高工產研儲能研究所（GGII）調研數(shù)據(jù)顯示，2023年中國通信儲能鋰電池出貨量為8GWh。2023年中國通信儲能整體市場表現(xiàn)不佳，主要是由于三大運營商5G基站的投資額減少。以中國移動為例，中國移動在公告中明確表示，2020至2022年為其5G投資高峰，2023年公司5G網絡投資計劃為830億元，較2022年下降130億元。中國聯(lián)通和中國電信在5G網絡方面的投資也都出現(xiàn)下滑。

2021-2023年三大運營商5G投資情況（單位：億元）

備注：中國電信2022年、2023年數(shù)據(jù)為移動網絡投資；中國聯(lián)通數(shù)據(jù)為網絡資本開支總額

數(shù)據(jù)來源：公開資料，高工產研鋰電研究所（GGII）整理，2024年3月

由于主要通信運營商5G投資減少也使得招標項目規(guī)模出現(xiàn)下降。2023年中國移動通信儲能產品招標規(guī)模1.787GWh，而其2021-2022年招標規(guī)模達到9.23GWh。其他兩大運營商中國聯(lián)通、中國電信招標規(guī)模亦出現(xiàn)下降。

除招標項目減少，2023年通信儲能鋰電池中標價格也大幅下降，中標價格由3月平均中標價1.07元Wh下降至10月最高0.78元/Wh，下降幅度近0.30元/Wh。這一方面是由于招標項目減少，導致市場競爭加劇，帶動中標價格下降；另一方面是由于核心原材料價格，推動企業(yè)以更低價格參與投標。

盡管2023年通信儲能市場整體表現(xiàn)不佳，但GGII預計通信儲能市場長期仍有較大成長空間，主要是基于：

1）AI算力快速發(fā)展下的數(shù)據(jù)中心市場驅動UPS規(guī)模增長；

2）全國各地正在加快推動虛擬電廠建設，帶動通信儲能鋰電池市場需求；

3）鋰電池自身成本的下降以及安全性的改進，推動鋰電池在通信儲能市場對鉛酸電池的替代。

通信儲能鋰電池市場的變化也撬動了行業(yè)格局的調整，GGII調研數(shù)據(jù)顯示，2023年前十企業(yè)市占率為88%，而2022年前十市占率高達97.2%，通信儲能市場格局仍在劇烈調整中。為此GGII通過近期的調研梳理，正式發(fā)布《2023年中國通信儲能鋰電池企業(yè)出貨量排名TOP10》。

審核編輯：劉清