電子、勝藍(lán)股份、創(chuàng)益通在年報(bào)中都展現(xiàn)出降產(chǎn)量、清庫(kù)存的內(nèi)容。

除了從量上把控，在產(chǎn)品的拓展上，他們也瞄準(zhǔn)5G、人工智能與物聯(lián)網(wǎng)為消費(fèi)電子創(chuàng)造的新一輪的機(jī)遇。比如，以智能可穿戴設(shè)備補(bǔ)足傳統(tǒng)移動(dòng)設(shè)備、以智能家電補(bǔ)上傳統(tǒng)家電的市場(chǎng)。

與此同時(shí)，多家消費(fèi)電子類連接器廠商也開始在新的賽道躍躍欲試。

關(guān)鍵詞4：新產(chǎn)品

不僅僅局限于消費(fèi)電子類廠商，跨賽道發(fā)展已經(jīng)成為大多企業(yè)的共性。

部分些企業(yè)在專注自身優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的同時(shí)，精益求精，積極探索主營(yíng)業(yè)務(wù)的未來趨勢(shì)——意華股份在高速連接器領(lǐng)域的精耕、富士達(dá)對(duì)6G技術(shù)的跟進(jìn)、快可電子對(duì)智能接線盒技術(shù)的拓展、電連技術(shù)對(duì)5G毫米波技術(shù)的運(yùn)用……

關(guān)鍵詞5：海外布局

這幾年，我們一直在提“國(guó)產(chǎn)替代”。

近年來，我國(guó)通信和汽車領(lǐng)域的連接器制造企業(yè)在技術(shù)、規(guī)模等方面均取得了快速發(fā)展。

國(guó)內(nèi)連接器企業(yè)以5G通信技術(shù)、新能源汽車新勢(shì)力崛起為契機(jī)，在技術(shù)上打破了國(guó)外連接器企業(yè)在這兩個(gè)領(lǐng)域的壟斷。

國(guó)內(nèi)連接器下游應(yīng)用市場(chǎng)集中度不斷提升，新能源汽車、光伏、儲(chǔ)能、5G基站、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能為國(guó)內(nèi)連接器企業(yè)往高端產(chǎn)品延伸創(chuàng)造了條件。國(guó)產(chǎn)連接器逐漸擴(kuò)大市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)已經(jīng)成為不可否認(rèn)的事實(shí)。

從連接器上市企業(yè)的年報(bào)中的境內(nèi)外營(yíng)收情況來看，企業(yè)的銷售重心仍在國(guó)內(nèi)。不過，本土化的發(fā)展與“走出去”并不矛盾，走向國(guó)際是國(guó)產(chǎn)替代的最終目標(biāo)。加快海外研發(fā)和海外生產(chǎn)的布局力度，將有利于企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力。

如何有效地走出去?車載連接器、光儲(chǔ)連接器占據(jù)了優(yōu)勢(shì)。

此處，我們以瑞可達(dá)作為典型分析。2022年，瑞可達(dá)國(guó)際化戰(zhàn)略規(guī)劃逐步落地，在建立國(guó)際營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的基礎(chǔ)上，瑞可達(dá)在新加坡、墨西哥、美國(guó)先后增設(shè)境外子公司。去年，瑞可達(dá)境外營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) 128.92%，占據(jù)總體營(yíng)收的10.37%;境外毛利率達(dá)31.79%，同比提升13.94個(gè)百分點(diǎn)。瑞可達(dá)在年報(bào)中表明這源自新能源業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，即瑞可達(dá)新能源汽車車載連接器與儲(chǔ)能連接器海外市場(chǎng)反饋良好。2023年，預(yù)計(jì)海外工廠將為瑞可達(dá)創(chuàng)造更大的機(jī)遇。

快可電子在海外銷售和市場(chǎng)開拓方面表示，將建立亞太銷售中心、歐美銷售中心，鞏固傳統(tǒng)光伏市場(chǎng)(美國(guó)、歐盟、印度)，抓住新興光伏市場(chǎng)(越南、墨西哥、巴西、埃及等國(guó))

的發(fā)展機(jī)遇。電連技術(shù)也提到，2022年已順利導(dǎo)入部分海外客戶，2023 年開始對(duì)海外客戶進(jìn)行大規(guī)模出貨。電連技術(shù)表示，“海外業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出新局面，對(duì)于公司擴(kuò)大總體營(yíng)收、提高國(guó)際市場(chǎng)占有率具有重要的戰(zhàn)略性意義?！?/p>

不過，去年也有部分企業(yè)遭受到海外業(yè)務(wù)的影響，比如維峰電子便表明去年歐洲開工率下降，對(duì)工業(yè)控制連接器需求降低。

但綜合整個(gè)國(guó)際形勢(shì)來看，車載連接器與儲(chǔ)能連接器海外市場(chǎng)未來將持續(xù)向好發(fā)展。

【小結(jié)】

回首2022年，各企在復(fù)雜困頓的環(huán)境之下，持續(xù)在連接器行業(yè)中堅(jiān)守與創(chuàng)新，不斷提升國(guó)產(chǎn)通信連接器、車載連接器、光儲(chǔ)連接器市占率，尤其在新能源市場(chǎng)帶動(dòng)下，相關(guān)連接器業(yè)務(wù)取得了不錯(cuò)的增長(zhǎng)情況，在一定程度上對(duì)沖了消費(fèi)電子市場(chǎng)疲軟帶來的沖擊。

期待各家連接器企業(yè)在今年創(chuàng)造佳績(jī)!《國(guó)際線纜與連接》后續(xù)將推出連接器企業(yè)一季度業(yè)績(jī)匯總，敬請(qǐng)關(guān)注!

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審核編輯黃宇