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半導(dǎo)體行業(yè)依賴進(jìn)口,采購策略需引入大數(shù)據(jù)分析工具

芯查查 ? 來源:芯查查 ? 作者:芯查查 ? 2023-05-16 16:50 ? 次閱讀
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4月13日,海關(guān)總署公布2023年3月和一季度貿(mào)易進(jìn)出口數(shù)據(jù):3月出口金額同比大增14.8%、進(jìn)口金額降1.4%,一季度數(shù)據(jù)同樣亮眼,貿(mào)易進(jìn)出口總值9.89萬億元人民幣,同比增長4.8%,其中,出口5.65萬億元,同比增長8.4%;進(jìn)口4.24萬億元,同比增長0.2%。

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而具體到“集成電路”、“二極管及類似半導(dǎo)體器件”重要商品,數(shù)據(jù)卻有另類表現(xiàn)。一季度,“集成電路”進(jìn)口數(shù)量同比下降22.9%,金額下降21.0%;“二極管及類似半導(dǎo)體器件”進(jìn)口數(shù)量下降40.6%,金額下降13.1%。在出口方面,一季度“集成電路”出口數(shù)量降低13.5%,金額降低11.3%。

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我國是比較大的芯片市場,粗略的看,2021年市場缺芯,2022年下半年,消費(fèi)電子產(chǎn)品需求下降,芯片供過于求,行業(yè)開始清庫存。芯片供需失衡也在數(shù)據(jù)上有所體現(xiàn),海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2022年我國進(jìn)口集成電路5384億件,比2021年下降15.3%;出口數(shù)量總額2734億塊,同比下降12%。

??進(jìn)入2023年,3月集成電路進(jìn)出口數(shù)據(jù)不佳,主觀認(rèn)為原因有幾點(diǎn):

??1.去年上半年廠商還建立庫存,導(dǎo)致去年一季度集成電路的進(jìn)出口數(shù)據(jù)較大,因此今年一季度同期對比的基數(shù)較大。

??2.消費(fèi)電子市場需求到目前仍然低迷,行業(yè)下行態(tài)勢沒有好轉(zhuǎn),這種情況同樣發(fā)生在國內(nèi)外市場,影響芯片產(chǎn)業(yè)鏈上下游。

??3.終端市場需求低迷,也反映在近期相關(guān)企業(yè)的策略轉(zhuǎn)向,芯查查資訊顯示,4月7日,三星電子公布業(yè)績,一季度營業(yè)利潤跌95.8%,在業(yè)績高壓下,三星電子一改之前不會人為減少產(chǎn)量的態(tài)度,發(fā)布聲明稱將削減內(nèi)存芯片產(chǎn)量。競爭對手美光和SK海力士此前宣布大幅削減投資計劃,預(yù)計芯片低迷至少會持續(xù)到2023年下半年,相比之下,三星遲遲未改變其投資計劃,如今不得已宣布減產(chǎn)。三星在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市占率較高,存儲芯片在整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)占比也比較高,因此三星的舉措一定程度反映行業(yè)情況,加上政經(jīng)因素錯綜復(fù)雜,行業(yè)復(fù)蘇或?qū)⒀雍髷?shù)月。

半導(dǎo)體仍然依賴進(jìn)口,采購策略考慮引入大數(shù)據(jù)

??從2021年開始,我國半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)歷了無晶圓廠、代工、IDM和OSAT營收快速增長,分別對應(yīng)的年增長率分別為36%、32%、23%和23%。2022年,集成電路進(jìn)口數(shù)量和金額同比雖然下降,但是在所有商品中,集成電路2022年進(jìn)口金額僅次于“高新技術(shù)產(chǎn)品”,2021年同樣如此,表明我國集成電路還是比較依賴于進(jìn)口。

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同時,國內(nèi)半導(dǎo)體制造業(yè)也在提升工藝技術(shù)和產(chǎn)能。根據(jù)芯查查產(chǎn)業(yè)鏈地圖顯示,我國晶圓加工企業(yè)包括臺積電、聯(lián)華、中芯國際、華虹半導(dǎo)體等。芯片供需失衡是全球面臨的挑戰(zhàn),我國在逐步提升半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的自主,究其原因,部分是因為半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展放緩所致,麥肯錫資料顯示,從2015年到2022年,全球半導(dǎo)體產(chǎn)能平均每年增長7.6%,但預(yù)計從2022年到2026年,增長將放緩至每年4.9%。在全球宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)的情況下,半導(dǎo)體行業(yè)營收預(yù)計將在2023年下降3%至4%。

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即便行業(yè)現(xiàn)狀不佳,也有廠商在做長期布局,芯查查資訊顯示部分半導(dǎo)體廠商在擴(kuò)充產(chǎn)能,但這種短期產(chǎn)能升級不會立竿見影,正在投資新晶圓廠將需要幾年時間才能生產(chǎn),且全球產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)在發(fā)生變化,這種產(chǎn)業(yè)供給端變化,迫使終端廠商不得不考慮供應(yīng)鏈風(fēng)險。

??長遠(yuǎn)來看,目前終端廠商采購的較好實踐是在供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)中應(yīng)用更具戰(zhàn)略性的視角,并考慮垂直整合,共同投資和合作。此外,企業(yè)為了提升供應(yīng)鏈彈性,可運(yùn)用大數(shù)據(jù),實時監(jiān)控供應(yīng)鏈,優(yōu)化端到端供應(yīng)安排、從零件的可用性到高級生產(chǎn)計劃和物流等環(huán)節(jié),在這一方面,芯查查企業(yè)SaaS是企業(yè)采購元器件的優(yōu)選方案。

??芯查查企業(yè)SaaS產(chǎn)業(yè)鏈圖譜涵蓋IC設(shè)計、晶圓加工、半導(dǎo)體設(shè)備制造、半導(dǎo)體材料、封裝測試、分銷代理、終端應(yīng)用七大環(huán)節(jié),23個細(xì)分領(lǐng)域可以穿透性全景動態(tài)呈現(xiàn)。

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其中,我們創(chuàng)造性的提出芯查查熵值:參考行業(yè)內(nèi)科學(xué)的熵值法則指標(biāo)體系構(gòu)建方法和案例,建立了涵蓋多個指標(biāo)的指標(biāo)體系,結(jié)合影響半導(dǎo)體行業(yè)的多個因素合理賦權(quán),為企業(yè)經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)參考。半導(dǎo)體行業(yè)國產(chǎn)化需要多方的共同努力,數(shù)據(jù)同步方面更是一大重點(diǎn)解決要點(diǎn)。

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? 例:截至4月13日,芯查查元器件熵值為0.0176,相比4月9日的0.0162小幅度增加8.6%,元器件整體市場現(xiàn)貨充足,銷售略有下降。觀察期內(nèi)(2023.4.9-4.16),傳感器熵值由正數(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)樨?fù)數(shù),表明傳感器市場開始轉(zhuǎn)變?yōu)楣┎粦?yīng)求的局面,價格出現(xiàn)上漲趨勢,市場庫存量消耗加大,交期維持不變。

整體來說,芯片、元器件市場方面,未來數(shù)月去庫存、降產(chǎn)能、加速周轉(zhuǎn)將成為常態(tài)。但隨著市場供給量的調(diào)整,行業(yè)或進(jìn)入賣方市場,謹(jǐn)防供需水平的轉(zhuǎn)變以及由此衍生的價格上漲,中小企企業(yè)分貨難度增加等問題。

審核編輯黃宇

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