佐思汽研發(fā)布《中國(guó)汽車(chē)智駕技術(shù)與數(shù)據(jù)趨勢(shì)月度監(jiān)測(cè)報(bào)告（2024年第2期）》，原《智能駕駛行業(yè)月度監(jiān)測(cè)與分析報(bào)告》。

佐思汽研《中國(guó)汽車(chē)智駕技術(shù)與數(shù)據(jù)趨勢(shì)月度監(jiān)測(cè)報(bào)告》2024版增加了趨勢(shì)預(yù)測(cè)、新車(chē)研究、OTA追蹤等多項(xiàng)內(nèi)容，并對(duì)數(shù)據(jù)指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化。

高階智駕市場(chǎng)，L2.5級(jí)ADAS功能裝配量增速最快

據(jù)佐思汽研統(tǒng)計(jì)，2024年1-2月，中國(guó)乘用車(chē)整體ADAS (L1-L2.9) 裝配量為197.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)49.9%，裝配率為61.2%，較去年同期增長(zhǎng)8.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，裝配L2級(jí)ADAS功能的車(chē)輛最多，達(dá)到134.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)69.2%，裝配率為41.7%，較去年同期增長(zhǎng)9.6個(gè)百分點(diǎn)。從裝配量增速來(lái)看，裝配L2.5等級(jí)ADAS功能的車(chē)輛增長(zhǎng)最快，從去年同期的2.8萬(wàn)輛增至7.6萬(wàn)輛，增速達(dá)174.9%。

就主機(jī)廠(chǎng)類(lèi)型看，合資L2級(jí)ADAS功能裝配量和裝配率高于自主品牌，裝配量達(dá)80.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)73.2%，裝配率54.1%，較去年增長(zhǎng)16.7個(gè)百分點(diǎn)，主要受大眾、豐田和本田銷(xiāo)量帶動(dòng)，三者銷(xiāo)量均達(dá)10萬(wàn)輛以上。此外，合資在L2.5和L2.9級(jí)ADAS市場(chǎng)也占據(jù)一定市場(chǎng)份額，主要是分別受奔馳和特斯拉銷(xiāo)量帶動(dòng)。

自主品牌L2+及以上ADAS功能裝配量和裝配率高于合資，其中，以L(fǎng)2.9級(jí)ADAS功能的裝配最高，裝配量達(dá)9.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)84.2%，裝配率5.4%，較去年同期增長(zhǎng)1.3個(gè)百分點(diǎn)，主要受問(wèn)界、理想和極氪等品牌銷(xiāo)量帶動(dòng)，三者銷(xiāo)量均達(dá)萬(wàn)輛以上。

2024年1-2月中國(guó)乘用車(chē)L2及以上ADAS功能車(chē)型裝配量

來(lái)源：佐思汽研《中國(guó)汽車(chē)智駕技術(shù)與數(shù)據(jù)趨勢(shì)月度監(jiān)測(cè)報(bào)告（2024年第2期）》

就能源類(lèi)型看，燃油車(chē)型主要集中在L2級(jí)功能裝配，裝配率達(dá)48.1%，其L2+及以上裝配率呈斷崖式下降，均不足2%，且未涉足L2.9市場(chǎng)；而新能源車(chē)型L2+及以上裝配率均在5%以上，呈上升態(tài)勢(shì)，且以L(fǎng)2.9裝配率最高，達(dá)16.5%，主要的品牌車(chē)型是Model Y、問(wèn)界M7、Model3等。

從裝配率增速看，燃油車(chē)型裝配L2級(jí)ADAS功能的增速最快，從去年同期33.4%增至48.1%，主要受速騰、朗逸、奔馳C級(jí)等車(chē)型銷(xiāo)量拉動(dòng)。新能源車(chē)型裝配L2.5級(jí)ADAS功能的增速最快，從去年同期3.9%增至6.0%，主要受理想系車(chē)型、極氪007、藍(lán)山DHT-PHEV等車(chē)型銷(xiāo)量拉動(dòng)。

2024年1-2月中國(guó)乘用車(chē)L2及以上ADAS功能車(chē)型裝配量分能源類(lèi)型

來(lái)源：佐思汽研《中國(guó)汽車(chē)智駕技術(shù)與數(shù)據(jù)趨勢(shì)月度監(jiān)測(cè)報(bào)告（2024年第2期）》

億咖通加入自研陣營(yíng)，NPU研發(fā)是重點(diǎn)

億咖通的定位是成為服務(wù)全球車(chē)企的“增量零部件供應(yīng)商”，并全面布局芯片、激光雷達(dá)、計(jì)算平臺(tái)等智能汽車(chē)的增量部件。其中：

2024年3月，億咖通聯(lián)合芯擎發(fā)布自研高階智駕芯片——龍鷹智駕AD1000。采用7nm制程，臺(tái)積電代工，CPU算力250 KDMIPS，NPU算力256 TOPS，通過(guò)多芯協(xié)同可實(shí)現(xiàn)最高1024 TOPS算力，可滿(mǎn)足L2++-L4級(jí)智能駕駛需求，預(yù)計(jì)2024年10月量產(chǎn)落地。

億咖通龍鷹智駕AD1000滿(mǎn)足L2++-L4級(jí)智駕需求

智駕軟件Tier1廠(chǎng)商Momenta也在布局。2023年7月，多名前 OPPO 哲庫(kù)骨干加入 Momenta，研發(fā)自動(dòng)駕駛芯片，2024年1月已進(jìn)行到了IP階段。2023年12月，新芯航途（蘇州）科技有限公司成立，為Momenta芯片項(xiàng)目公司，該公司獨(dú)立融資，并已經(jīng)完成天使輪。目前，Momenta芯片團(tuán)隊(duì)接近100人。

此外，新勢(shì)力蔚來(lái)、小鵬和理想、傳統(tǒng)主機(jī)廠(chǎng)比亞迪也是自研智駕芯片的代表。例如，蔚來(lái)于2023年12月發(fā)布神璣NX9031，CPU算力615K DMIPS，實(shí)現(xiàn)微秒級(jí)動(dòng)態(tài)喚醒各子系統(tǒng)，已搭載于蔚來(lái)ET9上。2023年底，小鵬智駕芯片已回片，計(jì)劃2025年上車(chē)。比亞迪從2022年擬自研智能駕駛專(zhuān)用芯片，該項(xiàng)目由比亞迪半導(dǎo)體團(tuán)隊(duì)牽頭，當(dāng)前其自研智能駕駛傳感器、芯片及域控的項(xiàng)目已展開(kāi)。

無(wú)論是億咖通還是主機(jī)廠(chǎng)，其自研智駕芯片的重心在NPU（神經(jīng)處理單元，Neural Processing Unit）。自研NPU可更好適配其智駕算法，實(shí)現(xiàn)更高峰值性能、能效和面積效率，達(dá)到快速處理AI推理任務(wù)的目的。例如，據(jù)億咖通介紹，相較于英偉達(dá)Orin X，其龍鷹智駕AD1000 NPU能力高100%，NPU本地存儲(chǔ)空間多185%。理想于2023年11月開(kāi)始大力推進(jìn)自研智駕芯片，其自研的主要模塊為NPU。

利用港交所18C規(guī)則，本土智駕芯片廠(chǎng)商上市沖刺

在自研的另一邊，本土智駕芯片供應(yīng)商正在港交所上市沖刺。2024年3月，地平線(xiàn)機(jī)器人向港交所遞交招股書(shū)。同期，黑芝麻智能，也再次向港交所遞交主板上市申請(qǐng)。

2023年3月31日，港交所《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第18C章正式生效。18C章是主要針對(duì)新特專(zhuān)科公司的上市機(jī)制，涉及新一代信息技術(shù)、先進(jìn)硬件、先進(jìn)材料、新能源及節(jié)能環(huán)保、新食品及農(nóng)業(yè)技術(shù)5大領(lǐng)域企業(yè)的上市申請(qǐng)。18C規(guī)則有助于一些科創(chuàng)企業(yè)在未盈利情況下，能夠迅速獲得資本市場(chǎng)的支持實(shí)現(xiàn)上市，其降低了已商業(yè)化、未商業(yè)化的特專(zhuān)科技公司上市門(mén)檻要求。

地平線(xiàn)與黑芝麻智能IPO狀態(tài)及產(chǎn)品對(duì)比

來(lái)源：佐思汽研《中國(guó)汽車(chē)智駕技術(shù)與數(shù)據(jù)趨勢(shì)月度監(jiān)測(cè)報(bào)告（2024年第2期）》