被捧上天的RedCap，落地如何？

就在上月，工信部印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知》文件，圈內(nèi)針對(duì)該技術(shù)的討論越來越多。對(duì)于下游客戶，政策出臺(tái)也堅(jiān)定了更多客戶選擇RedCap的決心。

這段時(shí)間內(nèi)，智次方?物聯(lián)網(wǎng)智庫也接連發(fā)文，給出了政策解讀，也對(duì)當(dāng)前態(tài)勢(shì)及未來上量進(jìn)行了宏觀層面的預(yù)估。

相比討論，整個(gè)行業(yè)的跟進(jìn)更為迅速，甚至變化以周為單位計(jì)量。有相關(guān)廠商對(duì)智次方?物聯(lián)網(wǎng)智庫表示：“幾周前深圳西安還沒有相關(guān)測(cè)試場(chǎng)地，但10月下旬就都有了，行業(yè)變化很快?！?/p>

毋庸置疑，RedCap已經(jīng)是當(dāng)下AIoT圈內(nèi)頂流明星，但在耀眼的光芒之下——

RedCap落地細(xì)節(jié)如何？哪些細(xì)分場(chǎng)景率先發(fā)力？上量規(guī)模是多少？是否會(huì)陷入“卷”價(jià)格的循環(huán)？通過與不同從業(yè)者交流，本文將站在模組芯片廠商視角，對(duì)上述問題進(jìn)行探討。

短期面臨問題在哪？

5G RedCap，全稱為5G Reduced Capability。正如其名，該技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)將在5G基礎(chǔ)上，進(jìn)行“輕量化裁剪”，以適應(yīng)萬千場(chǎng)景需求，同時(shí)，也擁有更低功耗、更小尺寸、更低成本優(yōu)勢(shì)。

相比5G手機(jī)RF解決方案，RedCap應(yīng)用特征包括：更窄帶寬、更少頻段、僅支持獨(dú)立5G網(wǎng)絡(luò)、無載波聚合、更低發(fā)射功率，其天線數(shù)也更少，在FDD頻段中為半雙工通信。在3GPP R17中，該組織給出的典型用例為可穿戴設(shè)備、工業(yè)無線傳感器、視頻監(jiān)控。

關(guān)于如何理解RedCap，目前不少媒體往往從字面的“瘦身”、“減法”、“簡(jiǎn)化”來形容該技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

筆者認(rèn)為，更精準(zhǔn)理解可能是“面向需求，加以適配”。

不妨打個(gè)比方，原本“5G”是個(gè)“藤校畢業(yè)的職場(chǎng)精英”，有過多年大廠高管經(jīng)歷。從編程到管團(tuán)隊(duì)，再到業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃能力樣樣精通，人脈還甚廣。此等高人固然厲害，但對(duì)于很多中小公司，這樣的大牛未必適合成為深度參與業(yè)務(wù)的合伙人，也不適合純做執(zhí)行，于是乎，我們可以從時(shí)間維度裁剪對(duì)方勞動(dòng)時(shí)間，再從崗位維度裁剪對(duì)方權(quán)責(zé)，以顧問或?qū)＜医巧?，提供公司服?wù)。如此一來，其能力就能更高效更廣泛地被用起來，發(fā)揮真正的價(jià)值。RedCap正是一種針對(duì)5G NR進(jìn)行適配場(chǎng)景的思路。

對(duì)于上述理解，華為無線產(chǎn)品線首席戰(zhàn)略官陳傳飛在此前接受媒體C114采訪時(shí)，也提到相似看法——

陳傳飛將RedCap稱為“健康瘦身版”5G，即：基于5G NR，面向目標(biāo)市場(chǎng)把該保留的都保留了，諸如高可靠、低時(shí)延、切片、定位等，但是把功耗、復(fù)雜度和成本“減重”下來了。就好比一個(gè)人健康瘦身后，他的心臟負(fù)荷能力更強(qiáng)、精力更旺盛，能夠更好地投入戰(zhàn)斗、開拓新的戰(zhàn)場(chǎng)。

RedCap理念固然很好，目前對(duì)于其發(fā)展?jié)摿Φ墓拇挡唤^于耳，但目下，RedCap落地仍面臨一些實(shí)際問題。

首先就是網(wǎng)絡(luò)覆蓋。多位受訪人指出，短期來說，運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)覆蓋是需求端最為關(guān)心的問題。

盡管工信部相關(guān)文件提及，加快主要城市實(shí)現(xiàn)5G RedCap連續(xù)覆蓋，且在2025年前在全國縣級(jí)以上城市實(shí)現(xiàn)5G RedCap規(guī)模覆蓋，但具體到落地時(shí)，由于網(wǎng)絡(luò)覆蓋與升級(jí)需要遵循一定規(guī)劃和節(jié)奏，不同地區(qū)的基站覆蓋次序各有不同，當(dāng)然，基站適配、運(yùn)營商支撐能力也會(huì)影響RedCap能力的發(fā)揮。

目前，很多客戶都在詢問——24年什么情況，何時(shí)到自己所在的區(qū)域？這也是模組及解決方案商始終縈繞頭頂?shù)囊蓡枴?/p>

價(jià)格同樣是左右RedCap發(fā)展節(jié)奏的核心因素。不止一位從業(yè)者提到，當(dāng)前相關(guān)模組價(jià)格在200元區(qū)間，這對(duì)部分場(chǎng)景客戶具備吸引力，但相比Cat 4/Cat 1模組，RedCap對(duì)客戶吸引力仍還不夠。

針對(duì)該問題，最直接的解決路徑便是“上量”。待產(chǎn)業(yè)上下游打通，規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，從芯片到模組，再到下游廠商緊密配合，構(gòu)建出百萬乃至更大規(guī)模的成熟生態(tài)，RedCap芯片模組價(jià)格的下降成為可能。

一部分廠商認(rèn)為，相關(guān)模組在2024年價(jià)格有可能壓到百元上下，還有從業(yè)者認(rèn)為，RedCap落地發(fā)展足夠迅速，模組價(jià)格將與Cat 4產(chǎn)品形成競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)或進(jìn)入“內(nèi)卷大潮”。到那時(shí)，頭部玩家吃大頭，后面都是陪跑者，在不久的將來，RedCap江湖或?qū)⑾萑隒at 1的激烈價(jià)格戰(zhàn)境地。關(guān)于這點(diǎn)，本文將在最后進(jìn)行討論。

除卻網(wǎng)絡(luò)覆蓋與價(jià)格，OpenCPU的環(huán)境與能力、軟件支持、存儲(chǔ)空間大小、移植難易度，同樣也是客戶比較關(guān)心的問題。

工業(yè)傳感及電力是關(guān)鍵落地方向

目前，圈內(nèi)同樣希望達(dá)成共識(shí)的是——標(biāo)桿在哪？如何樹立以及如何推動(dòng)？換而言之，第一第二個(gè)落地場(chǎng)景在哪，將成為關(guān)鍵。對(duì)于該問題，各家廠商看法大致保持一致。

據(jù)海思巴龍?jiān)?023年中國5G發(fā)展大會(huì)期間披露的信息，他們認(rèn)為，RedCap落地場(chǎng)景包括四個(gè)方面。

電力：配電自動(dòng)化、新型負(fù)控、分布式能源調(diào)控、數(shù)據(jù)采集類應(yīng)用；

工業(yè)互聯(lián)：DTU/工業(yè)網(wǎng)關(guān)、AR/VR/MR等、AGF;

車聯(lián)：T-box、車載后裝；

ToC：云筆電、MiFi、智能穿戴；

除了上述4個(gè)方面，海思巴龍也看好視聯(lián)等場(chǎng)景。

起量方面，海思巴龍認(rèn)為2023年RedCap連接數(shù)將達(dá)50萬，2024年為500萬，2025年達(dá)到千萬級(jí)，至于億級(jí)里程碑將在2028年達(dá)成。

相比芯片廠商，模組廠商身位居于產(chǎn)業(yè)鏈條的中間位，判斷更為明確。

移遠(yuǎn)通信、利爾達(dá)等模組廠商均認(rèn)為——

第一個(gè)上量方向，是工業(yè)傳感器領(lǐng)域。

背后推動(dòng)力源自于5G在工業(yè)覆蓋本身就更為成熟，具體應(yīng)用集中在傳感/DTU/工控機(jī)/定位方面。據(jù)利爾達(dá)預(yù)估，上量規(guī)模在60萬上下。

當(dāng)然，由于工業(yè)自帶的碎片化問題，后續(xù)仍將是RedCap芯片模組出貨重要方向，有機(jī)構(gòu)預(yù)估，到2027年，該領(lǐng)域出貨量能到數(shù)百萬量級(jí)。

第二個(gè)上量方向更為關(guān)鍵：電力。

從過去5G發(fā)展就能看出，電力玩家們?cè)谕苿?dòng)5G鋪開時(shí)，就是先行者，此前驅(qū)動(dòng)eMBB（增強(qiáng)移動(dòng)寬帶）上量，電力便起到了重要作用，對(duì)于RedCap，該領(lǐng)域客戶也在急切等待中。電力推動(dòng)RedCap上量另一大原因在于——該賽道玩家不算太多，在標(biāo)準(zhǔn)上容易達(dá)成共識(shí)，起量規(guī)模將比制造業(yè)大得多。至于起量規(guī)模，有業(yè)內(nèi)人預(yù)估大約在每年數(shù)百萬級(jí)別。

RedCap的引入為電網(wǎng)的智能化、自動(dòng)化和可靠性提供了新的可能性。此前的行業(yè)會(huì)議中，中國聯(lián)通也預(yù)計(jì)在電力控制這個(gè)領(lǐng)域，RedCap滲透率能達(dá)到100%。在用電信息采集、精準(zhǔn)負(fù)荷控制、遙信遙測(cè)、電網(wǎng)差動(dòng)保護(hù)等場(chǎng)景，聯(lián)通均有實(shí)網(wǎng)驗(yàn)證。未來在發(fā)電、輸電、變電、配電、用電整個(gè)全行業(yè)電力場(chǎng)景都可以用到RedCap技術(shù)實(shí)現(xiàn)智能電網(wǎng)應(yīng)用。

相關(guān)政策似乎佐證了上述看法，比如11月14日，工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部等八部門正式印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)第一批公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)的通知》，確定北京等 15 個(gè)城市為此次試點(diǎn)城市，將推廣新能源汽車、建設(shè)充換電基礎(chǔ)設(shè)施等。該政策涉及車輛為60萬輛，另將建設(shè)70多萬臺(tái)充電樁，7800座換電站，有從業(yè)者認(rèn)為，這將帶來130萬RedCap市場(chǎng)空間。

從公開資料看，電力產(chǎn)業(yè)玩家對(duì)RedCap的興趣也頗高。

今年中旬，電力和自動(dòng)化技術(shù)解決方案供應(yīng)商國電南瑞官宣，公司基于5G輕量化（5G RedCap）技術(shù)，先后支撐國網(wǎng)浙江電力、國網(wǎng)山東電力，在杭州錢塘、濟(jì)南萊蕪?fù)瓿呻娏ω?fù)荷控制、配電自動(dòng)化等業(yè)務(wù)無線承載測(cè)試。合作方包括中國移動(dòng)、華為等機(jī)構(gòu)。

2023年9月，中國電信江蘇南京分公司與南京南瑞信息通信科技有限公司共同研發(fā) RedCap 電力網(wǎng)關(guān)并試點(diǎn)部署，升級(jí) 5G切片技術(shù)，實(shí)現(xiàn)電力精準(zhǔn)調(diào)度、障礙精確判斷、信息安全傳遞等目標(biāo)，完成南京首個(gè)5G專網(wǎng)RedCap試點(diǎn)部署。

第三個(gè)RedCap起量方向，將是視頻監(jiān)控。

據(jù)利爾達(dá)介紹，目前每年攝像頭增加數(shù)量在1億枚以上，其中4G滲透比例仍比較低，換而言之，這當(dāng)中RedCap的機(jī)會(huì)同樣不小。值得補(bǔ)充的是，該領(lǐng)域大部分廠商目前仍傾向于觀望，一方面，家庭場(chǎng)景傳輸目前仍以Cat1和Wi-Fi為主，另一方面，非高清視頻傳輸依靠4G網(wǎng)絡(luò)上行速率也夠用，相比頭部視頻監(jiān)控廠商，體量較小的廠商對(duì)RedCap興趣更大，或?qū)砀嗫赡苄浴?/p>

除卻上述3個(gè)方向，很多廠商也認(rèn)為RedCap在MiFi、筆電、車載車聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備方向上，將有較大增長(zhǎng)空間。

等到上述大方向被吃透，芯片價(jià)格進(jìn)一步下降，再往后，便是面向場(chǎng)景，推出更精簡(jiǎn)的產(chǎn)品及更低價(jià)格的時(shí)候了。

新一輪價(jià)格戰(zhàn)？？？

前文提及，相當(dāng)一部分受訪人認(rèn)為，RedCap將陷入類似Cat.1此前出現(xiàn)過的價(jià)格戰(zhàn)漩渦。而在應(yīng)用落地展望中，不少圈內(nèi)人認(rèn)為，RedCap的機(jī)會(huì)在于對(duì)Cat 4形成替代。但在交流中，也有從業(yè)者提出了不同看法。

業(yè)內(nèi)人士表示，RedCap不會(huì)很快進(jìn)入到“卷價(jià)格”的階段，畢竟技術(shù)的成熟穩(wěn)定需要經(jīng)過一段時(shí)間的發(fā)展，并非一蹴而就。只關(guān)注價(jià)格，將不利于RedCap的良性發(fā)展。對(duì)此，利爾達(dá)田志禹也認(rèn)為，RedCap肯定不能用于單純替代4G物聯(lián)網(wǎng)模組，更重要的是進(jìn)一步挖掘5G特性的價(jià)值，這樣對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)快速落地，才會(huì)有積極的推進(jìn)作用。

不妨回望Cat 1情況，目前，幾乎沒有一家廠商承認(rèn)自己的Cat 1模組賺錢，其原因在于場(chǎng)景有限疊加出貨量有限，玩家們紛紛陷入價(jià)格戰(zhàn)的內(nèi)卷境地。倘若用替代思路做RedCap，那模組價(jià)格必將壓縮，直至市場(chǎng)情況與Cat 1相差不多。

筆者認(rèn)為，適度價(jià)格下調(diào)確實(shí)有助于RedCap更廣泛落地并探索更多價(jià)值，然而，一旦陷入純價(jià)格戰(zhàn)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將陷入更激烈的境地，擠壓利潤(rùn)，更多廠商不得不犧牲研發(fā)費(fèi)用，以占領(lǐng)市場(chǎng)或驅(qū)逐友商。

換而言之，主打替代可能不利于廠商專注技術(shù)研發(fā)投入及國產(chǎn)芯片模組的技術(shù)優(yōu)勢(shì)積累，同時(shí)，也不利于新場(chǎng)景的開拓與探索，對(duì)蜂窩模組產(chǎn)業(yè)造成損害。

對(duì)于該問題，解法同樣清晰：探尋RedCap獨(dú)有場(chǎng)景的價(jià)值與意義。

不妨以傳輸速率角度看，60-70MB速率就是Cat 4的主導(dǎo)場(chǎng)景，200-300MB的更低時(shí)延場(chǎng)景適合eMBB，在這中間的100MB速率場(chǎng)景才應(yīng)該是RedCap的“舒適區(qū)”。在此情況下，探索新場(chǎng)景和需求才是整個(gè)產(chǎn)業(yè)大家更應(yīng)專注的事情。

利爾達(dá)也在探索場(chǎng)景上有所發(fā)力，以賦能下游廠商。其所做工作，包括OpenCPU及OpenWRT等方面努力。利爾達(dá)希望在中間連接位置發(fā)揮更大價(jià)值，同時(shí)也希望芯片原廠、周邊器件廠商，能夠面向場(chǎng)景提供更小型化、精簡(jiǎn)化的產(chǎn)品，進(jìn)一步將尺寸和價(jià)格降下來。

綜上，我們勾勒出了RedCap上量的大致路線，即工業(yè)傳感——能源電力——視頻監(jiān)控，此后隨著起量，RedCap芯片模組價(jià)格下降，為更多場(chǎng)景探索帶來可能，這當(dāng)中，需要廠商注意的是——保持對(duì)新場(chǎng)景新需求的探索，尋找產(chǎn)品及解決方案的差異化優(yōu)勢(shì)，避免不利于行業(yè)發(fā)展的價(jià)格“內(nèi)卷”。