電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/李彎彎）近日，中芯國際發(fā)布2023年第二季度財(cái)報(bào)。報(bào)告顯示，中芯國際第二季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.6億美元，同比下滑18%，環(huán)比增長(zhǎng)6.7%；實(shí)現(xiàn)凈利潤4.02億美元，同比下滑21.7%，環(huán)比大增74.3%。

圖：中芯國際2023年第二季度業(yè)績(jī)

中芯國際表示，銷售收入上升主要由于2023年第二季度晶圓銷售量增加所致。根據(jù)報(bào)告，中芯國際第二季度產(chǎn)能利用率78.3%，同比下降18.8%，環(huán)比增加10.2%。該公司三季度出貨量將繼續(xù)上升。從中芯國際的業(yè)績(jī)情況來看，行業(yè)回暖跡象明顯。

產(chǎn)能利用率提升，預(yù)計(jì)三季度出貨量將繼續(xù)上升

中芯國際是全球第五大晶圓代工廠，市場(chǎng)份額5.3%，在中國大陸市場(chǎng)的份額占比為17.7%。中芯國際工藝平臺(tái)包含先進(jìn)邏輯平臺(tái)、成熟邏輯平臺(tái)以及特殊工藝平臺(tái)，向全球客戶提供0.35μm到FinFET不同技術(shù)節(jié)點(diǎn)的晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。

具體來看，以地區(qū)分類，中芯國際2023年第二季度中國市場(chǎng)的收入占比為79.6%，環(huán)比同比都有所提升；美國市場(chǎng)的收入占比為17.6%，歐洲市場(chǎng)的收入占比為2.8%，美國和歐洲市場(chǎng)的收入相比于今年第一季度和去年第二季度都有所下降。


中芯國際超90%的收入來自于晶圓服務(wù)，以應(yīng)用分類來看，2023年第二季度智能手機(jī)業(yè)務(wù)收入占比26.8%，相比于今年第一季度的23.5%及去年第二季度的25.4%均有所提升；物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入占比11.9%，同比環(huán)比都有明顯下降；消費(fèi)電子業(yè)務(wù)收入占比26.5%，與今年第一季度的26.7%相當(dāng)，相較于去年第二季度的28.6%有所下降；其他業(yè)務(wù)占比34.8%。


以尺寸分類來看，2023年第二季度中芯國際8英寸晶圓和12英寸景園收入占比分別為25.3%和74.7%。其中12英寸晶圓相較于2023年第一季度的71.9%和去年第二季度的68.3%均有提升；8英寸晶圓相較于2023年第一季度的28.1%和2022年第二季度的31.7%收入占比有所下降。



產(chǎn)能方面，中芯國際月產(chǎn)能由2023年第一季度的的73.23萬片8英寸約當(dāng)晶圓，增加至2023年第二季的75.43萬片8英寸約當(dāng)晶圓。2023年第二季度銷售約140.31萬片8英寸約當(dāng)晶圓，環(huán)比增長(zhǎng)12.1%，同比下降25.6%；2023年第二季度產(chǎn)能利用率78.3%，雖然不及去年第二季度的97%，但相較于今年第一季度的68.1%提升明顯。

很明顯，2023年第二季度中芯國際在中國市場(chǎng)的收入占比在提升，相較于今年第一季度，智能手機(jī)業(yè)務(wù)的收入占比也在提升。在月產(chǎn)能提升的情況下，2023年第二季度產(chǎn)能利用率相較于第一季度提升明顯。

中芯國際表示，報(bào)告期內(nèi)晶圓銷量增長(zhǎng)且12英寸產(chǎn)能需求相對(duì)飽滿，8英寸客戶需求疲弱，產(chǎn)能利用率低于12英寸，但仍好于業(yè)界平均水準(zhǔn)。該公司預(yù)計(jì)，第三季度出貨量將繼續(xù)上升，收入環(huán)比增長(zhǎng)3%至5%，下半年銷售將收入好于上半年。

行業(yè)下行已觸底，但依然面臨去庫存低于預(yù)期等挑戰(zhàn)

在2023年二季度業(yè)績(jī)說明會(huì)上，中芯國際聯(lián)席CEO趙海軍談到，從整個(gè)市場(chǎng)來看，手機(jī)和消費(fèi)電子領(lǐng)域仍處于創(chuàng)新瓶頸期，沒有新的亮點(diǎn)，需求不增反降，換機(jī)周期變長(zhǎng)。個(gè)人電腦、工業(yè)、新能源、汽車等細(xì)分行業(yè)供需逐漸趨于平衡，行業(yè)下行已經(jīng)觸底，但依然面臨包括去庫存速度低于預(yù)期，需求增長(zhǎng)缺乏動(dòng)能在內(nèi)的諸多挑戰(zhàn)。

從公司訂單情況可見，部分應(yīng)用于國內(nèi)手機(jī)終端、消費(fèi)電子的芯片庫存開始下降，客戶逐步恢復(fù)下單的需求，例如圖像傳感、圖像信號(hào)處理、高壓驅(qū)動(dòng)、微控制、工業(yè)控制和特殊存儲(chǔ)芯片等。物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)方面，無線局域網(wǎng)、路由器等領(lǐng)域訂單下降，中低端TWS和WiFi仍然穩(wěn)定。

中芯國際管理層此前曾表示，公司預(yù)計(jì)第二季度收入和產(chǎn)能利用率將有所恢復(fù)，急單主要來自12英寸特別是40nm和28nm的新產(chǎn)品。40nm和28nm已恢復(fù)到滿載，復(fù)蘇的領(lǐng)域包括DDIC、攝像頭、LED驅(qū)動(dòng)芯片等。

該公司表示，這種復(fù)蘇主要發(fā)生在中國，背后原因是供應(yīng)鏈正在洗牌。新的供應(yīng)商進(jìn)入了供應(yīng)鏈，他們拿到了訂單和市場(chǎng)份額，而這些新加入者是公司的客戶。中芯國際認(rèn)為，公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)不一定是整體市場(chǎng)的復(fù)蘇，而是公司市場(chǎng)份額的提升。

從最近的情況來看，確實(shí)有些領(lǐng)域已經(jīng)呈現(xiàn)出復(fù)蘇跡象，比如DDIC，即面板顯示驅(qū)動(dòng)芯片，它是顯示面板不可或缺的重要組成部分，位于顯示面板的主電路和控制電路之間，通過對(duì)電位信號(hào)特征的調(diào)整與控制，完成對(duì)驅(qū)動(dòng)電場(chǎng)的建立與控制，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)面板信息顯示。

根據(jù)JW Insight數(shù)據(jù)顯示，2021年全球DDIC市場(chǎng)規(guī)模約為135億美元，同比增長(zhǎng)57.0%，當(dāng)時(shí)全球芯片供不應(yīng)求，到2022年，由于終端需求不足，導(dǎo)致全球DDIC市場(chǎng)規(guī)模下降約5.9%。預(yù)計(jì)2023年，全球DDIC市場(chǎng)規(guī)模將反彈4.7%。從目前的情況來看，在整體市場(chǎng)低迷的情況下，DDIC呈現(xiàn)出旺盛的需求態(tài)勢(shì)。

車用顯示是驅(qū)動(dòng)DDIC市場(chǎng)增長(zhǎng)的其中一大新興應(yīng)用領(lǐng)域，據(jù)TrendForce預(yù)測(cè)，2023年全球車用顯示面板出貨量將達(dá)到2.05億片，同比增長(zhǎng)5.1%，帶動(dòng)相關(guān)DDIC需求增長(zhǎng)，特別是TDDI，在汽車中的應(yīng)用快速增長(zhǎng)。

趙海軍認(rèn)為，雖然因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈的格局變化，資源重新整合分配，可以預(yù)見未來的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更激烈，但我們對(duì)這個(gè)行業(yè)抱有長(zhǎng)遠(yuǎn)的信心。我們將繼續(xù)做好技術(shù)研發(fā)平臺(tái)開發(fā)工作，把新產(chǎn)品的快速驗(yàn)證出來，把配套產(chǎn)能最快速度安排好，為下一輪的增長(zhǎng)周期做好準(zhǔn)備。

小結(jié)

晶圓代工廠的經(jīng)營情況與下游需求息息相關(guān)，過去一年多來，手機(jī)、PC等消費(fèi)電子市場(chǎng)需求萎靡，晶圓代工廠業(yè)績(jī)也受到影響。從中芯國際第二季度的業(yè)績(jī)及其訂單情況來看，行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出復(fù)蘇跡象，只不過手機(jī)等消費(fèi)電子市場(chǎng)仍然面臨需求增長(zhǎng)瓶頸，尋找新的需求增長(zhǎng)動(dòng)能仍然是必要的事。