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訂單持續(xù)增加,產(chǎn)線擴(kuò)充,Q3有望正向增長?

高工LED ? 來源:高工LED ? 2023-07-10 14:28 ? 次閱讀
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以中游封裝和下游應(yīng)用價格回漲為風(fēng)向標(biāo),一系列的數(shù)據(jù)和市場情況都預(yù)示著LED產(chǎn)業(yè)黎明拐點已至。

受疫情影響,下游終端消費(fèi)需求疲軟,2022年LED顯示屏應(yīng)用端出貨量同比下降幅度超過20%,配套LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿讲?,產(chǎn)能利用率維持在6成左右。

隨之而來的就是整個產(chǎn)業(yè)鏈的砍單和大幅降價。但降價并未帶來銷量的大幅增長,反而進(jìn)一步吞噬了企業(yè)的凈利。整個LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈都進(jìn)入了清庫存階段。

2023年一季度也被很多業(yè)內(nèi)人士視為行業(yè)“至暗”時刻。但隨著近期中游封裝價格率先實現(xiàn)反彈回漲,“天漸漸亮了?!?/p>

近幾日,麗清、光寶科、億光、富采、聯(lián)嘉等多家中國臺灣LED產(chǎn)業(yè)鏈廠商紛紛表示,第三季度營收有望正向增長。

01

麗清6月營收有望創(chuàng)歷史新高

因部分訂單提前在6月開票,麗清6月合并營收可望改寫歷史新高,Q2營收淡季不淡,也可望改寫單季次高,而受部分訂單提前認(rèn)列在Q2影響,麗清Q3營收估較Q2拉回,但仍可望維持年增態(tài)勢,Q4隨著傳統(tǒng)旺季來臨,營收有望進(jìn)一步?jīng)_高。

近年來,麗清在中國大陸市場持續(xù)開拓新客戶與新訂單,而觀音廠則隨著北美車廠釋出機(jī)種增加,將擴(kuò)充第三條自動化產(chǎn)線,預(yù)計設(shè)備將于9月進(jìn)駐,11、12月陸續(xù)開始貢獻(xiàn)營收。

就目前來看,麗清觀音廠已有兩條產(chǎn)線,隨著效率提升,法人估算,單條產(chǎn)線產(chǎn)值已提升到8500萬元新臺幣(約合人民幣1959萬元),較去年上半年增加,以此估算,明年在第三條產(chǎn)線效益顯現(xiàn)下,觀音廠貢獻(xiàn)將進(jìn)一步放大。

02

光寶科6月營收月增近5%

光寶科技6月合并營收129.11億元新臺幣(約合人民幣29.76億元),月增4.5%、年減11.8%,為今年來高點。

受惠高價值核心事業(yè)如云端運(yùn)算及AI服務(wù)器電源、汽車電子5G網(wǎng)通設(shè)備營收較去年同期成長,累計今年上半年營收715億元新臺幣(約合人民幣164.81億元),年減15.13%。

其中,毛利率較佳的光電部門6月營收占比22%;其中,全球出貨量排名第一的光耦合器在工控與綠能等高階應(yīng)用需求穩(wěn)定;電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS攝影模塊等汽車電子應(yīng)用出貨持續(xù)成長的帶動下,光電部門營收月增逾5%。

03

億光Q3營收有望正向增長

LED封裝大廠億光今年第二季因反應(yīng)客戶先前提早拉貨而較平緩,但預(yù)期第三季有機(jī)會實現(xiàn)50億元新臺幣(約合人民幣11.53億元)規(guī)模,并且有可能挑戰(zhàn)近1年波段新高。

億光各產(chǎn)品線出貨動能都可期待,除了高階光耦、不可見光產(chǎn)品保持成長,車用面板相關(guān)顯示元件訂單持續(xù)增加,來自電視及IT信息應(yīng)用產(chǎn)品的旺季備貨需求也正在發(fā)酵。

億光預(yù)期,今年下半年整體表現(xiàn)應(yīng)該會比上半年好,上下半年(營收)比重可能接近45比55。另一方面,由于歐洲WOFI相關(guān)損失已提列完畢,將有助于今年獲利恢復(fù)往常穩(wěn)定水平。

04

富采Q2營收季增23.6%

今年6月,LED大廠富采營收回落至19.7億元新臺幣(約合人民幣4.54億元)、月減2.49%、年減13.16%,累計上半年營收約105.72億元新臺幣(約合人民幣24.37億元)、年減35.25%。

其中,第二季營收約58.44億元新臺幣(約合人民幣13.47億元)、季增23.6%、但年減24.89%,初估損益壓力仍大。

公司預(yù)期,下半年在MiniLED及四元LED出貨力道均可望溫和提升,以及背光需求步入傳統(tǒng)旺季帶動下,整體表現(xiàn)應(yīng)有機(jī)會優(yōu)于上半年。但實際復(fù)蘇力道仍待觀察。

目前,富采正在持續(xù)投入新技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展,其中MiniLED車載顯示應(yīng)用陸續(xù)送樣驗證、Micro LED正在積極增建量產(chǎn)線。依照計劃Micro LED新產(chǎn)能將在今年底前完成6英寸5000片套,明年會從電視及穿戴應(yīng)用開始放量。

05

聯(lián)嘉業(yè)績有望快速增長

受Model 3舊款停止供貨影響,車燈LED模塊廠聯(lián)嘉Q2營收估與Q1相當(dāng),不過就月營收走勢來看,5月較4月回升,而6月則有機(jī)會再較5月小幅墊高,下半年隨著各項電動車項目陸續(xù)量產(chǎn),加上Q4還有大廠GM休旅車項目,法人預(yù)期,下半年營收有望逐季增溫。

聯(lián)嘉今年有31項項目加入量產(chǎn),在新項目陸續(xù)加入帶動,聯(lián)嘉累計前5月合并營收年增12.27%,已回到雙位數(shù)成長表現(xiàn),法人推估,聯(lián)嘉上半年合并營收可望改寫同期新高。

聯(lián)嘉預(yù)期下半年中國臺灣地區(qū)廠稼動率將由60%提升至80~90%,東莞廠可望由70~80%提升至90~100%,美國新廠上半年稼動率約35%,下半年則可望跳升至50~60%,美國廠下半年將拚單月?lián)p平;整體來看,聯(lián)嘉下半年營收、獲利可望較上半年改善。

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原文標(biāo)題:訂單持續(xù)增加,產(chǎn)線擴(kuò)充,Q3有望正向增長?

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