第一季度全球半導(dǎo)體市場急速下降。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫綜合整理了一份包含：全球半導(dǎo)體銷售額變化情況、全球CPU市場份額變化、全球智能手機(jī)市場表現(xiàn)、一季度AP市場出貨量以及各領(lǐng)域相關(guān)巨頭一季度業(yè)績增減情況的文章，希望能夠幫助讀者更全面的了解2023年一季度半導(dǎo)體市場變化情況。

第一季度全球半導(dǎo)體銷售額下降8.7%

根據(jù)WSTS的數(shù)據(jù)，與2022年第四季度相比，全球半導(dǎo)體市場在2023年第一季度下降了8.7%。這是自2019年第一季度下降14.7%以來的最大季度環(huán)比降幅。

2023年第一季度同比下降21.3%，這是自2009年第一季度下降30.4%以來十三年來最大的同比降幅。

受市場周期和宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)影響，2023年第1季度半導(dǎo)體銷售額繼續(xù)下降，但3月環(huán)比銷售額出現(xiàn)近一年來首次上升，激發(fā)了市場樂觀情緒，未來幾個(gè)月有望進(jìn)一步復(fù)蘇。

第一季度全球CPU市場份額

Mercury Research發(fā)布了2023 年第一季度全球CPU市場份額的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，盡管觸底的PC市場的極端動蕩仍在繼續(xù)，但復(fù)蘇的跡象似乎正在出現(xiàn)。

盡管由于持續(xù)的庫存調(diào)整，數(shù)據(jù)仍然混亂，但數(shù)據(jù)顯示，英特爾在三個(gè)主要類別（臺式PC，移動和數(shù)據(jù)中心）中的份額下降了個(gè)位數(shù)的百分點(diǎn)，因此在每個(gè)類別中都保持了超過80%的單位份額。

此外，另一份報(bào)告顯示，隨著我們擺脫歷史上最嚴(yán)重的CPU市場低迷，英特爾和AMD在這些細(xì)分市場中的收入份額也在發(fā)生變化。

Mercury Research最近幾次CPU市場更新是在令人震驚的市場下滑和庫存調(diào)整的情況下進(jìn)行的，這是該機(jī)構(gòu)30年來最大規(guī)模的記錄，疲軟的市場需求迫使芯片制造商減產(chǎn)，以平衡過剩的庫存。

該行業(yè)仍然處在低迷區(qū)間，但大多數(shù)人預(yù)計(jì)PC市場在上個(gè)季度觸底，并將在今年下半年企穩(wěn)并恢復(fù)溫和增長。

AMD首席執(zhí)行官Lisa Su最近評論說：“我們認(rèn)為第一季度是我們客戶端處理器業(yè)務(wù)的底部”，這表明AMD消費(fèi)PC業(yè)務(wù)的動蕩可能已經(jīng)過去。Lisa Su的評論是在AMD宣布消費(fèi)芯片銷量下降64%并多年來首次虧損之際發(fā)表的。

在英特爾的財(cái)報(bào)中，該公司首席執(zhí)行官Pat Gelsinger也指出了客戶端PC領(lǐng)域改善的跡象，他說：“我們看到PC市場越來越穩(wěn)定，庫存調(diào)整基本上按照我們的預(yù)期進(jìn)行。

然而，對于服務(wù)器市場來說，短期內(nèi)情況仍然難以鼓舞人心，Lisa Su評論說，AMD預(yù)計(jì)目前需求將保持平穩(wěn)，下半年將有所復(fù)蘇。英特爾的Gelsinger也回應(yīng)了這一觀點(diǎn)，他說：“由于云和企業(yè)需求仍然疲軟，服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)市場尚未觸底。”

在這里，我們可以看到另一個(gè)重要指標(biāo)——x86 PC和數(shù)據(jù)中心收入份額——由獨(dú)立半導(dǎo)體分析師Sravan Kundojjala發(fā)布到Twitter上。

該數(shù)據(jù)由英特爾和AMD報(bào)告的每個(gè)細(xì)分市場的收入組成，但Kundojjala警告說，由于持續(xù)修正期間的出貨量和庫存，“這些數(shù)據(jù)中仍然存在很多噪音”。AMD 占 PC 收入 21.9% 的峰值發(fā)生在 2022 年第二季度，而其數(shù)據(jù)中心收入份額 30.3% 的峰值發(fā)生在第四季度。

一季度英特爾營收下滑36%

從業(yè)績來看，英特爾第一財(cái)季營收為117億美元，與上年同期的184億美元相比下降36%；凈虧損為28億美元，上年同期的凈利潤為81億美元。

不計(jì)入某些一次性項(xiàng)目（不按照美國通用會計(jì)準(zhǔn)則），英特爾第一財(cái)季調(diào)整后凈虧損為2億美元，上年同期不按照美國通用會計(jì)準(zhǔn)則的調(diào)整后凈利潤為36億美元；調(diào)整后每股攤薄虧損為0.04美元，上年同期不按照美國通用會計(jì)準(zhǔn)則的調(diào)整后每股攤薄收益為0.87美元。

按照部門劃分，英特爾客戶計(jì)算集團(tuán)第一財(cái)季凈營收為57.67億美元，上年同期為93.22億美元，同比下降38%；運(yùn)營利潤為5.20億美元，上年同期的運(yùn)營利潤為27.22億美元。其中，臺式機(jī)業(yè)務(wù)營收為18.79億美元，上年同期為26.41億美元；筆記本業(yè)務(wù)營收為34.07億美元，上年同期為59.59億美元；其他業(yè)務(wù)營收為4.81億美元，上年同期為7.22億美元。

英特爾數(shù)據(jù)中心和人工智能集團(tuán)第一財(cái)季營收為37.18億美元，上年同期為60.74億美元，同比下降39%；運(yùn)營虧損為5.18億美元，上年同期的運(yùn)營利潤為13.93億美元。

英特爾網(wǎng)絡(luò)和邊緣集團(tuán)第一季度營收為14.89億美元，上年同期為21.39億美元，同比下降30%；運(yùn)營虧損為3.00億美元，上年同期的運(yùn)營利潤為4.16億美元。

英特爾旗下自動駕駛部門Mobileye第一季度營收為4.58億美元，上年同期為3.94億美元，同比增長16%；運(yùn)營利潤為1.23億美元，上年同期的運(yùn)營利潤為1.48億美元。

英特爾代工服務(wù)事業(yè)部（Intel Foundry Services）第一季度營收為1.18億美元，上年同期為1.56億美元，同比下降24%；運(yùn)營虧損為1.40億美元，上年同期的運(yùn)營虧損為2300萬美元。

英特爾第一財(cái)季其他所有業(yè)務(wù)營收為1.65億美元，上年同期為2.68億美元；運(yùn)營虧損為11.53億美元，上年同期的運(yùn)營虧損為3.15億美元。

AMD營收4年來首次下滑

當(dāng)前的大環(huán)境下，AMD的業(yè)績也同樣遭受了考驗(yàn)，營收創(chuàng)新了2019年以來首次下滑，其中銳龍處理器成為營收下滑的重災(zāi)區(qū)。

Q1季度中，GAAP規(guī)則下營收53.53億美元，同比下滑9%，毛利率44%，下滑4個(gè)百分點(diǎn)，運(yùn)營利潤25.14億美元，同比下滑29%，凈虧損1.39億美元，同比下滑118%。

不過非GAAP規(guī)則下，AMD依然有50%的毛利率，21%的運(yùn)營利潤率，凈利潤9.7億美元，同比下滑39%。

AMD的四大部門中，包括CPU、數(shù)據(jù)中心GPU、Pensando和賽靈思數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品在內(nèi)，AMD的數(shù)據(jù)中心事業(yè)部一季度營收12.95億美元，同比小幅增長1.5%，運(yùn)營利潤為1.48億美元，同比下降65.3%。

包括臺式機(jī)和筆記本PC處理器和芯片組在內(nèi)，AMD的客戶事業(yè)部一季度營收7.39億美元，同比劇減65.2%，該業(yè)務(wù)營業(yè)虧損1.72億美元，去年同期錄得營業(yè)利潤6.92億美元，去年四季度虧損1.52億美元。

包括獨(dú)立圖形處理器（GPU）和半定制游戲機(jī)產(chǎn)品在內(nèi)，AMD的游戲事業(yè)部一季度17.57億美元，同比下降6.3%，運(yùn)營利潤3.14億美元，同比下降12.3%。

包括數(shù)據(jù)中心和服務(wù)器處理器、半定制系統(tǒng)級芯片（SoC）和視頻游戲機(jī)芯片在內(nèi)，AMD的企業(yè)、嵌入式和半定制事業(yè)部一季度營收15.62億美元，是一年前營收5.95億美元的2.6倍以上，該業(yè)務(wù)運(yùn)營利潤7.98億美元，約為一年前利潤2.77億美元的2.9倍。

一季度智能手機(jī)市場：大盤依舊在下行

市場分析機(jī)構(gòu)Counterpoint和Canalys均公布了全球智能手機(jī)市場2023年第一季度的表現(xiàn)，市場大盤依舊在下行。

Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度全球智能手機(jī)出貨量同比下降14%和環(huán)比下降7%至2.802億部。

三星憑借著 Galaxy A 系列和最新推出的 Galaxy S23 系列，在本季度超過蘋果成為最暢銷智能手機(jī)廠商。

三星本季度出貨量為 6060 萬部，環(huán)比增長 4%，同比下降 19%。Galaxy S23 系列的推出使三星的平均售價(jià)增至 340 美元。

不過三星、蘋果、小米、OPPO 和 vivo 五大手機(jī)廠商的手機(jī)出貨量全部出現(xiàn)下滑，只是蘋果的下降幅度最小，僅為 2%。而其它四家廠商全部出現(xiàn)兩位數(shù)的下滑，其中小米下滑 22%，降幅最大。

三星公司本季度出貨量為 6060 萬部，同比下降了 19%。蘋果公司本季度出貨量為 5800 萬部，同比下降了 2%。小米公司本季度出貨量為 3050 萬部，同比下降了 22%。OPPO 公司本季度出貨量為 2800 萬部，同比下降了 10%。vivo 公司本季度出貨量為 2080 萬部，同比下降了 18%。

Canalys數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度全球智能手機(jī)出貨量下降13%，跌至2.70億部。雖然 2022 年第一季度和 2023 年第一季度的出貨量差異仍然較為明顯，但需求的下滑已開始趨于平穩(wěn)。得益于新品發(fā)布，三星重奪領(lǐng)先位置，出貨量達(dá)到 6030 萬部。

蘋果公司以 5800 萬部的出貨量位居第二。排名前五的廠商中，只有蘋果實(shí)現(xiàn)了同比增長，取得了高達(dá) 21% 的市場份額。

小米以 3050 萬部的出貨量捍衛(wèi)了其第三名的位置，而 OPPO 和 vivo 分別以 2660 萬和 2090 萬部的出貨量躋身前五，分別占據(jù) 10% 和 8% 的市場份額。

一季度AP市場出貨下降

根據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu) Strategy Analytics 近日公布的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，三星電子 System LSI Division 在 2023 年第 1 季度，移動應(yīng)用處理器（AP）出貨量為 1910 萬顆，同比增長 15%。

行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者聯(lián)發(fā)科 AP 出貨量為 1.044 億顆，同比下降 31%；高通公司 AP 出貨量為 8520 萬顆，同比下降 3%；蘋果公司 AP 出貨量為 4590 萬顆，同比下降 6%；紫光展銳出貨量暴跌 74%。

業(yè)內(nèi)人士表示，三星移動 AP 快速增長主要得益于 Galaxy A53、A33 和 M33 等中低端機(jī)型。三星電子于去年 4 月發(fā)布了 Exynos 1280 處理器；今年第 1 季度發(fā)布了 Exynos 1380（Galaxy A54 搭載）和 Exynos 1330（Galaxy A34 搭載）處理器。

據(jù) Strategy Analytics，隨著第一季度發(fā)布的 Exynos 1380 和 1330 的出貨量有望增加，三星電子有望在第二季度再創(chuàng)佳績。該市場研究公司估計(jì)三星電子第二季度的出貨量為 2080 萬臺，同比增長 19%。

高通第二財(cái)季凈利潤同比下降42％

高通發(fā)布了該公司的2023財(cái)年第二財(cái)季財(cái)報(bào)。報(bào)告顯示，高通第二財(cái)季營收為92.75億美元，與去年同期的111.64億美元相比下滑17%；凈利潤為17.04億美元，與去年同期的29.34億美元相比下滑42%；不按照美國通用會計(jì)準(zhǔn)則，高通第二財(cái)季調(diào)整后凈利潤為24.20億美元，與去年同期的36.61億美元相比下滑34%。

從各部門的業(yè)績看，高通CDMA技術(shù)集團(tuán)第二財(cái)季營收為79.42億美元，與去年同期的95.48億美元相比下滑17%；稅前利潤為21.07億美元，與去年同期的33.40億美元相比下滑37%；稅前利潤在營收中所占比例為27%，相比之下去年同期為35%，同比下滑8個(gè)百分點(diǎn)。

在CDMA技術(shù)集團(tuán)內(nèi)部：第二財(cái)季來自于手機(jī)芯片業(yè)務(wù)的營收為61.05億美元，與去年同期的73.49億美元相比下滑17%；第二財(cái)季來自于汽車芯片業(yè)務(wù)的營收為4.47億美元，與去年同期的3.71億美元相比增長20%；第二財(cái)季來自于物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的營收為13.90億美元，與去年同期的18.28億美元相比下滑24%。

高通技術(shù)授權(quán)集團(tuán)第二財(cái)季營收為12.90億美元，與去年同期的15.80億美元相比下滑18%；稅前利潤為8.71億美元，與去年同期的11.54億美元相比下滑25%；稅前利潤在營收中所占比例為68%，相比之下去年同期為73%，同比下滑5個(gè)百分點(diǎn)。

聯(lián)發(fā)科一季度營收下降33%

聯(lián)發(fā)科4月28日公布一季度業(yè)績，第一季度營收956.5億元新臺幣，環(huán)比增長11.6%，同比下降33%，毛利率微降0.3個(gè)百分點(diǎn)至48%，稅后凈利潤同比下降49.3%至168.74億元新臺幣。

從Q1各產(chǎn)品類別營收來看，智能手機(jī)（Smart Phone）、智能邊緣平臺（Smart Edge Platforms）是兩大核心業(yè)務(wù)品類，營收占比分別為46%、47%，另外功率集成電路（Power IC）營收占比為7%。

然而，從財(cái)報(bào)來看，Q1聯(lián)發(fā)科兩大核心品類營收均大幅下滑，其中智能手機(jī)品類暴跌41%，智能邊緣平臺下跌了20%。

聯(lián)發(fā)科執(zhí)行長蔡力行表示，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在今年第一季度仍受到客戶庫存調(diào)整及需求疲軟的影響，根據(jù)公司的觀察，客戶及渠道的庫存已持續(xù)下降，但部分消費(fèi)性電子產(chǎn)品如手機(jī)的消費(fèi)動能依舊低于預(yù)期。

晶圓代工：“寒意”依舊

代工大廠們在2023年第一季度的變現(xiàn)可以說是不盡人意的。由于PC、智能手機(jī)等消費(fèi)電子市場需求持續(xù)疲軟，半導(dǎo)體行業(yè)景氣不再。當(dāng)下，由于晶圓代工產(chǎn)能不再緊缺，產(chǎn)業(yè)發(fā)展由此前的產(chǎn)能滿載、一片繁榮的景象轉(zhuǎn)而進(jìn)入調(diào)整時(shí)期。

首先是“龍頭大哥”臺積電。它第一季度內(nèi)合并營收約新臺幣5086億元（約合1143億人民幣），較2022年第一季度增長了3.6%，但較2022年第四季度營收則減少了18.7%；本財(cái)季稅后凈利潤約新臺幣2069億元（約合465億人民幣），較上年同期增長2.1%，環(huán)比去年四季度則減少了30.0%。

臺積電2023年第一季毛利率為56.3%，營業(yè)利益率為45.5%，稅后純益率則為40.7%，每股盈利為7.98元。

臺積電財(cái)務(wù)長黃仁昭表示，第二季度受客戶持續(xù)去化庫存影響，營收將約152億至160億美元，以中間值156億美元估計(jì)，將環(huán)比減約6.7%。若匯率以一美元對30.4臺幣計(jì)算，毛利率介于52%-54%。

臺積電總裁魏哲家表示，因終端市場需求超乎預(yù)期疲弱，今年不計(jì)入存儲的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)營收將減少中個(gè)位數(shù)百分比（約4%至6%），下滑幅度高于1月時(shí)預(yù)估的4%。

魏哲家預(yù)期，晶圓代工業(yè)務(wù)營收將減少高個(gè)位數(shù)百分比（約7%至9%），下滑幅度高于先前預(yù)估的3%。臺積電美元營收將減低至中個(gè)位數(shù)百分比（約1%至6%），展望低于先前預(yù)估的微幅成長。

根據(jù)資料，臺積電第一季資本支出99.4億美元，較去年第四季108.2億美元減少8.1%，較去年同期93.8億美元增加6%。

立志要超越臺積電的三星在2023年第一季度的財(cái)報(bào)被稱為“最糟糕的財(cái)報(bào)”。特別是營業(yè)利潤僅為6402億韓元，同比下降95%，為14年來的最低水平。其中三星半導(dǎo)體部門損失慘重，2023年第一季度虧損了4.58萬億韓元，為此不得不減少了存儲芯片的產(chǎn)量。

來源：彭博社

2023年第一季度的財(cái)報(bào)顯示，三星半導(dǎo)體業(yè)務(wù)在該季度中的收入為13.73萬億韓元（約合人民幣719.15億元），同比減少了49%。雖然存儲器業(yè)務(wù)蕭條，但全球經(jīng)濟(jì)低迷及消費(fèi)市場需求下降，顯然也對晶圓代工業(yè)務(wù)產(chǎn)生了較大的影響。

近期頻頻傳出其3/4nm工藝的良品率提升，加上后續(xù)的第二代4LPP和第三代4LPP+在效能、功耗和密度上的升級，或許能吸引高通和AMD等企業(yè)下單，讓三星的晶圓代工業(yè)務(wù)出現(xiàn)反彈。

除此之外，聯(lián)電第一季度營收542.1億元臺幣，預(yù)估550.2億元臺幣；凈利潤161.8億元臺幣，同比下滑18%，預(yù)估125億元臺幣。成為近7個(gè)季度以來的新低。聯(lián)電指出，在 2023 年全球經(jīng)濟(jì)疲軟情況下，客戶的庫存天數(shù)高于正常水準(zhǔn)，訂單能見度偏低，聯(lián)電預(yù)計(jì)第一季將充滿多重挑戰(zhàn)。應(yīng)對當(dāng)前的景氣低迷，聯(lián)電已進(jìn)行嚴(yán)格的成本控管措施，并盡可能推遲部份資本支出。

格芯（GlobalFoundries）發(fā)布截至2023年3月31日第一季度初步財(cái)務(wù)業(yè)績。第一季度，該公司凈營收為18.41億美元，環(huán)比下降12%，同比下降5%；凈利潤為2.54億美元，環(huán)比下降62%，同比增長43%。

中國大陸的大廠也正在經(jīng)歷“2023年最冷的第一季?！?strong>中芯國際2023年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入102.09億元，同比下降13.9%；歸屬于上市公司股東的凈利潤15.91億元，同比下降44%；毛利率為20.8%，處于指引的上部。

華虹半導(dǎo)體2023年一季度銷售收入6.308億美元，同比上升6.1%；毛利率32.1%，同比上升5.2%，環(huán)比下降6.1%；期內(nèi)總利潤為1.409億美元，同比上升38.0%，環(huán)比下降24.2%；歸母公司凈利潤為1.522億美元，同比上升47.9%，環(huán)比下降4.3%。

存儲：市場風(fēng)向標(biāo)不太好

2022年下半年起，各大存儲廠商業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)拉胯，“需求疲軟，庫存積壓”似乎成為噩夢。2023年存儲大廠好像沒有變好。

美光在第一季度（截至2023年3月2日）的收入為36.93億美元，低于去年同期的77.86億美元，但仍在公司上個(gè)季度設(shè)定的指導(dǎo)范圍內(nèi)。美光科技公布了高達(dá)23.12億美元的GAAP凈虧損，因?yàn)樗坏貌唤档蛢r(jià)值14.3億美元的3D NAND和DRAM庫存，毛利率從2022財(cái)年第二季度的47.2%暴跌至-32.7%。

來源：美光財(cái)報(bào)

SK海力士第一季度財(cái)報(bào)顯示，營收額同比下降58.1%至5.08萬億韓元，運(yùn)營虧損3.4萬億韓元，上年同期營利2.86萬億韓元，凈虧損2.58萬億韓元，上年同期盈利1.98萬億韓元。SK 海力士的營收已連續(xù)三個(gè)季度同比環(huán)比均下滑，連續(xù)兩個(gè)季度出現(xiàn)凈虧損。

來源：SK海力士財(cái)報(bào)

三星第一季度財(cái)報(bào)(截至3月)顯示，該公司合計(jì)營收同比下滑18%至63.75萬億韓元;凈利潤同比下降86%至1.57萬億韓元，環(huán)比下跌93%。單季營業(yè)利潤自2009年第一季度時(shí)隔14年以來首次跌破1萬億韓元。

三星也改變了過去幾個(gè)月“不減產(chǎn)”的說法，表示會調(diào)整存儲芯片產(chǎn)量。由于客戶庫存調(diào)整急劇下降，三星電子存儲芯片的銷售額較去下降超過50%，僅為8.92萬億韓元。三星電子半導(dǎo)體部門(DS)度營業(yè)虧損達(dá)到4.58萬億韓元，較去年同期的8.45萬億韓元和上一季度的2700億韓元相比出現(xiàn)嚴(yán)重虧損。因DRAM市場持續(xù)下滑，三星啟動了DRAM減產(chǎn)，主要涉及到DDR4為代表的通用產(chǎn)品。

來源：三星財(cái)報(bào)

編輯：黃飛