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華為Nova12首銷,手機(jī)產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇!射頻廠商和CIS廠商業(yè)績有望受惠

章鷹觀察 ? 來源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:章鷹 ? 2024-01-05 01:08 ? 次閱讀
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電子發(fā)燒友原創(chuàng) 章鷹

據(jù)華為官方消息,華為nova 12、華為Nova12 Pro將于明天正式發(fā)售,起售價(jià)分別是2999元、4399元。供應(yīng)鏈消息,Nova的備貨量遠(yuǎn)超Mate60,接近2000萬到3000萬,這將對上游射頻前端廠商帶來重大利好。
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華為在2024年將會(huì)迎來P70系列和Mate70系列,TechInsights預(yù)測,2024年全球智能手機(jī)銷量將同比反彈3%,安卓和蘋果iOS將繼續(xù)在全球范圍內(nèi)保持雙雄地位,但是在中國市場上的份額將被華為鴻蒙系統(tǒng)蠶食。華為在2024年手機(jī)市場將會(huì)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略反攻。

華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東在新年賀詞里面表示,2024年是原生鴻蒙的關(guān)鍵一年,我們要加快推進(jìn)各類鴻蒙原生應(yīng)用的開發(fā),集中打贏技術(shù)底座和三方生態(tài)兩大最艱巨的戰(zhàn)斗,通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新,鴻蒙將為消費(fèi)者提供高端精致、簡單易用、極致流暢、純凈安全的體驗(yàn)。我們按照華為歷年發(fā)布新品的節(jié)奏,很可能就是華為第一季度或第二季度就會(huì)推出搭載純鴻蒙應(yīng)用的手機(jī),華為P70系列有可能是首選。

天風(fēng)國際證券分析師郭明錤指出,華為預(yù)計(jì)在2024年上半年推出新款旗艦機(jī)型P70系列,包括P70、P70Pro與ProArt。受益于相機(jī)規(guī)格升級與麒麟芯片,P70系列出貨量明年可望按年增長230%,達(dá)1300萬至1500萬部。P70系列相機(jī)的最大賣點(diǎn),在于采用長焦?jié)撏R,預(yù)料臺(tái)灣光學(xué)鏡頭龍頭大立光、中國手機(jī)鏡頭模塊廠舜宇光學(xué)將為主要受益者,射頻廠商自然是國內(nèi)射頻頭部企業(yè)卓勝微受惠。

卓勝微Q3業(yè)績上漲80.2%,業(yè)界看好手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游國產(chǎn)芯片公司業(yè)績上升

2023年10月30日,卓勝微發(fā)布2023年第三季度報(bào)告稱,報(bào)告期營業(yè)收入14.09億元,同比增長80.22%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4.52億元,同比增長94.29%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4.48億元,同比增長95.73%。2023年10月31日,卓勝微在互動(dòng)平臺(tái)表示,受益于下半年節(jié)假日消費(fèi)傳導(dǎo)、終端客戶庫存結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化,以及濾波器模組的進(jìn)一步放量,公司營業(yè)在第三季度實(shí)現(xiàn)增長。

據(jù)悉,華為Mate60系列采用卓勝微的5G射頻器件,最近熱銷的小米14 Pro系列也采購了卓勝微的5G射頻器件,小米智能手機(jī)銷量上升,帶動(dòng)主要供應(yīng)手機(jī)芯片高通公司調(diào)高第四季度芯片部門的營收,F(xiàn)actSet數(shù)據(jù)顯示,第四財(cái)季高通芯片部門銷售額為74億美元,其中來自智能手機(jī)的營收為54.6億美元。

國泰君安證券最新發(fā)布的研報(bào)指出,華為Nova 12、P70等系列新品即將發(fā)布,有望推動(dòng)公司射頻芯片加速放量。華為Nova 12與P70系列新機(jī)預(yù)計(jì)分別在2023年年底、2024年上半年發(fā)布,將驅(qū)動(dòng)射頻前端國產(chǎn)替代需求。卓勝微公司突破高端濾波器自主量產(chǎn),賦予射頻模組成本、性能優(yōu)勢,DiFEM、L-DiFEM、GPS等模組已逐步量產(chǎn)交付,L-FEMiD也開始送樣推廣,有望持續(xù)受益。

隨著5G手機(jī)市場的進(jìn)一步發(fā)展,以及消費(fèi)電子市場需求回升,在行業(yè)庫存水位逐步企穩(wěn)的背景下,射頻前端行業(yè)整體需求將跟隨手機(jī)需求迎來溫和復(fù)蘇。關(guān)注華為和小米產(chǎn)業(yè)鏈的,我們看到射頻芯片的唯捷創(chuàng)新、CIS芯片的韋爾股份,顯示面板的TCL科技,以及消費(fèi)電子組裝代工的藍(lán)思科技和聞泰科技都有望增長。

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