根據(jù)官方海關(guān)數(shù)據(jù)，中國的芯片進(jìn)口在2023年前五個(gè)月下降了近20%。海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，1-5月，我國集成電路（IC）進(jìn)口1865億件，同比下降19.6%，略微收窄前四個(gè)月21.1%的降幅。在五個(gè)月期間，芯片進(jìn)口總值下降24.2%至1319億美元。

外媒對于這種現(xiàn)象也熱潮熱諷，直言我國“遮羞布被扯下”，“芯片全靠進(jìn)口”，然而，芯片進(jìn)口下降或者順逆差，不是簡單的“下降數(shù)字”。

01

芯片進(jìn)口了多少？

不只是2023年的前兩個(gè)月，2022年全年的集成電路進(jìn)口數(shù)量也是呈下降趨勢。

從集成電路進(jìn)出口數(shù)量看，2022年，我國集成電路進(jìn)口數(shù)量總額5384億塊，同比下降15.3%；出口數(shù)量總額2734億塊，同比下降12%；貿(mào)易逆差2650億塊，同比下降18.4%。近五年進(jìn)口數(shù)量總額25801億塊，出口數(shù)量12796塊，貿(mào)易逆差13004億塊。

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芯片進(jìn)口少的原因

世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）數(shù)據(jù)顯示，2000—2022年，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模由2044億美元增長至6065億美元。中國是全球最大的芯片進(jìn)口國和最大的芯片消費(fèi)市場，中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國芯片進(jìn)口數(shù)量超過6354.8億塊，金額超過4325.5億美元。中國芯片市場進(jìn)口潛力巨大，但芯片技術(shù)受封鎖情況嚴(yán)峻，客觀上需要通過突破國際芯片技術(shù)封鎖，提高進(jìn)口替代從而提升芯片自給率。

市場整體萎靡

電子消費(fèi)市場萎靡。受到新冠疫情、芯片短缺、價(jià)格上漲等因素的影響，全球電子消費(fèi)市場需求放緩，尤其是智能手機(jī)、電腦、平板等產(chǎn)品銷量下滑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球智能手機(jī)出貨量為12.1億部，同比下降11%；全球個(gè)人電腦出貨量為2.8億臺(tái)，同比下降3.6%；全球平板電腦出貨量為1.4億臺(tái)，同比下降6.7%。這些產(chǎn)品都是中國芯片進(jìn)口的主要用途之一，因此市場需求減少直接導(dǎo)致了芯片進(jìn)口量和金額的下降。

這樣的情況進(jìn)入2023年，并沒有快速得到好轉(zhuǎn)。國際知名調(diào)研機(jī)構(gòu)麥吉洛咨詢（Magirror Research）報(bào)告顯示，2023年第一季度，全球通貨膨脹問題沒有明顯改善，居民生活成本飆升，消費(fèi)電子市場仍然疲軟，導(dǎo)致顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商庫存持續(xù)高漲，普遍超過10周，部分廠商庫存水位甚至超過20周。其預(yù)計(jì)，目前，面板廠商顯示驅(qū)動(dòng)芯片庫存水位處于正常水平，隨著消費(fèi)電子市場逐步回溫，面板廠商從2023年第二季度開始將持續(xù)增加顯示驅(qū)動(dòng)芯片采購量，不過部分顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商庫存水位仍將達(dá)到20周以上，需要到第三季度才有可能將庫存水位控制在20周以內(nèi)。

高端芯片進(jìn)口多，但是被限制

美國政府認(rèn)為，高端GPU主要用于高性能計(jì)算，是典型的軍民兩用商品。此前，美國基于同樣的借口，已經(jīng)將中國多家超算中心及相關(guān)研究機(jī)構(gòu)列入“實(shí)體清單”，而之后又將限制措施進(jìn)一步具體到兩家芯片企業(yè)的多款產(chǎn)品。

此前，EDA（電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化）工具軟件斷供的核心是限制中國設(shè)計(jì)基于GAAFET（全柵場效應(yīng)晶體管）技術(shù)的先進(jìn)制程芯片，美國《2022年芯片與科學(xué)法案》的重點(diǎn)是阻礙先進(jìn)制程產(chǎn)能落地中國。如今，美國實(shí)施新的許可要求，限制中國利用高端GPU獲取先進(jìn)計(jì)算能力，由于被限制的是近兩年商用領(lǐng)域最先進(jìn)的GPU產(chǎn)品，暫時(shí)沒有可以全面替代的選擇，限制措施將直接影響到應(yīng)用端生態(tài)。

有消息傳出，英偉達(dá)為了滿足大陸客戶激增的需求，對臺(tái)積電下了“超級急件”訂單，計(jì)劃在美國管制其A100 GPU產(chǎn)品的緩沖期之內(nèi)完成更多的交付。高性能GPU是通用計(jì)算的“加速神器”，主要應(yīng)用在超算、訓(xùn)練、推理三塊領(lǐng)域。長期以來，英偉達(dá)等企業(yè)在高端GPU市場占據(jù)主導(dǎo)地位。

另外一面是，限制措施會(huì)給國產(chǎn)GPU和AI專用芯片廠商提供一次市場檢驗(yàn)的機(jī)會(huì)，中國有機(jī)會(huì)在GPU高端化上找到突破口。

國產(chǎn)替代的增強(qiáng)

在制裁政策頻出的情況下，對中國下游應(yīng)用企業(yè)而言最重要的是：沒有了英偉達(dá)的GPU，有沒有“PlanB”?

首先由于國內(nèi)外企業(yè)芯片投入的不平等，芯片封鎖會(huì)削弱我國產(chǎn)品的國內(nèi)和國際競爭力，且隨著競爭力損失的不斷疊加，我國產(chǎn)業(yè)損失和宏觀經(jīng)濟(jì)損失均會(huì)逐漸增大。芯片封鎖會(huì)抬升我國企業(yè)生產(chǎn)成本，導(dǎo)致多數(shù)行業(yè)產(chǎn)出下滑，其中電子設(shè)備行業(yè)產(chǎn)出降幅最大。增強(qiáng)***對進(jìn)口芯片的替代能力，強(qiáng)化不同進(jìn)口來源芯片的替代行為，能夠降低美國芯片禁運(yùn)聯(lián)盟對我國經(jīng)濟(jì)的負(fù)面沖擊。

在中央處理器（CPU）領(lǐng)域，龍芯、飛騰等企業(yè)推出了多款基于自主架構(gòu)或開源架構(gòu)的產(chǎn)品，并在教育機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等領(lǐng)域得到應(yīng)用。

在存儲(chǔ)器領(lǐng)域，長江存儲(chǔ)成功量產(chǎn)64層3D NAND閃存，并開始供貨。而在模擬/混合信號(hào)領(lǐng)域，紫光展銳等企業(yè)也實(shí)現(xiàn)了部分產(chǎn)品線的自給自足。

此外，在汽車領(lǐng)域，中國芯片設(shè)計(jì)公司的產(chǎn)品已快速進(jìn)入汽車電子市場，涌現(xiàn)出了兆易創(chuàng)新、國芯科技、比亞迪半導(dǎo)、四維圖新（杰發(fā)科技）、芯?？萍?/u>、中穎電子、紫光國微、復(fù)旦微電等一批車規(guī)級MCU企業(yè)，并在過去一年內(nèi)推出了多款新產(chǎn)品，覆蓋IGBT、MOSFET、Power IC、MCU到ADAS SoC等芯片領(lǐng)域。