2023年全球電動(dòng)汽車(chē)展望報(bào)告解讀，第一部分：輕型乘用電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展趨勢(shì)。銷(xiāo)量展望：中國(guó)是銷(xiāo)量增長(zhǎng)引擎，歐洲穩(wěn)定，美國(guó)反彈。

電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售盡管因?yàn)楣?yīng)鏈中斷、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)和地緣政治不確定性以及大宗商品和能源價(jià)格高企，但 2022 年又創(chuàng)紀(jì)錄：2022 年的汽車(chē)總銷(xiāo)量比 2021 年下降了 3%。純電動(dòng)汽車(chē) （BEV） 和插電式混合動(dòng)力汽車(chē) （PHEV） ）去年超過(guò) 1000 萬(wàn)，比 2021 年增長(zhǎng)了 55%。

銷(xiāo)量的增長(zhǎng)推動(dòng)全球道路上的電動(dòng)汽車(chē)總數(shù)達(dá)到 2600 萬(wàn)輛，比 2021 年增長(zhǎng)了 60%，與往年一樣，BEV 占年度增長(zhǎng)總量的 70% 以上。因此，到 2022 年，全球約 70% 的電動(dòng)汽車(chē)存量是 BEV。

大型和SUV電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型的數(shù)量增

電氣化競(jìng)賽正在增加市場(chǎng)上可用的電動(dòng)汽車(chē)型號(hào)的數(shù)量。到 2022 年，可用選項(xiàng)的數(shù)量從 2021 年的不足 450 個(gè)增加到 500 個(gè)，相對(duì)于 2018-2019 年翻了一番多。與往年一樣，中國(guó)擁有最廣泛的產(chǎn)品組合，有近 300 種可用型號(hào)，是 Covid-19 大流行之前 2018-2019 年可用數(shù)量的兩倍。這仍然是挪威、荷蘭、德國(guó)、瑞典、法國(guó)和英國(guó)的近兩倍，這些國(guó)家都有大約 150 種型號(hào)可用，是大流行前的三倍多。在美國(guó)，2022 年可用的型號(hào)不到 100 種，但數(shù)量是疫情前的兩倍；加拿大、日本和韓國(guó)只有 30 個(gè)或更少。

2022 年的趨勢(shì)反映了電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的日益成熟，并表明汽車(chē)制造商正在響應(yīng)消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車(chē)日益增長(zhǎng)的需求。然而，可用的電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型數(shù)量仍然遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)，后者自 2010 年以來(lái)一直保持在 1 250 輛以上，并在過(guò)去十年中期達(dá)到 1 500 輛的峰值。近年來(lái)，ICE車(chē)型的銷(xiāo)量一直在穩(wěn)步下降，在 2016-2022 年期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為負(fù) 2%，到 2022 年達(dá)到約 1300 款車(chē)型。這種下降在主要汽車(chē)市場(chǎng)各不相同，在中國(guó)最為明顯，可用的 ICE 選項(xiàng)數(shù)量為 8% 2022 年低于 2016 年，而美國(guó)和歐洲同期下降 3-4%。這可能是由于汽車(chē)市場(chǎng)萎縮以及主要汽車(chē)制造商逐漸轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車(chē)所致。展望未來(lái)，如果汽車(chē)制造商專(zhuān)注于電氣化并繼續(xù)銷(xiāo)售現(xiàn)有的 ICE 選項(xiàng)而不是增加開(kāi)發(fā)新車(chē)型的預(yù)算，則可用的 ICE 車(chē)型總數(shù)可能會(huì)保持穩(wěn)定，而新車(chē)型的數(shù)量會(huì)減少。

與 ICE 模型相比，EV 模型的可用性一直在快速增長(zhǎng)，在 2016-2022 年期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 30%。這種增長(zhǎng)在新興市場(chǎng)中是意料之中的，因?yàn)榇罅啃逻M(jìn)入者將創(chuàng)新產(chǎn)品推向市場(chǎng)，同時(shí)現(xiàn)有企業(yè)也在多元化其產(chǎn)品組合。近年來(lái)增長(zhǎng)略有放緩：2021年年增長(zhǎng)率約為25%，2022年為15%左右。未來(lái)，隨著主要汽車(chē)制造商擴(kuò)大其電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品組合，預(yù)計(jì)車(chē)型數(shù)量將繼續(xù)快速增長(zhǎng)新進(jìn)入者鞏固了他們的地位，特別是在新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體 （EMDE）。市場(chǎng)上可用的內(nèi)燃機(jī)車(chē)型的歷史數(shù)量表明，目前的電動(dòng)汽車(chē)選擇數(shù)量可能至少翻一番，然后才會(huì)穩(wěn)定下來(lái)。

電動(dòng)商用車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，趕超電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量

與 2021 年相比，2022 年全球輕型商用車(chē) （LCV） 銷(xiāo)量幾乎翻了一番，達(dá)到 31 萬(wàn)多輛，盡管 LCV 整體銷(xiāo)量下降了 10% 以上。在全球范圍內(nèi)，電動(dòng)輕型商用車(chē)的銷(xiāo)量份額為 3.6%，約為乘用車(chē)的四分之一。目前的趨勢(shì)表明，電動(dòng) LCV 市場(chǎng)正在趕上電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，這表明未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售份額方面的差距可能會(huì)縮小。

2022 年，電動(dòng) LCV 份額的增長(zhǎng)首次超過(guò)電動(dòng)乘用車(chē)（盡管基數(shù)較低）。這表明，一旦達(dá)到總擁有成本 （TCO） 的有利臨界點(diǎn)，商用車(chē)購(gòu)買(mǎi)者可能會(huì)更快做出反應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面的影響高于私人消費(fèi)者。商用車(chē)車(chē)主通常更頻繁地使用他們的車(chē)輛，并且由于他們迫切需要最大化利潤(rùn)，因此電動(dòng)汽車(chē)提供了大幅降低運(yùn)營(yíng)成本的機(jī)會(huì)。商業(yè)業(yè)主的經(jīng)驗(yàn)也可以為私人消費(fèi)者群體提供經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)：更好的車(chē)隊(duì)和充電管理可以幫助解決對(duì)續(xù)航里程限制的擔(dān)憂(yōu)。

PHEV 在 LCV 中的份額仍然很低；到 2022 年，大約 98% 的電動(dòng) LCV 銷(xiāo)量和庫(kù)存都是 BEV。這很可能反映了電池電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)（與插電式混合動(dòng)力車(chē)相反）在以密集使用、規(guī)律性和可預(yù)測(cè)性（在行駛里程、地理范圍和返回基地方面）為特征的商業(yè)運(yùn)營(yíng)中的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)用于夜間充電），以及電池電動(dòng) LCV 的較低維護(hù)和服務(wù)成本。低排放和零排放區(qū)域的持續(xù)擴(kuò)張也可能會(huì)刺激電池電動(dòng)輕型商用車(chē)的采用。

中國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)銷(xiāo)量下降， 印度電動(dòng)三輪車(chē)銷(xiāo)量領(lǐng)先

2022 年全球電動(dòng)兩輪車(chē)銷(xiāo)量總計(jì)約 920 萬(wàn)輛，較 2021 年下降近 18%。這一下降幾乎完全歸因于中國(guó)電動(dòng)助力車(chē)和摩托車(chē)銷(xiāo)量的下滑，從 2021 年的 1020 萬(wàn)輛下降到不到到 2022 年將達(dá)到 770 萬(wàn)。盡管銷(xiāo)量下滑，但中國(guó)在規(guī)模上繼續(xù)主導(dǎo)電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)，占全球銷(xiāo)量的近 85%。

2022 年，印度注冊(cè)的三輪車(chē)中有一半以上是電動(dòng)車(chē)，這表明由于政府的激勵(lì)措施和與傳統(tǒng)車(chē)型相比更低的生命周期成本以及更高的燃油價(jià)格，它們?cè)絹?lái)越受歡迎，電動(dòng)三輪車(chē)的銷(xiāo)量飆升至 425，000 輛。 中國(guó)和印度合計(jì)占全球電動(dòng)三輪車(chē)銷(xiāo)量的近 99%。

韓國(guó)引領(lǐng)燃料電池電動(dòng)汽車(chē)的增長(zhǎng)，日本乏力。到 2022 年，燃料電池電動(dòng)汽車(chē) （FCEV） 的存量比 2021 年增加了 40%，全球達(dá)到 72，000 多輛。大約 80% 的 FCEV 是汽車(chē)，10% 是卡車(chē)，幾乎 10% 是公共汽車(chē)。2022 年，燃料電池卡車(chē)細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度超過(guò)了轎車(chē)和公共汽車(chē)，增長(zhǎng)了 60%。

韓國(guó)現(xiàn)在擁有全球一半以上的燃料電池汽車(chē)。在 2022 年上路的新增 15000 輛燃料電池汽車(chē)中，有三分之二在韓國(guó)。這可以部分歸因于支持 FCEV 生產(chǎn)和銷(xiāo)售的政策環(huán)境，這也導(dǎo)致現(xiàn)代成為最大的燃料電池汽車(chē)制造商。

美國(guó)擁有第二大 FCEV 存量，擁有超過(guò) 15，000 輛 FCEV。其中大部分是燃料電池汽車(chē)，還有200多輛燃料電池公交車(chē)。2022年美國(guó)燃料電池汽車(chē)保有量增幅超過(guò)20%，遠(yuǎn)低于燃料電池汽車(chē)保有量排名第三的中國(guó)60%的增幅。

從歷史上看，中國(guó)一直主導(dǎo)著重型燃料電池汽車(chē)領(lǐng)域（卡車(chē)和公共汽車(chē)）。到 2022 年情況仍然如此，中國(guó)擁有全球 95% 以上的燃料電池卡車(chē)車(chē)隊(duì)和近 85% 的全球燃料電池巴士車(chē)隊(duì)。然而，在多年僅部署公共汽車(chē)和卡車(chē)之后，中國(guó)在 2022 年為其 FCEV 車(chē)隊(duì)增加了 200 多輛燃料電池汽車(chē)。

審核編輯 ：李倩