興森科技日前披露的關(guān)于對子公司增資暨引入戰(zhàn)略投資者的公告顯示，公司于8月2日召開第六屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于對子公司增資暨引入戰(zhàn)略投資者的議案》，同意對廣州興森半導(dǎo)體有限公司（以下簡稱“廣州興森”）增資并引入戰(zhàn)略投資者。

廣州興森為公司控股子公司，為推進(jìn)FCBGA封裝基板項目的建設(shè)進(jìn)程，擬對廣州興森增資并引入5名戰(zhàn)略投資者，本次擬增資金額為160，500萬元人民幣，1元/1股，全部計入注冊資本，增加的注冊資本由以下股東認(rèn)繳：公司擬認(rèn)繳出資55，500萬元人民幣，國開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金（有限合伙）（以下簡稱“國開制造業(yè)基金”）擬認(rèn)繳出資45，000萬元人民幣，建信金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡稱“建信投資”）擬認(rèn)繳出資25，000萬元人民幣，河南資產(chǎn)建源穩(wěn)定發(fā)展股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“河南資產(chǎn)”）擬認(rèn)繳出資10，000萬元人民幣，嘉興聚力展業(yè)拾號股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“嘉興聚力展業(yè)拾號”）擬認(rèn)繳出資20，000萬元人民幣，廣東省粵科創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“粵科創(chuàng)投”）擬認(rèn)繳出資5，000萬元人民幣。各方增資金額以最終實繳金額為準(zhǔn)。本次增資各方均以貨幣形式出資，資金來源均為各方自籌資金，增資款繳納時間以投資協(xié)議約定為準(zhǔn)。如認(rèn)繳股東未按期出資或放棄認(rèn)繳出資的，其他認(rèn)繳股東認(rèn)繳出資不變，僅對持股比例作相應(yīng)調(diào)整。

本次增資完成后，廣州興森注冊資本由60，000萬元增加至220，500萬元，本次增資前，公司直接持有廣州興森83.33%股權(quán)，通過珠海興森聚力企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“珠海聚力”）、珠海興森聚賢企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“珠海聚賢”）、珠海興森聚智企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“珠海聚智”）合計間接持有廣州興森16.66%股權(quán)，廣州興森為公司控股子公司；本次增資后，公司直接持有廣州興森47.85%股權(quán)，通過珠海聚力、珠海聚賢、珠海聚智合計間接持有廣州興森4.53%股權(quán)，廣州興森仍為公司控股子公司。

增資前后廣州興森股權(quán)結(jié)構(gòu)變化

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次投資之認(rèn)繳出資對價應(yīng)全部用于建設(shè)項目的建設(shè)與FCBGA封裝基板技術(shù)研究、產(chǎn)品的研發(fā)、工廠及配套設(shè)施建設(shè)、設(shè)備投資、原材料采購、人才引進(jìn)、流動資金、償還往來款等用途或應(yīng)全部最終用于償還相應(yīng)主體的金融機構(gòu)債務(wù)（視相應(yīng)投資協(xié)議約定而定），但若廣州興森擬將認(rèn)繳出資對價償還與興森科技之間往來款的，還應(yīng)滿足約定的所有條件。

興森科技在公告中稱，本次增資將增強廣州興森的資本實力，有利于推進(jìn)FCBGA封裝基板項目建設(shè)進(jìn)程，進(jìn)一步提升公司整體競爭力，符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃及長遠(yuǎn)利益。本次增資完成后，廣州興森仍為公司控股子公司，不會導(dǎo)致公司合并報表范圍發(fā)生變更，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次交易為投資者繳付認(rèn)繳出資對價設(shè)置了先決條件，若先決條件無法滿足，則本次交易存在無法順利實施的風(fēng)險。本次交易涉及擔(dān)保事項，該擔(dān)保事項尚需提交興森科技股東大會審議，如前述擔(dān)保未獲審議通過，投資者有權(quán)書面通知其他方終止協(xié)議，本次交易存在無法順利實施的風(fēng)險。

興森科技2023年3月31日披露的2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告顯示，公司2022年完成定增募資20億元，2020年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資2.69億元。