關(guān)于汽車國(guó)產(chǎn)芯片，歷經(jīng)2020-2021年的瘋狂，2022年的暴漲到2023年的暴跌。這一個(gè)短暫的國(guó)產(chǎn)芯片發(fā)展熱潮，帶來了一些機(jī)遇，給到很多廠家爆發(fā)式的發(fā)展，但筵席散去，現(xiàn)在有點(diǎn)煙花盛放后的落寞。

一、數(shù)量龐大的芯片公司

2023年，中國(guó)已經(jīng)有1.09萬家芯片相關(guān)企業(yè)工商注銷、吊銷，同比增加69.8%，比2022年的5746家增長(zhǎng)89.7%。2023年的10900家芯片相關(guān)企業(yè)注銷、吊銷數(shù)量遠(yuǎn)超往年，平均每天就有超過31家芯片企業(yè)注銷、吊銷工商信息（這一段的數(shù)據(jù)從公眾號(hào)“飆叔科技洞察”中摘錄出來的）。

國(guó)產(chǎn)芯片公司的生存環(huán)境非常惡劣，很多初創(chuàng)企業(yè)可能剛開始就幾個(gè)創(chuàng)始人自己的錢投進(jìn)去，幾百萬或者幾千萬的投入，然后沒有持續(xù)的資金來源，可能連一個(gè)復(fù)雜點(diǎn)的芯片的流片都做不出來就掛掉了。

二、國(guó)產(chǎn)汽車芯片來自內(nèi)部的相互競(jìng)爭(zhēng)

此前的一年多的時(shí)間里，因?yàn)楣ぷ髟蚪佑|了很多很多很多家國(guó)產(chǎn)芯片公司。有一些是在消費(fèi)或者工業(yè)領(lǐng)域有很強(qiáng)的基礎(chǔ)，年銷售額大于10億的那些規(guī)模還可以的企業(yè)，更多的是一些類似7，8年前的新勢(shì)力造車企業(yè)的：“新勢(shì)力造芯企業(yè)”。一個(gè)公司不到20人，資歷就是從國(guó)際大廠出來的人聯(lián)合到一起創(chuàng)業(yè)，做的芯片的主要思路就是“國(guó)產(chǎn)替代”，其實(shí)大多數(shù)產(chǎn)品本身并沒有多少創(chuàng)新性。在網(wǎng)上看到的一個(gè)2021年AI芯片公司榜單，里面一大半從來沒聽過。

而且國(guó)內(nèi)幾乎99%的芯片公司都是fabless（fabless是指沒有生產(chǎn)只有設(shè)計(jì)的芯片設(shè)計(jì)公司，F(xiàn)oundry是指提供芯片制造服務(wù)的公司，wafer是指晶圓，第一次聽到這幾個(gè)詞的時(shí)候不懂啥意思，也不好意思問，后來回來自己查了一下），來來回回的代工就是臺(tái)積電，格羅方德，中芯國(guó)際，華虹宏力這些。小公司的晶圓產(chǎn)能沒法保障，在缺芯的時(shí)候排不上隊(duì)，不缺芯的時(shí)候沒人選，幾乎陷入一種無法擺脫的死局。

國(guó)內(nèi)此前比較缺，單價(jià)比較高的汽車芯片主要集中在MCU和功率半導(dǎo)體這兩個(gè)領(lǐng)域，就導(dǎo)致很多人都看準(zhǔn)了這兩個(gè)領(lǐng)域，做MCU的廠家和做功率半導(dǎo)體的廠家百家爭(zhēng)鳴。但是我個(gè)人本身不是做芯片出身的，我不知道做芯片的那些版圖跟做硬件PCB的gerber是不是類似的東西，是不是也是根據(jù)原理圖一點(diǎn)一點(diǎn)設(shè)計(jì)出來的。在我印象里，芯片設(shè)計(jì)是一個(gè)極其復(fù)雜，難度極高的事情，但是看國(guó)內(nèi)一些初創(chuàng)公司，就那么幾個(gè)人，就設(shè)計(jì)出來功能安全Asil D的芯片來?？粗?a target="_blank">英飛凌1萬多頁(yè)的application note的我陷入了沉思，我不知道這些號(hào)稱要替代英飛凌Tricore單片機(jī)的公司的員工是怎么寫那些動(dòng)輒幾千上萬頁(yè)的note文件，還有厚度極其可觀的safety manual等等。這么一對(duì)比，幾百頁(yè)的datasheet看起來就簡(jiǎn)單多了。

所以一些規(guī)模很小的企業(yè)在ppt的介紹材料上號(hào)稱自己做了這些極其復(fù)雜的芯片出來，并且能夠提供良好的售前售后服務(wù)，我個(gè)人是有點(diǎn)不信的。在中國(guó)國(guó)產(chǎn)的芯片公司進(jìn)入汽車行業(yè)之前，汽車MCU的三分天下也就是英飛凌，瑞薩和飛思卡爾（NXP收了），強(qiáng)如ST這種國(guó)際巨頭，在與飛思卡爾分開走之后都無法體面的在這個(gè)市場(chǎng)立足。而中國(guó)足足有上百家做MCU的廠商。 還有就是做功率半導(dǎo)體的企業(yè)，那就更多了，我接觸的就很多。這玩意從原理上看就更簡(jiǎn)單了，符號(hào)就是一個(gè)大大的MOSFET或者一個(gè)IGBT。以致絕大多數(shù)初創(chuàng)公司的研發(fā)人員更少了，從業(yè)人員來源的背景主要是這四個(gè)：英飛凌，比亞迪，中車，還有一個(gè)不記得了。

不知道是不是以前在這個(gè)領(lǐng)域有過從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人手上都有設(shè)計(jì)版圖？但是無從驗(yàn)證，接觸了那么多芯片公司，我還真從來沒見過芯片設(shè)計(jì)到底是怎么做的。不過交流下來都說自己有一些knowhow，至于究竟是哪些地方不一樣可能只有這個(gè)行業(yè)的從業(yè)者自己比較清楚了。應(yīng)該也是做到70分很容易，做到90分就很難了，不然英飛凌也不會(huì)長(zhǎng)期在這個(gè)領(lǐng)域稱霸。 另外一點(diǎn)就是功率半導(dǎo)體的增量和潛在價(jià)值真的很大，按照今年國(guó)內(nèi)900萬臺(tái)新能源汽車的量來算，一臺(tái)車?yán)锕β拾雽?dǎo)體的價(jià)值按照1000塊錢算（僅計(jì)算IGBT或者SiC），那就是90億元。

如果后續(xù)新能源汽車的滲透率繼續(xù)增加，再加上800V高壓的普及帶來的SiC大規(guī)模應(yīng)用，這個(gè)市場(chǎng)的增量相當(dāng)可觀。 所以國(guó)內(nèi)的巨頭中芯國(guó)際和華虹宏力也覺得這個(gè)生意不錯(cuò)，紛紛成立了自己的子公司，中芯紹興和華虹XX（忘了叫啥名字），都是做功率半導(dǎo)體的。國(guó)內(nèi)很多做功率半導(dǎo)體的公司，他們又找中芯國(guó)際和華虹來代工，我不知道在制造工藝上會(huì)不會(huì)有什么區(qū)別？如果他們給自己做和給外面的fabless來做都是同一套東西，他們自己還少了中間商賺差價(jià)這一環(huán)節(jié)，難道不是更優(yōu)競(jìng)爭(zhēng)力嗎？甚至我會(huì)覺得是不是中芯紹興和華虹XX的會(huì)更好一點(diǎn)？畢竟他的每個(gè)客戶遇到的問題，他都可以去進(jìn)行內(nèi)部橫展，相當(dāng)于加速進(jìn)行了客戶端的驗(yàn)證。并且他們自己背靠大樹好乘涼，品牌相對(duì)來說也更靠譜一點(diǎn)，而一些小的fabless背后是沒有大樹的。

芯片本身是一個(gè)具有極強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)，通常情況下都是產(chǎn)量越大，成本越低。國(guó)內(nèi)都是一些相互競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)耗的小fabless，代工還要委托Foundry，一些比較有實(shí)力的晶圓廠收費(fèi)估計(jì)不低吧。在成本控制方面絕對(duì)絕對(duì)沒有那些IDM國(guó)際巨頭牛逼，所以降低自己的毛利潤(rùn)甚至無利潤(rùn)或者負(fù)利潤(rùn)的往外推產(chǎn)品成為搶占市場(chǎng)的唯一渠道，但這種不可持續(xù)的商業(yè)模式只會(huì)帶來更多的芯片公司倒閉潮。

三、來自外部國(guó)際巨頭的絞殺

自從2022年中旬開始，國(guó)際巨頭們開始不缺芯了，汽車芯片市場(chǎng)明顯有了好轉(zhuǎn)。它們開始對(duì)付在車規(guī)芯片布局比較早，并且一些已經(jīng)做進(jìn)去主機(jī)廠或者Tier1的國(guó)產(chǎn)芯片公司。各種瘋狂的降價(jià)策略，國(guó)產(chǎn)芯片給你什么價(jià)，我就給你什么價(jià)。應(yīng)該與芯片打交道的人都聽過TI公司這個(gè)策略，對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片公司的打擊真的非常大，畢竟TI一家的汽車芯片料號(hào)，可能就比全國(guó)所有芯片公司正兒八經(jīng)車規(guī)料號(hào)的總和還要多。但TI所涉及的領(lǐng)域只是重點(diǎn)打擊了國(guó)內(nèi)BMS領(lǐng)域、電源領(lǐng)域、數(shù)字隔離芯片、運(yùn)放等模擬芯片類的。 在MCU領(lǐng)域英飛凌和NXP與瑞薩還并沒有跟進(jìn)TI的降價(jià)策略，但他們此前在國(guó)內(nèi)深耕這么多年的積淀，讓廣大的汽車從業(yè)者們還是更愿意用他們的芯片。就僅僅只是開始不缺貨了，就足以讓他們重新快速搶占回來這些市場(chǎng)。還不談他們沒有開始用降價(jià)的策略來進(jìn)一步搶占市場(chǎng)了。此前閑聊，跟某國(guó)際巨頭Tier1的員工了解到他們購(gòu)買英飛凌TC3xx的芯片價(jià)格比國(guó)內(nèi)一些Tier1買NXP同級(jí)別芯片的價(jià)格還低，我才意識(shí)到核心技術(shù)帶來的超高利潤(rùn)率有多恐怖了，但凡他們放棄一點(diǎn)毛利潤(rùn)，就足以讓國(guó)產(chǎn)的MCU公司都無法賺到任何毛利了。這一點(diǎn)對(duì)國(guó)產(chǎn)MCU芯片公司實(shí)在是有點(diǎn)太殘酷了，但市場(chǎng)就是如此，我們還有太多的路要走。

今年的一些新項(xiàng)目，當(dāng)我們跟Tier1說需要考慮降本，對(duì)于某些質(zhì)量有保障，價(jià)格有優(yōu)勢(shì)的國(guó)產(chǎn)芯片，可以大膽的用，但得到的反饋是，國(guó)外品牌的芯片現(xiàn)在好像更便宜。在這種環(huán)境下，國(guó)產(chǎn)芯片的推廣難度更大了。

四、路雖遠(yuǎn)行則將至，事雖難做則必成

距離芯片缺芯已經(jīng)過去了一年多的時(shí)間，那些沒有太跟芯片打交道的汽車人可能對(duì)當(dāng)年缺芯的情景開始淡忘了。但此前的兩年缺芯確實(shí)提供給了國(guó)內(nèi)芯片公司很好的機(jī)會(huì)，而且給了整個(gè)國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)從業(yè)者一個(gè)信號(hào)：國(guó)產(chǎn)的汽車芯片也能用。大家都愿意給機(jī)會(huì)國(guó)產(chǎn)芯片公司，畢竟比亞迪就是在缺芯的兩年逆境中一飛沖天的，很大程度上得益于比亞迪在半導(dǎo)體上的布局。 國(guó)產(chǎn)芯片的發(fā)展需要經(jīng)歷三步，第一步：實(shí)現(xiàn)功能上的國(guó)產(chǎn)替代；第二步：對(duì)國(guó)外芯片進(jìn)行功能優(yōu)化與創(chuàng)新；第三步：挖掘潛在需求，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新引領(lǐng)。如果僅僅只是滿足做到第一步，在現(xiàn)在這個(gè)階段已經(jīng)很難存活了，希望有能力的芯片公司逐步走到第二步、第三步。給予主機(jī)廠更大的價(jià)值，才能在這個(gè)市場(chǎng)長(zhǎng)久立足。

總結(jié)

目前國(guó)內(nèi)汽車芯片還處于群雄并起的時(shí)代，2024年估計(jì)就是進(jìn)入春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)代，開始出現(xiàn)更多的并購(gòu)和倒閉潮?？赡茏罱K會(huì)只會(huì)有少量的能存活下來，但大一統(tǒng)的秦王朝絕對(duì)能夠帶領(lǐng)中華民族走向巔峰。

審核編輯：黃飛