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從最新元器件分銷(xiāo)商庫(kù)存走勢(shì)看半導(dǎo)體發(fā)展趨勢(shì)

芯八哥 ? 來(lái)源:芯八哥 ? 2023-05-25 11:10 ? 次閱讀
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分銷(xiāo)商作為上游芯片原廠和下游終端客戶(hù)中間重要的樞紐,由于利潤(rùn)微薄其對(duì)于市場(chǎng)的供需敏感度異常之高,參考其最新的主流元器件分銷(xiāo)商庫(kù)存變化,希望可以一窺當(dāng)前元器件供應(yīng)鏈最新發(fā)展態(tài)勢(shì)。

前期我們從原廠角度系統(tǒng)梳理了當(dāng)前庫(kù)存最新變化,此次從分銷(xiāo)商的角度看當(dāng)前最新元器件行業(yè)庫(kù)存現(xiàn)狀及未來(lái)走勢(shì)。

庫(kù)存:呈現(xiàn)上升走勢(shì),Q1增速創(chuàng)新高

根據(jù)國(guó)內(nèi)外22家已上市的頭部元器件分銷(xiāo)商財(cái)報(bào)梳理,2021Q4至今,22家頭部分銷(xiāo)商平均庫(kù)存呈現(xiàn)出快速上升態(tài)勢(shì),并且去年底以來(lái)庫(kù)存增加較為明顯,顯示當(dāng)前全球電子元器件產(chǎn)業(yè)處于庫(kù)存調(diào)整高峰期。

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資料來(lái)源:Wind、各公司年報(bào)、芯八哥整理

從已披露2023Q1財(cái)報(bào)的13家分銷(xiāo)商數(shù)據(jù)分析,全球主要元器件分銷(xiāo)商平均存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)達(dá)110天(約3.7個(gè)月),是近十年來(lái)的歷史峰值,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)1.1-1.5個(gè)月(33-45天)的常規(guī)庫(kù)存水位線,顯示當(dāng)前終端供過(guò)于求已逐漸擴(kuò)大,行業(yè)存在較大優(yōu)化空間,業(yè)內(nèi)從業(yè)者需要謹(jǐn)慎關(guān)注其中的風(fēng)險(xiǎn)。

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資料來(lái)源:Wind、各公司年報(bào)、芯八哥整理

從主要的13家分銷(xiāo)商存貨周期平均環(huán)比增速來(lái)看,可以看到2022Q1和2023Q1是庫(kù)存上升較快的時(shí)間節(jié)點(diǎn),一定情況下反映出2022Q1業(yè)內(nèi)已出現(xiàn)庫(kù)存調(diào)整的信號(hào),以消費(fèi)電子為代表的終端需求低迷是引起當(dāng)時(shí)市場(chǎng)波動(dòng)的首要因素?;氐疆?dāng)前的時(shí)間節(jié)點(diǎn),除電動(dòng)汽車(chē)、光伏及儲(chǔ)能等新能源產(chǎn)業(yè)外,包括消費(fèi)電子低迷、燃油車(chē)庫(kù)存積壓、工控需求偏弱、服務(wù)器下行及5G通信建設(shè)放緩等等需求“負(fù)面”因素疊加影響下,2023 Q1元器件分銷(xiāo)商庫(kù)存創(chuàng)下歷史新高。

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資料來(lái)源:芯八哥整理

綜上,結(jié)合當(dāng)前元器件供應(yīng)鏈上下游最新發(fā)展態(tài)勢(shì),參考半導(dǎo)體周期性規(guī)律,元器件分銷(xiāo)行業(yè)相較于下游庫(kù)存調(diào)整有一定遲滯性,2023年上半年或是行業(yè)進(jìn)入庫(kù)存去化的高峰期。和上游原廠和下游終端廠商相比,元器件分銷(xiāo)行業(yè)廠商庫(kù)存周期普遍相對(duì)可控,反映出在行業(yè)震蕩期中利潤(rùn)微薄的分銷(xiāo)廠商敏感性較高。

廠商:下行振蕩周期,“強(qiáng)者恒強(qiáng)”

從Q1廠商存貨周期對(duì)比看,火炬電子、睿能科技及力源信息位居前三,好上好、艾睿及深圳華強(qiáng)庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。

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資料來(lái)源:Wind、各公司年報(bào)、芯八哥整理

從Q1廠商庫(kù)存環(huán)比增長(zhǎng)幅度情況看,香農(nóng)芯創(chuàng)、力源信息及雅創(chuàng)電子分別以276.8%、79.9%及73.7%的增速位列前三,好上好、中電港及艾睿庫(kù)存增長(zhǎng)相對(duì)穩(wěn)定。

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資料來(lái)源:Wind、各公司年報(bào)、芯八哥整理

具體來(lái)看,香農(nóng)芯創(chuàng)2021年通過(guò)收購(gòu)聯(lián)合創(chuàng)泰布局電子元器件分銷(xiāo)業(yè)務(wù),其主要代理SK海力士的存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品,受去年以來(lái)存儲(chǔ)芯片量?jī)r(jià)齊跌影響,公司的庫(kù)存增長(zhǎng)相對(duì)較快?;鹁骐娮?、力源信息及雅創(chuàng)電子則主要由于終端需求下滑及自身芯片業(yè)務(wù)影響,庫(kù)存有所上升。

好上好和中電港由于近一兩年上市,因此在經(jīng)營(yíng)布局方面會(huì)相對(duì)穩(wěn)健,庫(kù)存變動(dòng)相對(duì)較小。比較具備代表性的是全球電子元器件分銷(xiāo)龍頭艾睿電子,其依托歐美成熟市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)及供應(yīng)鏈布局優(yōu)勢(shì),上升態(tài)勢(shì)明顯;國(guó)內(nèi)以中電港為代表的頭部元器件分銷(xiāo)企業(yè),通過(guò)前瞻性的國(guó)產(chǎn)替代、新能源、汽車(chē)電子三大方向優(yōu)化產(chǎn)品線和客戶(hù)資源布局,有效平抑行業(yè)總體波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

綜上,在元器件行業(yè)波動(dòng)期,國(guó)內(nèi)外頭部分銷(xiāo)商 “強(qiáng)者恒強(qiáng)”態(tài)勢(shì)愈發(fā)明顯。

“寒冬”之下,未來(lái)不確定性增加

近一年多以來(lái),持續(xù)下行的終端需求市場(chǎng),讓元器件分銷(xiāo)行業(yè)迎來(lái)“寒冬”,出貨暴跌、業(yè)績(jī)下滑、庫(kù)存高企成了許多廠商的真實(shí)寫(xiě)照。根據(jù)Q1部分元器件分銷(xiāo)商營(yíng)收同比增速看,行業(yè)下行態(tài)勢(shì)明顯。

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資料來(lái)源:Wind、各公司年報(bào)、芯八哥整理

綜合廠商庫(kù)存走勢(shì),芯八哥認(rèn)為2023年上半年屬于行業(yè)庫(kù)存去化及供需調(diào)整的振蕩期,從業(yè)者需謹(jǐn)慎關(guān)注其中蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)及潛在機(jī)遇。下半年市場(chǎng)復(fù)蘇可見(jiàn)度較高,國(guó)產(chǎn)替代將是“新風(fēng)口”。

審核編輯 :李倩

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原文標(biāo)題:從最新元器件分銷(xiāo)商庫(kù)存走勢(shì)看半導(dǎo)體發(fā)展趨勢(shì)

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