電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/周凱揚(yáng)）AIGC在應(yīng)用軟件掀起的這股熱潮背后，卻隱藏著AI服務(wù)器組件缺貨的難題。在云服務(wù)廠商和互聯(lián)網(wǎng)廠商大肆采購(gòu)AI GPU的趨勢(shì)下，不少服務(wù)器廠商雖然訂單不斷，卻也面臨著供應(yīng)上的煩惱。然而，在2023年上下游的共同努力下，2024年開年之際，AI服務(wù)器的供應(yīng)問題終于有了顯著緩解。

營(yíng)收翻倍，股價(jià)暴漲的超微

超微于近期公布了他們2024財(cái)年Q2季度的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，其營(yíng)收達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的36.6億美元，相較去年有了103%的同比增長(zhǎng)。這也是超微首次實(shí)現(xiàn)30億美元以上的季度營(yíng)收，甚至單季度成績(jī)超過(guò)了2021年的全年?duì)I收。

超微股價(jià)走勢(shì) / 雅虎金融

從股價(jià)上也可以反映出來(lái)超微在過(guò)去一年的飛速增長(zhǎng)，截至2月16日收盤，超微的股價(jià)在一年內(nèi)暴漲841%，在近一個(gè)月也上漲了176%，即便考慮到上周五近20%的拋售，這樣的增長(zhǎng)速度也已經(jīng)相當(dāng)驚人了。

這主要是由于其AI服務(wù)器的大賣，訂單量飆升的同時(shí)也收獲了更多的客戶，尤其是基于英偉達(dá)HGX-H100的系統(tǒng)，在深度學(xué)習(xí)和LLM應(yīng)用上需求持續(xù)攀升。雖然超微的主要營(yíng)收來(lái)自美國(guó)市場(chǎng)，但其在亞洲的營(yíng)收也有了98%的同比增長(zhǎng)。

除此之外，超微今年還將出貨一大批基于新平臺(tái)的AI服務(wù)器系統(tǒng)，比如英偉達(dá)的CG1/CG2 Superchip，H200和B100 GPU，AMD的MI300X/MI300A，以及英特爾的Gaudi 3等。超微預(yù)計(jì)2024財(cái)年Q3季度的營(yíng)收將再創(chuàng)新高，在37億美元至41億美元這個(gè)區(qū)間。


自研造芯情緒高漲，英偉達(dá)改善供應(yīng)鏈穩(wěn)住客戶

從去年以來(lái)，自研AI芯片，或是選擇其他AI硬件供應(yīng)商的行為就已經(jīng)蔓延開來(lái)。無(wú)論是OpenAI、微軟還是谷歌，在大肆購(gòu)入英偉達(dá)硬件的同時(shí)，也在計(jì)劃甚至已經(jīng)推出了自研芯片。這還是因?yàn)槿ツ暧ミ_(dá)在AI硬件供應(yīng)上出現(xiàn)的問題導(dǎo)致，尋求AI應(yīng)用急速落地商業(yè)化的廠商們等得有些急不可耐了。

不過(guò)如今英偉達(dá)AI GPU的供應(yīng)似乎已經(jīng)得到了有效的緩解，在財(cái)報(bào)會(huì)議上，超微CEO梁見后表示，除了需求高漲的原因之外，Q2營(yíng)收大漲的原因也有GPU供應(yīng)得到改善的功勞。同樣瑞銀分析師也在近期表示，英偉達(dá)提高供應(yīng)鏈多樣化的努力已經(jīng)奏效，其用于AI服務(wù)器的GPU交期已經(jīng)從8到11個(gè)月減少至3到4個(gè)月。

可即便如此，對(duì)于超微的服務(wù)器產(chǎn)能來(lái)說(shuō)，目前的GPU供應(yīng)仍然沒能滿足其需求。梁見后表示超微目前的產(chǎn)能可以支撐起高達(dá)250億美元的年度營(yíng)收，但受制于芯片供應(yīng)，其對(duì)2024財(cái)年的總營(yíng)收預(yù)計(jì)在145億美元左右。

寫在最后

其實(shí)從性能/成本指標(biāo)來(lái)看，AMD和華為等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)在逐步縮小與英偉達(dá)H100/A100這類主流AI GPU的差距。而頗具實(shí)力的大廠們也開始走上自研的道路，有的甚至已經(jīng)初見成果，而且一旦落地商用后，得益于軟硬件定制化，必然會(huì)極大提升效率。對(duì)于英偉達(dá)而言，無(wú)論是選擇多個(gè)HBM供應(yīng)商，還是搶到更多先進(jìn)封裝的產(chǎn)能，都是其為了維持其AI硬件第一的位置，不得不對(duì)供應(yīng)鏈做出的努力。